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商品コード IM0912207489BY
出版日 2024/3/2
IMARC
英文145 ページグローバル

バイオシミラー市場予測 - 分子別、インディケーション別、製造タイプ別、地域別:2024年〜2032年

Biosimilar Market Report by Molecule (Infliximab, Insulin Glargine, Epoetin Alfa, Etanercept, Filgrastim, Somatropin, Rituximab, Follitropin Alfa, Adalimumab, Pegfilgrastim, Trastuzumab, Bevacizumab, and Others), Indication (Auto-Immune Diseases, Blood Disorders, Diabetes, Oncology, Growth Deficiency, Female Infertility, and Others), Manufacturing Type (In-house Manufacturing, Contract Manufacturing), and Region 2024-2032


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商品コード IM0912207489BY◆2025年3月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/3/2
IMARC
英文 145 ページグローバル

バイオシミラー市場予測 - 分子別、インディケーション別、製造タイプ別、地域別:2024年〜2032年

Biosimilar Market Report by Molecule (Infliximab, Insulin Glargine, Epoetin Alfa, Etanercept, Filgrastim, Somatropin, Rituximab, Follitropin Alfa, Adalimumab, Pegfilgrastim, Trastuzumab, Bevacizumab, and Others), Indication (Auto-Immune Diseases, Blood Disorders, Diabetes, Oncology, Growth Deficiency, Female Infertility, and Others), Manufacturing Type (In-house Manufacturing, Contract Manufacturing), and Region 2024-2032



全体要約

2023年の世界のバイオシミラー市場規模は212億XX米ドルに達し、2024年から2032年の間に年平均成長率25.1%で1645億XX米ドルに達する見込みです。主要な要因として、大ヒット生物薬の特許の失効、バイオシミラーの効果とコスト効果に対する認識の向上、世界的な慢性疾患の増加、バイオ医薬品製造技術の進歩が挙げられます。

バイオシミラーは、FDAに承認された参照製品と非常に似ている生物製品であり、治療的同等性を確保するために厳しいテストと規制の確認を受けます。市場では、インフリキシマブが最大の市場セグメントを占め、自己免疫疾患領域で特に高い需要があります。欧州は市場で最大のシェアを持ち、規制環境が整備されているため、早期にバイオシミラーの市場参入が可能となっています。

関連する質問

21.2 Billion USD (2023)

25.1% (2024-2032)

Sandoz International GmbH, Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Limited, Celltrion Inc., Biocon Limited, Samsung Biologics, Amgen, Inc., Dr. Reddy's Laboratories Limited, Stada Arzneimittel Ag

ブロックバスター医薬品の特許の満了、コスト効果の高さ、慢性疾患の増加


概要

2023年における世界のバイオシミラー市場規模は212億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは2032年に市場が1,645億米ドルに達し、2024年から2032年の間に25.1%の年平均成長率(CAGR)を示すと予測しています。大ヒットバイオ医薬品の特許の失効、バイオシミラーの有効性とコスト効果についての認識の高まり、世界的な慢性疾患の増加、バイオ医薬品製造技術の継続的な進歩は、市場を後押しする主要な要因のいくつかです。
バイオシミラーは、既存のFDA承認済み参照製品と非常に類似しており、臨床的に重要な違いがない生物製品です。これらは、元の製品と同じ作用機序、投与経路、剤形、および強度を持つように開発されています。複雑な性質と製造方法により、参照製品と同一ではありませんが、安全性、純度、及び効果が同等であることを保持しています。これらの生物医薬品は、高コストの参照生物製品に対するより手頃な代替手段を提供しており、競争を生み出し、患者の治療へのアクセスを向上させています。市場への導入は、治療の同等性と患者の安全性を確保するための厳格な試験および厳しい規制の監視に従う必要があります。近年、バイオシミラーは、腫瘍学、糖尿病、および自己免疫疾患などの異なる治療領域で大きな注目を集めています。
市場を推進する重要な要因の一つは、いくつかの大ヒットバイオ製品の特許が近く失効することで、バイオシミラーの分野が開かれ、市場拡大の大きな機会が生まれたことです。バイオシミラーは高価なバイオ療法のより安価な代替手段であるため、医療費の節約に大きな可能性を提供し、医療制度や患者にとって魅力的です。これに加えて、癌、糖尿病、自己免疫疾患などの慢性疾患の世界的な負担が増加しており、ここでバイオ製品は管理において重要な役割を果たしているため、製品需要も増加しています。さらに、FDAやEMAなどのさまざまな規制機関がバイオシミラーの承認経路を簡素化しており、その開発と市場参入を促進しています。加えて、未開拓市場への進出を目指すバイオシミラー企業の急速なグローバル化も進行しています。また、バイオ医薬品製造技術の継続的な革新により、高い効果と安全性を持つバイオシミラーの生産が可能になり、市場成長をさらに促進しています。
バイオシミラー市場のトレンド・ドライバー:
blockbuster薬の特許の期限切れ予定
ブランド生物製剤の特許の期限切れは、市場の成長を促進する重要な要因の一つです。生物製剤は、競合製品の市場参入を長期間防ぐ強固な特許ポートフォリオで保護されていることが多いです。しかし、これらの特許が期限切れになると、企業が同等の、より手頃な代替品を開発・市場投入する道が開かれます。今後数年間で、年間売上が数十億ドルに達する複数のブロックバスター生物製剤が特許保護を失うことが見込まれています。したがって、これらの特許保護の終了は、製造業者が代替品を市場に投入し、 substantial market share を獲得するための大きな機会を示しており、市場の成長を促進する要因となっています。
費用対効果
バイオシミラーは、参照生物製剤よりも生産コストが低いです。これは、製造者が参照製品のために行われたすべての原始的臨床試験を繰り返す必要がないため、研究開発(R&D)コストが削減されるためです。したがって、バイオシミラーは大幅に低価格で提供され、高価な生物療法の手頃な代替品となります。この費用対効果は、増大する医療費を管理しようとする医療システムや、高価な生物療法に苦しむ患者にとって非常に魅力的です。さらに、生物療法が以前は手が届かなかった新興市場では、バイオシミラーが重要な治療へのアクセスを容易にすることができます。
慢性疾患の増加
癌や自己免疫疾患、糖尿病などの慢性疾患の発生率は、世界中で増加しています。これらの疾患は通常、長期的なバイオ医薬品による治療を必要とし、これらの薬剤の需要を助長しています。バイオシミラーは、元のバイオ医薬品と同様の効果と安全性のプロフィールを提供しながら、低コストであるため、これらの慢性疾患の治療における使用はますます好まれる選択肢となっています。例えば、腫瘍壊死因子阻害薬のようなバイオ医薬品で管理される関節リウマチや乾癬などの疾患の発生率の上昇は、これらの医薬品のバイオシミラーにとって大きな市場を示しています。慢性疾患の世界的な負担が増加し続ける中で、製品の需要も同様に増加すると予測されており、市場の成長を促進しています。
バイオシミラー市場のセグメンテーション:
IMARCグループは、2024年から2032年までのグローバルおよび地域レベルでの予測とともに、グローバルバイオシミラー市場調査レポートの各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供。当社のレポートでは、市場を分子、適応症、製造タイプに基づいて分類しています。
分子別の内訳:
インフリキシマブ
インスリン・グラルギン
エポエチンアルファ
エタネルセプト
フィルグラスチム
ソマトロピン
リツキシマブ
フォリトロピンアルファ
アダリムマブ
ペグフィルグラスチム
トラスツズマブ
ベバシズマブ
その他
インフリキシマブは、最大の市場セグメントを表しています。
この報告書では、分子に基づいた市場の詳細な内訳と分析を提供。これには、インフリキシマブ、インスリン・グラルギン、エポエチン・アルファ、エタネルセプト、フィルグラスチム、ソマトロピン、リツキシマブ、フォリトロピン・アルファ、アダリムマブ、ペグフィルグラスチム、トラスツズマブ、ベバシズマブなどが含まれています。報告書によると、インフリキシマブは市場の大部分を占めていました。
インフリキシマブは、関節リウマチ、乾癬性関節炎、強直性脊椎炎、クローン病、プラーク型乾癬、潰瘍性大腸炎などのいくつかの慢性疾患の治療に使用されるモノクローナル抗体です。これらの疾患の世界的な高い有病率は、効果的な治療法に対する需要を増加させました。さらに、幅広い適応症により、インフリキシマブの恩恵を受ける可能性のある大規模な患者人口が存在します。
オリジナル参照製品であるレミケードは長い間市場に存在し、確立された有効性と安全性のプロファイルがあります。特許が切れると、インフリキシマブバイオシミラーの参入により、これらの慢性疾患に対してよりコスト効果の高い治療オプションが提供されました。さらに、他のバイオ製品と比べてレミケードの特許の早期失効が、その広範な人気に大きく寄与しています。これに加えて、インフリキシマブのようなモノクローナル抗体の製造プロセスと製剤は現在確立されており、バイオシミラーの開発と生産を容易にし、それによってセグメントの成長を促進しています。
適応症別の内訳:
自己免疫疾患
血液障害
糖尿病
腫瘍学
成長障害
女性不妊
その他
自己免疫疾患が市場を支配しています。
このレポートでは、適応症に基づいた市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これには自己免疫疾患、血液障害、糖尿病、腫瘍学、成長障害、女性不妊症、その他が含まれます。レポートによると、自己免疫疾患は最も大きなセグメントを占めています。
自己免疫疾患は、リウマチ性関節炎、乾癬、炎症性腸疾患などの状態を含み、世界中で数百万人に影響を与えています。この高い有病率は、効果的な治療法への需要を大幅に増加させています。これらの疾患は通常慢性的であり、長期的な治療が必要なため、関連する治療法への一貫した需要が生まれます。年々、生物学的製剤は多くの自己免疫疾患の治療を革命的に変え、コントロールと予後の改善を提供。これらの生物学的製剤の多くは、現在特許保護を失ったり、失いつつあったりしており、バイオシミラーへの道を開いています。さらに、自己免疫疾患を治療するために使用される元の生物学的製剤は高価であるため、医療システムや患者に財政的負担をかけています。バイオシミラーはより手頃な選択肢を提供するため、患者や医療専門家にとって好まれる選択肢となっています。さらに、バイオシミラーが参照された生物学的製剤と同様の有効性と安全性プロファイルを持つため、自己免疫疾患の治療において医師、患者、医療システムの間での受け入れが高まっており、この分野の成長を加速させています。
製造タイプ別の内訳:
自社製造
契約製造
社内製造が市場シェアの大半を占めています。
この報告書では、製造タイプに基づいて市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これには、内製と委託製造が含まれます。この報告書によると、内製製造は最大のセグメントを占めています。
社内製造は、バイオシミラーにとって不可欠な製品品質の完全な管理を可能にします。生物薬剤の複雑性やその製造に関する厳しい規制を考慮すると、企業は通常、高い基準を満たすために自社で生産を行うことを好みます。さらに、生物薬剤の製造プロセスには、特許技術や手法がしばしば含まれています。社内生産はこれらの営業秘密を保護するのに役立ち、製造タイプとしての選好される理由となります。初期の設置コストは高いかもしれませんが、社内での生産を維持することで、時間とともに単位あたりのコストを大幅に削減できる可能性があります。また、社内製造は企業がサプライチェーンの混乱のリスクを最小限に抑え、一貫した製品供給を保証し、必要に応じて製品やプロセスの調整や適応を促進する柔軟性と機敏性を実現します。
地域別の内訳:
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
イギリス
他のヨーロッパ
アメリカ合衆国
日本
インド
韓国
その他
ヨーロッパは市場で明確な支配を示しています。
この報告書は、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、その他のヨーロッパ)、アメリカ合衆国、日本、インド、韓国、およびその他を含む主要な地域市場の包括的な分析も提供。報告書によると、ヨーロッパが最も大きな市場シェアを占めています。
ヨーロッパは市場で最大のシェアを持つ地域であり、その理由は支援的な規制環境が整っているためです。これにより、いくつかのバイオシミラーが他の地域よりも早く欧州市場に参入することが可能となりました。この早期のスタートにより、ヨーロッパは市場の重要なシェアを獲得しました。さらに、欧州医薬品庁(EMA)は、2005年以降、バイオシミラーの承認に関する明確で支援的な規制の枠組みを作成する先駆者となっており、他の多くの地域よりも早かったです。この早期の枠組みが、地域でのバイオシミラーの開発と販売を促進しました。さまざまなヨーロッパ諸国は、コスト抑制に焦点を当てた国民健康管理システムを導入しています。バイオシミラーはオリジナルバイオ製品と比較して臨床結果が類似している上にコストが低いため、これらの環境で魅力的な選択肢となっています。この他に、ヨーロッパでは自己免疫疾患や癌など、バイオ製品で治療される病気が高い普及率を示しています。この高い需要は、地域の市場成長を支えています。さらに、ヨーロッパの医療従事者と患者の間でバイオシミラーへの認知度と受け入れが高まっていることが、それらの採用を促進し、市場の成長に寄与しています。
競争環境:
市場では、市場シェアを拡大することを目的とした主要なプレーヤーによる戦略的な取り組みが増加しています。企業は、新しいバイオシミラーの導入と製造プロセスの改善のために、研究開発(R&D)活動に多額の投資を行っています。多くのベンダーが、他の企業の専門知識を活用し、バイオシミラーの開発、生産、およびマーケティングを加速するために、戦略的なアライアンス、パートナーシップ、およびライセンス契約を結んでいます。さらに、いくつかの業界プレーヤーは、新しい地理的市場でのバイオシミラーの規制承認を求めており、グローバルな展開を図っています。主要な製造業者は、バイオシミラーに対する信頼と確信を構築するために、製品の長期的な安全性と有効性を確認するための市販後調査研究を実施しています。また、市場は、製品革新の急増、新しい患者支援プログラムの立ち上げ、および主要プレーヤー間の合併と買収(M&A)の増加を目撃し、予測期間中にこの分野で健全な競争を促進すると期待しています。
報告書は、市場における競争環境の包括的な分析を提供しました。主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。市場の主要なプレーヤーには次のような企業が含まれます:
サンドズインターナショナル株式会社
ファイザー株式会社
テバ製薬工業株式会社
セルトリオン株式会社
バイオコンリミテッド
サムスンバイオロジクス
アムジェン株式会社
ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッド
スタダ製薬株式会社
最近の動向:
2023年1月、アムジェン社は、ヒュミラ(アダリムマブ)に対するバイオシミラーであるAMJEVITA(アダリムマブ-アット)をアメリカで販売開始したと発表しました。AMJEVITAは、2016年に米国食品医薬品局(FDA)によってヒュミラとして承認された最初のバイオシミラーです。
2022年10月、Biocon Ltd. の子会社であるBiocon Biologics Ltd.は、日本の製薬会社である吉信株式会社と戦略的なアウトライセンス契約を結んだと発表しました。この契約の条件により、吉信は同社のパイプラインバイオシミラー資産であるbUstekinumabとbDenosumabに関する日本市場での独占的な商業化権を取得します。
2020年6月、ファイザー社は米国食品医薬品局(FDA)からニューロスタ(ペグフィルグラスチム)のバイオシミラーであるNYVEPRIA(ペグフィルグラスチム-apgf)の承認を受けました。このバイオシミラーは、発熱性好中球減少症を示す感染の発生率を下げることが示されています。これは、臨床的に重要な発熱性好中球減少症の発生率と関連した骨髄抑制抗がん薬を受けている非骨髄性悪性腫瘍の患者に適応されます。
このレポートで回答された主要な質問
2023年のグローバルバイオシミラー市場の規模はどれくらいでしたか?
2024年から2032年までの全球バイオシミラー市場の予想成長率は何ですか?
3. 世界のバイオシミラー市場を牽引する主な要因は何ですか。
4. COVID-19がグローバルバイオシミラー市場に与えた影響は何ですか?
5. 分子に基づく世界のバイオシミラー市場の内訳は何ですか?
6. 世界のバイオシミラー市場の用途別内訳は何ですか?
7. 製造タイプに基づく世界のバイオシミラー市場の内訳は何ですか?
8. 世界のバイオシミラー市場における主要な地域は何ですか?
9. グローバルバイオシミラー市場の主要企業・プレーヤーは誰ですか?

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 序文

  • 2 調査範囲と手法

    • 2.1 調査の目的
    • 2.2 ステークホルダー
    • 2.3 データソース
      • 2.3.1 一次情報
      • 2.3.2 二次情報
    • 2.4 市場予測
      • 2.4.1 ボトムアップアプローチ
      • 2.4.2 トップダウンアプローチ
    • 2.5 予測手法
  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 バイオシミラー市場 - はじめに

    • 4.1 概要
    • 4.2 バイオシミラーに関するWHOとFDAの用語
    • 4.3 バイオシミラーとジェネリック医薬品
    • 4.4 バイオシミラーと先発バイオ製品
  • 5 バイオシミラーはなぜ儲かるのか?

    • 5.1 ブロックバスター生物学的製剤の特許切れ
    • 5.2 バイオシミラーとイノベーター医薬品の間に著しい価格差
    • 5.3 政府および第三者支払機関の節約
    • 5.4 生活習慣病の増加
    • 5.5 処方者、薬剤師、患者へのインセンティブ
    • 5.6 欧州と新興市場における新たなプレーヤーの出現
    • 5.7 薬物送達デバイスメーカーとの提携による製品差別化の進展
  • 6 バイオシミラー研究・開発・製造

    • 6.1 研究開発バイオシミラーとイノベーター医薬品の比較
    • 6.2 製造バイオシミラーとイノベーター医薬品の比較
  • 7 グローバルにおけるバイオシミラー市場

    • 7.1 市場概要
    • 7.2 過去の実績
    • 7.3 Covid-<num2>の影響
    • 7.4 セグメント別の市場内訳
    • 7.5 製造タイプ別の市場内訳
    • 7.6 市場の内訳、インディケーション別
    • 7.7 市場の内訳、地域別
    • 7.8 市場予測
    • 7.9 バイオシミラー特許の現状
      • 7.9.1 米国の特許概観
      • 7.9.2 ヨーロッパの特許概観
      • 7.9.3 日本の特許概観
    • 7.10 SWOT分析
      • 7.10.1 概要
      • 7.10.2 強み
      • 7.10.3 弱み
      • 7.10.4 市場機会
      • 7.10.5 脅威
    • 7.11 バリューチェーン分析
      • 7.11.1 既存の革新的な医薬品の特性について
      • 7.11.2 研究開発
        • 7.11.2.1 バイオシミラーの特性
        • 7.11.2.2 ユニークな細胞株を開発
      • 7.11.3 製品開発
        • 7.11.3.1 プレテスト
        • 7.11.3.2 中間臨床試験(PK/PD)
        • 7.11.3.3 確認臨床第III相
      • 7.11.4 最終製品のフォーミュレーション
      • 7.11.5 マーケティング・販売
    • 7.12 ポーターのファイブフォース分析
      • 7.12.1 概要
      • 7.12.2 買い手の交渉力
      • 7.12.3 サプライヤーの交渉力
      • 7.12.4 競争の激しさ
      • 7.12.5 新規参入の脅威
      • 7.12.6 代替品の脅威
    • 7.13 価格分析
      • 7.13.1 主要価格指標
      • 7.13.2 価格トレンド
      • 7.13.3 マージン分析
  • 8 分子別市場構成

    • 8.1 インフリキシマブ
    • 8.2 インスリングラルギン
    • 8.3 エポエチンアルファ
    • 8.4 エタネルセプト
    • 8.5 フィルグラスチム
    • 8.6 ソマトロピン
    • 8.7 リツキシマブ
    • 8.8 フォリトロピンアルファ
    • 8.9 アダリムマブ
    • 8.10 ペグフィルグラスチム
    • 8.11 トラスツズマブ
    • 8.12 ベバシズマブ
    • 8.13 その他
  • 9 製造タイプ別の市場内訳

    • 9.1 自社製造
      • 9.1.1 市場動向
      • 9.1.2 市場予測
    • 9.2 受託生産
      • 9.2.1 市場動向
      • 9.2.2 市場予測
  • 10 市場の内訳、インディケーション別

    • 10.1 自己免疫疾患
      • 10.1.1 市場動向
      • 10.1.2 市場予測
    • 10.2 血液障害
    • 10.3 糖尿病
    • 10.4 オンコロジー
    • 10.5 成長不足
    • 10.6 女性不妊症
    • 10.7 その他
  • 11 市場の内訳、地域別

    • 11.1 ヨーロッパ
      • 11.1.1 市場パフォーマンス
      • 11.1.2 キープレーヤーとバイオシミラー
      • 11.1.3 市場の内訳、国別
      • 11.1.4 市場予測
      • 11.1.5 イタリア
      • 11.1.6 ドイツ
      • 11.1.7 フランス
      • 11.1.8 英国
      • 11.1.9 スペイン
      • 11.1.10 その他のヨーロッパ
    • 11.2 米国
    • 11.3 日本
    • 11.4 インド
    • 11.5 韓国
    • 11.6 その他の地域
  • 12 バイオシミラー製造工場設立の要件

    • 12.1 製造プロセス
    • 12.2 原料の要件
    • 12.3 原材料の写真
    • 12.4 土地・建物の要件
    • 12.5 機械・インフラ要件
    • 12.6 機械写真
    • 12.7 工場レイアウト
    • 12.8 パッケージニングの要件
    • 12.9 ユーティリティの要件
    • 12.10 労働力の要件
  • 13 競合情勢

    • 13.1 市場構造
    • 13.2 主要企業
    • 13.3 主要企業のプロファイル
      • 13.3.1 Sandoz International GmbH
      • 13.3.2 Pfizer Inc
      • 13.3.3 Teva Pharmaceutical Industries Limited
      • 13.3.4 Celltrion Inc
      • 13.3.5 Biocon Limited
      • 13.3.6 Samsung Biologics
      • 13.3.7 Amgen, Inc
      • 13.3.8 Dr. Reddy's Laboratories Limited
      • 13.3.9 Stada Arzneimittel Ag

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The global biosimilar market size reached US$ 21.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 164.5 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 25.1% during 2024-2032. The upcoming expiry of patents on blockbuster biologic drugs, growing awareness about the efficacy and cost-effectiveness of biosimilars, rising prevalence of chronic diseases worldwide, and continual advancements in biopharmaceutical manufacturing technologies are some of the major factors propelling the market. Biosimilars are biological products that are highly similar to and have no clinically meaningful differences from an existing FDA-approved reference product. They are developed to have the same mechanism of action, route of administration, dosage form, and strength as the original product. While they are not identical to their reference products due to their complex nature and production methods, they maintain comparable safety, purity, and potency. These biologic drugs offer a more affordable alternative to high-cost reference biologics, creating competition, and making treatment more accessible for patients. Their introduction in the market is subject to rigorous testing and stringent regulatory scrutiny to ensure therapeutic equivalence and patient safety. In recent years, biosimilars have gained immense traction biosimilars in different therapeutic areas such as oncology, diabetes, and autoimmune diseases. One of the key factors driving the market is the upcoming expiry of patents for several blockbuster biologics, which has opened the field for biosimilars, creating ample opportunities for market expansion. As biosimilars are less expensive alternatives to costly biologic therapies, they offer significant potential for healthcare cost savings, making them appealing for healthcare systems and patients. This, coupled with the rising global burden of chronic diseases including cancer, diabetes, and autoimmune disorders, where biologics play a crucial role in management, is also augmenting the product demand. In addition to this, various regulatory bodies such as the FDA and EMA have streamlined the approval pathways for biosimilars, encouraging their development and market entry. Moreover, the rapid globalization of biosimilar companies looking to expand their footprint to unexplored markets. Besides this, continual innovations in biopharmaceutical manufacturing technologies have made it feasible to produce biosimilars with high efficacy and safety, further driving the market growth. Biosimilar Market Trends/Drivers: Upcoming Patent Expiry of Blockbuster Drugs The expiry of patents on branded biologics is one of the key factors driving the growth of the market. Biologics are often protected by robust patent portfolios that prevent the entry of competing products for extended periods. However, once these patents expire, it opens the door for companies to develop and market comparable, more affordable alternatives. Over the next few years, multiple blockbuster biologics with billions in annual sales are set to lose patent protection. The end of these patent protections, therefore, represents a massive opportunity for manufacturers to bring their alternatives to market and gain a substantial market share, catalyzing the market growth. Cost-Effectiveness Biosimilars are less expensive to produce than their reference biologics, mainly due to reduced research and development (R&D) costs, as manufacturers do not need to repeat all the original clinical trials that were done for the reference product. Therefore, biosimilars can be priced significantly lower, offering an affordable alternative to often costly biologic therapies. This cost-effectiveness is particularly appealing for healthcare systems striving to manage increasing healthcare costs and for patients who may struggle with the high cost of biologic therapies. Furthermore, in emerging markets where biologic therapies may have previously been unaffordable, biosimilars can facilitate easier access to essential treatments. Increase in Prevalence of Chronic Diseases The prevalence of chronic diseases such as cancer, autoimmune disorders, and diabetes is on the rise worldwide. These conditions typically require long-term treatment with biologics, fueling the demand for these drugs. As biosimilars offer similar efficacy and safety profiles to the original biologics but at a lower cost, their use in the treatment of these chronic diseases is increasingly becoming the preferred choice. For instance, the rising incidences of diseases, including rheumatoid arthritis and psoriasis, which are managed with biologic drugs like tumor necrosis factor inhibitors, presents a large market for biosimilars of these drugs. As the global burden of chronic diseases continues to grow, it is anticipated that the product demand will similarly increase, propelling the market growth. Biosimilar Market Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global biosimilar market report, along with forecasts at the global and regional levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on molecule, indication and manufacturing type. Breakup by Molecule: Infliximab Insulin Glargine Epoetin Alfa Etanercept Filgrastim Somatropin Rituximab Follitropin Alfa Adalimumab Pegfilgrastim Trastuzumab Bevacizumab Others Infliximab represents the largest market segment The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the molecule. This includes Infliximab, Insulin Glargine, Epoetin Alfa, Etanercept, Filgrastim, Somatropin, Rituximab, Follitropin Alfa, Adalimumab, Pegfilgrastim, Trastuzumab, Bevacizumab, and others. According to the report, infliximab accounted for the majority of the share in the market. Infliximab, a monoclonal antibody, is used for the treatment of several chronic conditions such as rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, Crohn's disease, plaque psoriasis, and ulcerative colitis. A high prevalence of these conditions worldwide has augmented the demand for effective treatments. Moreover, the wide range of indications leads to a large patient population that could potentially benefit from infliximab. The original reference product, Remicade, has been on the market for a long time, with a well-established efficacy and safety profile. Once its patent expired, the entry of infliximab biosimilars offered a more cost-effective treatment option for these chronic conditions. Furthermore, the relatively earlier patent expiry of Remicade compared to other biologics has significantly contributed to its widespread popularity. Besides this, the manufacturing process and formulation for monoclonal antibodies such as infliximab are now well-established, facilitating the development and production of biosimilars, thereby propelling the segment growth. Breakup by Indication: Auto-Immune Diseases Blood Disorder Diabetes Oncology Growth Deficiency Female Infertility Others Auto-immune diseases dominate the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the indication. This includes auto-immune diseases, blood disorders, diabetes, oncology, growth deficiency, female infertility, and others. According to the report, auto-immune diseases represented the largest segment. Autoimmune diseases include conditions such as rheumatoid arthritis, psoriasis, and inflammatory bowel disease, which are prevalent worldwide, affecting millions of people. This high prevalence results in a substantial increase in the demand for effective treatments. These diseases are typically chronic, requiring long-term treatment, leading to a consistent demand for the associated therapies. Over the years, biologics have revolutionized the treatment of numerous autoimmune diseases, offering improved control and prognosis. Many of these biologics have now lost or are losing patent protection, opening the way for biosimilars. Additionally, the original biologics used to treat autoimmune diseases can be expensive, placing a financial burden on healthcare systems and patients. Since biosimilars offer a more affordable alternative, they are becoming the preferred choice for patients and healthcare professionals. Furthermore, the increasing acceptance of biosimilars among physicians, patients, and healthcare systems for treating autoimmune diseases owing to their similar efficacy and safety profiles to the reference biologics is fueling the growth of this segment. Breakup by Manufacturing Type: In-house Manufacturing Contract Manufacturing In-house manufacturing accounts for the majority of the market share The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the manufacturing type. This includes in-house and contract manufacturing. According to the report, in-house manufacturing represented the largest segment. In-house manufacturing allows complete control over the product quality, which is essential for biosimilars. Given the complexity of biologics and the strict regulations surrounding their manufacture, companies usually prefer to handle production themselves to ensure high standards are met. Moreover, biologic manufacturing processes often involve proprietary methods and technologies. In-house production helps protect these trade secrets, making it the preferred choice of manufacturing type. While the initial setup cost may be high, maintaining production in-house can significantly reduce costs per unit over time. Also, in-house manufacturing enables companies to minimize the risk of supply chain disruptions, ensuring a consistent supply of their products while facilitating flexibility and agility in production, including making adjustments or adaptations to the product or process as needed. Breakup by Region: Europe Germany France Italy Spain United Kingdom Rest of Europe United States Japan India South Korea Others Europe exhibits a clear dominance in the market The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include Europe (Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom, and Rest of Europe); the United States, Japan, India, South Korea, and Others. According to the report, Europe accounted for the largest market share. Europe held the biggest share in the market since the region has a supportive regulatory environment, allowing several biosimilars to enter the European market well before other regions. This early start enabled Europe to gain a significant share of the market. Furthermore, the European Medicines Agency (EMA) has been a forerunner in creating a clear and supportive regulatory framework for the approval of biosimilars since 2005, earlier than many other regions. This early framework encouraged the development and marketing of biosimilars in the region. Various European countries have nationalized healthcare systems focused on cost-containment. Since biosimilars offer comparable clinical results to original biologics but at lower costs, they have become an attractive option in these settings. In addition to this, Europe has a high prevalence of diseases treated with biologics, such as autoimmune conditions and cancers. This high demand is supporting the growth of the market in the region. Apart from this, the increasing awareness and acceptance of biosimilars among healthcare professionals and patients in Europe has fueled their uptake, contributing to the market growth. Competitive Landscape: The market is experiencing a rise in strategic initiatives by key players aimed at capturing a larger share of the market. Companies are investing heavily in research and development (R&D) activities to introduce new biosimilars and improve their manufacturing processes. Numerous vendors are entering into strategic alliances, partnerships, and licensing deals to leverage the expertise of other companies and speed up the development, production, and marketing of their biosimilars. Besides this, several industry players are seeking regulatory approval for their biosimilars in new geographic markets to expand their global footprint. To build trust and confidence in their biosimilars, the leading manufacturers are conducting post-marketing surveillance studies to confirm the long-term safety and efficacy of their products. We also expect the market to witness a surge in product innovations, launch of new patient support programs, and rise in mergers and acquisitions (M&As) among key players to drive healthy competition within the domain during the forecast period. The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: Sandoz International GmbH Pfizer Inc. Teva Pharmaceutical Industries Limited Celltrion Inc. Biocon Limited Samsung Biologics Amgen, Inc. Dr. Reddy's Laboratories Limited Stada Arzneimittel Ag Recent Developments: In Jan 2023, Amgen Inc. announced that AMJEVITA (adalimumab-atto), a biosimilar to Humira (adalimumab), is now available in the United States. AMJEVITA was the first biosimilar to Humira approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), in 2016. In October 2022, Biocon Biologics Ltd., a subsidiary of Biocon Ltd., announced that it has entered into a strategic out-licensing agreement with Japanese pharmaceuticals company Yoshindo Inc. Under the terms of this deal, Yoshindo will get exclusive commercialization rights in the Japanese market for two of the company’s pipeline biosimilar assets, bUstekinumab and bDenosumab. In June 2020, Pfizer Inc. received the approval from the United States (U.S.) Food and Drug Administration (FDA) for NYVEPRIA (pegfilgrastim-apgf), a biosimilar to Neulasta (pegfilgrastim). This biosimilar is indicated to lower the incidence of infection, as manifested by febrile neutropenia, in patients with non-myeloid malignancies receiving myelosuppressive anti-cancer drugs associated with a clinically significant incidence of febrile neutropenia. Key Questions Answered in This Report 1. What was the size of the global biosimilar market in 2023? 2. What is the expected growth rate of the global biosimilar market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global biosimilar market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global biosimilar market? 5. What is the breakup of the global biosimilar market based on the molecule? 6. What is the breakup of the global biosimilar market based on the indication? 7. What is the breakup of the global biosimilar market based on the manufacturing type? 8. What are the key regions in the global biosimilar market? 9. Who are the key companies/players in the global biosimilar market?

Table of Contents

  • 1 Preface

  • 2 Scope and Methodology

    • 2.1 Objectives of the Study
    • 2.2 Stakeholders
    • 2.3 Data Sources
      • 2.3.1 Primary Sources
      • 2.3.2 Secondary Sources
    • 2.4 Market Estimation
      • 2.4.1 Bottom-Up Approach
      • 2.4.2 Top-Down Approach
    • 2.5 Forecasting Methodology
  • 3 Executive Summary

  • 4 Biosimilar Market - Introduction

    • 4.1 Overview
    • 4.2 WHO and FDA Terminology on Biosimilars
    • 4.3 Biosimilars and Generics
    • 4.4 Biosimilars and Branded Biological Products
  • 5 Why are Biosimilars So Lucrative?

    • 5.1 Patent Expiry of Blockbuster Biological Drugs
    • 5.2 Significant Price Differential between Biosimilars and Innovator Drugs
    • 5.3 Savings for the Government and Third Party Payers
    • 5.4 Rising Prevalence of Lifestyle Diseases
    • 5.5 Incentives for Prescribers, Pharmacists and Patients
    • 5.6 Emergence of New Players in Europe and Emerging Markets
    • 5.7 Increasing Product Differentiation as Manufacturers Tie-Up with Drug Delivery Device Companies
  • 6 Biosimilar Research, Development and Manufacturing

    • 6.1 Research and Development: Biosimilars vs. Innovator Drugs
    • 6.2 Manufacturing: Biosimilars vs. Innovator Drugs
  • 7 Global Biosimilar Market

    • 7.1 Market Overview
    • 7.2 Historical Performance
    • 7.3 Impact of COVID-19
    • 7.4 Market Breakup by Segment
    • 7.5 Market Breakup by Manufacturing Type
    • 7.6 Market Breakup by Indication
    • 7.7 Market Breakup by Region
    • 7.8 Market Forecast
    • 7.9 Biosimilar Patent Landscape
      • 7.9.1 Patent Landscape in the US
      • 7.9.2 Patent Landscape in Europe
      • 7.9.3 Patent Landscape in Japan
    • 7.10 SWOT Analysis
      • 7.10.1 Overview
      • 7.10.2 Strengths
      • 7.10.3 Weaknesses
      • 7.10.4 Opportunities
      • 7.10.5 Threats
    • 7.11 Value Chain Analysis
      • 7.11.1 Characterizing the Existing Innovator Drug
      • 7.11.2 Research and Development
        • 7.11.2.1 Characterization of Biosimilars
        • 7.11.2.2 Developing a Unique Cell Line
      • 7.11.3 Product Development
        • 7.11.3.1 Pre-Testing
        • 7.11.3.2 Intermediary Clinical Testing (PK/PD)
        • 7.11.3.3 Confirmatory Clinical Phase-III
      • 7.11.4 Final Product Formulation
      • 7.11.5 Marketing and Distribution
    • 7.12 Porter’s Five Forces Analysis
      • 7.12.1 Overview
      • 7.12.2 Bargaining Power of Buyers
      • 7.12.3 Bargaining Power of Suppliers
      • 7.12.4 Degree of Competition
      • 7.12.5 Threat of New Entrants
      • 7.12.6 Threat of Substitutes
    • 7.13 Price Analysis
      • 7.13.1 Key Price Indicators
      • 7.13.2 Price Trends
      • 7.13.3 Margin Analysis
  • 8 Market Breakup by Molecule

    • 8.1 Infliximab
    • 8.2 Insulin Glargine
    • 8.3 Epoetin Alfa
    • 8.4 Etanercept
    • 8.5 Filgrastim
    • 8.6 Somatropin
    • 8.7 Rituximab
    • 8.8 Follitropin Alfa
    • 8.9 Adalimumab
    • 8.10 Pegfilgrastim
    • 8.11 Trastuzumab
    • 8.12 Bevacizumab
    • 8.13 Others
  • 9 Market Breakup by Manufacturing Type

    • 9.1 In-house Manufacturing
      • 9.1.1 Market Trends
      • 9.1.2 Market Forecast
    • 9.2 Contract Manufacturing
      • 9.2.1 Market Trends
      • 9.2.2 Market Forecast
  • 10 Market Breakup by Indication

    • 10.1 Auto-Immune Diseases
      • 10.1.1 Market Trends
      • 10.1.2 Market Forecast
    • 10.2 Blood Disorder
      • 10.2.1 Market Trends
      • 10.2.2 Market Forecast
    • 10.3 Diabetes
      • 10.3.1 Market Trends
      • 10.3.2 Market Forecast
    • 10.4 Oncology
      • 10.4.1 Market Trends
      • 10.4.2 Market Forecast
    • 10.5 Growth Deficiency
      • 10.5.1 Market Trends
      • 10.5.2 Market Forecast
    • 10.6 Female Infertility
      • 10.6.1 Market Trends
      • 10.6.2 Market Forecast
    • 10.7 Others
      • 10.7.1 Market Trends
      • 10.7.2 Market Forecast
  • 11 Market Breakup by Region

    • 11.1 Europe
      • 11.1.1 Market Performance
      • 11.1.2 Key Players and Biosimilars
      • 11.1.3 Market Breakup by Country
      • 11.1.4 Market Forecast
      • 11.1.5 Italy
        • 11.1.5.1 Market Performance
        • 11.1.5.2 Key Players and Biosimilars
        • 11.1.5.3 Market Forecast
      • 11.1.6 Germany
        • 11.1.6.1 Market Performance
        • 11.1.6.2 Key Players and Biosimilars
        • 11.1.6.3 Market Forecast
      • 11.1.7 France
        • 11.1.7.1 Market Performance
        • 11.1.7.2 Key Players and Biosimilars
        • 11.1.7.3 Market Forecast
      • 11.1.8 United Kingdom
        • 11.1.8.1 Market Performance
        • 11.1.8.2 Key Players and Biosimilars
        • 11.1.8.3 Market Forecast
      • 11.1.9 Spain
        • 11.1.9.1 Market Performance
        • 11.1.9.2 Key Players and Biosimilars
        • 11.1.9.3 Market Forecast
      • 11.1.10 Rest of Europe
        • 11.1.10.1 Market Performance
        • 11.1.10.2 Market Forecast
    • 11.2 United States
      • 11.2.1 Current Market Trends
      • 11.2.2 Key Players and Biosimilars
      • 11.2.3 Market Forecast
    • 11.3 Japan
      • 11.3.1 Market Performance
      • 11.3.2 Key Players and Biosimilars
      • 11.3.3 Market Forecast
    • 11.4 India
      • 11.4.1 Current Market Trends
      • 11.4.2 Key Players and Biosimilars
      • 11.4.3 Market Forecast
    • 11.5 South Korea
      • 11.5.1 Current Market Trends
      • 11.5.2 Key Players and Biosimilars
      • 11.5.3 Market Forecast
    • 11.6 Rest of the World
      • 11.6.1 Current Market Trends
      • 11.6.2 Market Forecast
  • 12 Requirements for Setting Up a Biosimilar Manufacturing Plant

    • 12.1 Manufacturing Process
    • 12.2 Raw Material Requirements
    • 12.3 Raw Material Pictures
    • 12.4 Land and Construction Requirements
    • 12.5 Machinery and Infrastructure Requirements
    • 12.6 Machinery Pictures
    • 12.7 Plant Layout
    • 12.8 Packaging Requirements
    • 12.9 Utility Requirements
    • 12.10 Manpower Requirements
  • 13 Competitive Landscape

    • 13.1 Market Structure
    • 13.2 Key Players
    • 13.3 Profiles of Key Players
      • 13.3.1 Sandoz International GmbH
      • 13.3.2 Pfizer Inc
      • 13.3.3 Teva Pharmaceutical Industries Limited
      • 13.3.4 Celltrion Inc
      • 13.3.5 Biocon Limited
      • 13.3.6 Samsung Biologics
      • 13.3.7 Amgen, Inc
      • 13.3.8 Dr. Reddy's Laboratories Limited
      • 13.3.9 Stada Arzneimittel Ag

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