デジタルペイメントのグローバル市場：2023年〜2030年 ‐ 通信/IT市場

2022年のグローバルデジタルペイメント市場は862億ドルに達し、2030年には2749億ドルに成長すると見込まれています。年平均成長率は15.6%で、特にアジア太平洋地域では中国やインドを中心に電子商取引市場が拡大しています。これにより、オンライン購入時に便利で安全なデジタルペイメントソリューションへの需要が高まっています。HDFCバンクは、CBDCとUPIの相互運用性を導入し、デジタルペイメントの活用を促進しています。

デジタルペイメントは、QRコードやモバイル決済の導入に伴い、特にCOVID-19パンデミック中に急成長しました。フィリピン政府や中国のデジタル人民元の導入など、各国の取り組みも影響を与えています。一方で、技術的知識やインフラの不安定さが障壁となって、ユーザーのアクセス向上が求められています。デジタルペイメント市場は、フィンテックの革新や国際的な競争が進む中で成長を続けており、主要企業にはMasterCard、Visa、PayPalなどがあります。

市場概要
グローバルデジタル決済市場は2022年に862億ドルに達し、2030年までに2749億ドルに達すると予測されており、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.6％で成長する見込みです。
デジタル決済方法は多様な支払い形態を提供しますが、従来の支払い方法と比較すると、これらの方法は使いやすいです。消費者はいつでもどこでも、現金やカードを持つことなく取引ができるため、現金を持ち歩く手間や、列に並ぶ手間、カード情報を手動で入力する手間がなくなります。これは主要な市場推進要因となっています。
アジア太平洋地域は、世界で成長している電子商取引市場を持っています。これには中国とインドが含まれます。この地域のデジタルショッピングプラットフォームの増加により、デジタル決済ソリューションの需要が高まっています。消費者は便利で安全なオンライン購入方法を求めているため、デジタル決済ソリューションの需要が促進されています。インド、日本、中国、韓国のような国々は、地域全体で66.4％以上を占める主要な収益源です。
地域の企業は、技術の強化にも投資しています。例えば、2023年5月3日、グローバルデジタル決済会社であるFISのワールドペイは、インドの商人がグローバルに展開できるように、インドにおけるクロスボーダー決済ソリューションの強化を計画しています。
ワールドペイ・フロム・FISのアジア太平洋ビジネスの商業担当副社長、イヴォンヌ・ゼト氏は、国際的に商品やサービスを販売する国内の商人との協力に対する同社の関心を表明しています。ワールドペイは、複数の地域での存在を活用して、これらのビジネスが課題を克服し、グローバル市場でのリーチを拡大するのを支援することを目指しています。
市場の動向
デジタル決済促進のための世界的なイニシアティブ
中国政府は、デジタル人民元（DCEP）として知られる中央銀行デジタル通貨の開発において重要なステップを踏んでいます。例えば、2021年3月5日に政府が取ったイニシアティブは、安全で便利なデジタル決済システムを提供することにより、決済の風景を革命的に変えることを目指しました。金融包摂を強化するために、デジタル人民元は、十分にサービスが提供されていない人々に金融サービスへのアクセスを提供し、経済的参加を促進することを目指しています。
さらに、フィリピンはキャッシュより良いアライアンスの創設メンバーとして、デジタル経済の成長を加速し、包括的なデジタル決済を促進するために積極的に取り組んでいます。例えば、2023年7月17日に、政府とフィリピン中央銀行（BSP）はこの旅路において卓越したリーダーシップを示しました。フィリピンの決済のデジタル化への道のりは、デジタルトランザクションの広範な採用を目撃しています。
Eコマースプラットフォームがデジタル決済の成長を促進します。
モバイル決済ソリューションは、顧客がモバイルデバイスから直接ショッピングすることを可能にします。インターネットアクセスの増加も、デジタル決済の成長を促進しています。ユーザーがいくらかのお金を蓄え、キャッシュバックオファーを受け取ることができるさまざまなデジタルウォレット（電話決済、Google ペイ、Paytm など）が存在します。これらのウォレットは、決済情報を保存し、さまざまなオンラインプラットフォームで取引を行う便利な方法を提供します。
Snapdealは、インド国立決済公社（NPCI）と提携し、注文配達時に顧客向けのQRベースのデジタル決済を導入しました。例えば、2020年12月18日に、この取り組みは、前払いではなく配達時に購入代金を支払うことを好む顧客のためにSnapdealによって行われました。配達担当者は、注文金額に関連付けられたUPIリンクのQRコードを生成し、顧客は携帯電話のUPIリンクの決済アプリを使用してスキャンできます。SnapdealとNPCIのこのコラボレーションは、共通のターゲットオーディエンスをターゲットにし、便利なデジタル決済を促進するためにそれぞれの強みを活かしています。
ユーザーのアクセシビリティと不十分な電力供給
デジタル決済は、ユーザーがスマートフォンやコンピューターなどのデジタルデバイスおよび必要なソフトウェアアプリケーションや決済プラットフォームへのアクセスと理解を持っていることを必要とします。これは、必要な技術的リテラシーやこれらのデバイスへのアクセスが不足している個人にとって障壁となる可能性があります。
デジタル決済システムは、効果的に機能するために安定した電力供給に依存しています。信頼性の低い電気インフラや頻繁な停電が発生する地域では、そのような時期にデジタル取引を行うことが困難または不可能になることがあります。これらの要因により、デジタル決済市場の需要が減少しています。
COVID-19の影響分析
パンデミックは、消費者が安全で信頼できる支払い方法の重要性を認識するきっかけとなりました。消費者は、データセキュリティ、詐欺防止、および不正取引からの保護を最優先に考え、デジタル決済ソリューションをますます採用しています。これらの要因は、デジタル決済市場の需要を高めています。
QRコード決済は、パンデミック中に人気を博しました。これは、スマートフォンでコードをスキャンすることにより、非接触型の取引を可能にするためです。QRコードは、小規模な商人を含む多くの企業に広く採用されています。これは、コスト効果が高く、シンプルな決済ソリューションを提供するためです。COVID-19パンデミックは、デジタル決済システムの成長を加速させました。
AIの影響
AI搭載のチャットボットとバーチャルアシスタントは、デジタル決済プラットフォームの顧客サポートで人気が高まっています。これらの会話型エージェントは、顧客の問い合わせを処理し、取引のサポートを提供し、顧客のエンゲージメントを向上させ、応答時間を短縮するリアルタイムサポートを提供。
AIは、効率を向上させ、ユーザーにより良いサービスを提供するデジタル決済で主に使用されています。例えば、2023年2月7日にインドで、デジタルインディアプログラムはインディアスタックの開発につながりました。インディアスタックはデジタル取引とサービスを可能にする一連のオープンAPIです。アーダール層は生体認証に基づくデジタルIDを提供し、UPIインターフェースはデジタル決済を革命的に変えたことで、インドのデジタル決済ネットワークは世界で最も大きなネットワークの一つとなりました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
これらの地域間の地政学的緊張は、経済制裁の課税につながります。これらの制裁は、国際的な支払いネットワークや金融サービスの利用可能性に影響を及ぼし、国境を越えた取引や金融関係に影響を与える可能性があります。紛争による不確実性は、支払い方法における不安定性を生み出します。
政府の政治的および軍事的緊張は、消費者の信頼とデジタル決済システムへの信頼に影響を与えます。データセキュリティ、プライバシー、および金融の安定性に対する懸念は、消費者の行動とデジタル決済手段の採用に影響を与える可能性があります。消費者の行動の変化は、デジタル決済市場の成長を減速させます。
セグメント分析
グローバルデジタル決済市場は、コンポーネント、支払い方法、展開、組織の規模、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
金融業界の成長
デジタル決済銀行セクターは、近年著しい成長を遂げ、2022年には約22.3%の成長率を記録しました。消費者がデジタル決済を採用し、キャッシュレス決済への移行が進んでいるこれらの要因は、銀行セクターの成長を促進し、金融業界において重要なプレイヤーとなっています。これらの銀行は、個人や企業がさまざまな金融取引を行うための便利でアクセスしやすいプラットフォームを提供。
HDFCバンクは、インド最大のプライベートセクターの貸し手です。例えば、2023年7月14日に、国内の中央銀行デジタル通貨（CBDC）と統合型支払いインターフェース（UPI）との間の相互運用性の実装を発表しました。これにより、HDFCバンクはインドで統合プロセスを完了した最初の銀行の一つとなりました。CBDCの試験プログラムの下で、バンクは10万人以上の顧客と17万人の商人を登録しました。HDFCバンクの顧客は、異なるQRコードを同じ商人でスキャンする必要なく、CBDCウォレットを使用してUPI QRコードを介してお金を取引できるようになりました。この開発により、日常の取引におけるCBDCの使用が促進されると予想されています。
地域浸透
アジア太平洋におけるデジタル決済の革新と協力
アジア太平洋におけるフィンテックの急成長は、デジタル決済の風景を革命的に変革し、世界的に52.3%以上をカバーしています。フィンテック企業は、モバイルウォレット、QRコード決済、ピアツーピア送金など、さまざまな革新的な決済ソリューションを導入しています。これらの技術革新は、消費者や企業の間で人気を集めています。これらの要因は、デジタル決済市場の成長を促進しています。
日立ペイメントサービスは、インドのフィンテックスタートアップと連携してデジタル決済のイノベーションハブを立ち上げました。2023年6月17日には、パートナーシップが発表され、革新的な製品やプラットフォームを日立ペイメントのエコシステムに導入することを目的としています。スタートアップには資本、日立の決済スタックとの統合、顧客ネットワークおよびプラットフォームへのアクセスが提供されます。このハブは、ビジネスと消費者の進化するニーズに応えるため、デジタル決済の分野で未来に備えた提供を構築することに重点を置きます。
Plug and Playとの協力は、地域の金融サービス業界を形作るスタートアップを特定し支援するのに役立ちます。この取り組みは、決済業界における成長と革新を促進するというコミットメントを反映しています。
競争環境
主要なグローバルプレーヤーには、マスターカード、グーグル、アマゾン、アリペイ、ビザ、ペイパル、ACIワールドワイド、オーロス、アップルペイ、ペイセーフが含まれます。
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ターゲットオーディエンス 2023
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