ガラスのグローバル市場：2023年〜2030年 ‐ 化学/マテリアル市場

2022年の全球ガラス市場は2607億XX米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR4.8%で成長し、2030年には3791億XX米ドルに到達する見込みです。市場は多様であり、包装や電子機器、建設など様々な産業で使用されるガラス製品の製造と流通が含まれます。特に、エネルギー効率の高いガラスや持続可能性への需要が急増しており、スマートガラス技術の向上や先進的な製造技術への投資増加も成長を促進しています。

フラットガラスは市場シェアの40.9%を占める成長カテゴリーであり、研究開発投資がイノベーションをもたらしています。2022年8月にはメキシコのガラスメーカーVitroが4億XX米ドルを投資し、フラットガラスと容器ガラスの生産施設を開発する計画を発表しました。欧州では、パートナーシップによる技術交換と研究開発が進んでおり、特にAGCとSaint-Gobainの共同プロジェクトは、CO2排出量の削減を目指しています。

概要
グローバルガラス市場は2022年に2607億ドルに達し、2030年までに3791億ドルに達する見込みであり、2023年から2030年の予測期間中に4.8%のCAGRで成長することが期待されています。
グローバルなガラス市場は多様でダイナミックであり、さまざまな用途があります。パッケージング、エレクトロニクス、建設など、さまざまな業界で利用されるガラス製品の製造と流通が含まれます。持続可能性とエネルギー効率の良いガラスに対する需要の高まりは、二つの重要な市場推進要因です。
さらに、スマートガラス技術の利用向上やガラス製造のための先進技術採用への投資の増加は、世界のガラス市場の成長に寄与する他の重要な要因です。
エネルギー集約型産業の一つはガラス産業です。エネルギー効率は一貫して向上していますが、生産プロセスの高温に対する依存性が、利用可能な技術の進展に制限をかけています。再生可能電力で加熱される新しい炉が、ヨーロッパでパイロットプロジェクトで試験されており、水素の使用に関する研究が行われています。
ヨーロッパ全体にはガラス工場が多く存在しており、それが世界市場においてほぼ26.7%を占める要因となっています。しかし、これらの地域における小規模企業が排出を削減するために必要な投資は非常に困難であり、特に水素パイプラインのような重要なインフラについてはそうです。したがって、政府は市場における先進的なガラス製造の発展を改善するための支援を提供しており、これが将来の成長の見通しにつながっています。
ダイナミクス
エネルギー効率の良いガラスと持続可能性に対する需要の増加
低放射率（Low-E）ガラスは、省エネガラスとして知られ、窓やファサードを通じての熱移動を減少させるのに役立ちます。これにより、建物の暖房と冷房に必要なエネルギーが減少し、エネルギー消費とコストが低下します。エネルギー効率が住宅および商業施設にとって優先事項となる中、エネルギー使用を減少させるのに役立つガラスソリューションの需要が高まっています。
企業はエネルギー効率の良いガラスの導入にも投資しています。例えば、2020年、欧州連合が資金提供するSwitch2Saveプロジェクトは、大きな窓やガラスファサードに適した手頃な価格のスマートガラスシステムを作成しています。実験から1年後の初期調査結果は、これらのエネルギー効率の良い断熱ガラスユニット（IGU）が多数のガラスを持つ構造の一次エネルギー使用を最大70％削減できることを示しています。Switch2Saveのスマートガラスソリューションでは、電色変化型（EC）および熱色変化型（TC）ウィンドウ技術が巧妙な切り替えプロトコルと組み合わされています。
ガラス製造における技術の進歩
スマートガラス、自動清掃ガラス、軽量ガラスといった技術革新は、ガラス市場に貢献する主な要因です。スイッチャブルガラスは、一般にスマートガラスと呼ばれ、電流やその他の刺激に応じて光透過特性を変えることができるガラスの一種です。この技術は、省エネルギー、プライバシー、美観、快適さにおいて大きな利点を提供するため、今後5年間で進展し、より普及することが予想されます。
現在、スマートグラスには主に3つのカテゴリがあります：1）エレクトロクロミック 2）ポリマーディスパースドリキッドクリスタル（PDLC）；および3）サスペンデッドパーティクルデバイス（SPD）。スマートグラス技術の性能、サイズ、そして手頃な価格は、さらなる進展に伴い改善され、市場が広がることが期待されています。スマートグラスは、内部パーティションや窓、ドア、天窓として利用することができます。最大サイズの制限は、多くのプロジェクトにとって引き続き重要な課題です。
環境問題
南ampton大学の研究者によると、ガラスはプラスチックやアルミニウムよりも高い温度で溶けなければなりません。バージンガラスの環境への影響は、その原材料の融解プロセス中に温室効果ガスが放出されることによってさらに増加します。国際エネルギー機関によれば、フラットガラスと容器部門によって毎年6000万トン以上のCO2が排出されています。驚くべきことかもしれませんが、ブロックの研究によれば、プラスチックボトルはガラスボトルよりも環境に対して少ない影響を与えます。
さらに、ガラスのリサイクルが溶融プロセスを排除しないという事実—これはガラス生産中に最もエネルギーを使用するプロセスです—は、その主な問題の一つです。これは生産プロセスで使用されるエネルギーの75%を占めています。ガラスは、平均的に12〜20回再利用できるにもかかわらず、一般的には使い捨てと分類されます。一度捨てられたガラスは埋立地で最大100万年かかって分解されることがあります。世界的に見ると、ガラスのリサイクル率は大きく異なります。2018年のアメリカの平均リサイクル率は31.3%であり、EUやUKの74%および76%と比較されています。このように、上記の要因はガラス市場の成長を妨げる潜在的な要因です。
セグメント分析
グローバルガラス市場は、タイプ、原材料、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
成長する投資がフラットガラスセグメントの成長を促進しています
フラットガラスは成長している市場であり、予測期間中に40.9％以上の市場シェアを占めると期待されています。研究開発への投資はフラットガラス製造における革新をもたらします。フロートガラス生産方法、コーティング技術、エネルギー効率の良いスマートガラスの開発における革新は、これらの発展の例です。優れたガラス製品を求める顧客は先進技術に惹かれ、このセグメントの拡大を促進しています。
例えば、2022年8月、メキシコのガラスメーカーであるビトロは、フラットガラスおよび容器ガラスプラントの開発を検討しました。メキシコの容器およびフロートガラス製造業者は、350,000m²のフラットガラス生産および150,000m²の容器ガラス施設に、自由貿易地域の枠組みで4億米ドルを投資する予定です。
地域浸透
主要プレーヤー間のパートナーシップが地域市場の成長を補完します
ヨーロッパはグローバルなガラス市場において支配的な力を持っており、2022年の収益において最大40.1%に達することが期待されています。重要な利害関係者間の協力は、技術や研究能力の交換を含むことがよくあります。これにより、革新的なガラス製品や製造技術の開発が促進され、新しい市場や用途を開く可能性があります。
例えば、2023年2月に、AGCとサンゴバンは共同で、各社の直接的な二酸化炭素排出量を削減するパイロットフラットガラス生産を設計します。AGCのチェコ共和国バレフカにあるパターンガラス生産工場は、完全に再建され、近代化されます。このラインの目標は、50%が電化され、残りの50%が酸素とガスの混合燃料で運営されることです。これは、天然ガス燃焼式フラットガラス炉で使用されている現在の技術と比較して、技術的なブレークスルーです。
COVID-19の影響分析
フロートガラスの製造は、ガラス業界全体と同様にCOVID-19の影響を受けています。サプライチェーンの困難や、州の自宅待機命令やシェルターインプレイスの結果としての可能な閉鎖が、業界に影響を与えています。一部の例外を除き、現在のところアメリカのフロート製造施設の大多数は運営を続けているようです。コロナウイルスが最初に広がり始めた際、アメリカのフロート施設を持つ企業の大多数は、労働者の安全と材料供給に関する声明を発表しました。企業はパンデミックによって引き起こされた混乱についてのコミュニケーションを約束し、顧客に十分な原材料の供給があることを保証し、労働者の安全対策を強調しました。
それにもかかわらず、COVID-19は大きな影響を及ぼしました。主にパンデミックの経済的影響のためです。
ロシア・ウクライナ戦争影響分析
商品およびエネルギー価格の変動は、地政学的緊張および貿易の混乱によって引き起こされる可能性があります。天然ガスなどのエネルギー価格の変動は、ガラス製造業者の生産コストに影響を与えることがあります。ヨーロッパのガラス産業はエネルギー集約型であり、エネルギー価格は生産コストのかなりの部分を占めています。地政学的出来事はエネルギー価格に影響を与え、その結果、生産コストが上昇する可能性があります。
ロシアとウクライナの紛争は供給チェーンを混乱させる可能性があり、ガラス製造に必要な鉱物や化学製品などの原材料の入手可能性が低下するかもしれません。もし欧州のガラス製造業者が地域からの輸入に依存している場合、混乱は供給不足や価格の不安定性を引き起こす結果となるでしょう。
タイプ別
フラットガラス
コンテナガラス
ファイバーグラス
特殊ガラス
・その他
原材料別
ソーダライムガラス
ホウケイ酸ガラス
フューズドシリカ
アルミノケイ酸塩ガラス
その他
用途別
• 建築用ガラス
自動車用ガラス
電子機器およびディスプレイガラス
・食品・飲料包装
製薬包装
ソーラーパネル
光学ガラス
その他
エンドユーザー別
建設および建築
自動車
• 電気・電子
パッケージング
・太陽エネルギー
航空宇宙
医療
その他
地域別
北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカその他
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域のその他
中東およびアフリカ
主要な展開
2023年8月19日、ゼロエミッション電動車両の循環性を高めることにより、シセカムがパートナーの一つとして参加するZEvRA（ハーモナイズド・サーキュラリティによって実現されたゼロエミッション電動車両）プロジェクトが開始され、持続可能で競争力のある未来に貢献します。この創造的な取り組みに対して、欧州連合のホライズン・ヨーロッパプログラムから25万ユーロの資金が提供されました。
2023年3月3日、ドイツのヘルツォーゲンラート工場での研究開発（R&D）試験中に、サンゴバンは世界で初めて30%以上の水素を利用したフラットガラスのテストバッチを生産したことを示しました。サンゴバンは、水素を大量に含むフラットガラスを生産する技術的な実現可能性を世界で初めて示しました。これは、既存の脱炭素エネルギー源を補完し、サイトの直接CO2排出量（スコープ1）を最大70%削減します。
2023年2月6日までに、持続可能性に関して世界のトップフラットガラス製造業者であるAGCとSaint-Gobainは、直接的なCO2排出量を大幅に削減する画期的なパイロットフラットガラスラインを設計するために協力していることを発表しました。チェコ共和国バレフカのAGCのパターンドガラス生産ラインは、この研究開発プロジェクトの一環として全面的に改装され、50%が電化され、50%が酸素とガスの組み合わせで燃料供給される高性能で最先端のラインを作成することを目指しています。これは、現在天然ガス燃焼のフラットガラス炉で使用されている技術と比較して、技術的な進歩を示しています。
競争環境
市場の主要なグローバルプレイヤーには、サンゴバン、アサヒインディアガラス株式会社、コーニング社、日本板硝子、ガーディアンインダストリーズ、ショットAG、中央ガラス株式会社、PPGインダストリーズ、ビトロS.A.B.デC.V、カーディナルガラスインダストリーズなどが含まれています。
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ターゲットオーディエンス 2023
・製造業者 / バイヤー
業界投資家／投資銀行家
研究者
新興企業

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Overview Global Glass Market reached US$ 260.7 billion in 2022 and is expected to reach US$ 379.1 billion by 2030, growing with a CAGR of 4.8% during the forecast period 2023-2030. The global glass market is diverse and dynamic and has many different applications. It includes the manufacturing and distribution of glass goods utilized in a variety of industries, including packaging, electronics, construction and more. Sustainability and rising demand for energy-efficient glass are two key market-driving drivers. Furthermore, improving the use of smart glass technology and growing investments in the adoption of advanced technologies for glass manufacturing are other prominent factors contributing to the growth of the global glass market. One of the energy-intensive industries is the glass industry. Although it has consistently increased its energy efficiency, the production process' reliance on high temperatures places restrictions on how far the available technologies may advance. New furnaces that could be heated with renewable electricity are tested in Europe in pilot projects and research looks into the usage of hydrogen. Many locations throughout Europe have glassworks which has made it contribute nearly 26.7% to the global market. However, the investments required to reduce emissions for smaller businesses in these areas are extremely difficult, particularly for vital infrastructure like hydrogen pipelines. Thus government is providing support to improve the development of advanced glass manufacturing in the market leading to future growth prospects. Dynamics Increasing Demand for Energy-Efficient Glass and Sustainability Low-emissivity (Low-E) glass, often known as energy-efficient glass, helps reduce heat transfer via windows and facades. The implies that less energy is needed in buildings for heating and cooling, which lowers energy consumption and lowers energy costs. Glass solutions that might help minimize energy usage are becoming more and more in demand as energy efficiency becomes a priority for both residential and commercial structures. Companies are also investing in adopting energy-efficient glasses. For instance, in 2020, The Switch2Save project, financed by the European Union, is creating reasonably priced smart glass systems that fit well with huge windows and glass façades. After a year of the experiment, preliminary findings indicate that these energy-smart insulating glass units (IGUs) can reduce a structure with a lot of glazing by up to 70% in terms of primary energy use. Electrochromic (EC) and thermochromic (TC) window technologies are combined with clever switching protocols in the Switch2Save smart glass solutions. Technological Advancements in Glass Manufacturing Technological advancements such as smart glass, self-cleaning glass and lightweight glass are major factors contributing to the market of glass. Switchable glass, commonly referred to as smart glass, is a type of glass that can alter its light transmission characteristics in response to an electric current or other stimulus. Since this technology offers considerable advantages for energy efficiency, privacy, aesthetics and comfort, it is anticipated to advance and become more prevalent during the next five years. Currently, there are three main categories of smart glasses: 1) electrochromic 2) Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC); and 3) Suspended Particle Device (SPD). The performance, size and affordability of Smart Glass technologies are anticipated to improve with continued advancements, opening up a wider market. Smart Glass can be utilized for interior partitions as well as windows, doors and skylights. Maximum size restrictions continue to be the key challenge for many projects. Environmental Concerns According to a researcher from University of Southampton in UK, glass has to melt at temperatures higher than plastic and aluminum. The environmental impact of virgin glass is further increased by the release of greenhouse gases during the melting process of its raw components. Over 60 megatonnes of CO2 are released annually by the flat-glass and container sectors, according to the International Energy Agency. It might come as a surprise, but according to Brock's research, plastic bottles are less harmful to the environment than glass ones. Furthermore, The fact that recycling glass does not eliminate the remelting process—which uses the most energy during glass production—is one of its main issues. It makes up 75% of the energy used in the production process. Glass is generally classified as single-use even though it may be reused an average of 12–20 times. Glass that has been thrown away once-and-for-all all all in landfills may take up to a million years to degrade. Globally, glass recycling rates differ greatly. The average recycling rate in U.S. was 31.3% in 2018, compared to 74% and 76% in the EU and UK. Thus the above factors are the potential factors hampering the growth of the glass market. Segment Analysis The global glass market is segmented based on type, raw material, application, end-user and region. Growing Investment Drives the Flat Glass Segmental Growth Flat glass is a growing market based on types and is expected to cover more than 40.9% market share in the forecast period. Research & development investments result in innovations in flat glass manufacturing. Innovations in float glass production methods, coating technologies and the development of energy-efficient and smart glass are instances of these developments. Customers seeking exceptional glass products are drawn to advanced technology, fueling the segment's expansion. For instance, in August 2022, Mexican glass manufacturer Vitro explored the development of a flat and container glass plant. The Mexican container and float glass manufacturer intends to invest US$ 400 million in a free zone framework in a 350,000m2 flat glass production and a 150,000m2 container glass facility. Geographical Penetration Partnership Among Key Players Supplements the Regional Market Growth Europe has been a dominant force in the global glass market and is expected to reach up to 40.1% in 2022 in terms of revenue. Collaborations between important stakeholders frequently involve the exchange of technology and research capabilities. It can result in the development of innovative glass products and manufacturing techniques, with the potential to open up new markets and applications. For instance, in February 2023, AGC and Saint-Gobain will collaboratively design a pilot flat glass production that will lower each company's direct CO2 emissions. AGC's patterned glass production plant in Barevka, Czech Republic, will be completely rebuilt and modernized. The line's objective is to be 50% electrified and 50% fueled by a mix of oxygen and gas. The is a technological breakthrough when compared to current technology utilized in natural gas-fired flat glass furnaces. COVID-19 Impact Analysis Manufacturing of float glass has been impacted by COVID-19, much like the rest of the glass industry. Difficulties with the supply chain and possible closures as a result of state orders to stay at home and shelter in place have affected the industry. With a few exceptions, the majority of float manufacturing facilities in U.S. seem to be still in operation as of right present. When the coronavirus first started to spread and stay-at-home restrictions were put into place, the majority of American corporations with float facilities issued statements about worker safety and material supply. Companies pledged communication about disruptions brought on by the pandemic, reassured clients that there was a sufficient supply of raw glass and highlighted worker safety precautions. Nevertheless, COVID-19 has had consequences, mostly because of the economic effects of the pandemic. Russia-Ukraine War Impact Analysis Commodity and energy price volatility can be caused by geopolitical tensions and trade disruptions. Energy price fluctuations, such as natural gas, can have an impact on glass producers' production costs. The European glass industry is energy-intensive and energy prices account for a considerable portion of production costs. Geopolitical events can have an impact on energy prices, thereby raising production costs. The conflict between Russia and Ukraine may disrupt supply chains, reducing the availability of raw materials, particularly minerals and chemicals required in glass manufacture. If European glass manufacturers rely on regional imports, disruptions could result in supply shortages and price instability. By Type • Flat Glass • Container Glass • Fiber Glass • Specialty Glass • Others By Raw Material • Soda-Lime Glass • Borosilicate Glass • Fused Silica • Aluminosilicate Glass • Others By Application • Architectural Glass • Automotive Glass • Electronics and Display Glass • Food and Beverage Packaging • Pharmaceutical Packaging • Solar Panels • Optical Glass • Others By End-User • Building and Construction • Automotive • Electrical & Electronics • Packaging • Solar Energy • Aerospace • Healthcare • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • On August 19, 2023, By enhancing the circularity of electric light-duty vehicles, the ZEvRA (Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonised Circularity) project was started with Sisecam as one of its partners to contribute to a sustainable and competitive future. The Horizon Europe program of the European Union provided funding for this creative endeavor for EUR 250,000. • On 03 March 2023, During Research and development (R&D) tests at the Herzogenrath factory in Germany, Saint-Gobain became the first company in the world to produce a test batch of flat glass utilizing more than 30% hydrogen. Saint-Gobain has demonstrated for the first time in the world that it is technically feasible to produce flat glass containing a large amount of hydrogen. It will complement existing decarbonized energy sources and cut the site's direct CO2 emissions (scope 1) by up to 70%. • By 06 February 2023, AGC and Saint-Gobain, two of the top flat glass producers in the world concerning comes to sustainability, announce that they are working together to design a groundbreaking pilot flat glass line that will drastically cut its direct CO2 emissions. AGC's patterned glass production line in Barevka, Czech Republic, will be completely renovated as part of this R&D project to create a high-performing, cutting-edge line that aims to be 50% electrified and 50% fueled by a combination of oxygen and gas. Compared to the technology now employed in natural gas-fired flat glass furnaces, this represents a technological advance. Competitive Landscape The major global players in the market include Saint-Gobain, Asahi India Glass Limited, Corning Incorporated, Nippon Sheet Glass, Guardian Industries, SCHOTT AG, Central Glass Co., Ltd, PPG Industries, Vitro S.A.B. de C.V, Cardinal Glass Industries and others. Why Purchase the Report? • To visualize the global glass market segmentation based on type, raw material, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of glass market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players. The global glass market report would provide approximately 69 tables, 81 figures and 226 Pages. Target Audience 2023 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies