世界的に見て、犬はペットフード市場で主なペットとして支配しています。これは商業ペットフードの消費が高く、犬の人口が多いためです。2022年には、犬が世界のペットフード市場の48.7%を占めました。シェアは、犬の人口増加とプレミアム製品の需要増加により、2017年から2022年の間に67.2%増加しました。例えば、犬の人口は2017年と比較して2022年に13.5%増加しました。フードセグメントは犬用フード市場で最大のセグメントで、2022年には547億米ドルの価値がありました。これはペットフードがほとんどのペットオーナーにとって、ペットの品種、サイズ、年齢に関係なく基本的な購入であるためです。
犬のおやつは、2022年に市場価値133億ドルに達した第2位の製品タイプでした。犬は他のペットよりもおやつを好みます。これらのおやつは、トレーニング、歯の健康の維持、報酬の提供など、複数の目的を果たします。犬のおやつ市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.0％を目指すと予測されています。
ペット用獣医食は、尿路疾患、腎不全、消化器の敏感さなど、ペットの特定の健康状態に対処するために特別に調製されています。また、特定の健康問題が発生するのを避けるための予防策として、ペットに与えられることもあります。予測期間中、ペット用獣医食は9.8%という最高のCAGRを記録することが期待されています。これには、これらの特殊な製品に対する需要の増加が背景にあります。
ペットニュートラシューティカル市場は、2017年と比較して2022年に19.7%増加しました。これは、特に犬の健康問題の増加による健康的な食事への意識の高まりが原因です。
この市場は、犬の人口の増加、犬の特定の健康ニーズ、および犬の飼い主の健康に対する意識の高まりによって推進されています。予測期間中に8.8%のCAGRを示すと予測されています。

• 世界の犬用食品市場は大きな成長を遂げました。2022年には、北米が世界の犬用食品市場で最大の地域となり、360億米ドルを占め、2017年から2022年の間に81.8％増加しました。この成長は、同じ期間に犬の人口が17.8％増加したこと、可処分所得の増加、ペットの人間化の傾向の高まりによって支えられました。


• ヨーロッパは犬用食品市場の第二の主要地域です。2022年には194.8億USDを占め、2029年には355.7億USDに達することが予測されています。これは、ペットの栄養に対する意識の高まり、グレインフリーや自然製品の需要の増加、予防アプローチの採用、地域内の犬の数の増加に関連しています。例えば、2022年の犬の数は9700万頭で、2017年から14.2%増加しました。

アジア太平洋地域は新興のドッグフード市場の一つです。2022年には、世界のドッグフード市場の17.5%を占め、2017年から2022年の間に61.9%の顕著な成長を遂げました。これは、ペットの飼い主が商業的なペットフード製品を選ぶ傾向が高まり、地域の人口が多いためです。2022年には、世界の犬の人口の29.1%を占めました。
アフリカと南アメリカは、予測期間中にそれぞれ12.6%と12.4%のCAGRが予測されており、世界のドッグフード市場で最も成長が速い地域です。この成長は、ペットの人間化が進んでいること、ペットの人口が増加していること、そして多くのペットオーナーが手作りの食事から商業用ペットフードに移行していることに関連しています。
商業製品の使用が増加したことでペットの数が増え、ペットの人間化トレンドの上昇が、市場を後押しする要因と予測されるCAGR8.8%の成長を見込んでいます。

• 世界のペット人口において、犬は猫よりも高いシェアを持っています。世界的に見ると、犬が猫よりも多く採用される傾向があるのは、人々が犬に対してより安心感を持ち、無条件の友情を築き、犬が飼い主のライフスタイルに適応する能力があるためです。過去五年間で、ペットの人間化が進み、これも犬の採用の増加に寄与しています。アメリカや中国などの先進国では、犬を家族の一員として扱い、犬の評価や動物福祉の文化が強いため、高い犬の採用率が見られました。例えば、2017年から2018年の間に、犬を家族の一員と考えるペットの親がアメリカでは85%を占めました。2020年には、中国のペットの親は犬を家族の一員として扱い、総ペット人口の82.8%を占めました。


• 北アメリカとアジア太平洋地域は、2022年に54.6%を占めるペット犬の数が最も多いです。これは、進化するペットエコシステム、動物保護施設やペット購入サービスを提供する店舗からの犬の養子縁組や購入の可用性によるものです。北アメリカでは、2020年から2022年にかけてペット犬の人口が9.6%増加しました。これは、リモートワーク文化の増加とミレニアル世代による新しいペットの養子縁組が影響しています。この影響は、アジア太平洋地域、南アメリカ、ヨーロッパなど他の地域でも見られました。COVID-19パンデミックの影響は、犬の平均寿命が10〜12年であるため、より長期間続くと予想されています。進化するペットエコシステム、ペットの人間化の進展、犬の無条件の友情が、世界のペット犬の人口増加に寄与する要因となっています。

• 研究期間中に犬のペット支出が増加しました。犬のペット支出の増加は、プレミアム化の進展と健康への懸念の高まりによるものです。これらの要因により、2017年から2022年の間に犬のペット支出は36.4%増加しました。犬はペット支出の割合が高く、2022年には39.4%を占めました。これは、犬が猫よりも多くのペットフードを消費し、専門のペットフードを与えられる可能性が高いためです。


• ペットの親は、ペットの健康を気にかけているため、ペット支出の中でペットフードに最も多く投資しています。ペット同士の社会化や見た目の良さを考慮して、ペットグルーミング、ペットデイケア、ペットウォーキングなどのサービス提供が増加しています。この傾向は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で見られています。例えば、インドでは、ペットの親はペディグリーやロイヤルカナンといったブランドのトリーツを犬に与え、犬の支出（624米ドル）の約65%-70%がペットフードに向けられ、20%がペットグルーミングやペットデイケアなどのその他の費用に充てられます。


• オンライン小売業者を通じたペットフード製品の購入が犬の飼い主の間で注目を集めています。このトレンドは、北米やアジア太平洋地域で見られ、ウェブサイト上での製品の多さや、異なる小売業者間での価格比較ができることが影響しています。たとえば、2021年には、オンラインでペットフードを購入した犬の飼い主を含むペットの親が、インドのペット親の73％を占めました。したがって、インドにおける迅速なeコマースビジネスの進化は、オンラインペットフードの販売を増加させると期待されています。

ペットの健康への意識の高まりとプレミアム化の進展は、予測期間中にペット支出の増加を促す要因と予想されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 地域

    • 5.3.1 アフリカ

      • 5.3.1.1 国別
        • 5.3.1.1.1 南アフリカ
        • 5.3.1.1.2 その他のアフリカ

    • 5.3.2 アジア太平洋

    • 5.3.3 ヨーロッパ

    • 5.3.4 北米

    • 5.3.5 南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.6 Mars Incorporated

    • 6.4.7 Nestle (Purina)

    • 6.4.8 PLB International

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 The J. M. Smucker Company

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Dog Food Market size is estimated at USD 96.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 156.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.21% during the forecast period (2024-2029).

Food products and treats dominate the global dog food market, with veterinary diets emerging as the major pet food segment

• Globally, dogs are the major pets dominating the pet food market due to the higher consumption of commercial pet food and high population. In 2022, dogs held 48.7% of the global pet food market. The share increased by 67.2% between 2017 and 2022 due to the rising dog population and the growing demand for premium products. For instance, the dog population grew by 13.5% in 2022 compared to 2017. The food segment is the largest segment in the dog food market, valued at USD 54.7 billion in 2022. This is because pet food is a staple purchase for most pet owners regardless of their pet breed size or age.
• Treats were the second-largest product type, amounting to a market value of USD 13.3 billion in 2022. Dogs show a preference for treats over other pets. These treats serve multiple purposes, including training, maintaining dental health, and providing rewards. The dog treats market is projected to witness a CAGR of 9.0% during the forecast period.
• Pet veterinary diets are specifically formulated to address specific health conditions in pets, such as urinary tract diseases, renal failure, and digestive sensitivity. They may also be given to pets as a preventative measure to avoid developing specific health issues. During the forecast period, pet veterinary diets are expected to register the highest CAGR of 9.8%, as there is a growing demand for these specialized products.
• The pet nutraceuticals market increased by 19.7% in 2022 compared to 2017, driven by the growing awareness of healthy diets, particularly due to rising health concerns in dogs.
• The market is driven by the increasing dog population, the specific health needs of dogs, and the growing awareness of health among dog owners. It is projected to witness a CAGR of 8.8% during the forecast period.

North America dominates the market due to increased disposable income and higher pet humanization in the region

• The global dog food market witnessed significant growth. In 2022, North America emerged as the largest region in the global dog food product market, accounting for USD 36.0 billion, which increased by 81.8% between 2017 and 2022. This growth was driven by the increasing dog population by 17.8% in the same period, increasing disposable income, and the rising trend of pet humanization.
• Europe is the second major region for the dog food market. In 2022, it accounted for USD 19.48 billion in 2022, and it is projected to reach 35.57 billion in 2029. It is associated with increasing awareness about pet nutrition, rising demand for grain-free and natural products, adoption of preventive approaches, and increased dog population in the region. For instance, the dog population in 2022 was 97.0 million, which increased by 14.2% since 2017.
• Asia-Pacific is one of the emerging dog food markets. In 2022, it accounted for 17.5% of the global dog food market, which had a significant growth of 61.9% between 2017 and 2022. This is due to the pet owners increasingly opting for commercial pet food products and the higher population in the region. In 2022, it accounted for 29.1% of the global dog population.
• Africa and South America are the fastest-growing regions in the global dog food market, with projected CAGRs of 12.6% and 12.4% during the forecast period, respectively. This growth is associated with the increasing pet humanization, growing pet population, and a large number of pet owners shifting from home-cooked food to commercial pet food.
• The higher usage of commercial products increased the pet population, and the rise in pet humanization trends are factors expected to drive the market with a CAGR of 8.8% during the forecast period.

Global Dog Food Market Trends

North America and Asia-Pacific have the highest dog populations due to evolving pet ecosystems, along with the availability of dogs for adoption and purchase from animal shelters

• Dogs have a higher share than cats in the global pet population. Globally, the preference for more dogs to be adopted as compared to cats is because people feel more secure with dogs, form unconditional friendships, and the ability of dogs to adapt to the owner's routine. Over the past five years, there has been a rise in pet humanization, which has also helped in increasing the adoption of dogs globally. In developed countries such as the United States and China, a high adoption rate of dogs was witnessed as they treat their dogs as family members and have a strong culture of dog appreciation and animal welfare. For instance, between 2017 and 2018, pet parents who consider dogs as family members accounted for 85% in the United States. In 2020, pet parents in China treated their dogs as family members, accounting for 82.8% of the total pet population.
• North America and Asia-Pacific have the highest number of pet dogs, accounting for 54.6% in 2022, owing to the evolving pet ecosystem, the availability of dogs for adoption and purchase from channels such as animal shelters, and stores offering pet purchases along with services. In North America, there was an increase of 9.6% in the pet dog population between 2020 and 2022 due to the rise in the work-from-culture and millennials increasingly adopting new pets. This effect was witnessed in other regions as well, such as Asia-Pacific, South America, and Europe. The impact of the COVID-19 pandemic is expected to last for a longer period, as the average lifespan of dogs is 10-12 years. The evolving pet ecosystem, rise in pet humanization, and unconditional friendship of dogs are the factors that have helped in increasing the global pet dog population.

The increasing shift toward commercial pet food products has contributed to the increase in the expenditure per dog globally

• There has been an increase in pet expenditure for dogs during the study period. The growth in pet expenditure for dogs is due to increasing premiumization and growing concerns about health. These factors helped increase pet expenditure for dogs by 36.4% between 2017 and 2022. Dogs have a higher share of the pet expenditure, which accounted for 39.4% in 2022. This is because dogs consume more pet food than cats and are more likely to be fed specialized pet food.
• Pet parents invest the highest share of their pet expenditure on pet food as they are concerned about their pets' well-being. There has been a rise in providing other services such as pet grooming, pet daycare, and pet walking for better socialization with other pets and good-looking pets. This trend has been witnessed in North America, Europe, and Asia-Pacific. For instance, in India, pet parents feed their dogs with treats from brands such as Pedigree and Royal Canin, and about 65%-70% of the dog expenditure (USD 624) is toward pet food, whereas 20% is other expenses such as pet grooming and pet daycare.
• The purchase of pet food products through online retailers is gaining interest among dog parents. This trend was witnessed in regions such as North America and Asia-Pacific due to the availability of a higher number of products on the website and the ability to compare prices across different retailers. For instance, in 2021, pet parents, including dog owners who purchased pet food online, accounted for 73% of Indian pet parents. Thus, evolving quick e-commerce business in India is expected to increase online pet food sales.
• The rising premiumization and growing concern for pet health are the factors anticipated to increase pet expenditure during the forecast period.

Dog Food Industry Overview

The Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.66%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Region

    • 5.3.1 Africa

      • 5.3.1.1 By Country
        • 5.3.1.1.1 South Africa
        • 5.3.1.1.2 Rest of Africa

    • 5.3.2 Asia-Pacific

      • 5.3.2.1 By Country
        • 5.3.2.1.1 Australia
        • 5.3.2.1.2 China
        • 5.3.2.1.3 India
        • 5.3.2.1.4 Indonesia
        • 5.3.2.1.5 Japan
        • 5.3.2.1.6 Malaysia
        • 5.3.2.1.7 Philippines
        • 5.3.2.1.8 Taiwan
        • 5.3.2.1.9 Thailand
        • 5.3.2.1.10 Vietnam
        • 5.3.2.1.11 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 By Country
        • 5.3.3.1.1 France
        • 5.3.3.1.2 Germany
        • 5.3.3.1.3 Italy
        • 5.3.3.1.4 Netherlands
        • 5.3.3.1.5 Poland
        • 5.3.3.1.6 Russia
        • 5.3.3.1.7 Spain
        • 5.3.3.1.8 United Kingdom
        • 5.3.3.1.9 Rest of Europe

    • 5.3.4 North America

      • 5.3.4.1 By Country
        • 5.3.4.1.1 Canada
        • 5.3.4.1.2 Mexico
        • 5.3.4.1.3 United States
        • 5.3.4.1.4 Rest of North America

    • 5.3.5 South America

      • 5.3.5.1 By Country
        • 5.3.5.1.1 Argentina
        • 5.3.5.1.2 Brazil
        • 5.3.5.1.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft

    • 6.4.6 Mars Incorporated

    • 6.4.7 Nestle (Purina)

    • 6.4.8 PLB International

    • 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.10 The J. M. Smucker Company

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms