ヨーロッパのソイプロテイン（大豆プロテイン）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2017年〜2029年） ‐ 食料/飲料/農業市場

• 大豆タンパク質は、動物飼料業界において予測期間中に価値ベースで2.65％のCAGRを示すと予測されています。EUは毎年1850万トンの大豆粕を輸入しており、その95％が動物の飼料に使用されています。動物飼料における大豆タンパク質の需要は、政府の取り組みと製造業者の競争力の向上により大きな推進を受けました。例えば、欧州飼料産業連盟（FEFAC）が発表したプロテインプランは、動物飼料業界における植物性タンパク質、特に大豆タンパク質の需要を著しく増加させました。


• F&B業界は、主にRTE/RTC食品サブセグメントの需要の急増により、もう一つの重要なエンドユーザーセグメントです。したがって、このセグメントは、価値において8.99%という最も速いCAGRを目撃すると予測されています。ヨーロッパでは、フレキシタリアンの人口が130万人から約260万人に倍増し、2020年には人口の3.2%を占めました。菜食主義者、ペスカタリアン、フレキシタリアンは、合計で2020年の人口の約30.9%を占めています。大豆タンパク質は、動物由来の食事の代替としても機能し、高い消化率、優れたアミノ酸プロファイル、低い抗栄養因子レベル、長い保存期間など多くの機能性を提供します。


• 大豆たんぱく質はサプリメント市場で重要なシェアを持っています。予測期間中に価値で6.19%の成長を記録することが見込まれています。大豆たんぱく質はコレステロール値を下げる特性と高い栄養繊維含量を持っています。2021年には、約250万人のヨーロッパ人が高コレステロール血症に影響を受けていました。サプリメント市場における栄養価と健康上の利点の高まりにより、大豆たんぱく質の需要が増加しています。

• 市場は2020年に8％の価値において前年比の3倍の成長率を経験しました。これは、国内の原材料価格の高騰によるCOVID-19の影響によるものです。2020年には、ロシア政府が大豆に対する輸出関税を導入したにもかかわらず、中央連邦地区での大豆の販売価格は上昇し、これが大豆タンパク質の価格上昇につながりました。そのため、SPIの価格は2020年に0.21％増加し、これは過去4年間の平均成長率0.16％と比較して増加しました。

フランスは、予測期間中に5.14%のCAGRで、価値において最も成長が期待される国です。この国は、2022年からタンパク質豊富な作物、特に大豆の播種面積を40%増やし、今後10年間で倍増させる計画を立てています。これにより、大豆タンパク質の価格を引き下げ、さらなる販売促進につながります。さらに、AFNOR（フランス規格協会）は、国内で販売される大豆ジュースは、100mlあたり最低3.2gの大豆タンパク質を含み、乳製品の痕跡がないという基準を導入し、メーカーに機会を提供。
2022年に、ロシアは地域で最も大きな大豆タンパク質の消費者のままであり、予測期間中は4.29%のCAGRが見込まれています。この需要は、国内の大規模な消費者基盤とF&Bセグメントからの高い需要によって主に推進され、2020年には44.35%のボリュームシェアを占めていました。大豆製品の需要は将来的に指数関数的に増加すると予想されており、ほとんどの消費者は大豆を動物性タンパク質の安価で健康的な代替品と認識しています。

• 植物性タンパク質セグメントは、消費者がヴィーガンダイエットに移行することによって主に推進されています。1人あたりの消費量は2016年の312.1グラムから2021年の321.1グラムに増加しました。さらに、大豆、小麦、エンドウなどの信頼性の高い植物性タンパク質製品が提供する機能的効率とコスト競争力は、さまざまな加工食品における利用増加につながっています。大豆由来の植物性タンパク質は、すべての年齢層にとって健康的と考えられ、身体を健康に保つのに役立ちます。植物由来のタンパク質代替品は、食品補助剤として食品および飲料業界で広く使用されています。


• この地域には、植物ベースのタンパク質源に食事を切り替える意欲のある消費者の未開発の潜在性があります。例えば、4年以内にビーガンの数は2016年の130万人から2020年には260万人に倍増しました。しかし、市場はイノベーションの欠如や国の公共政策の制限などの課題に直面しています。GMOsの存在の可能性や、製品の成分に使われる原材料の出所に対する疑念、作物に対する除草剤の使用の可能性など、イタリアの消費者が移行を妨げる要素はまだいくつかあります。

植物性タンパク質は食品の栄養価と機能的価値を向上させ、良い味を提供します。エンドウ豆タンパク質は、バーやミールリプレイスメントなどの他のスナック製品にも使用されています。この地域では、植物ベースの食品の消費が約45〜50％増加しています。例えば、ボルトハウス・ファームズは新しいビーガン製品を展開し、コールドプレスジュースやビーガンプロテインシェイクを含む新しいブランドライン「1915オーガニック」を発表しました。

• 2017年にヨーロッパは世界の大豆生産量の約12％を消費しました。2021年には、地域で約1000万トンの大豆が生産され、その80％が飼料用に使用されました。主に動物飼料として使用するために、大豆粕と大豆ケーキを輸入しています。多くのヨーロッパ諸国は重要なトランシップハブであり、彼らの輸入の一部は豆類として再輸出されるか、加工されてから大豆粕やオイルとして輸出されます。2018年7月、中国はアメリカからの輸入品に25％の関税を課しました。これによりアメリカの余剰は、ラテンアメリカやヨーロッパの他の国々へ輸出されました。


• FEFAC調達ガイドラインに準拠した大豆の消費は、2019年の42.2%から2020年には43.8%に増加しました。同じ期間に、認証された転換フリー大豆の割合もわずかに増え、25.3%から25.9%になりました。また、この地域には非遺伝子組み換え大豆に対する認知された需要があります。ヨーロッパ諸国からの非遺伝子組み換え大豆に対する需要が高まる一方で、中国では世界最大の大豆消費国としての役割を考慮し、VSS準拠の大豆への需要も高まっています。2016年には、世界全体の66.1%を占めていました。


• ヨーロッパでは、消費者の好みに変化が見られ、政府による動物肉の生産と消費に関する環境および健康への影響への懸念が高まる中で、肉の代替品として植物ベースのタンパク質製品を食事に加えています。この要因は、豆腐、大豆ベースの乳製品の代替品、加工された植物ベースの肉製品など、地域の大豆製品の消費に大きく利益をもたらします。植物ベースの食品および飲料製品の売上は、2018年の24億ユーロから2020年の36億ユーロに増加し、49%の増加となっています。

ヨーロッパの大豆タンパク質産業概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 フランス

    • 3.4.2 ドイツ

    • 3.4.3 イタリア

    • 3.4.4 英国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 ベルギー

    • 4.3.2 フランス

    • 4.3.3 ドイツ

    • 4.3.4 イタリア

    • 4.3.5 オランダ

    • 4.3.6 ロシア

    • 4.3.7 スペイン

    • 4.3.8 トルコ

    • 4.3.9 英国

    • 4.3.10 その他のヨーロッパ

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Fuji Oil Group

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 The Scoular Company

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集