2022年の航空機用燃料電池（APU）市場は18億XX米ドルに達し、2030年までに57億XX米ドルに成長する見込みです。年平均成長率は10.8%です。民間航空機の燃料電池APUの試験が進行中で、これは次世代の民間航空機に統合される可能性があります。また、民間航空機の進展は軍事分野にも波及し、戦闘機や無人航空機など、幅広い用途での採用が期待されています。

特に、0-100 kWの出力範囲が市場の大部分を占めると予測されています。このセグメントは、無人航空機や長距離巡航ミサイルに最適です。北米では、米国の高品質な研究開発エコシステムが市場成長を牽引しています。2023年11月には、米空軍のAFWERXが、次世代VTOL航空機向けのクリーン水素燃料電池技術開発に3700万XX米ドルの助成金を授与しました。

概要
2022年のグローバル航空機燃料電池APU市場は18億米ドルに達し、2030年までに57億米ドルに達する見込みで、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.8％で成長すると予測されています。
世界の航空産業は急速な変化を遂げており、脱炭素化への強い重視が見られます。完全電動航空機はまだ数十年先ですが、航空機メーカーは徐々に燃料電池APUの試験を行っています。このような広範な試験は、次世代の民間航空機に完全に機能するAPUシステムが統合される可能性が高いです。
民間航空宇宙産業の進展は、軍事分野にも波及し、戦闘機、軍用輸送機、UAV、巡航ミサイル、滞空兵器などの多岐にわたる用途に利益をもたらす可能性があります。軍事用途向けの燃料電池APUの採用は、世界市場の成長見通しを大きく向上させるでしょう。
ダイナミクス
ドローン戦争の進展
現代の無人航空機は、ロシア・ウクライナ戦争によって戦争の様相を変えました。両国は互いの歩兵や軍事施設を標的にするために、滞空弾薬やFPV（第一人称視点）および多翼ドローンを広く使用しています。これにより、地上作戦における攻撃ドローンの役割への新たな重視がなされています。したがって、ウクライナとロシアは戦場で得られた経験に基づいて新しいタイプのドローンを開発しています。
製造業者は、小火器の攻撃に耐えられる頑丈なボディを持つ新しいドローンを開発しており、電子対抗手段に対しても強化しています。軍も敵の空中防御を圧倒するために、自律型ドローン群の展開を検討しています。多くのドローンは、長距離推進のためにコンパクトなAPUを利用する可能性が高いです。
新しい巡航ミサイルの継続的な開発
現代の戦争の教義は、陸、空、または海から発射される巡航ミサイルを通じて敵のインフラを破壊するために精密空爆を大きく重視しています。アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、中国などの大国は長い間、精密攻撃能力を有していますが、新興軍事大国によるその採用は過去10年間でより顕著になっています。
2023年12月、イランは有効射程が1000キロメートルのタライエク巡航ミサイルを導入しました。さらに、インドは自国開発のニルバイ巡航ミサイルのさまざまなバリエーションと構成をテストしています。2023年8月、トルコは11隻の軍艦に自国製のアトマカ巡航ミサイルを搭載すると発表しました。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は巡航ミサイルによる長距離精密攻撃の壊滅的な影響を十分に示しました。
APUは、巡航ミサイルが初期発射後にミサイル推進用として使用されます。この段階では、ロケットブースターが飛行速度まで引き上げます。新世代の巡航ミサイルの開発は、巡航ミサイル推進用途に適した燃料電池駆動のAPUに関する新たな研究を促進することでしょう。
高い技術的複雑性
燃料電池補助電源ユニットはまだ新興技術であり、主流の採用には至っていません。その要因の一つは、完全な機能を確保するために克服すべき技術的な複雑さの多さです。重要な課題の一つは、燃料電池で使用される水素燃料の貯蔵と取り扱いです。
水素は、安全な輸送を確保するために液化され、圧力下で保存されなければなりません。さらに、貯蔵システムは軽量であり、航空機全体の機能を妨げないように小型でなければなりません。燃料電池システムも、運転中に発生する熱を放散するためのコンパクトで効率的な冷却が必要です。これらの問題が解決されない限り、世界市場は大きな成長を経験する可能性は低いです。
セグメント分析
世界の航空機燃料電池APU市場は、燃料、用途、電力出力、最終ユーザーおよび地域に基づいてセグメント化されています。
0-100 kWセグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを獲得することが期待されています。
0-100 kW出力セグメントは、航空宇宙産業の進行中のトレンドとの適合性により、大きな市場シェアを獲得するでしょう。0-100 kW出力範囲のAPUは、主に中高度長耐久（MALE）UAV、滞空兵器、および長距離精密巡航ミサイルに使用されます。
測量やエンターテインメントなどの用途におけるドローンの使用が増加することは、このセグメントの成長に寄与するでしょう。さらに、小型のゼロエミッション機の開発も、0-100 kW出力セグメントでの補助電源ユニットの大きな需要を生み出す可能性があります。
地理的浸透
北米の市場成長を促進する新しい革新
北米は、主に米国の先進的な研究開発エコシステムにより、世界市場で最も高いシェアを持つと予想されています。高品質のアカデミアと多数の研究機関に支えられ、米国は新興航空宇宙技術の先端研究において先頭に立っています。米国は、燃料電池APU技術の特許取得と商業化において、他の欧州およびアジア諸国に対して大きな先行優位性を持っています。
全体のイノベーションエコシステムは、アメリカ政府機関からの寛大な資金提供によって支えられています。たとえば、2023年11月に、アメリカ空軍のイノベーション部門であるAFWERXは、次世代の垂直離着陸（VTOL）航空機向けに新しいクリーン水素燃料電池技術を開発するために、Piasecki Aircraftに3700万米ドルの助成金を授与しました。
COVID-19影響分析
COVID-19パンデミックは、世界の航空宇宙産業にとって挑戦的な時期を示しました。多くの進行中の研究開発プロジェクトは、ロックダウンやその他の職場制限により中断されました。ボーイングやエアバスなどの大手航空機メーカーは、急速に変化する市場環境に適応するのに苦労しました。一時的な運航停止と国際航空旅行のほぼ停止により、新しい航空機の注文がなくなりました。ビジネスの継続は、既存の航空機の注文を履行することに焦点を当てました。
軍事航空宇宙産業は比較的影響を受けにくく、政府の助成金や資金提供は新興技術の研究開発のために途切れることなく続きました。明確な製品パイプラインを持つ大手コングロマリットは大きな課題に直面しませんでしたが、多くの小規模スタートアップはパンデミックの過程で破産しました。ベンチャーキャピタルの資金提供が減少したためです。大手コングロマリットは、これらの廃業したスタートアップが開発した技術のIP権を購入することができました。パンデミック後の時期には、主にロシアのウクライナ侵攻により軍事支出が急増しました。したがって、世界の燃料電池APU市場は新たな成長機会を目の当たりにします。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、世界の航空機燃料電池APU市場の今後の発展に大きな影響を与えるでしょう。燃料電池APUはまだ新興技術ですが、無人偵察機や長距離巡航ミサイルの使用頻度が高まることで、全世界の軍事大国の現代戦争ドクトリンに変化をもたらすことになります。それは燃料電池APUの開発に新たな推進力を与えるでしょう。
ロシアは経済を戦時体制に切り替え、重要な軍事装備の生産を増加させました。しかし、ウクライナ侵攻に対してロシアに科された厳しい経済制裁は、軍事産業が軍事用途の燃料電池APUを開発・展開する長期的な可能性を阻害しています。
燃料別
水素
その他
用途別
固定翼航空機
回転翼航空機
無人航空機
空対空ミサイル (AAMs)
出力別
• 0-100 kW
100 kW – 1 MW
1 MW以上
最終ユーザー別
OEM 企業
MRO
地域別
北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他の地域
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域その他
中東およびアフリカ
重要な動向
2023年6月、欧州の航空機メーカーであるエアバスは、UpNextプログラムの一環として修正されたA330航空機で水素燃料電池を搭載したAPUの試験を行いました。この試験は、燃料電池APUの空中での運用の成功を示しました。
2023年8月、アメリカを拠点とする航空宇宙部品メーカーのR&Dダイナミクスは、Airbus UpNext燃料電池APUプログラム用の燃料電池コンプレッサーを供給する契約をAirbusから受注しました。
2022年12月、デンマークの燃料電池メーカーであるブルーワールド・テクノロジーズは、海洋船舶の従来のディーゼル発電機に代わるメタノール燃料電池駆動のAPUを発表しました。
競争環境
市場の主要なグローバルプレイヤーには、ハネウェル・インターナショナル株式会社、ゼロエイビア株式会社、エアバス、エンブラエル、ボーイング、マーヴィングループ、デューイ・エレクトロニクス・コーポレーション、パワーセル・スウェーデンAB、ドゥサン・モビリティ・イノベーション、H3ダイナミクスが含まれています。
レポートを購入する理由は？
・燃料、用途、出力、エンドユーザー、地域に基づくグローバル航空機燃料電池APU市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解することです。
商業機会を特定するためのトレンドと共開発の分析。
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世界の航空機燃料電池APU市場調査レポートは、約61のテーブル、57の図、195ページを提供します。
ターゲットオーディエンス 2023
航空機メーカー
航空機整備会社
業界投資家/投資銀行家
研究専門家

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Overview Global Aircraft Fuel Cell APUs Market reached US$ 1.8 billion in 2022 and is expected to reach US$ 5.7 billion by 2030, growing with a CAGR of 10.8% during the forecast period 2023-2030. The global aviation industry is undergoing a rapid shift, with growing emphasis on decarbonization. Although fully electric aircraft are still decades away, aircraft manufacturers are gradually trialing fuel cell APUs. Such extensive trials are likely to result in a fully workable APU system being integrated into the next generation of civilian aircraft. The ongoing developments in civilian aerospace sector are also likely to spillover into the military domain, benefiting a wide range of applications such as fighter jets, military transport aircraft, UAVs, cruise missiles and loitering munitions. The adoption of fuel cell APUs for military applications will significantly boost the growth prospects of the global market. Dynamics Advancements in Drone Warfare Modern unmanned aircraft have changed the face of warfare, as is evidenced by the ongoing Russia-Ukraine war. Both the sides are extensively using loitering munitions, FPV and multi rotor drones to target each other’s infantry and military installations. It has placed renewed emphasis on the role of combat drones in ground operations. Hence, both Ukraine and Russia are developing new types of drones based on the experience gained on the battlefield. Manufacturers are developing new drones with hardened bodies to withstand small arms fire and are also hardening them against electronic countermeasures. Armies are also looking at deploying autonomous drone swarms to overwhelm enemy air defences. Many drones are likely to utilize compact APUs for long range propulsion. Ongoing Development of New Cruise Missiles The modern doctrine of warfare places a major emphasis on precision air strikes to destroy enemy infrastructure through land, air or sea-launched cruise missiles. While global powers such as U.S., France, UK, Russia and China have had precision strike capabilities for a long time, their adoption by emerging military powers has become more pronounced over the past decade. In December 2023, Iran inducted the Talaeiyeh cruise missile, with an effective range of 1000 kms. Furthermore, India is testing different variations and configuration of its indigenously developed Nirbhay cruise missiles. In August 2023, Turkey announced that 11 of its warships will be equipped with the indigenous Atmaca cruise missile. Furthermore, the Russia-Ukraine war has adequately demonstrated the devastating impact of long-range precision strikes by cruise missiles. APUs are used in cruise missiles for missile propulsion after initial launch, during which rocket boosters get it upto flying speed. The ongoing development of a new generation of cruise missile will undoubtedly spur new research into fuel cell-powered APUs suitable for cruise missile propulsion applications. High Technological Complexity Fuel cell auxiliary power units are still an emerging technology and have not yet led to mainstream adoption. One factor is the sheer number of technological complexities that need to be overcome in order to ensure its full functioning. One of the key challenges is the storage and handling of hydrogen fuel used in the fuel cells. Hydrogen must be liquified and stored under pressure to ensure safe transportation. Furthermore, the storage system must be lightweight and have small form factor so as not to impede the overall functioning of the aircraft. The fuel cell system also requires a compact and efficient cooling to dissipate the heat generated during the operation. As long as these issues remained unsolved, the global market is unlikely to experience major growth. Segment Analysis The global aircraft fuel cell APUs market is segmented based on fuel, application, power output, end-user and region. 0-100 kW segment is expected to garner the highest market share during the forecast period The 0-100 kW power output segment will garner a large market share due to its compatibility with the ongoing trends in the aerospace industry. APUs in the 0-100 kW power range are largely used for medium altitude long endurance (MALE) UAVs, loitering munitions and long range precision cruise missiles. The increasing usage of drones in applications such as surveying and entertainment will also be conducive to the growth of this segment. Furthermore, the development of small-scale zero emission aircraft are also likely to create sizeable demand for auxiliary power units in the 0-100 kW power output segment. Geographical Penetration New Innovations to Propel Market Growth in North America North America is expected to have the highest share within the global market principally due to the advanced R&D ecosystem of U.S. Supported by high-quality academia and a plethora of research institutions, U.S. has been at the forefront of leading research in emerging aerospace technologies. U.S. has a major head start over other European and Asian countries in patenting and commercializing fuel cell APU technology. The entire innovation ecosystem is backed by generous funding from U.S. governmental agencies. For instance, in November 2023, the AFWERX, the innovation branch of U.S. Air Force, awarded a US$ 37 million grant to Piasecki Aircraft to develop new clean hydrogen fuel cell technologies for next-generation vertical takeoff and landing (VTOL) aircraft. COVID-19 Impact Analysis The COVID-19 pandemic represented a challenging time for the global aerospace industry. Many ongoing R&D projects were disrupted due to lockdowns and other workplace restrictions. Large aircraft manufacturers, such as Boeing and Airbus struggled to quickly adapt to changing market conditions, as fleeting grounding and a virtual halt to international air travel led to drying up of new aircraft orders. Business continuity focused on fulfilling existing aircraft orders. The military aerospace industry was relatively less affected, as government grants and funding continued uninterrupted for researching and developing nascent emerging technologies. Large conglomerates with well-defined product pipelines did not face major challenges but many small startups went bankrupt over the course of the pandemic, as venture capital funding dried up. Large conglomerates were able to purchase IP rights for the technologies developed by these defunct startups. The post-pandemic period witnessed a surge in military spending, primarily due to Russia’s invasion of Ukraine. The global fuel cell APU market will thus witness new growth opportunities. Russia-Ukraine War Impact Analysis The Russia-Ukraine war will have a major influence on the future development of the global aircraft fuel cell APUs market. Although fuel cell APUs is still a nascent technology, the increasingly frequent usage of reconnaissance drones and long range cruise missiles will lead to changes in modern warfare doctrines of all global military powers. It will give a new impetus to the development of fuel cell APUs. Russia has switched its economy to a war-footing and has increased the production of critical military equipment. However, the harsh economic sanctions imposed on Russia for the invasion of Ukraine has hobbled the military industry’s long term potential to develop and deploy fuel cell APUs for military applications. By Fuel • Hydrogen • Others By Application • Fixed Wing Aircraft • Rotary Aircraft • UAVs • Air-to-Air Missiles (AAMs) By Power Output • 0-100 kW • 100 kW – 1 MW • Above 1 MW By End-User • OEMs • MRO By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Spain o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • In June 2023, the European aircraft manufacturer Airbus, trialed a hydrogen fuel cell powered APU on a modified A330 aircraft as part of its UpNext program. The trial demonstrated the successful in-flight operation of fuel cell APUs. • In August 2023, R&D dynamics, a U.S.-based aerospace components manufacturer, won a contract from Airbus to supply fuel cell compressors for the Airbus UpNext fuel cell APU program. • In December 2022, Blue World Technologies, a Danish fuel cell manufacturer, launched a methanol fuel cell powered APU to replace conventional diesel generators onboard marine vessels. Competitive Landscape The major global players in the market include Honeywell International Inc., Zeroavia Inc., Airbus, Embraer, Boeing, The Marvin Group, The Dewey Electronics Corporation, Powercell Sweden AB, Doosan Mobility Innovation and H3 Dynamics. Why Purchase the Report? • To visualize the global aircraft fuel cell APUs market segmentation based on fuel, application, power output, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of pouch tapes market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global aircraft fuel cell APUs market report would provide approximately 61 tables, 57 figures and 195 Pages. Target Audience 2023 • Aircraft Manufacturers • Aircraft Maintenance Companies • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals