• 食品および飲料（F&B）セクターは、食品および飲料製品におけるホエイ、小麦、エンドウ豆のタンパク質に対する需要の高まりにより、最終消費者市場で支配的です。大豆を基にした植物性タンパク質の幅広い利用により、乳製品および肉代替品市場は引き続き主要な地位を保持しています。これらの2つのサブセグメントは、2022年におけるこの地域のF&Bセグメントの総容量の61.3%を占めました。大豆は筋肉のテクスチャーを直線的な繊維に積み重ねることができるため、タンパク質市場では大豆タンパク質がリードしています。これにより、高湿度押出成形、ゲル化、タンパク質強化においてその使用が促進されています。所定の異方性製品構造を製造するために、これらの肉代替品は高湿度（40%以上）および100 °C以上の高温で押出成形されます。

動物飼料は第二のセグメントであり、昆虫タンパク質が市場ボリュームの53.8％を占めています。動物飼料の市場ポテンシャルは、昆虫タンパク質のような持続可能な代替タンパク質源の導入によってさらに拡大しています。コスト効果が高く、効率的な飼料グレードのタンパク質源を提供するために、ダーリン・イングリディエンツ、アスパイア・フード・グループ、エンテラ・コーポレーションなどの企業がこの地域での製造能力を拡大しています。
個人用ケア及び化粧品は最も成長の早いセグメントであり、予測期間中に6.48%の CAGR（年平均成長率）を登録する見込みです。アメリカ合衆国では、680万人の人々が円形脱毛症などの髪の問題に悩んでいます。コラーゲンペプチドは、コラーゲンの加水分解された形であり、髪の球根に栄養を与え、健康的な髪の成長に理想的な条件を促進することで髪の毛根を強化します。OGXバイオチン＆コラーゲンシャンプー、サルコールコラーゲンヘアミスト、ヘアラヴィファンデーションコラーゲンエリクサーなどは、コラーゲンを含むヘアケア製品の一例です。

北米全体のプロテイン市場は、2020年に売上額の観点から9.09%の好調な成長率を示しました。アメリカ合衆国は、国内での生産の統合と活発な競争環境により、2020年の市場をリードしました。企業は、小規模な企業の買収、プロテイン生産ユニットの拡大、製品ポートフォリオの拡充により、国内での存在感を強化しています。Agropur、Anchor Ingredients、Hilmar Cheeseなどの企業は、レビュー期間中に生産能力を向上させました。このように、市場での継続的な製品開発と差別化は、さらなる販売量の増加をもたらしました。
カナダは2022年に第二位の市場を維持し、消費者がタンパク質源の多様化を推進しています。動物性タンパク質は、急成長している植物性タンパク質産業によって創出される新しい機能性食品や付加価値製品に置き換えられています。2022年には、カナダの人々の40%以上が植物ベースの食品の消費を増やすことに積極的に取り組んでいます。植物ベースのタンパク質源の人気は、ベジタリアン、ビーガン、そして「フレキシタリアン」ライフスタイルに適していることから最近高まっています。
メキシコは最も成長が期待される地域であり、予測期間中のボリューム年平均成長率（CAGR）は6.46%と見込まれています。メキシコ市場は国内の植物性タンパク質の需要に支配されており、予測期間中に価値ベースで6.67%のCAGRを記録することが予想されています。メキシコの消費者の食の安全、環境の持続可能性、肉の動物福祉に対する意識の高まりに伴い、国内のかなりの部分で動物性タンパク質製品から植物性タンパク質製品へのシフトが見られました。

• 2017年から2022年にかけて、アメリカでの一人当たりの牛乳タンパク質消費量が増加しました。2017年から2022年の間に、アメリカの牛乳タンパク質消費量は73.9 gから79.7 g/人/日へと増加しました。アメリカの乳業界は、顧客の要求に応じて革新を進め、新製品を発売しています。アメリカの乳製品供給者は、スプレードライ後の濾過プロセスを含む技術を向上させ続けています。また、買い手の品質と感覚仕様を一貫して満たすために投資しています。スナックにおける牛乳タンパク質の応用が2020年の市場を牽引しました。2020年のスナック需要の10～20%の増加が、COVID-19パンデミック期間中のセグメントの成長に寄与しました。


• 乳業はカナダの農業部門で第二位にランクされており、その後に赤肉が続きます。乳業は、計画的な国内供給、管理価格、および乳製品の輸入制限に基づく供給管理システムを通じて主に運営されています。これに加えて、カナダの牛乳および乳製品は、厳格な品質基準が遵守されているため、その高品質が知られています。これには、動物福祉の実践および環境の持続可能性が強調されています。カナダ乳業情報センターによると、2020年にはカナダで約9351万hlが生産され、カナダの最大手メーカーはサプート、アグロプール、ラクトリスです。


• アメリカ合衆国とともに、カナダは世界で最も高い肥満率の国の一つです。2022年6月の時点で、カナダの成人の約25%が肥満と見なされており、40歳から69歳の人々ではその割合が30%を超えています。これに対抗するために、人々は健康的なライフスタイルを選び、フィットネスを維持する方法を探求しています。タンパク質は、減量やスポーツ栄養のために消費される最も好まれるサプリメントです。

• アメリカ合衆国は北米地域におけるケースインなどの動物性タンパク質の生産で支配的です。しかし、国内工場が流動脱脂乳から無脂肪乾燥乳に切り替えるためには、約1ポンドあたり2.40米ドルの追加料金を請求する必要があるかもしれません。輸入ケースインはアメリカで約90セントで販売されているため、国内の脱脂乳供給はケースインに転換できず、現状の価格水準では輸入ケースインと競争できません。そのため、アメリカでは需要にかかわらず、現在ケースインはあまり生産されていません。2019年には、アメリカはニュージーランド、アイルランド、オランダ、フランス、ポーランドから4億4,100万米ドル相当のケースインを輸入し、世界最大の輸入国となりました。しかし、2021年5月までに、ケースインの前年同期比の輸入は主にオランダ（-39.8％）とウガンダ（-81.3％）からの輸入減少により減少しました。


• アメリカ合衆国は、主に slaughterhouse supply によって推進されるコラーゲンとゼラチンタンパク質の生産でも支配的です。北米における牛肉生産は2019年に0.32%増加し、これはカナダでの牛の生産が2.38%増加したためです。しかしながら、2020年には豚肉生産が-2.42%減少し、これはアメリカとカナダでの生産がそれぞれ-1.87%と-5.52%減少したためです。


• 乳製品業界では、カナダの乳製品メーカーがチーズ、脱脂乳粉、ホエイおよび乳タンパク濃縮物を製造するために、ミルクソリッドを含む他の乳製品を使用する傾向が増加しています。2020年には地域の総牛乳生産量が10,095トン増加し、前年に対して1%の増加を記録すると予想されています。さらに、生乳生産の増加は、多くのオンタリオ州の加工施設からの追加需要を満たすと見込まれています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 カナダ

    • 3.4.2 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 メキシコ

    • 4.3.3 米国

    • 4.3.4 その他の北米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods amba

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe Lactalis

    • 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.13 Kerry Group PLC

    • 5.4.14 MGP

    • 5.4.15 Milk Specialties Global

    • 5.4.16 Roquette Frères

    • 5.4.17 Südzucker Group

    • 5.4.18 Tessenderlo Group

    • 5.4.19 The Scoular Company

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The North America Protein Market size is estimated at USD 7.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.24% during the forecast period (2024-2029).

Food and Beverages sector dominates due to strong demand from dairy & dairy alternatives and supplements

• The F&B sector dominates the end-user market, due to the growing need for whey, wheat, and pea protein in F&B products. Because of the extensive use of soy-based plant protein, the dairy and meat alternatives market continued to hold the leading position. Together, the two sub-segments made up 61.3% of the total volume of the F&B segment in the region in 2022. Since soy can replicate muscle texture when stacked into linear fibers, soy protein leads the protein market. This boosts its use for high-moisture extrusion, gelling, and protein fortification. To produce the requisite anisotropic product structure, these meat analogs are extruded at high moisture contents (>40%) and elevated temperatures above 100 °C.
• Animal feed is the second-largest segment, where insect protein dominates and holds 53.8% of the market volume. The market potential for animal feed is further expanded by the introduction of sustainable alternative protein sources like insect protein. To provide a cost-effective and efficient source of feed-grade protein, companies like Darling Ingredients, Aspire Food Group, and Enterra Corporation are expanding their manufacturing capacities in the region.
• Personal care and cosmetics is the fastest-growing segment, and it is projected to register a CAGR of 6.48% by value during the forecast period. ​In the United States, 6.8 million people suffer from hair problems such as alopecia areata. Collagen peptides, which are the hydrolyzed form of collagen, nourish the hair bulbs and strengthen the hair follicles by fostering the ideal conditions for healthy hair growth. OGX Biotin & Collagen Shampoo, Salcoll Collagen Hair Mist, Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. are a few examples of hair care products containing collagen.

United states holds majority of share in 2022 due to strong presence of various food manufacturing units

• The overall North American protein market witnessed a favorable growth rate of 9.09% in terms of sales value in 2020. The United States led the market in 2020 due to high production consolidation in the country and an active competitive landscape. Companies are strengthening their presence in the country by acquiring small firms, ramping up protein production units, and expanding their product portfolios. Companies such as Agropur, Anchor Ingredients, and Hilmar Cheese boosted their production capabilities over the review period. Thus, constant product developments and differentiation in the market further resulted in additional sales by volume.
• Canada remained the second-largest market in 2022, driven by consumers pushing for diversification of protein sources. Animal proteins are being replaced by new functional foods and value-added products that are being created by the booming plant-protein industry. In 2022, more than 40% of people in Canada actively strive to increase their consumption of plant-based foods. The popularity of plant-based protein sources recently increased due to their suitability for vegetarian, vegan, and "flexitarian" lifestyles.
• Mexico is likely to be the fastest-growing region, with a projected volume CAGR of 6.46% during the forecast period. The Mexican market is dominated by the demand for plant proteins in the country, and it is anticipated to register a CAGR of 6.67%, by value, during the forecast period. Due to the rising awareness among Mexican consumers about food safety, environmental sustainability, and animal welfare aspects of meat, a shift from animal protein products to plant-based protein products was observed among a significant portion of the country.

North America Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The per capita milk protein consumption increased in the United States from 2017 to 2022. Milk protein consumption in the United States increased from 73.9 g to 79.7 g/capita/day in 2017-2022. The US dairy industry has been innovating and launching new products in line with customer requirements. US dairy suppliers continue to enhance their technology, including the filtration process followed by spray drying. They also invest to meet buyers' quality and sensory specifications consistently. The application of milk proteins in snacks led the market in 2020. The rise in snacking by 10-20% in 2020 contributed to the segment's growth during the COVID-19 pandemic.
• The dairy industry ranks second in the Canadian agricultural sector, followed by red meat. The dairy industry operates mainly through the supply management system based on planned domestic, administered pricing, and dairy import controls. Along with this, Canadian milk and dairy products are known for their high quality because of the strict quality standards followed on dairy farms and during processing in line with strong animal welfare practices and environmental sustainability. According to the Canadian Dairy Information Center, in 2020, Canada produced around 93.51 million hl, and the largest processors in Canada are Saputo, Agropur, and Lactalis.
• Along with the United States, Canada has among the highest obesity rates in the world. As of June 2022, about 25% of Canadian adults were considered obese, and the prevalence surpasses 30% for those aged between 40 and 69. In order to counter this, people are exploring ways to stay fit and opting for healthy lifestyles. Proteins are the most preferred supplement consumed for weight loss and sports nourishment.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients

• The United States dominates the production of animal proteins, such as casein, in the North American region. However, it could be necessary to charge an additional roughly USD 2.40 per pound to persuade domestic factories to switch from using fluid skim milk to non-fat dry milk to casein. As imported casein is being marketed in the United States at about 90 cents per pound, domestic skim milk supplies cannot be converted to casein and compete with imported casein at the current price levels. Hence, casein is not being produced much currently in the United States, regardless of the demand. In 2019, the United States imported USD 441 million worth of casein from New Zealand, Ireland, the Netherlands, France, and Poland, becoming the world's largest importer. However, by May 2021, casein's Y-o-Y imports decreased primarily due to the decrease in imports from the Netherlands (-39.8%) and Uganda (-81.3%).
• The United States also dominates the production of collagen and gelatin proteins, majorly driven by the slaughterhouse supply. Bovine meat production in North America increased by 0.32% in 2019, owing to the increased bovine production in Canada (2.38%). However, porcine meat production dropped in 2020 by -2.42%, owing to the drop in production in the United States and Canada by -1.87% and -5.52%, respectively.
• In the dairy industry, there has been an increase in Canadian dairy product manufacturers using other milk products, including milk solids, to manufacture cheese, skim milk powder, and whey and milk protein concentrate. The total milk production in the region was expected to increase by 10.095 ton in 2020, recording a 1% increase over the previous year. Moreover, the increased milk production is anticipated to meet additional demand from many Ontario processing facilities.

North America Protein Industry Overview

The North America Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 38.59%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Canada

    • 3.4.2 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 Mexico

    • 4.3.3 United States

    • 4.3.4 Rest of North America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods amba

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe Lactalis

    • 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.13 Kerry Group PLC

    • 5.4.14 MGP

    • 5.4.15 Milk Specialties Global

    • 5.4.16 Roquette Frères

    • 5.4.17 Südzucker Group

    • 5.4.18 Tessenderlo Group

    • 5.4.19 The Scoular Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms