• 食品・飲料（F&B）セクターは、食品・飲料製品におけるホエイ、小麦、エンドウ豆タンパク質の需要の高まりにより、最終消費者市場で主導的な地位を占めています。大豆ベースの植物性タンパク質の広範な使用のため、乳製品および肉代替市場は引き続き主要な位置を保持しています。両方のサブセグメントは、2022年に地域のF&Bセグメントの総ボリュームの61.3%を占めました。大豆は筋肉の質感を線状の繊維に積み重ねることで再現できるため、大豆タンパク質はタンパク質市場でリードしています。これにより、高湿度の押出成形、ゲル化、タンパク質強化に使用されることが促進されます。所要の異方性製品構造を生成するために、これらの肉代替品は高湿度（>40%）および100 °C以上の高温で押出されます。


• 動物飼料は第二の大きなセグメントであり、昆虫タンパク質が支配し、市場ボリュームの53.8%を占めています。昆虫タンパク質のような持続可能な代替タンパク質源の導入によって、動物飼料の市場可能性はさらに拡大しています。コスト効果が高く効率的な飼料用タンパク質源を提供するために、ダーニング・イングリーディエンツ、アスパイア・フード・グループ、エンテラ・コーポレーションなどの企業が地域での製造能力を拡大しています。


• パーソナルケアと化粧品は最も成長が早いセグメントであり、予測期間中に6.48％のCAGRを記録すると予測されています。アメリカ合衆国では、680万人が脱毛症などの髪の問題に悩んでいます。コラーゲンペプチドは、コラーゲンの加水分解物であり、髪の成長に理想的な条件を促すことによって、髪の芽を栄養し、毛根を強化します。OGXビオチン＆コラーゲンシャンプー、サルコールコラーゲンヘアミスト、ヘアラヴィファウンデーションコラーゲンエリクサーなどは、コラーゲンを含むヘアケア製品のいくつかの例です。

北米のプロテイン市場は、2020年に売上額の点で9.09%の良好な成長率を見せました。アメリカ合衆国は、国内での高い生産集中と活発な競争状況により、2020年に市場をリードしました。企業は、小規模の企業を買収し、プロテイン生産ユニットを増強し、製品ポートフォリオを拡大することによって、国内での存在感を強化しています。アグロパー、アンカー成分、ヒルマーチーズなどの企業は、レビュー期間中に生産能力を向上させました。このように、継続的な製品開発と市場での差別化は、さらなる販売量の増加をもたらしました。
カナダは2022年に第二の市場として残り、消費者のタンパク源の多様化を求める動きがこれを後押ししました。動物性タンパク質は、新しい機能性食品や、急成長する植物性タンパク質産業によって生み出される付加価値製品に置き換えられています。2022年、カナダの人々の40%以上が植物ベースの食品の消費を増やすことに積極的に取り組んでいます。植物由来のタンパク質源の人気は、最近ベジタリアン、ビーガン、そして「フレキシタリアン」ライフスタイルに適しているため、増加しています。

• メキシコは、予測期間中に6.46％の年平均成長率（CAGR）で最も成長が早い地域になると見込まれています。メキシコ市場は国内の植物性タンパク質の需要によって支配されており、予測期間中には価値ベースで6.67％のCAGRを記録すると予想されています。メキシコの消費者の間で食品安全、環境の持続可能性、動物福祉に関する意識が高まっているため、動物性タンパク質製品から植物性タンパク質製品への移行が国の一部で見られました。

• 2017年から2022年までの間に、アメリカ合衆国における1人当たりの乳タンパク質消費量は増加しました。アメリカ合衆国の乳タンパク質消費量は、2017年の73.9グラムから2022年には79.7グラム/人/日へと増加しました。アメリカの乳製品業界は、顧客の要求に応じて革新を行い、新しい製品を投入しています。アメリカの乳製品供給者は、スプレードライによる濾過プロセスを含む技術を引き続き強化しています。また、買い手の品質と感覚の仕様を一貫して満たすために投資を行っています。2020年には、スナックにおける乳タンパク質の用途が市場をリードしました。2020年のスナッキングの10-20%の増加は、COVID-19パンデミックの間にこのセグメントの成長に寄与しました。


• カナダの農業セクターにおいて乳製品業界は第二位であり、その後に赤肉が続きます。乳製品業界は、計画された国内市場、管理された価格、そして乳製品の輸入管理に基づく供給管理システムを通じて主に運営されています。この他に、カナダの牛乳や乳製品は、強固な動物福祉の実践や環境の持続可能性に沿った厳格な品質基準が乳牛農場や加工過程で遵守されているため、高品質であると知られています。カナダ乳製品情報センターによると、2020年にカナダは約9351万ヘクトリットルを生産し、カナダでの大手加工業者はサプート、アグロプール、ラクトリスです。


• アメリカ合衆国と並んで、カナダは世界で最も肥満率が高い国の一つです。2022年6月時点で、カナダの成人の約25%が肥満と見なされており、40歳から69歳の人々ではその割合が30%を超えています。この状況に対抗するために、人々は健康的なライフスタイルを選び、フィットネスを維持する方法を模索しています。タンパク質は、減量やスポーツ栄養のために消費される最も好ましいサプリメントです。

肉や乳の生産は動物性たんぱく質原料に大きく貢献しています

• アメリカ合衆国は北米地域において、カゼインなどの動物性タンパク質の生産を支配しています。ただし、国内工場が液体脱脂乳から無脂肪乾燥乳をカゼインに切り替えるためには、約1ポンドあたり2.40米ドルの追加料金が必要になる可能性があります。輸入カゼインがアメリカ合衆国で約1ポンドあたり90セントで販売されているため、国内の脱脂乳供給はカゼインに転換できず、現在の価格水準で輸入カゼインと競争することができません。そのため、需要があるにもかかわらず、カゼインは現在アメリカ合衆国であまり生産されていません。2019年には、アメリカ合衆国はニュージーランド、アイルランド、オランダ、フランス、およびポーランドから合計4億4100万米ドル相当のカゼインを輸入し、世界最大の輸入国となりました。しかし、2021年5月までに、カゼインの前年同月比輸入は、主にオランダ（-39.8%）およびウガンダ（-81.3%）からの輸入の減少により減少しました。


• アメリカ合衆国は、主に屠殺場の供給によって推進されているコラーゲンおよびゼラチンタンパク質の生産を支配しています。2019年に北米の牛肉生産は0.32％増加し、これはカナダにおける牛の生産が2.38％増加したことによります。しかし、2020年には豚肉生産が-2.42％減少し、これはアメリカ合衆国とカナダの生産がそれぞれ-1.87％および-5.52％減少したことによるものです。


• 乳業において、カナダの乳製品メーカーがチーズ、脱脂粉乳、ホエイ、乳たんぱく濃縮物を製造するために、ミルクソリッドを含む他の乳製品を使用する傾向が増加しています。地域の総乳生産量は2020年に10,095トン増加すると予想されており、前年に比べて1%の増加を記録しました。さらに、生産量の増加は、オンタリオ州の多くの加工施設からの追加需要を満たすことが期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 カナダ

    • 3.4.2 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 メキシコ

    • 4.3.3 米国

    • 4.3.4 その他の北米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods amba

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe Lactalis

    • 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.13 Kerry Group PLC

    • 5.4.14 MGP

    • 5.4.15 Milk Specialties Global

    • 5.4.16 Roquette Frères

    • 5.4.17 Südzucker Group

    • 5.4.18 Tessenderlo Group

    • 5.4.19 The Scoular Company

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The North America Protein Market size is estimated at USD 7.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.24% during the forecast period (2024-2029).

Food and Beverages sector dominates due to strong demand from dairy & dairy alternatives and supplements

• The F&B sector dominates the end-user market, due to the growing need for whey, wheat, and pea protein in F&B products. Because of the extensive use of soy-based plant protein, the dairy and meat alternatives market continued to hold the leading position. Together, the two sub-segments made up 61.3% of the total volume of the F&B segment in the region in 2022. Since soy can replicate muscle texture when stacked into linear fibers, soy protein leads the protein market. This boosts its use for high-moisture extrusion, gelling, and protein fortification. To produce the requisite anisotropic product structure, these meat analogs are extruded at high moisture contents (>40%) and elevated temperatures above 100 °C.
• Animal feed is the second-largest segment, where insect protein dominates and holds 53.8% of the market volume. The market potential for animal feed is further expanded by the introduction of sustainable alternative protein sources like insect protein. To provide a cost-effective and efficient source of feed-grade protein, companies like Darling Ingredients, Aspire Food Group, and Enterra Corporation are expanding their manufacturing capacities in the region.
• Personal care and cosmetics is the fastest-growing segment, and it is projected to register a CAGR of 6.48% by value during the forecast period. ​In the United States, 6.8 million people suffer from hair problems such as alopecia areata. Collagen peptides, which are the hydrolyzed form of collagen, nourish the hair bulbs and strengthen the hair follicles by fostering the ideal conditions for healthy hair growth. OGX Biotin & Collagen Shampoo, Salcoll Collagen Hair Mist, Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. are a few examples of hair care products containing collagen.

United states holds majority of share in 2022 due to strong presence of various food manufacturing units

• The overall North American protein market witnessed a favorable growth rate of 9.09% in terms of sales value in 2020. The United States led the market in 2020 due to high production consolidation in the country and an active competitive landscape. Companies are strengthening their presence in the country by acquiring small firms, ramping up protein production units, and expanding their product portfolios. Companies such as Agropur, Anchor Ingredients, and Hilmar Cheese boosted their production capabilities over the review period. Thus, constant product developments and differentiation in the market further resulted in additional sales by volume.
• Canada remained the second-largest market in 2022, driven by consumers pushing for diversification of protein sources. Animal proteins are being replaced by new functional foods and value-added products that are being created by the booming plant-protein industry. In 2022, more than 40% of people in Canada actively strive to increase their consumption of plant-based foods. The popularity of plant-based protein sources recently increased due to their suitability for vegetarian, vegan, and "flexitarian" lifestyles.
• Mexico is likely to be the fastest-growing region, with a projected volume CAGR of 6.46% during the forecast period. The Mexican market is dominated by the demand for plant proteins in the country, and it is anticipated to register a CAGR of 6.67%, by value, during the forecast period. Due to the rising awareness among Mexican consumers about food safety, environmental sustainability, and animal welfare aspects of meat, a shift from animal protein products to plant-based protein products was observed among a significant portion of the country.

North America Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The per capita milk protein consumption increased in the United States from 2017 to 2022. Milk protein consumption in the United States increased from 73.9 g to 79.7 g/capita/day in 2017-2022. The US dairy industry has been innovating and launching new products in line with customer requirements. US dairy suppliers continue to enhance their technology, including the filtration process followed by spray drying. They also invest to meet buyers' quality and sensory specifications consistently. The application of milk proteins in snacks led the market in 2020. The rise in snacking by 10-20% in 2020 contributed to the segment's growth during the COVID-19 pandemic.
• The dairy industry ranks second in the Canadian agricultural sector, followed by red meat. The dairy industry operates mainly through the supply management system based on planned domestic, administered pricing, and dairy import controls. Along with this, Canadian milk and dairy products are known for their high quality because of the strict quality standards followed on dairy farms and during processing in line with strong animal welfare practices and environmental sustainability. According to the Canadian Dairy Information Center, in 2020, Canada produced around 93.51 million hl, and the largest processors in Canada are Saputo, Agropur, and Lactalis.
• Along with the United States, Canada has among the highest obesity rates in the world. As of June 2022, about 25% of Canadian adults were considered obese, and the prevalence surpasses 30% for those aged between 40 and 69. In order to counter this, people are exploring ways to stay fit and opting for healthy lifestyles. Proteins are the most preferred supplement consumed for weight loss and sports nourishment.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients

• The United States dominates the production of animal proteins, such as casein, in the North American region. However, it could be necessary to charge an additional roughly USD 2.40 per pound to persuade domestic factories to switch from using fluid skim milk to non-fat dry milk to casein. As imported casein is being marketed in the United States at about 90 cents per pound, domestic skim milk supplies cannot be converted to casein and compete with imported casein at the current price levels. Hence, casein is not being produced much currently in the United States, regardless of the demand. In 2019, the United States imported USD 441 million worth of casein from New Zealand, Ireland, the Netherlands, France, and Poland, becoming the world's largest importer. However, by May 2021, casein's Y-o-Y imports decreased primarily due to the decrease in imports from the Netherlands (-39.8%) and Uganda (-81.3%).
• The United States also dominates the production of collagen and gelatin proteins, majorly driven by the slaughterhouse supply. Bovine meat production in North America increased by 0.32% in 2019, owing to the increased bovine production in Canada (2.38%). However, porcine meat production dropped in 2020 by -2.42%, owing to the drop in production in the United States and Canada by -1.87% and -5.52%, respectively.
• In the dairy industry, there has been an increase in Canadian dairy product manufacturers using other milk products, including milk solids, to manufacture cheese, skim milk powder, and whey and milk protein concentrate. The total milk production in the region was expected to increase by 10.095 ton in 2020, recording a 1% increase over the previous year. Moreover, the increased milk production is anticipated to meet additional demand from many Ontario processing facilities.

North America Protein Industry Overview

The North America Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 38.59%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Canada

    • 3.4.2 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 Mexico

    • 4.3.3 United States

    • 4.3.4 Rest of North America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods amba

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe Lactalis

    • 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.13 Kerry Group PLC

    • 5.4.14 MGP

    • 5.4.15 Milk Specialties Global

    • 5.4.16 Roquette Frères

    • 5.4.17 Südzucker Group

    • 5.4.18 Tessenderlo Group

    • 5.4.19 The Scoular Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms