• 2022年にメキシコのフードサービス市場で、クイックサービスレストランは最大の市場シェアを持っていました。このセグメントは、調査期間中に価値ベースで9.19%のCAGRを記録しました。これは、ファーストフードがメキシコではより手頃な食事購入オプションと考えられているためです。メキシコのクイックサービスレストランの平均注文価格は5.15米ドルで、カフェ＆バーおよびフルサービスレストランセグメントではそれぞれ9.51米ドルと10.43米ドルでした。

メキシコのファーストフード業界にとっての主な課題は、全国のさまざまな州政府によって課せられた未成年者へのファーストフード販売禁止です。例えば、メキシコでは過去10年間で50を超える地方自治体が砂糖入り飲料に税金を課し、消費者が危険な商品を購入することを抑制しています。この戦略は、239,000件の肥満のケースを防ぐことを目的としており、その約40%は子供に発生することが予想されています。オアハカ州とタバスコ州は2020年に砂糖の入ったボトル飲料と高炭水化物スナックの販売に制限を設け、多くの州が追随することが予想されています。

• メキシコのクラウドキッチン市場は、予測期間中に価値でCAGR13.41％の成長を遂げると予測されています。市場は、ベンチャーキャピタリスト、プライベートエクイティファーム、エンジェル投資家による新規参入者への継続的な資金提供により、急速な成長を続けると期待されています。この地域の他の市場とは異なり、メキシコのクラウドキッチン市場は非常に分散しており、トップ10のチェーンが市場の約5％のシェアしか持っていません。したがって、チェーン型クラウドキッチンは、予測期間中に価値でCAGR15.58％を記録すると予測されています。

クイックサービスレストランはメキシコで最も人気のある食事オプションであり、バーガーキング、オタコス、マクドナルド、スターバックスが先頭を走っています。

• メキシコにおいて、ファーストフードレストランセグメントは市場の主要なシェアを持っています。外食の際、約47.43%のお客様がファーストフードレストランを好みます。バーガーキングはメキシコ人にとってお気に入りのファーストフードレストランとして位置付けられており、その後にマクドナルド、スターバックス、サブウェイ、KFC、ドミノ・ピザが続きます。ファーストフードレストランの運営者は、メニューに植物由来の肉を導入しています。これらの製品は、風味やスパイスが豊富なタコスやナチョスの用途で好成績を収める傾向があり、従来の肉と植物由来の肉を区別しにくくします。

フルサービスレストランセグメントは、市場で第二の主要シェアを持っています。2021年11月現在、メキシコ州は約74,400の店舗を持つレストランの数が最も多いです。中東料理はこの地域で最も急成長しています。レバノン人は、メキシコに到着した外国人の中で最大のコミュニティであり、50万人以上の人々がいます。フムス、ピタ、ファラフェルなどのレバノンの特産品はメニューに適応されており、ハリッサ、カルダモン、ザアタールなどのスパイスも導入される可能性が高いです。

• クラウドキッチンセグメントは最も成長の早いセグメントであり、予測期間中に5.99%のCAGRを記録することが見込まれています。クラウドキッチンは、パンデミックの影響でますます人気を集めています。パンデミックは、すでに存在していたトレンドを加速させました。レストランが閉鎖される中、資本を節約することの重要性から、クラウドキッチンへの切り替えが必要となりました。一部の事業者は、クラウドキッチンとしてビジネスを専用に設立した一方で、一部はハイブリッドモデルに移行しました。クラウドキッチンは、顧客にサービスを提供するためにテクノロジーに依存しています。そのため、効果的なオファーと良好なカスタマーサービスがクラウドキッチン市場の成長を後押しします。

• メキシコでは、2022年にフルサービスレストランの平均注文額が最も高く、価格は14.11米ドルでした。これは、豊富なメニューの種類、高級なダイニング体験、そして装飾、照明、音楽を提供しているためです。ラテンアメリカ料理を除いて、北米料理とアジア料理は、それぞれ25%と17.50%のシェアを持ち、フルサービスレストランセグメントで主要な割合を占めています。オルデン・デ・パスターとアル・パスターは、このセグメントのフルサービスレストランで提供される主要な料理であり、それぞれ1皿あたり11米ドルと10米ドルの価格が付けられています。


• ファーストフードレストランでの平均注文は、低価格のメニューアイテムのおかげで高いです。メキシコのファーストフードレストランにおける平均注文額は、調査期間中に10.64％増加しました。彼らは迅速かつ手軽な食事の選択肢を提供するため、忙しいスケジュールのためにテイクアウトやデリバリーを好む多くの若者にとって人気の選択肢です。消費者の行動の変化とEコマースチャネルの浸透の増加により、ファーストフードレストランの需要は増加すると予想されています。


• メキシコでは最近、クラウドキッチンのトレンドが見られ、パンデミックの間にこの分野は大きく成長しました。クラウドキッチンは、顧客の自宅での安全と快適さの中で提供されるレストラン品質の料理を提供することで有益であることが証明されています。そのため、フードスタートアップのMuyは2019年にメキシコでの拡大のために1500万ドルを投資し、需要予測に基づいて食品を生産するためにAIを活用しました。また、コロンビアに本拠を置くデリバリーアプリのRappiは、メキシコで急速に拡大しており、2020年にはそのクラウドキッチンコンセプト「Rappi Cloud」を最近立ち上げました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 販売店数

  • 4.2 平均オーダー金額

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 メキシコ

  • 4.4 メニュー分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 フードサービスタイプ

    • 5.1.1 カフェおよびバー

      • 5.1.1.1 料理別
        • 5.1.1.1.1 バー＆パブ
        • 5.1.1.1.2 カフェ
        • 5.1.1.1.3 ジュース／スムージー／デザート・バー
        • 5.1.1.1.4 コーヒー＆紅茶専門店

    • 5.1.2 クラウドキッチン

    • 5.1.3 フルサービスレストラン

    • 5.1.4 クイックサービスレストラン

  • 5.2 アウトレット

    • 5.2.1 チェーン付きアウトレット

    • 5.2.2 独立したアウトレット

  • 5.3 ロケーション

    • 5.3.1 レジャー

    • 5.3.2 ロッジング

    • 5.3.3 リテール

    • 5.3.4 スタンドアローン

    • 5.3.5 旅行

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Alsea SAB de CV

    • 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc

    • 6.4.3 CMR SAB de CV

    • 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV

    • 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV

    • 6.4.6 Jack In The Box Inc

    • 6.4.7 Papa John's International Inc

    • 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd

    • 6.4.9 Yum! Brands Inc

• 7 フードサービス企業の経営幹部に対する主な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Mexico Foodservice Market size is estimated at USD 90.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 138.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.95% during the forecast period (2024-2029).

Quick service restaurants are dominating the market due to their affordable price ranges

• Quick service restaurants held the largest market share in the Mexican foodservice market in 2022. The segment registered a CAGR of 9.19% by value during the study period. This is because fast food options are considered more affordable meal-purchasing options in Mexico. The average order value in Mexican quick service restaurants was USD 5.15, while the same value was USD 9.51 and USD 10.43 in cafes & bars and full service restaurant segments, respectively.
• A major challenge for the quick service restaurants segment in Mexico is the ban on fast-food sales to minors imposed by various state governments in the country. For instance, more than 50 jurisdictions in Mexico have imposed taxes on sugar-sweetened beverages during the past ten years, discouraging consumers from purchasing hazardous items. This strategy is aimed at and expected to stop 239,000 cases of obesity, almost 40% of which will occur in children. The states of Oaxaca and Tabasco passed restrictions on the sale of sugary bottled drinks and high-carbohydrate snacks in 2020, and many more states are expected to follow.
• The Mexican cloud kitchen market is projected to grow and register a CAGR of 13.41% by value during the forecast period. The market is expected to continue its rapid growth due to continual funding by venture capitalists, private equity firms, and angel investors toward the new entrants in the market. Unlike other markets in the region, the Mexican cloud kitchen market is highly fragmented, with the top 10 chains holding only around 5% share of the market. Therefore, chained cloud kitchens are projected to register a CAGR of 15.58% by value during the forecast period.

Mexico Foodservice Market Trends

Quick service restaurants are Mexico's most popular dining options, with Burger King, O'Tacos, McDonald's, and Starbucks leading the pack.

• The quick service restaurants segment has the major share of the market in Mexico. About 47.43% of customers prefer quick service restaurants when dining outside. Burger King is positioned as the favorite quick service restaurant of Mexicans, followed by McDonald's, Starbucks, Subway, KFC, and Domino's Pizza. Quick service restaurant operators are introducing plant-based meats to the menu, as these products tend to perform well in a taco or nacho application with lots of flavors and spices that make it harder to discern plant-based meat from traditional meat.
• The full service restaurants segment holds the second major share in the market. As of November 2021, the State of Mexico had the largest number of restaurants, with roughly 74,400 establishments. Middle Eastern cuisine is the fastest growing in the region. Lebanese is the largest community of foreigners to arrive in Mexico, with over 500,000 people. Lebanese specialties, such as hummus, pita, and falafel, have been adapted to the menu and spices, like harissa, cardamom, and za'atar, are also likely to be introduced.
• The cloud kitchen segment is the fastest-growing segment, and it is projected to register a CAGR of 5.99% during the forecast period. Cloud kitchens are becoming increasingly popular due to the pandemic. The pandemic has just fast-forwarded the trend that was already in place. As restaurants shut down, the importance of saving capital necessitated the switch to cloud kitchens. While some operators solely set up their business as cloud kitchens, some shifted to hybrid models. Cloud kitchens rely on technology to serve their customers. Hence, effective offers and good customer service boost the growth of the cloud kitchen market.

A wider variety of menu items and upscale dining experiences at full service restaurants in Mexico

• In Mexico, the average order was the highest among full-service restaurants in 2022, with a price of USD 14.11, since they provide a wider variety of menu items, an upscale dining experience, and decor, lighting, and music. Apart from Latin American cuisine, North American and Asian cuisines held the major shares in the full-service restaurant segment with 25% and 17.50%, respectively, in 2022. Orden de pastor and Al pastor are the major dishes offered by full service restaurants under the segment, and they are priced at USD 11 and USD 10 per plate.
• Average orders were high in quick-service restaurants due to their lower-priced menu items. The average order value for quick-service restaurants in Mexico increased by 10.64% during the study period. As they provide quick and easy food options for people, they are a popular option for many young people who prefer takeaway and home delivery due to busy schedules. The demand for quick service restaurants is expected to increase due to changes in consumer behavior and increasing e-commerce channel penetration.
• There has also been a recent trend of cloud kitchens in Mexico, and the sector has grown significantly during the pandemic. Cloud kitchens are proving to be beneficial due to their restaurant quality served in the safety and comfort of customers’ homes. Thus, food startups such as Muy invested USD 15 million to expand in Mexico in 2019 and used AI to produce food based on demand forecasts. Also, the Colombian-based delivery app Rappi has been expanding rapidly in Mexico and recently launched its cloud kitchen concept, "Rappi Cloud," in 2020.

Mexico Foodservice Industry Overview

The Mexico Foodservice Market is fragmented, with the top five companies occupying 1.91%. The major players in this market are Alsea SAB de CV, Arcos Dorados Holdings Inc., CMR SAB de CV, Grupo Gigante SAB de CV and Yum! Brands Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Number Of Outlets

  • 4.2 Average Order Value

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Mexico

  • 4.4 Menu Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Foodservice Type

    • 5.1.1 Cafes & Bars

      • 5.1.1.1 By Cuisine
        • 5.1.1.1.1 Bars & Pubs
        • 5.1.1.1.2 Cafes
        • 5.1.1.1.3 Juice/Smoothie/Desserts Bars
        • 5.1.1.1.4 Specialist Coffee & Tea Shops

    • 5.1.2 Cloud Kitchen

    • 5.1.3 Full Service Restaurants

      • 5.1.3.1 By Cuisine
        • 5.1.3.1.1 Asian
        • 5.1.3.1.2 European
        • 5.1.3.1.3 Latin American
        • 5.1.3.1.4 Middle Eastern
        • 5.1.3.1.5 North American
        • 5.1.3.1.6 Other FSR Cuisines

    • 5.1.4 Quick Service Restaurants

      • 5.1.4.1 By Cuisine
        • 5.1.4.1.1 Bakeries
        • 5.1.4.1.2 Burger
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Meat-based Cuisines
        • 5.1.4.1.5 Pizza
        • 5.1.4.1.6 Other QSR Cuisines

  • 5.2 Outlet

    • 5.2.1 Chained Outlets

    • 5.2.2 Independent Outlets

  • 5.3 Location

    • 5.3.1 Leisure

    • 5.3.2 Lodging

    • 5.3.3 Retail

    • 5.3.4 Standalone

    • 5.3.5 Travel

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Alsea SAB de CV

    • 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc

    • 6.4.3 CMR SAB de CV

    • 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV

    • 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV

    • 6.4.6 Jack In The Box Inc

    • 6.4.7 Papa John's International Inc

    • 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd

    • 6.4.9 Yum! Brands Inc

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FOODSERVICE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms