• 2022年にメキシコのフードサービス市場でクイックサービスレストランが最も大きな市場シェアを占めました。このセグメントは、調査期間中に価値ベースで9.19％のCAGRを記録しました。これは、ファストフードオプションがメキシコではより手頃な食事購入の選択肢と見なされているためです。メキシコのクイックサービスレストランでの平均注文額は5.15米ドルであり、カフェ・バーセグメントでは9.51米ドル、フルサービスレストランセグメントでは10.43米ドルでした。

メキシコのファーストフード業界にとっての大きな課題は、国内のさまざまな州政府によって課せられた未成年者へのファーストフード販売禁止です。例えば、メキシコでは過去10年間に50以上の地域で砂糖入り飲料に税金が課され、危険な商品の購入を消費者に思いとどまらせる効果が期待されています。この戦略は、239,000件の肥満ケースを防ぐことを目的としており、そのうち約40％が子供に発生すると予測されています。オアハカ州とタバスコ州は、2020年に砂糖入りボトル飲料や高炭水化物スナックの販売制限を通過させ、多くの州が追随することが予想されています。
メキシコのクラウドキッチン市場は、予測期間中に価値ベースで13.41%のCAGRを記録すると予測されています。この市場は、リスクキャピタリスト、プライベートエクイティ企業、エンジェル投資家による新規参入者への継続的な資金提供により、急速な成長を続けると期待されています。この地域の他の市場とは異なり、メキシコのクラウドキッチン市場は非常に断片化されており、上位10チェーンが市場の約5%のシェアしか持っていません。したがって、チェーンのクラウドキッチンは、予測期間中に価値ベースで15.58%のCAGRを記録することが予測されています。

メキシコのクイックサービスレストランセグメントは市場の主要なシェアを占めています。約47.43%の顧客が外食時にクイックサービスレストランを好みます。バーベキューキングはメキシコ人の好むクイックサービスレストランとして位置付けられており、次いでマクドナルド、スターバックス、サブウェイ、KFC、ドミノ・ピザが続きます。クイックサービスレストランの運営者は、メニューに植物由来の肉を導入しています。これらの製品は、味やスパイスが豊富なタコスやナチョスにおいて好まれる傾向があり、従来の肉と区別するのが難しくなります。

• ファミリーレストランセグメントは市場で第二の主要シェアを持っています。2021年11月現在、メキシコ州には約74,400の飲食店があり、最も多くのレストランがあります。中東料理はこの地域で最も成長している料理です。レバノン人はメキシコに到着した外国人の中で最大のコミュニティで、50万人以上がいます。ハマス、ピタ、ファラフェルなどのレバノン料理はメニューに適応されており、ハリッサ、カルダモン、ザアタールなどのスパイスも導入される可能性があります。

クラウドキッチンセグメントは最も成長が速いセグメントであり、予測期間中に5.99%のCAGRを記録することが予想されています。クラウドキッチンはパンデミックの影響でますます人気が高まっています。このパンデミックは、すでに存在していたトレンドを加速させただけです。レストランが閉鎖される中で、資本を節約する重要性がクラウドキッチンへの切り替えを必要としました。一部の運営者は完全にクラウドキッチンとしてビジネスを立ち上げる一方で、他の運営者はハイブリッドモデルに移行しました。クラウドキッチンは顧客にサービスを提供するためにテクノロジーに依存しています。したがって、効果的なオファーと良好な顧客サービスはクラウドキッチン市場の成長を促進します。

• メキシコでは、2022年にフルサービスレストランの平均注文額が最も高く、価格は14.11ドルでした。これは、幅広いメニューアイテム、高級なダイニング体験、そして装飾、照明、音楽を提供しているためです。ラテンアメリカ料理の他に、北アメリカ料理とアジア料理がそれぞれ25%と17.50%の主要シェアを持っていました。フルサービスレストランで提供される主な料理はオルデン・デ・パスターとアル・パスターで、1皿あたり11ドルと10ドルの価格で提供されています。


• メキシコのファーストフードレストランでは、平均注文額が10.64%増加しました。手頃な価格のメニューアイテムのため、ファーストフードレストランの平均注文は高いです。ファーストフードレストランは、忙しいスケジュールのためにテイクアウトや宅配を好む多くの若者にとって人気の選択肢です。消費者行動の変化とeコマースの浸透が進むことで、ファーストフードレストランの需要は増加すると予想されています。


• メキシコでは、最近クラウドキッチンのトレンドがあり、このセクターはパンデミック中に大きく成長しました。クラウドキッチンは、顧客の自宅の安全性と快適さで提供されるレストラン品質の食事のため、非常に有益であることが証明されています。そのため、食品スタートアップのMuyは、2019年にメキシコでの拡大のために1500万ドルを投資し、需要予測に基づいて食品を生産するためにAIを活用しました。また、コロンビア拠点の配達アプリRappiは、メキシコで急速に拡大し、2020年にクラウドキッチンコンセプト「Rappi Cloud」を最近開始しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 販売店数

  • 4.2 平均オーダー金額

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 メキシコ

  • 4.4 メニュー分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 フードサービスタイプ

    • 5.1.1 カフェおよびバー

      • 5.1.1.1 料理別
        • 5.1.1.1.1 バー＆パブ
        • 5.1.1.1.2 カフェ
        • 5.1.1.1.3 ジュース／スムージー／デザート・バー
        • 5.1.1.1.4 コーヒー＆紅茶専門店

    • 5.1.2 クラウドキッチン

    • 5.1.3 フルサービスレストラン

    • 5.1.4 クイックサービスレストラン

  • 5.2 アウトレット

    • 5.2.1 チェーン付きアウトレット

    • 5.2.2 独立したアウトレット

  • 5.3 ロケーション

    • 5.3.1 レジャー

    • 5.3.2 ロッジング

    • 5.3.3 リテール

    • 5.3.4 スタンドアローン

    • 5.3.5 旅行

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Alsea SAB de CV

    • 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc

    • 6.4.3 CMR SAB de CV

    • 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV

    • 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV

    • 6.4.6 Jack In The Box Inc

    • 6.4.7 Papa John's International Inc

    • 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd

    • 6.4.9 Yum! Brands Inc

• 7 フードサービス企業の経営幹部に対する主な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Mexico Foodservice Market size is estimated at 90.43 billion USD in 2024, and is expected to reach 138.81 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 8.95% during the forecast period (2024-2029).

Quick service restaurants are dominating the market due to their affordable price ranges

• Quick service restaurants held the largest market share in the Mexican foodservice market in 2022. The segment registered a CAGR of 9.19% by value during the study period. This is because fast food options are considered more affordable meal-purchasing options in Mexico. The average order value in Mexican quick service restaurants was USD 5.15, while the same value was USD 9.51 and USD 10.43 in cafes & bars and full service restaurant segments, respectively.
• A major challenge for the quick service restaurants segment in Mexico is the ban on fast-food sales to minors imposed by various state governments in the country. For instance, more than 50 jurisdictions in Mexico have imposed taxes on sugar-sweetened beverages during the past ten years, discouraging consumers from purchasing hazardous items. This strategy is aimed at and expected to stop 239,000 cases of obesity, almost 40% of which will occur in children. The states of Oaxaca and Tabasco passed restrictions on the sale of sugary bottled drinks and high-carbohydrate snacks in 2020, and many more states are expected to follow.
• The Mexican cloud kitchen market is projected to grow and register a CAGR of 13.41% by value during the forecast period. The market is expected to continue its rapid growth due to continual funding by venture capitalists, private equity firms, and angel investors toward the new entrants in the market. Unlike other markets in the region, the Mexican cloud kitchen market is highly fragmented, with the top 10 chains holding only around 5% share of the market. Therefore, chained cloud kitchens are projected to register a CAGR of 15.58% by value during the forecast period.

Mexico Foodservice Market Trends

Quick service restaurants are Mexico's most popular dining options, with Burger King, O'Tacos, McDonald's, and Starbucks leading the pack.

• The quick service restaurants segment has the major share of the market in Mexico. About 47.43% of customers prefer quick service restaurants when dining outside. Burger King is positioned as the favorite quick service restaurant of Mexicans, followed by McDonald's, Starbucks, Subway, KFC, and Domino's Pizza. Quick service restaurant operators are introducing plant-based meats to the menu, as these products tend to perform well in a taco or nacho application with lots of flavors and spices that make it harder to discern plant-based meat from traditional meat.
• The full service restaurants segment holds the second major share in the market. As of November 2021, the State of Mexico had the largest number of restaurants, with roughly 74,400 establishments. Middle Eastern cuisine is the fastest growing in the region. Lebanese is the largest community of foreigners to arrive in Mexico, with over 500,000 people. Lebanese specialties, such as hummus, pita, and falafel, have been adapted to the menu and spices, like harissa, cardamom, and za'atar, are also likely to be introduced.
• The cloud kitchen segment is the fastest-growing segment, and it is projected to register a CAGR of 5.99% during the forecast period. Cloud kitchens are becoming increasingly popular due to the pandemic. The pandemic has just fast-forwarded the trend that was already in place. As restaurants shut down, the importance of saving capital necessitated the switch to cloud kitchens. While some operators solely set up their business as cloud kitchens, some shifted to hybrid models. Cloud kitchens rely on technology to serve their customers. Hence, effective offers and good customer service boost the growth of the cloud kitchen market.

A wider variety of menu items and upscale dining experiences at full service restaurants in Mexico

• In Mexico, the average order was the highest among full-service restaurants in 2022, with a price of USD 14.11, since they provide a wider variety of menu items, an upscale dining experience, and decor, lighting, and music. Apart from Latin American cuisine, North American and Asian cuisines held the major shares in the full-service restaurant segment with 25% and 17.50%, respectively, in 2022. Orden de pastor and Al pastor are the major dishes offered by full service restaurants under the segment, and they are priced at USD 11 and USD 10 per plate.
• Average orders were high in quick-service restaurants due to their lower-priced menu items. The average order value for quick-service restaurants in Mexico increased by 10.64% during the study period. As they provide quick and easy food options for people, they are a popular option for many young people who prefer takeaway and home delivery due to busy schedules. The demand for quick service restaurants is expected to increase due to changes in consumer behavior and increasing e-commerce channel penetration.
• There has also been a recent trend of cloud kitchens in Mexico, and the sector has grown significantly during the pandemic. Cloud kitchens are proving to be beneficial due to their restaurant quality served in the safety and comfort of customers’ homes. Thus, food startups such as Muy invested USD 15 million to expand in Mexico in 2019 and used AI to produce food based on demand forecasts. Also, the Colombian-based delivery app Rappi has been expanding rapidly in Mexico and recently launched its cloud kitchen concept, "Rappi Cloud," in 2020.

Mexico Foodservice Industry Overview

The Mexico Foodservice Market is fragmented, with the top five companies occupying 1.91%. The major players in this market are Alsea SAB de CV, Arcos Dorados Holdings Inc., CMR SAB de CV, Grupo Gigante SAB de CV and Yum! Brands Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Number Of Outlets

  • 4.2 Average Order Value

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Mexico

  • 4.4 Menu Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Foodservice Type

    • 5.1.1 Cafes & Bars

      • 5.1.1.1 By Cuisine
        • 5.1.1.1.1 Bars & Pubs
        • 5.1.1.1.2 Cafes
        • 5.1.1.1.3 Juice/Smoothie/Desserts Bars
        • 5.1.1.1.4 Specialist Coffee & Tea Shops

    • 5.1.2 Cloud Kitchen

    • 5.1.3 Full Service Restaurants

      • 5.1.3.1 By Cuisine
        • 5.1.3.1.1 Asian
        • 5.1.3.1.2 European
        • 5.1.3.1.3 Latin American
        • 5.1.3.1.4 Middle Eastern
        • 5.1.3.1.5 North American
        • 5.1.3.1.6 Other FSR Cuisines

    • 5.1.4 Quick Service Restaurants

      • 5.1.4.1 By Cuisine
        • 5.1.4.1.1 Bakeries
        • 5.1.4.1.2 Burger
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Meat-based Cuisines
        • 5.1.4.1.5 Pizza
        • 5.1.4.1.6 Other QSR Cuisines

  • 5.2 Outlet

    • 5.2.1 Chained Outlets

    • 5.2.2 Independent Outlets

  • 5.3 Location

    • 5.3.1 Leisure

    • 5.3.2 Lodging

    • 5.3.3 Retail

    • 5.3.4 Standalone

    • 5.3.5 Travel

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Alsea SAB de CV

    • 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc

    • 6.4.3 CMR SAB de CV

    • 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV

    • 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV

    • 6.4.6 Jack In The Box Inc

    • 6.4.7 Papa John's International Inc

    • 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd

    • 6.4.9 Yum! Brands Inc

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FOODSERVICE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms