• 世界的に見て、犬は商業ペットフードの消費が多く、高い人口を背景にペットフード市場を支配する主要なペットです。2022年には、犬が全球ペットフード市場の48.7％を占めました。このシェアは、犬の人口増加とプレミアム製品の需要の高まりにより、2017年から2022年の間に67.2％増加しました。例えば、犬の人口は2017年と比較して2022年に13.5％成長しました。フードセグメントは犬用フード市場の中で最大のセグメントであり、2022年には547億米ドルの価値があります。これは、ペットフードがペットの品種、サイズ、年齢を問わずほとんどのペットオーナーにとって必需品であるためです。

犬のおやつは、2022年に133億ドルの市場価値を持つ第二位の製品タイプでした。犬は他のペットよりもおやつを好む傾向があります。これらのおやつは、トレーニング、歯の健康維持、報酬の提供など、複数の目的に役立っています。犬のおやつ市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.0%を記録する見込みです。
ペット用獣医食は、尿路疾患、腎不全、消化器の敏感さなど、ペットの特定の健康状態に対処するために特別に調製されています。また、特定の健康問題を発症するのを防ぐために、ペットに予防策として与えられることもあります。予測期間中、ペット用獣医食は最も高いCAGRである9.8%を記録する見込みです。これらの専門的な製品に対する需要が高まっています。
ペットのニュートラシューティカル市場は、健康的な食生活への意識の高まり、特に犬の健康への懸念の増加によって、2017年と比べて2022年に19.7%増加しました。
市場は、犬の人口増加、犬の特定の健康ニーズ、そして犬の飼い主の健康への意識の高まりによって推進されています。予測期間中に8.8％のCAGRを目撃することが予測されています。

• 世界のドッグフード市場は、顕著な成長を遂げました。2022年には、北米が世界のドッグフード製品市場で最大の地域となり、360億米ドルを占めました。これは、2017年から2022年の間に81.8%増加したものです。この成長は、同期間中に犬の人口が17.8%増加したこと、可処分所得の増加、ペットの人間化の傾向の高まりによって推進されました。


• ヨーロッパは犬用食品市場の第二の主要地域です。2022年には194.8億ドルを占め、2029年には355.7億ドルに達すると予測されています。これは、ペットの栄養に対する意識の高まり、穀物不使用および自然製品の需要の増加、予防的アプローチの採用、そしてこの地域における犬の人口の増加に関連しています。例えば、2022年の犬の人口は9700万匹で、2017年から14.2%増加しました。

アジア太平洋地域は、新興のドッグフード市場の一つです。2022年には、世界のドッグフード市場の17.5%を占めており、2017年から2022年の間に61.9%の大幅な成長を遂げました。これは、ペットの飼い主が商業的なペットフード製品をより選ぶようになり、この地域の人口が増加しているためです。2022年には、世界の犬の総数の29.1%を占めました。
アフリカと南アメリカは、予測期間中にそれぞれ12.6%と12.4%のCAGRが見込まれているため、世界のドッグフード市場で最も成長が著しい地域です。この成長は、ペットの人間化の進展、ペットの人口の増加、そして多くのペットオーナーが自家製の食事から商業的なペットフードに移行していることに関連しています。
商業製品の使用が増加したことでペットの人口が増加し、ペットの人間化トレンドの高まりが市場を推進する要因と期待されています。予測期間中の年平均成長率は8.8%です。

• 犬は、世界のペット人口において猫よりも高いシェアを持っています。世界的に、猫に比べて犬を飼うことを好む理由は、人々が犬と共にいることでより安心感を感じ、無条件の友情を築き、犬が飼い主の生活リズムに適応する能力を持っているからです。ここ5年間でペットの人間化が進み、これも全球的な犬の採用を増加させる要因となっています。アメリカや中国のような先進国では、犬を家族の一員として扱う文化と動物福祉に対する強い意識により、高い犬の採用率が見られました。例えば、2017年から2018年にかけて、犬を家族の一員と考えるペットの親はアメリカで85%を占めました。2020年には、中国のペットの親が犬を家族の一員として扱う割合は総ペット人口の82.8%に達しました。


• 北米とアジア太平洋地域は、2022年に54.6%を占めるペット犬の最も多い地域です。これは、進化するペットエコシステムや、動物シェルターなどのチャネルからの犬の里親や購入の機会が増えているためです。また、ペットの購入とサービスを提供する店舗も影響しています。北米では、2020年から2022年の間にペット犬の数が9.6%増加しました。これは、リモートワーク文化の高まりとミレニアル世代が新たなペットを飼うようになったためです。この傾向は、アジア太平洋、南アメリカ、ヨーロッパなど他の地域でも確認されました。COVID-19パンデミックの影響は、犬の平均寿命が10-12年であるため、長期間続くことが予想されます。進化するペットエコシステム、ペットの人間化の高まり、そして犬の無条件の友情が、世界のペット犬の数を増やす要因となっています。

• 調査期間中、犬に対するペット支出が増加しました。犬に対するペット支出の増加は、プレミアム化の進展と健康への関心の高まりに起因しています。これらの要因により、2017年から2022年の間に犬に対するペット支出は36.4%増加しました。犬はペット支出のシェアが高く、2022年には39.4%を占めています。これは、犬が猫よりも多くのペットフードを消費し、専門的なペットフードを与えられる可能性が高いためです。

ペットの親は、ペットの健康を気にかけるため、ペットの支出の中で最も高い割合をペットフードに投資しています。他のサービス、例えばペットグルーミング、ペットデイケア、ペット散歩を提供することも増加しており、他のペットとの良好な社会化や見栄えの良いペットのために役立っています。この傾向は北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋で見られます。例えば、インドでは、ペットの親はペディグリーやロイヤルカナンなどのブランドのトリーツで犬に餌を与えており、犬の支出の約65%-70%（624ドル）はペットフードに向けられており、20%はペットグルーミングやペットデイケアなどの他の支出です。
ペットフード製品の購入がオンライン小売業者を通じて犬の飼い主の間で関心を集めています。この傾向は、ウェブサイト上でより多くの商品が利用可能で、異なる小売業者間で価格を比較できるため、北米やアジア太平洋地域で見られました。たとえば、2021年には、ペットフードをオンラインで購入したペットの飼い主（犬の飼い主を含む）がインドのペットの飼い主の73%を占めました。したがって、インドの急速に進化するeコマースビジネスは、オンラインペットフードの販売を増加させると予想されています。
ペットのプレミアム化の進展とペットの健康への関心の高まりが、予測期間中にペットにかける支出を増加させると予想される要因です。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 地域

    • 5.3.1 アフリカ

      • 5.3.1.1 国別
        • 5.3.1.1.1 南アフリカ
        • 5.3.1.1.2 その他のアフリカ

    • 5.3.2 アジア太平洋

    • 5.3.3 ヨーロッパ

    • 5.3.4 北米

    • 5.3.5 南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.6 Mars Incorporated

    • 6.4.7 Nestle (Purina)

    • 6.4.8 PLB International

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 The J. M. Smucker Company

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Dog Food Market size is estimated at USD 96.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 156.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.21% during the forecast period (2024-2029).

Food products and treats dominate the global dog food market, with veterinary diets emerging as the major pet food segment

• Globally, dogs are the major pets dominating the pet food market due to the higher consumption of commercial pet food and high population. In 2022, dogs held 48.7% of the global pet food market. The share increased by 67.2% between 2017 and 2022 due to the rising dog population and the growing demand for premium products. For instance, the dog population grew by 13.5% in 2022 compared to 2017. The food segment is the largest segment in the dog food market, valued at USD 54.7 billion in 2022. This is because pet food is a staple purchase for most pet owners regardless of their pet breed size or age.
• Treats were the second-largest product type, amounting to a market value of USD 13.3 billion in 2022. Dogs show a preference for treats over other pets. These treats serve multiple purposes, including training, maintaining dental health, and providing rewards. The dog treats market is projected to witness a CAGR of 9.0% during the forecast period.
• Pet veterinary diets are specifically formulated to address specific health conditions in pets, such as urinary tract diseases, renal failure, and digestive sensitivity. They may also be given to pets as a preventative measure to avoid developing specific health issues. During the forecast period, pet veterinary diets are expected to register the highest CAGR of 9.8%, as there is a growing demand for these specialized products.
• The pet nutraceuticals market increased by 19.7% in 2022 compared to 2017, driven by the growing awareness of healthy diets, particularly due to rising health concerns in dogs.
• The market is driven by the increasing dog population, the specific health needs of dogs, and the growing awareness of health among dog owners. It is projected to witness a CAGR of 8.8% during the forecast period.

North America dominates the market due to increased disposable income and higher pet humanization in the region

• The global dog food market witnessed significant growth. In 2022, North America emerged as the largest region in the global dog food product market, accounting for USD 36.0 billion, which increased by 81.8% between 2017 and 2022. This growth was driven by the increasing dog population by 17.8% in the same period, increasing disposable income, and the rising trend of pet humanization.
• Europe is the second major region for the dog food market. In 2022, it accounted for USD 19.48 billion in 2022, and it is projected to reach 35.57 billion in 2029. It is associated with increasing awareness about pet nutrition, rising demand for grain-free and natural products, adoption of preventive approaches, and increased dog population in the region. For instance, the dog population in 2022 was 97.0 million, which increased by 14.2% since 2017.
• Asia-Pacific is one of the emerging dog food markets. In 2022, it accounted for 17.5% of the global dog food market, which had a significant growth of 61.9% between 2017 and 2022. This is due to the pet owners increasingly opting for commercial pet food products and the higher population in the region. In 2022, it accounted for 29.1% of the global dog population.
• Africa and South America are the fastest-growing regions in the global dog food market, with projected CAGRs of 12.6% and 12.4% during the forecast period, respectively. This growth is associated with the increasing pet humanization, growing pet population, and a large number of pet owners shifting from home-cooked food to commercial pet food.
• The higher usage of commercial products increased the pet population, and the rise in pet humanization trends are factors expected to drive the market with a CAGR of 8.8% during the forecast period.

Global Dog Food Market Trends

North America and Asia-Pacific have the highest dog populations due to evolving pet ecosystems, along with the availability of dogs for adoption and purchase from animal shelters

• Dogs have a higher share than cats in the global pet population. Globally, the preference for more dogs to be adopted as compared to cats is because people feel more secure with dogs, form unconditional friendships, and the ability of dogs to adapt to the owner's routine. Over the past five years, there has been a rise in pet humanization, which has also helped in increasing the adoption of dogs globally. In developed countries such as the United States and China, a high adoption rate of dogs was witnessed as they treat their dogs as family members and have a strong culture of dog appreciation and animal welfare. For instance, between 2017 and 2018, pet parents who consider dogs as family members accounted for 85% in the United States. In 2020, pet parents in China treated their dogs as family members, accounting for 82.8% of the total pet population.
• North America and Asia-Pacific have the highest number of pet dogs, accounting for 54.6% in 2022, owing to the evolving pet ecosystem, the availability of dogs for adoption and purchase from channels such as animal shelters, and stores offering pet purchases along with services. In North America, there was an increase of 9.6% in the pet dog population between 2020 and 2022 due to the rise in the work-from-culture and millennials increasingly adopting new pets. This effect was witnessed in other regions as well, such as Asia-Pacific, South America, and Europe. The impact of the COVID-19 pandemic is expected to last for a longer period, as the average lifespan of dogs is 10-12 years. The evolving pet ecosystem, rise in pet humanization, and unconditional friendship of dogs are the factors that have helped in increasing the global pet dog population.

The increasing shift toward commercial pet food products has contributed to the increase in the expenditure per dog globally

• There has been an increase in pet expenditure for dogs during the study period. The growth in pet expenditure for dogs is due to increasing premiumization and growing concerns about health. These factors helped increase pet expenditure for dogs by 36.4% between 2017 and 2022. Dogs have a higher share of the pet expenditure, which accounted for 39.4% in 2022. This is because dogs consume more pet food than cats and are more likely to be fed specialized pet food.
• Pet parents invest the highest share of their pet expenditure on pet food as they are concerned about their pets' well-being. There has been a rise in providing other services such as pet grooming, pet daycare, and pet walking for better socialization with other pets and good-looking pets. This trend has been witnessed in North America, Europe, and Asia-Pacific. For instance, in India, pet parents feed their dogs with treats from brands such as Pedigree and Royal Canin, and about 65%-70% of the dog expenditure (USD 624) is toward pet food, whereas 20% is other expenses such as pet grooming and pet daycare.
• The purchase of pet food products through online retailers is gaining interest among dog parents. This trend was witnessed in regions such as North America and Asia-Pacific due to the availability of a higher number of products on the website and the ability to compare prices across different retailers. For instance, in 2021, pet parents, including dog owners who purchased pet food online, accounted for 73% of Indian pet parents. Thus, evolving quick e-commerce business in India is expected to increase online pet food sales.
• The rising premiumization and growing concern for pet health are the factors anticipated to increase pet expenditure during the forecast period.

Dog Food Industry Overview

The Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.66%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Region

    • 5.3.1 Africa

      • 5.3.1.1 By Country
        • 5.3.1.1.1 South Africa
        • 5.3.1.1.2 Rest of Africa

    • 5.3.2 Asia-Pacific

      • 5.3.2.1 By Country
        • 5.3.2.1.1 Australia
        • 5.3.2.1.2 China
        • 5.3.2.1.3 India
        • 5.3.2.1.4 Indonesia
        • 5.3.2.1.5 Japan
        • 5.3.2.1.6 Malaysia
        • 5.3.2.1.7 Philippines
        • 5.3.2.1.8 Taiwan
        • 5.3.2.1.9 Thailand
        • 5.3.2.1.10 Vietnam
        • 5.3.2.1.11 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 By Country
        • 5.3.3.1.1 France
        • 5.3.3.1.2 Germany
        • 5.3.3.1.3 Italy
        • 5.3.3.1.4 Netherlands
        • 5.3.3.1.5 Poland
        • 5.3.3.1.6 Russia
        • 5.3.3.1.7 Spain
        • 5.3.3.1.8 United Kingdom
        • 5.3.3.1.9 Rest of Europe

    • 5.3.4 North America

      • 5.3.4.1 By Country
        • 5.3.4.1.1 Canada
        • 5.3.4.1.2 Mexico
        • 5.3.4.1.3 United States
        • 5.3.4.1.4 Rest of North America

    • 5.3.5 South America

      • 5.3.5.1 By Country
        • 5.3.5.1.1 Argentina
        • 5.3.5.1.2 Brazil
        • 5.3.5.1.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.6 Mars Incorporated

    • 6.4.7 Nestle (Purina)

    • 6.4.8 PLB International

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 The J. M. Smucker Company

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms