• 食品・飲料セグメントは、2022年において価値シェアで主要なエンドユーザーセグメントです。このセグメントでは、肉および肉の代替品が2022年に最も大きな価値シェア（46%）を占めています。この主な理由は、肉の代替品における大豆タンパク質の広範な応用によるものです。肉の代替品としての大豆タンパク質は、肉のような塊、細切れ、ストリップを作成するために使用され、肉のない料理の食体験を向上させます。2021年には、約25%のアメリカ人が健康と環境上の理由から植物ベースの肉の代替品を消費しており、これによりサブセグメントの成長が促進されています。


• 動物飼料産業は、この地域における大豆タンパク質のもう一つの重要な用途分野です。大豆タンパク質は、主に濃縮物の形で動物飼料産業で広く使用されています。その摂取の容易さ、保存性、タンパク質強化は、この分野での応用を促進する主要な機能です。これは、反芻類、豚、家禽、水産養殖などのほとんどの農場動物の配合飼料における主要なタンパク質源としてしばしば使用されており、この地域における動物飼料における大豆タンパク質の重要性に対する関心の高まりに対応しています。このセグメントは、予測期間中に3.20%のCAGRを記録することが予測されています。


• サプリメントは、予測期間中に価値ベースで5.92%の最も速いCAGRを示すと予測されています。このセグメントの成長の速さは、スポーツおよびパフォーマンス栄養への消費者の関心の高まりに起因しています。多くのフィットネス愛好者やビーガンのジム利用者が体作りのニーズに対してタンパク質に依存しています。女性アスリートにとって、大豆プロテインパウダーはパフォーマンスを向上させ、筋肉の回復を速めるためのエルゴジェニックエイドとして頻繁に使用されており、これは骨粗鬆症の改善にも役立ちます。

北米の大豆タンパク質市場は、米国が中心となっており、大豆タンパク質の消費を促進するための多くの政府の取り組みやプロモーションによって支えられています。食品及び飲料業界と飼料業界の両方が市場に貢献しており、それぞれ51.1％と47.8％の価値シェアを占めています。大豆タンパク質を多く使用する成鶏業界がこの市場を支えています。例えば、ブロイラー、その他の鶏、七面鳥を含む家禽の総消費量は、2016年には1人あたり年間約107.6ポンドであり、2021年には1人あたり年間113.4ポンドに増加しました。

• 肉・鶏肉・魚介類および肉代替品は、2022年に42.5％の市場シェアを占め、F&Bセグメントを支配しています。消費者は健康促進製品を購入することに非常に関心を持っています。この高い健康意識は、肉の摂取やその派生製品の負の影響に対する認識の高まりが主な要因です。その結果、肉代替品およびアナログ製品の需要は最近大幅に増加しています。

米国市場が支配的で、2022年にはカナダ市場とメキシコ市場が続きました。メキシコのソイプロテイン市場はまだ初期段階であり、発展途上の食品・飲料業界とともに巨大な成長の可能性を秘めています。メキシコには強い食文化があり、伝統的な商品を消費したいという欲求があります。これらの商品の多くは肉を基にしています。このため、製造業者は肉の特性、食感、風味、香りを正確に模倣する製品を作り出しています。そのため、メキシコでは食品・飲料セグメントが予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）5.40%を記録すると見込まれています。

• 北米地域における一人当たりの植物性タンパク質の消費量は、2016年の135.3グラムから2021年には147.67グラムに増加しました。この増加は、投資と革新によって支えられています。この増加の主な要因は、動物福祉を確保しようとする消費者のビーガンやベジタリアンへの移行率の上昇です。例えば、植物ベースの食事をするアメリカ人の数は約960万人増加し、アメリカの人口のほぼ3%を占めています。COVID-19パンデミック後、植物性タンパク質の消費は急増しました。その理由には、動物由来のタンパク質におけるウイルスによる加工汚染の恐れや、動物性タンパク質と植物性タンパク質の組み合わせ、または異なる植物性タンパク質を組み合わせたタンパク質の消費の増加などがあります。

ダルハウジー大学アグリフードアナリティクスラボは、フレキシタリアンがカナダで第二の大きな食事グループであると述べています。フレキシタリアンまたはビーガンになる消費者の割合は、メーカーに植物性タンパク質セグメントでの新製品導入と革新の機会を十分に提供します。2021年、カナダ政府は持続可能で高品質な植物ベースのタンパク質に対する消費者の需要の高まりに応えるために、カナダの脈動作物と特殊作物農家を支援するために430万米ドル以上の投資を発表しました。

• 増加するビーガン人口が市場を主に牽引しています。エンドウ豆タンパク質の一人当たり消費量は最も高く、肉、家禽、ベーカリーなどのさまざまな食品製品に広く応用されているためです。エンドウ豆タンパク質の消費は主にスポーツ栄養やミールリプレイスメントの用途で観測されており、1回のサービスあたり5から15グラム、1日に1回または2回のサービスを行うことが一般的で、最大で1人1日30グラムまで摂取されます。

• 大豆は、動物と人間の両方のタンパク質の重要な源として浮上しています。大豆栽培の約85%は動物飼料に使用され、残りの15%は人間の消費に使用されます。アメリカ合衆国は2021年に44億ブッシェルの大豆を生産し、前年から約2億ブッシェルの大幅な増加を記録しました。カナダでは、2021年の大豆生産が1.4%減少し630万トンとなりました。成長シーズン全体の乾燥した条件のため、マニトバ州での収量の減少が全国的な生産の低下に大きく寄与しました。植物育種の導入など、大豆の加工と生産の進展により、大豆タンパク質生産に使用できる新しい早熟大豆品種が開発されました。


• オンタリオ州はカナダでの大豆の主要生産地であり、約6.27百万トンを占めています。次いでケベック州が4.08百万トン、マリタイム地方が1.10百万トンです。世界的に、カナダは重要な大豆供給国になりつつあり、大豆はカナダ経済にとって重要な力となっています。カナダでは、特定の非生物的条件、病原体、および害虫に対して耐性のある200品種の大豆が登録されています。また、カナダで栽培されるすべての大豆の80%は除草剤耐性です。


• 高級市場に提供することに加えて、枝豆、豆腐、醤油、味噌など、地域で生産される大豆は、植物油からの大豆タンパク質、生物飼料、そして幅広く成長している工業製品を製造するためのコモディティ需要も満たしています。米国の植物ベースの食品市場における豆腐とテンペの販売額は、2020年に1億7500万米ドル、つまりセグメントの41%に達しました。したがって、飼料産業からの需要の増加が予想され、地域の人口も増加すると予想されるため、国内生産は予測期間中に増加することが期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 カナダ

    • 3.4.2 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 メキシコ

    • 4.3.3 米国

    • 4.3.4 その他の北米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.6 Foodchem International Corporation

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The North America Soy Protein Market size is estimated at USD 3.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.16 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.12% during the forecast period (2024-2029).

Food and Beverages sector accounted major share in usage of soy protein due to high nutritional properties associated with soy protein

• The food and beverages segment is the leading end-user segment by value share in 2022. In this segment, meat and meat alternatives held the largest share by value (46%) in 2022, primarily due to the wider application of soy proteins in meat alternatives. Soy protein as a meat alternative is used to create meat-like chunks, shreds, and strips, which improve the eating experience of meat-free applications. In 2021, around 25% of Americans consumed plant-based meat alternatives for health and environmental reasons, thereby propelling the growth of the sub-segment.
• The animal feed industry is another crucial application sector for soy proteins in the region. Soy proteins, primarily in the form of concentrates, are broadly used in the animal feed industry. Their easy digestibility, shelf-life, and protein fortification are the key functionalities driving their application in the sector. It is often used as the dominant source of proteins in the rations of most farm animals, including ruminants, pigs, poultry, and aquaculture, which is catering to the rising awareness regarding the importance of soy proteins in animal feed in the region. The segment is projected to register a CAGR of 3.20% during the forecast period.
• Supplements are projected to witness the fastest CAGR of 5.92% by value during the forecast period. The segment's faster growth is attributed to the surge in consumer interest in fitness that drove sports and performance nutrition, as a large number of fitness enthusiasts and vegan gym-goers are dependent on proteins for their body-building needs. For female athletes, soy protein powder is frequently used as an ergogenic aid to enhance performance and speed up muscle recovery, which can help with osteoporosis.

United states holds accounted significant share in 2022 with favorable governments initiatives that boost the segment growth across the country

• The North American soy protein market is dominated by the United States, supported by numerous government initiatives and promotions to boost soy protein consumption. Both the food and beverages and animal feed industries contribute to the market, accounting for a value share of 51.1% and 47.8%, respectively. The booming poultry industry that uses significant soy protein supports the market. For instance, the total consumption of poultry, which includes broilers, other chickens, and turkey, was around 107.6 pounds per person per year back in 2016, which rose to 113.4 pounds per person per year in 2021.
• Meat/poultry/seafood and meat alternatives dominate the F&B segment, with a market share of 42.5% in 2022. Consumers are quite interested in buying health-promoting products. This high level of health consciousness is primarily due to the growing awareness of the negative impacts of meat intake and its derivative products. As a result, the demand for meat alternatives and analogs has increased significantly in recent years.
• The dominant US market was followed by the Canadian and Mexican markets in 2022. The Mexican soy protein market is still in its nascent stage and holds immense growth potential with the budding food and beverages industry. Mexico has a strong food culture and a desire to consume traditional goods, many of which are meat-based. As a result, manufacturers are creating products that precisely mimic the properties, texture, flavor, and aroma of meat. Therefore, in Mexico, the food and beverages segment is projected to witness the fastest CAGR of 5.40% during the forecast period.

North America Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The per capita consumption of plant protein increased from 135.3 grams in 2016 to 147.67 grams in 2021 within the North American region, supported by both investment and innovation. This increase was mainly due to the rise in the rate of consumers turning vegan or vegetarian in a bid to ensure animal welfare. For instance, the number of Americans following plant-based diets has increased by roughly 9.6 million people, accounting for nearly 3% of the population in the United States. After the COVID-19 pandemic, plant protein consumption skyrocketed for various reasons, including the fear of processing contamination by the virus in animal-sourced proteins and the hike in consumption of protein combinations, including animal and plant proteins or a combination of distinct plant proteins.
• Dalhousie University Agri-Food Analytics Lab states that flexitarian is the second-largest dietary group in Canada. The percentage of consumers becoming flexitarian or vegan offers manufacturers enough opportunities to introduce and innovate more in the plant protein segment. In 2021, the Canadian government announced an investment of more than USD 4.3 million to support Canada’s pulse and special crop farmers to meet the growing consumer demand for sustainable, high-quality plant-based protein.
• The rising vegan population mainly drives the market. The per capita consumption of pea protein is the highest, owing to its wide application in distinct food products like meat, poultry, and bakery. Pea protein consumption is mainly observed through sports nutrition and meal replacement applications, at levels ranging from 5 to 15 grams per serving at one or two servings per day, with a maximum of 30 grams per person per day.

United States produces more than 90% of all soybeans in the North America

• Soybean has emerged as a significant source of both animal and human protein. Around 85% of soybean cultivation is used for animal feed, and the remaining 15% is used for human consumption. The United States produced 4.4 billion bushels of soybeans in 2021, a considerable rise of about 200 million bushels over the previous year. In Canada, soybean production fell by 1.4% to 6.3 million tonnes in 2021. Due to dry conditions throughout the growing season, decreased yields in Manitoba significantly contributed to the lower national production. Advancements in the processing and production of soybean, like the inclusion of plant breeding, led to the development of new early-maturing soybean varieties that can be used for soy protein production.
• Ontario is the leading producer of soybeans in Canada, accounting for roughly 6.27 MMT, followed by Quebec and the Maritimes, with 4.08 MMT and 1.10 MMT, respectively. Globally, the country is becoming an important soybean supplier, making soybean an important force in the Canadian economy. In Canada, 200 registered soybean varieties are resistant to particular abiotic conditions, pathogens, and pests. Additionally, 80% of all soybeans grown in Canada are herbicide tolerant.
• Apart from serving the premium markets, like edamame, tofu, soy sauce, and miso, soybeans produced in the region also fulfill the commodity demand for making soy protein from vegetable oil, animal feed, and a growing range of industrial products. The US plant-based food market's sales value of tofu and tempeh amounted to USD 175 million, i.e., 41% of the segment in 2020. Thus, due to an anticipated increase in demand from the feed industry and an expected rise in population in the region, domestic production is expected to increase in the forecast period.

North America Soy Protein Industry Overview

The North America Soy Protein Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 56.70%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Canada

    • 3.4.2 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 Mexico

    • 4.3.3 United States

    • 4.3.4 Rest of North America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.6 Foodchem International Corporation

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms