• アプリケーション別では、食品・飲料業界が地域内でのタンパク質のアプリケーションセクターを主導し、主要な量のシェアを占めています。このシェアは、地域で消費される全タンパク質の23%を占める乳製品および肉代替産業によって大きく影響されています。このシェアは、市場での動物由来の製品提供に依存する、あるいはそれに対してオープンなヴィーガンやフレキシタリアンの消費者数の増加によって主に推進されています。2020年の時点で、ヨーロッパのヴィーガンの人数は130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。ただし、最大のシェアを持ちながらも、食品・飲料市場は成長率を超えるには至っておらず、予測期間中に4.17%のボリュームCAGRを記録することが予想されています。


• それに続いて、動物飼料セグメントがあります。このセグメントは、主に植物性タンパク質の適用によって推進されており、予測期間中に4.28%の最も速い成長率を記録すると予想されています。これは、植物性タンパク質セグメントにおける政府の取り組みが増加していることによるものです。たとえば、2022年には、EU加盟国が団結して、ウクライナ戦争を受けて「これまで以上に必要」とされる大陸全体の植物性タンパク質戦略を求めました。この欧州戦略は、2018年の報告書でEU執行機関が欧州連合における植物性タンパク質の開発を求めた既存のコミットメントを強化するものです。


• バリュー別では、すべてのエンドユーザーセグメントの中で、パーソナルケアと化粧品セグメントが予測期間中に5.04%の最も速い成長率を記録することが期待されています。成分リストへの関心の高まりとともに、自然製品への新たな贅沢な傾向が成長を大いに促進しています。2021年には、ドイツで約37%、フランスで27%が自然/オーガニック化粧品を使用しました。

地域の健康意識の高まりに伴い、ウクライナ、ポーランド、ギリシャ、オーストリア、ベルギー、ノルウェーなどの国々を含む「その他のヨーロッパ」セグメントは、タンパク質消費において主導的な地位を占めています。2021年には、EU加盟国のうち8か国で消費された健康食品が総量の約70%を占めました。2022年には、ベルギーの人口の約3分の1がベジタリアンバーガーを消費しました。初心者にとっては、2022年にオーストリアの住民の25.8%以上がフレキシタリアンであり、タンパク質食品の消費を促進しました。
ロシアは、他の欧州地域に次いでこの地域で最大のタンパク質消費国です。食品および飲料業界からの高い需要とともに、製品開発、政府の取り組み、投資が需要を牽引しています。すべてのタンパク質タイプの中で、同国のタンパク質消費は主に植物性タンパク質によって推進されており、2022年には価値ベースで61.3%の市場シェアを占めています。市場は動物由来ではないタンパク質の代替品への高い需要を示しており、国内での菜食主義者の数が増加しています。2022年には、大豆タンパク質が国内消費を支配しており、価値ベースで36%のシェアを持っています。

• フランスは、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されており、ボリュームでのCAGRは5.02%です。この国のタンパク質消費は主に肉と肉代替品のセグメントによって推進されており、消費者の植物由来の肉製品への好みが高まっています。国には増加するビーガンとベジタリアンの人口があり、これがセグメントの成長を大きく推進しています。例えば、フランスの人口の2%（約130万人）はベジタリアンであり、0.5%（約34万人）はビーガンであり、フレキシタリアンは2021年には約2300万人を占めていました。

• ドイツはヨーロッパでの乳製品の主要生産国の一つです。2021年にドイツの乳製品加工業は約296億ユーロの売上を上げました（アイスクリーム製造業者を除く）。国内には約400万頭の牛がおり、ドイツの1頭あたりの乳量は8,488kgです。一人当たりの消費は、平均で毎日約104gのタンパク質摂取、または一人当たり年間6.1kgのタンパク質-窒素に関連しています。ドイツは、フランスやニュージーランドと共に、乳製品の最大の輸出国の一つであり、市場シェアは15%です。健康な成人に推奨されるタンパク質摂取量は、0.83g/kg/dです。

ホエイプロテイン市場は、フィットネスセンターや健康クラブの人気の高まりによって主に牽引されています。この結果、ホエイの消費量が増加しています。2021年のホエイプロテインの年間輸入量は、2019年から急増し、15.09%増となりました。しかし、全体的な健康への大きな関心や消費者のクリーンラベル製品への関心に伴い、スポーツ栄養分野では自然素材の需要が高まっています。有機や草飼育のホエイなどの原材料は、健康や倫理的な懸念から重要性を増しています。
女性はスリムな体、筋力、パフォーマンスを求めるためにスポーツ栄養補助食品を探しています。栄養士やその他のフィットネス専門家からの励ましが、この地域におけるスポーツ栄養市場のセンチメントを高めています。世界的にベジタリアンの増加、植物ベースの製品への需要、消費者の食事嗜好の変化が見られています。肉ベースの製品への低い傾向が消費者の間で確認されており、これは動物性タンパク質市場にとって主要な抑制要因です。2021年にはヨーロッパでのヴィーガンの数が130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。

肉と乳の生産は植物性タンパク質成分の製造業者にとって重要な原材料となっています

• 牛乳タンパク質、ホエイタンパク質、カゼインおよびカゼイン塩は牛乳から派生します。ドイツは、2020年に欧州連合の牛乳供給の21%以上を占める、欧州連合における牛乳の主要な生産国です。国家としては牛の農場数が減少しているものの、農場の平均規模は増加傾向にあります。牛一頭あたりの牛乳生産量が増加していることが、牛乳生産の増加につながっています。年々、牛乳生産はドイツの北西部と南部の草地地域に集中しています。


• 乳製品タンパク質は、EU地域で製造される主要なタンパク質です。EUとイギリスは、チーズの最大の貿易国と見なされています。2020年、OECDはEUにおける乳清およびカゼインタンパク質の生産が急成長したことを指摘しました。これは主にEU諸国におけるチーズ需要の高まりによるものです。OECDによれば、チーズの生産量は2020年に1044万トンに達しました。COVID-19パンデミックの中で、EU政府はメーカーが新鮮な牛乳をチーズなどの貯蔵可能な乳製品に加工することを大いに支援し、その結果、タンパク質生産が促進されました。


• コラーゲンとゼラチンは、肉業界からの原材料を使用して生産される動物性タンパク質の純粋な形態です。フランスはヨーロッパで最も大きな牛群を持ち、1900万頭以上の牛を飼育しています。他のどのヨーロッパ諸国よりも多いです。2020年には、フランスはヨーロッパで肉用に育てられた全てのウシの34％を占めており、370万頭の乳用牛と400万頭以上の育成牛がいます。フランスには20万人以上の牛飼いがいて、年間150万トンの枝肉重相当（CWE）を生産しており、ヨーロッパの牛肉生産でトップの国であり、世界で7番目の規模です。

ヨーロッパのタンパク質産業概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 フランス

    • 3.4.2 ドイツ

    • 3.4.3 イタリア

    • 3.4.4 英国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 ベルギー

    • 4.3.2 フランス

    • 4.3.3 ドイツ

    • 4.3.4 イタリア

    • 4.3.5 オランダ

    • 4.3.6 ロシア

    • 4.3.7 スペイン

    • 4.3.8 トルコ

    • 4.3.9 英国

    • 4.3.10 その他のヨーロッパ

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 3fbio Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AMBA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group plc

    • 5.4.8 Laita

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt

    • 5.4.12 Südzucker AG

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Europe Protein Market size is estimated at USD 5.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.56% during the forecast period (2024-2029).

Rising number of vegan and flexitarian population with emerging indulgence towards natural products is making the segmental growth

• By application, the food and beverage industry led the application sector for proteins in the region, accounting for a major volume share. The share was highly influenced by the dairy- and meat-alternative industries that accounted for 23% of the overall proteins consumed in the region. The share is primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers who increasingly rely on or are open to animal-free product offerings in the market. As of 2020, the number of vegans in Europe has doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population. However, despite the largest share, the food and beverage market is yet to outpace its growth rate, and it is anticipated to register a volume CAGR of 4.17% during the forecast period.
• It is followed by the animal feed segment, which is largely driven by the application of plant proteins, which is also anticipated to register the fastest growth rate of 4.28% during the forecast period. This is largely due to growing government initiatives in the plant protein segment. For instance, in 2022, EU member states joined forces to call for a continent-wide plant protein strategy, which they say is needed “more than ever” in light of the war in Ukraine. This European strategy would bolster the already existing commitment of the EU executive, which, in a 2018 report, called for the development of plant proteins in the European Union.
• By value, among all the end-user segments, the personal care and cosmetics segment is anticipated to register the fastest growth rate of 5.04% during the forecast period. The emerging indulgence toward natural products with rising interest in the list of ingredients is highly driving growth. About 37% in Germany and 27% in France used a natural/organic cosmetic in 2021.

growing demand for healthy food is driving the regional demand with demand dominated by Russia, France and rest of Europe segments

• With the region's rising health consciousness, the Rest of Europe segment, which includes countries like Ukraine, Poland, Greece, Austria, Belgium, and Norway, dominates in terms of protein consumption. In 2021, healthy food consumed in eight of the European Union's member countries accounted for about 70% of the total. About one-third of the population in Belgium consumed vegetarian burgers in 2022. For the uninitiated, over 25.8% of residents in Austria were flexitarian in 2022, driving the consumption of protein foods.
• Russia remained the largest protein consumer in the region, after the Rest of Europe segment. Heavy product developments, government initiatives, investments, and high demand from the food and beverage sector drove the demand. Among all protein types, the country's protein consumption is largely driven by plant protein types, with a market share of 61.3%, by value, in 2022. The market is witnessing high demand for animal-free protein alternatives, with a growing number of vegetarians in the country. Soy protein dominates consumption in the country, with a value share of 36%, by value, in 2022.
• Among all the countries, France is anticipated to record the fastest growth rate during the forecast period, registering a CAGR of 5.02% by volume. The country's protein consumption is largely driven by the meat and meat alternatives segment, with the consumers growing preference for plant-based meat products. The country has a growing vegan and vegetarian population, largely driving the segmental growth. For instance, vegetarians and vegans represent 2% of the French population (about 1.3 million people) and 0.5% (about 340,000 people), respectively, while flexitarians represented nearly 23 million people in 2021.

Europe Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Germany is one of the leading producers of dairy products in Europe. The German milk processing sector generated sales of about EUR 29.6 billion in 2021 (excluding ice cream producers). With nearly 4 million cows in the country, the milk yield per cow in Germany was 8,488 kg. The per capita consumption is associated with an average daily protein intake of around 104 g protein per capita a day or 6.1 kg protein-N per capita and year. Germany is one of the largest exporters of dairy products, with a share of 15%, alongside France and New Zealand. The recommended intake of proteins is 0.83 g/kg/d for adults in good health.
• The market for whey protein is mainly driven by the growing popularity of fitness centers and health clubs, which has led to a rise in whey consumption. The annual whey protein import increased exponentially by 15.09% in 2021 from 2019. However, with a great focus on overall health and consumers’ interest in clean-label products, the demand for natural ingredients has been growing in the sports nutrition sector. Ingredients, such as organic and grass-fed whey, have gained prominence due to both health as well ethical concerns.
• Women are looking for sports nutrition supplements to seek a lean body, strength, and performance. Encouragement from nutritionists and other fitness experts is also boosting the market sentiment for sports nutrition in the region. Growing veganism, demand for plant-based products, and changing dietary preferences among consumers are being witnessed globally. The low inclination toward meat-based products is visible among consumers, which is a major restraining factor for the animal protein market. The number of vegans in Europe doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population in 2021.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for plant protein ingredients manufacturers

• Animal proteins such as milk protein, whey protein, and casein and caseinates are derived from milk. Germany is the leading producer of milk in the European Union, accounting for more than 21% of milk deliveries in the European Union in 2020. Although the country has been observing a decline in the count of cattle farms, the average size of the farms is witnessing an upsurge. The rise in milk production is attributed to the escalated volume of milk production per cow. Over the years, milk production has been concentrated in the grassland regions of northwestern and southern Germany.
• Dairy proteins are the leading proteins manufactured in the EU region because the EU and the United Kingdom are considered the largest traders of cheese. In 2020, the OECD noted a meteoric production growth of whey and casein proteins in the EU, primarily due to the escalated cheese demand in EU countries. As stated by the OECD, cheese volume production spiked, touching 10.44 million ton in 2020. Amid the COVID-19 pandemic, the EU government highly supported manufacturers in processing fresh milk into storable milk items, like cheese, which consequently boosted protein production.
• Collagen and gelatin are pure protein forms of animal protein produced using raw materials from the meat industry. France has Europe's largest cattle herd, with over 19 million cattle, more than any other European country. With nearly 3.7 million dairy cattle and over 4 million suckler cows, France had 34% of all bovine livestock raised for meat in Europe in 2020. There are more than 200,000 cattle farmers in France, producing 1.5 million ton in carcass weight equivalent (CWE) a year, making the country Europe's leading beef producer and the seventh largest in the world.

Europe Protein Industry Overview

The Europe Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 32.17%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., International Flavors & Fragrances, Inc., Kerry Group plc and Royal FrieslandCampina N.V (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 France

    • 3.4.2 Germany

    • 3.4.3 Italy

    • 3.4.4 United Kingdom

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Belgium

    • 4.3.2 France

    • 4.3.3 Germany

    • 4.3.4 Italy

    • 4.3.5 Netherlands

    • 4.3.6 Russia

    • 4.3.7 Spain

    • 4.3.8 Turkey

    • 4.3.9 United Kingdom

    • 4.3.10 Rest of Europe

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 3fbio Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AMBA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group plc

    • 5.4.8 Laita

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt

    • 5.4.12 Südzucker AG

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms