• 食品および飲料セグメントは、2022年の価値シェアにおいて主要なエンドユーザーセグメントです。このセグメントでは、肉および肉の代替品が2022年に価値シェアの最大を占めており（46%）、これは主に肉の代替品における大豆タンパク質の幅広い適用によるものです。肉の代替品としての大豆タンパク質は、肉に似た塊や細片、ストリップを作るために使用され、肉が含まれない製品の食体験を向上させます。2021年には、アメリカ人の約25%が健康や環境の理由から植物ベースの肉の代替品を消費しており、これがサブセグメントの成長を促進しました。


• 畜産飼料業界は、この地域における大豆タンパク質の重要な応用分野の一つです。大豆タンパク質は、主に濃縮物の形で広く畜産飼料業界で使用されています。その消化の良さ、保存期間、そしてタンパク質の強化が、この分野における応用を促進する主要な機能です。大豆タンパク質は、反芻動物、豚、家禽、水産養殖などのほとんどの家畜の飼料において主要なタンパク源として使用されており、地域における畜産飼料における大豆タンパク質の重要性に対する認識の高まりに応えています。このセグメントは、予測期間中に3.20%の年間成長率を記録する見込みです。


• サプリメントは、予測期間中に5.92%の最も速いCAGRを記録すると予測されています。このセグメントの急成長は、スポーツおよびパフォーマンス栄養に対する消費者の関心の高まりによるもので、多くのフィットネス愛好者やビーガンのジム利用者が筋肉増強のためにタンパク質に依存しています。女性アスリートにとって、ソイプロテインパウダーはしばしばエルゴジェニックエイドとして使用され、パフォーマンスを向上させ、筋肉の回復を早める手助けをすることができ、これは骨粗鬆症にも役立ちます。

北米の大豆タンパク市場は、アメリカ合衆国が主導しており、大豆タンパク質の消費を促進するための多くの政府のイニシアチブやキャンペーンに支えられています。食品・飲料業界と飼料業界は市場に貢献しており、それぞれ51.1%と47.8%の価値シェアを占めています。大豆タンパク質を多く使用する急成長している鶏肉産業は、市場を支えています。例えば、2016年には鶏肉の総消費量が一人当たり年107.6ポンドであったのが、2021年には一人当たり年113.4ポンドに増加しました。

• 肉類/鶏肉/魚介類および肉代替品がF&Bセグメントで主導しており、2022年の市場シェアは42.5%です。消費者は健康促進製品を購入することに非常に関心を持っています。この高い健康意識は、肉の摂取およびその派生製品の悪影響に対する認識の高まりに主に起因しています。その結果、肉代替品およびアナログの需要は近年大幅に増加しています。


• 2022年には、支配的な米国市場の後にカナダとメキシコ市場が続きました。メキシコのソイプロテイン市場はまだ初期段階にあり、新興の食品および飲料業界とともに巨大な成長の可能性を秘めています。メキシコには強い食文化があり、肉を基とした伝統的な商品を消費したいという欲望があります。そのため、製造業者は肉の特性、食感、風味、香りを正確に模倣する製品を開発しています。したがって、メキシコでは、食品および飲料セグメントが予測期間中に最も速いCAGRである5.40%を記録すると予測されています。

北米地域における一人当たりの植物性タンパク質の消費量は、2016年の135.3グラムから2021年の147.67グラムに増加しました。この増加は、投資と革新の両方に支えられました。この増加の主な要因は、動物福祉を確保するためにビーガンやベジタリアンに転向する消費者の割合が増加したことです。例えば、植物ベースの食事を実践するアメリカ人の数は約960万人増加し、アメリカの人口のほぼ3%を占めています。COVID-19パンデミック後、植物性タンパク質の消費は、動物由来のタンパク質にウイルスによる加工汚染の恐怖や、動物性タンパク質と植物性タンパク質の組み合わせ、または異なる植物性タンパク質の組み合わせを含むタンパク質の消費増加など、様々な理由で急増しました。
ダルハウジー大学アグリフードアナリティクスラボによると、フレキシタリアンはカナダで第二の大きな食事グループです。フレキシタリアンまたはビーガンになる消費者の割合は、製造業者に植物性タンパク質セグメントでの導入や革新の十分な機会を提供します。2021年にカナダ政府は、持続可能で高品質な植物ベースのタンパク質に対する増大する消費者の需要に応えるために、カナダのパルスおよび特作物農家を支援するために430万米ドル以上の投資を発表しました。

• 植物ベースの人口増加が市場を主に牽引しています。エンドウ豆タンパク質の一人当たり消費量は最も高く、肉、鶏肉、ベーカリーなどのさまざまな食品製品への広範な応用によるものです。エンドウ豆タンパク質の消費は主にスポーツ栄養と食事代替応用を通じて観察され、1回あたり5グラムから15グラム、1日に1回または2回の摂取があり、最大で1人当たり1日30グラムとなっています。

• 大豆は、動物および人間のタンパク質の重要な供給源として浮上しています。大豆の栽培の約85%は動物飼料に使用され、残りの15%が人間の消費に利用されています。アメリカ合衆国は2021年に44億ブッシェルの大豆を生産し、前年より約2億ブッシェルの大幅な増加を記録しました。カナダでは、2021年の大豆生産が1.4%減少し630万トンとなりました。生育期間中の乾燥条件により、マニトバ州での収量低下が全国的な生産減少に大きく寄与しました。植物育種の導入など、大豆の加工および生産の進展により、豆腐タンパク質生産に利用できる新しい早熟大豆品種の開発が進んでいます。

・オンタリオ州はカナダでの大豆の最大生産地であり、おおよそ6.27百万トンを占めており、次いでケベック州が4.08百万トン、マリタイム地域が1.10百万トンとなっています。世界的に見て、カナダは重要な大豆供給国になりつつあり、大豆はカナダ経済において重要な力となっています。カナダでは、200の登録済み大豆品種が特定の非生物的条件、病原体、および害虫に対して耐性があります。さらに、カナダで栽培される大豆の80%は除草剤耐性です。

• プレミアム市場、例えば枝豆、豆腐、醤油、味噌を除けば、地域で生産される大豆は、植物油からの大豆タンパク質製造、飼料、そして増加する工業製品の需要を満たしています。米国の植物ベース食品市場における豆腐とテンペの販売額は1億7500万米ドルであり、2020年にはセグメントの41%を占めました。そのため、飼料産業からの需要が予想される増加と、地域の人口増加が見込まれるため、国内生産は予測期間中に増加することが期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 カナダ

    • 3.4.2 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 メキシコ

    • 4.3.3 米国

    • 4.3.4 その他の北米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.6 Foodchem International Corporation

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The North America Soy Protein Market size is estimated at USD 3.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.16 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.12% during the forecast period (2024-2029).

Food and Beverages sector accounted major share in usage of soy protein due to high nutritional properties associated with soy protein

• The food and beverages segment is the leading end-user segment by value share in 2022. In this segment, meat and meat alternatives held the largest share by value (46%) in 2022, primarily due to the wider application of soy proteins in meat alternatives. Soy protein as a meat alternative is used to create meat-like chunks, shreds, and strips, which improve the eating experience of meat-free applications. In 2021, around 25% of Americans consumed plant-based meat alternatives for health and environmental reasons, thereby propelling the growth of the sub-segment.
• The animal feed industry is another crucial application sector for soy proteins in the region. Soy proteins, primarily in the form of concentrates, are broadly used in the animal feed industry. Their easy digestibility, shelf-life, and protein fortification are the key functionalities driving their application in the sector. It is often used as the dominant source of proteins in the rations of most farm animals, including ruminants, pigs, poultry, and aquaculture, which is catering to the rising awareness regarding the importance of soy proteins in animal feed in the region. The segment is projected to register a CAGR of 3.20% during the forecast period.
• Supplements are projected to witness the fastest CAGR of 5.92% by value during the forecast period. The segment's faster growth is attributed to the surge in consumer interest in fitness that drove sports and performance nutrition, as a large number of fitness enthusiasts and vegan gym-goers are dependent on proteins for their body-building needs. For female athletes, soy protein powder is frequently used as an ergogenic aid to enhance performance and speed up muscle recovery, which can help with osteoporosis.

United states holds accounted significant share in 2022 with favorable governments initiatives that boost the segment growth across the country

• The North American soy protein market is dominated by the United States, supported by numerous government initiatives and promotions to boost soy protein consumption. Both the food and beverages and animal feed industries contribute to the market, accounting for a value share of 51.1% and 47.8%, respectively. The booming poultry industry that uses significant soy protein supports the market. For instance, the total consumption of poultry, which includes broilers, other chickens, and turkey, was around 107.6 pounds per person per year back in 2016, which rose to 113.4 pounds per person per year in 2021.
• Meat/poultry/seafood and meat alternatives dominate the F&B segment, with a market share of 42.5% in 2022. Consumers are quite interested in buying health-promoting products. This high level of health consciousness is primarily due to the growing awareness of the negative impacts of meat intake and its derivative products. As a result, the demand for meat alternatives and analogs has increased significantly in recent years.
• The dominant US market was followed by the Canadian and Mexican markets in 2022. The Mexican soy protein market is still in its nascent stage and holds immense growth potential with the budding food and beverages industry. Mexico has a strong food culture and a desire to consume traditional goods, many of which are meat-based. As a result, manufacturers are creating products that precisely mimic the properties, texture, flavor, and aroma of meat. Therefore, in Mexico, the food and beverages segment is projected to witness the fastest CAGR of 5.40% during the forecast period.

North America Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The per capita consumption of plant protein increased from 135.3 grams in 2016 to 147.67 grams in 2021 within the North American region, supported by both investment and innovation. This increase was mainly due to the rise in the rate of consumers turning vegan or vegetarian in a bid to ensure animal welfare. For instance, the number of Americans following plant-based diets has increased by roughly 9.6 million people, accounting for nearly 3% of the population in the United States. After the COVID-19 pandemic, plant protein consumption skyrocketed for various reasons, including the fear of processing contamination by the virus in animal-sourced proteins and the hike in consumption of protein combinations, including animal and plant proteins or a combination of distinct plant proteins.
• Dalhousie University Agri-Food Analytics Lab states that flexitarian is the second-largest dietary group in Canada. The percentage of consumers becoming flexitarian or vegan offers manufacturers enough opportunities to introduce and innovate more in the plant protein segment. In 2021, the Canadian government announced an investment of more than USD 4.3 million to support Canada’s pulse and special crop farmers to meet the growing consumer demand for sustainable, high-quality plant-based protein.
• The rising vegan population mainly drives the market. The per capita consumption of pea protein is the highest, owing to its wide application in distinct food products like meat, poultry, and bakery. Pea protein consumption is mainly observed through sports nutrition and meal replacement applications, at levels ranging from 5 to 15 grams per serving at one or two servings per day, with a maximum of 30 grams per person per day.

United States produces more than 90% of all soybeans in the North America

• Soybean has emerged as a significant source of both animal and human protein. Around 85% of soybean cultivation is used for animal feed, and the remaining 15% is used for human consumption. The United States produced 4.4 billion bushels of soybeans in 2021, a considerable rise of about 200 million bushels over the previous year. In Canada, soybean production fell by 1.4% to 6.3 million tonnes in 2021. Due to dry conditions throughout the growing season, decreased yields in Manitoba significantly contributed to the lower national production. Advancements in the processing and production of soybean, like the inclusion of plant breeding, led to the development of new early-maturing soybean varieties that can be used for soy protein production.
• Ontario is the leading producer of soybeans in Canada, accounting for roughly 6.27 MMT, followed by Quebec and the Maritimes, with 4.08 MMT and 1.10 MMT, respectively. Globally, the country is becoming an important soybean supplier, making soybean an important force in the Canadian economy. In Canada, 200 registered soybean varieties are resistant to particular abiotic conditions, pathogens, and pests. Additionally, 80% of all soybeans grown in Canada are herbicide tolerant.
• Apart from serving the premium markets, like edamame, tofu, soy sauce, and miso, soybeans produced in the region also fulfill the commodity demand for making soy protein from vegetable oil, animal feed, and a growing range of industrial products. The US plant-based food market's sales value of tofu and tempeh amounted to USD 175 million, i.e., 41% of the segment in 2020. Thus, due to an anticipated increase in demand from the feed industry and an expected rise in population in the region, domestic production is expected to increase in the forecast period.

North America Soy Protein Industry Overview

The North America Soy Protein Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 56.70%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Canada

    • 3.4.2 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 Mexico

    • 4.3.3 United States

    • 4.3.4 Rest of North America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.6 Foodchem International Corporation

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms