• 用途別に見ると、食品および飲料産業がこの地域でのプロテインの用途セクターをリードしており、主要なボリュームシェアを占めています。このシェアは、地域で消費されるプロテイン全体の23％を占める乳製品および肉代用品産業によって大きく影響を受けています。このシェアは、動物性製品ではなく植物ベースの製品に依存するか、またはそれに開放的なビーガンおよびフレキシタリアン消費者の増加によって主に推進されています。2020年の時点で、ヨーロッパのビーガンの数は130万人から260万人に倍増し、人口の3.2％を占めています。しかし、最大のシェアにもかかわらず、食品および飲料市場はまだ成長率を上回ることはなく、予測期間中に4.17％の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。

動物飼料セグメントが続いており、植物性タンパク質の応用によって主に推進されています。これは予測期間中に4.28%という最も速い成長率を記録すると予想されています。これは、植物性タンパク質セグメントにおける政府の取り組みの増加によるものです。例えば、2022年にはEU加盟国が連携して、ウクライナ戦争を踏まえて「かつてないほど」必要であると言われる大陸規模の植物性タンパク質戦略を求める声を上げました。この欧州戦略は、2018年の報告書でEU執行委員会が欧州連合における植物性タンパク質の開発を呼びかけた既存の取り組みを強化するものです。

• 終端ユーザーセグメントの中で、パーソナルケアと化粧品セグメントは、予測期間中に5.04%の最も速い成長率を記録する見込みです。成分リストへの高まる関心とともに、自然製品への新たな贅沢志向が成長を大きく促進しています。2021年には、ドイツで約37%、フランスで27%が自然/オーガニック化粧品を使用しました。

• 地域の健康意識の高まりに伴い、ウクライナ、ポーランド、ギリシャ、オーストリア、ベルギー、ノルウェーなどの国々を含む「その他のヨーロッパ」セグメントは、タンパク質消費において主導的な役割を果たしています。2021年には、欧州連合の8か国で消費された健康食品が全体の約70%を占めました。2022年には、ベルギーの約3分の1の人口がベジタリアンバーガーを消費しました。未経験者のために、2022年にはオーストリアの住民の25.8%以上がフレキシタリアンであり、タンパク質食品の消費を推進しました。


• ロシアは、残りの欧州セグメントの後に続く地域で最大のプロテイン消費国です。重い製品開発、政府の取り組み、投資、及び食品および飲料セクターからの高い需要が、需要を押し上げています。すべてのプロテインタイプの中で、国のプロテイン消費は主に植物由来のプロテインタイプによって推進されており、2022年には価値ベースで61.3％の市場シェアを占めています。市場では、国内のベジタリアン数の増加に伴い、動物性フリーのプロテイン代替品への高い需要が見られています。大豆プロテインは国内の消費を支配しており、2022年には価値ベースで36％のシェアを占めています。


• すべての国の中で、フランスは予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されており、ボリュームベースでのCAGRは5.02%となっています。この国のタンパク質消費は主に肉および肉代替品セグメントによって推進されており、消費者の植物由来の肉製品への好みが高まっています。フランスでは、ビーガンおよびベジタリアンの人口が増加しており、セグメントの成長を大きく推進しています。例えば、ベジタリアンとビーガンはフランスの人口の2%（約130万人）および0.5%（約34万人）を占めている一方で、フレキシタリアンは2021年にほぼ2300万人を示しています。

• ドイツはヨーロッパの乳製品の主要生産国の一つです。2021年のドイツの乳製品加工セクターの売上は約296億ユーロでした（アイスクリームの生産者は除く）。国内には約400万頭の牛が飼育されており、ドイツの1頭当たりの乳量は8,488kgでした。一人当たりの消費は、1日あたり約104gのタンパク質摂取に関連しており、年間で一人当たり6.1kgのタンパク質-Nになります。ドイツは、フランスやニュージーランドと並んで、乳製品の最大の輸出国の一つであり、市場シェアは15%です。健康な成人のために推奨されるタンパク質の摂取量は0.83g/kg/日です。


• ホエイプロテイン市場は、フィットネスセンターやヘルスクラブの人気の高まりによって主に推進されています。その結果、ホエイの消費量が増加しています。ホエイプロテインの年次輸入量は、2019年から2021年にかけて15.09%も急増しました。しかし、全体的な健康への注目と消費者のクリーンラベル製品への関心が高まる中で、スポーツ栄養部門での天然成分の需要が増加しています。オーガニックやグラスフェッドホエイなどの成分は、健康面だけでなく倫理的な懸念からも重要性を増しています。


• 女性は、スリムな体、強さ、パフォーマンスを求めてスポーツ栄養補助食品を探しています。栄養士や他のフィットネス専門家からの励ましも、この地域のスポーツ栄養市場の気分を高めています。世界的に、菜食主義の増加、植物ベースの製品の需要、消費者の食事嗜好の変化が見られています。肉ベースの製品に対する低い関心が消費者の間に見受けられ、動物性タンパク質市場の主要な制約要因となっています。2021年には、ヨーロッパの菜食主義者の数が130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。

動物性タンパク質は、乳タンパク質、ホエイタンパク質、カゼインおよびカゼイン塩から成り立っています。ドイツは、2020年において欧州連合内での乳の生産において21％以上を占めており、欧州連合の主要な乳生産国です。国の牛舎の数は減少傾向にありますが、平均的な農場の規模は増加しています。乳生産の増加は、一頭当たりの乳生産量の増加に起因しています。これまでの年間で、乳生産はドイツ北西部および南部の草地地域に集中しています。

• EU地域では乳製品のタンパク質が主要な製品です。なぜなら、EUとイギリスが cheese の最大の貿易国と見なされているからです。2020年には、OECDがEUにおけるホエイやカゼインタンパク質の生産が急成長したと指摘しました。これは主にEU諸国におけるチーズ需要の高まりによるものです。OECDによると、チーズの生産量は2020年に1044万トンに達しました。COVID-19パンデミックの中、EU政府はメーカーが生鮮牛乳をチーズなどの保存可能な乳製品に加工することを強力に支援し、その結果、タンパク質の生産が増加しました。


• コラーゲンとゼラチンは、肉産業の原材料を使用して生産される純粋な動物性タンパク質の形です。フランスは欧州で最も大きな牛の群れを持っており、1900万頭以上の牛がいます。また、乳牛が約370万頭、肉用母牛が400万頭以上います。2020年には、フランスは欧州で飼育される肉用牛の34％を占めていました。フランスには20万人以上の牛農家があり、年間150万トンの胴体重換算（CWE）を生産しており、同国は欧州での牛肉生産のリーダーであり、世界第七位の生産国です。

ヨーロッパのプロテイン産業の概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 フランス

    • 3.4.2 ドイツ

    • 3.4.3 イタリア

    • 3.4.4 英国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 ベルギー

    • 4.3.2 フランス

    • 4.3.3 ドイツ

    • 4.3.4 イタリア

    • 4.3.5 オランダ

    • 4.3.6 ロシア

    • 4.3.7 スペイン

    • 4.3.8 トルコ

    • 4.3.9 英国

    • 4.3.10 その他のヨーロッパ

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 3fbio Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AMBA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group plc

    • 5.4.8 Laita

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt

    • 5.4.12 Südzucker AG

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Europe Protein Market size is estimated at USD 5.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.56% during the forecast period (2024-2029).

Rising number of vegan and flexitarian population with emerging indulgence towards natural products is making the segmental growth

• By application, the food and beverage industry led the application sector for proteins in the region, accounting for a major volume share. The share was highly influenced by the dairy- and meat-alternative industries that accounted for 23% of the overall proteins consumed in the region. The share is primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers who increasingly rely on or are open to animal-free product offerings in the market. As of 2020, the number of vegans in Europe has doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population. However, despite the largest share, the food and beverage market is yet to outpace its growth rate, and it is anticipated to register a volume CAGR of 4.17% during the forecast period.
• It is followed by the animal feed segment, which is largely driven by the application of plant proteins, which is also anticipated to register the fastest growth rate of 4.28% during the forecast period. This is largely due to growing government initiatives in the plant protein segment. For instance, in 2022, EU member states joined forces to call for a continent-wide plant protein strategy, which they say is needed “more than ever” in light of the war in Ukraine. This European strategy would bolster the already existing commitment of the EU executive, which, in a 2018 report, called for the development of plant proteins in the European Union.
• By value, among all the end-user segments, the personal care and cosmetics segment is anticipated to register the fastest growth rate of 5.04% during the forecast period. The emerging indulgence toward natural products with rising interest in the list of ingredients is highly driving growth. About 37% in Germany and 27% in France used a natural/organic cosmetic in 2021.

growing demand for healthy food is driving the regional demand with demand dominated by Russia, France and rest of Europe segments

• With the region's rising health consciousness, the Rest of Europe segment, which includes countries like Ukraine, Poland, Greece, Austria, Belgium, and Norway, dominates in terms of protein consumption. In 2021, healthy food consumed in eight of the European Union's member countries accounted for about 70% of the total. About one-third of the population in Belgium consumed vegetarian burgers in 2022. For the uninitiated, over 25.8% of residents in Austria were flexitarian in 2022, driving the consumption of protein foods.
• Russia remained the largest protein consumer in the region, after the Rest of Europe segment. Heavy product developments, government initiatives, investments, and high demand from the food and beverage sector drove the demand. Among all protein types, the country's protein consumption is largely driven by plant protein types, with a market share of 61.3%, by value, in 2022. The market is witnessing high demand for animal-free protein alternatives, with a growing number of vegetarians in the country. Soy protein dominates consumption in the country, with a value share of 36%, by value, in 2022.
• Among all the countries, France is anticipated to record the fastest growth rate during the forecast period, registering a CAGR of 5.02% by volume. The country's protein consumption is largely driven by the meat and meat alternatives segment, with the consumers growing preference for plant-based meat products. The country has a growing vegan and vegetarian population, largely driving the segmental growth. For instance, vegetarians and vegans represent 2% of the French population (about 1.3 million people) and 0.5% (about 340,000 people), respectively, while flexitarians represented nearly 23 million people in 2021.

Europe Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Germany is one of the leading producers of dairy products in Europe. The German milk processing sector generated sales of about EUR 29.6 billion in 2021 (excluding ice cream producers). With nearly 4 million cows in the country, the milk yield per cow in Germany was 8,488 kg. The per capita consumption is associated with an average daily protein intake of around 104 g protein per capita a day or 6.1 kg protein-N per capita and year. Germany is one of the largest exporters of dairy products, with a share of 15%, alongside France and New Zealand. The recommended intake of proteins is 0.83 g/kg/d for adults in good health.
• The market for whey protein is mainly driven by the growing popularity of fitness centers and health clubs, which has led to a rise in whey consumption. The annual whey protein import increased exponentially by 15.09% in 2021 from 2019. However, with a great focus on overall health and consumers’ interest in clean-label products, the demand for natural ingredients has been growing in the sports nutrition sector. Ingredients, such as organic and grass-fed whey, have gained prominence due to both health as well ethical concerns.
• Women are looking for sports nutrition supplements to seek a lean body, strength, and performance. Encouragement from nutritionists and other fitness experts is also boosting the market sentiment for sports nutrition in the region. Growing veganism, demand for plant-based products, and changing dietary preferences among consumers are being witnessed globally. The low inclination toward meat-based products is visible among consumers, which is a major restraining factor for the animal protein market. The number of vegans in Europe doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population in 2021.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for plant protein ingredients manufacturers

• Animal proteins such as milk protein, whey protein, and casein and caseinates are derived from milk. Germany is the leading producer of milk in the European Union, accounting for more than 21% of milk deliveries in the European Union in 2020. Although the country has been observing a decline in the count of cattle farms, the average size of the farms is witnessing an upsurge. The rise in milk production is attributed to the escalated volume of milk production per cow. Over the years, milk production has been concentrated in the grassland regions of northwestern and southern Germany.
• Dairy proteins are the leading proteins manufactured in the EU region because the EU and the United Kingdom are considered the largest traders of cheese. In 2020, the OECD noted a meteoric production growth of whey and casein proteins in the EU, primarily due to the escalated cheese demand in EU countries. As stated by the OECD, cheese volume production spiked, touching 10.44 million ton in 2020. Amid the COVID-19 pandemic, the EU government highly supported manufacturers in processing fresh milk into storable milk items, like cheese, which consequently boosted protein production.
• Collagen and gelatin are pure protein forms of animal protein produced using raw materials from the meat industry. France has Europe's largest cattle herd, with over 19 million cattle, more than any other European country. With nearly 3.7 million dairy cattle and over 4 million suckler cows, France had 34% of all bovine livestock raised for meat in Europe in 2020. There are more than 200,000 cattle farmers in France, producing 1.5 million ton in carcass weight equivalent (CWE) a year, making the country Europe's leading beef producer and the seventh largest in the world.

Europe Protein Industry Overview

The Europe Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 32.17%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., International Flavors & Fragrances, Inc., Kerry Group plc and Royal FrieslandCampina N.V (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 France

    • 3.4.2 Germany

    • 3.4.3 Italy

    • 3.4.4 United Kingdom

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Belgium

    • 4.3.2 France

    • 4.3.3 Germany

    • 4.3.4 Italy

    • 4.3.5 Netherlands

    • 4.3.6 Russia

    • 4.3.7 Spain

    • 4.3.8 Turkey

    • 4.3.9 United Kingdom

    • 4.3.10 Rest of Europe

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 3fbio Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AMBA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group plc

    • 5.4.8 Laita

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt

    • 5.4.12 Südzucker AG

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms