• 大豆タンパク質は、動物飼料業界において予測期間中に価値ベースで2.65％のCAGRを示すと予測されています。EUは毎年1850万トンの大豆粕を輸入しており、その95％が動物の飼料に使用されています。動物飼料における大豆タンパク質の需要は、政府の取り組みと製造業者の競争力の向上により大きな推進を受けました。例えば、欧州飼料産業連盟（FEFAC）が発表したプロテインプランは、動物飼料業界における植物性タンパク質、特に大豆タンパク質の需要を著しく増加させました。


• F&B業界は、主にRTE/RTC食品サブセグメントの需要の急増により、もう一つの重要なエンドユーザーセグメントです。したがって、このセグメントは、価値において8.99%という最も速いCAGRを目撃すると予測されています。ヨーロッパでは、フレキシタリアンの人口が130万人から約260万人に倍増し、2020年には人口の3.2%を占めました。菜食主義者、ペスカタリアン、フレキシタリアンは、合計で2020年の人口の約30.9%を占めています。大豆タンパク質は、動物由来の食事の代替としても機能し、高い消化率、優れたアミノ酸プロファイル、低い抗栄養因子レベル、長い保存期間など多くの機能性を提供します。


• 大豆たんぱく質はサプリメント市場で重要なシェアを持っています。予測期間中に価値で6.19%の成長を記録することが見込まれています。大豆たんぱく質はコレステロール値を下げる特性と高い栄養繊維含量を持っています。2021年には、約250万人のヨーロッパ人が高コレステロール血症に影響を受けていました。サプリメント市場における栄養価と健康上の利点の高まりにより、大豆たんぱく質の需要が増加しています。

• 市場は2020年に8％の価値において前年比の3倍の成長率を経験しました。これは、国内の原材料価格の高騰によるCOVID-19の影響によるものです。2020年には、ロシア政府が大豆に対する輸出関税を導入したにもかかわらず、中央連邦地区での大豆の販売価格は上昇し、これが大豆タンパク質の価格上昇につながりました。そのため、SPIの価格は2020年に0.21％増加し、これは過去4年間の平均成長率0.16％と比較して増加しました。

フランスは、予測期間中に5.14%のCAGRで、価値において最も成長が期待される国です。この国は、2022年からタンパク質豊富な作物、特に大豆の播種面積を40%増やし、今後10年間で倍増させる計画を立てています。これにより、大豆タンパク質の価格を引き下げ、さらなる販売促進につながります。さらに、AFNOR（フランス規格協会）は、国内で販売される大豆ジュースは、100mlあたり最低3.2gの大豆タンパク質を含み、乳製品の痕跡がないという基準を導入し、メーカーに機会を提供。
2022年に、ロシアは地域で最も大きな大豆タンパク質の消費者のままであり、予測期間中は4.29%のCAGRが見込まれています。この需要は、国内の大規模な消費者基盤とF&Bセグメントからの高い需要によって主に推進され、2020年には44.35%のボリュームシェアを占めていました。大豆製品の需要は将来的に指数関数的に増加すると予想されており、ほとんどの消費者は大豆を動物性タンパク質の安価で健康的な代替品と認識しています。

• 植物性タンパク質セグメントは、消費者がヴィーガンダイエットに移行することによって主に推進されています。1人あたりの消費量は2016年の312.1グラムから2021年の321.1グラムに増加しました。さらに、大豆、小麦、エンドウなどの信頼性の高い植物性タンパク質製品が提供する機能的効率とコスト競争力は、さまざまな加工食品における利用増加につながっています。大豆由来の植物性タンパク質は、すべての年齢層にとって健康的と考えられ、身体を健康に保つのに役立ちます。植物由来のタンパク質代替品は、食品補助剤として食品および飲料業界で広く使用されています。


• この地域には、植物ベースのタンパク質源に食事を切り替える意欲のある消費者の未開発の潜在性があります。例えば、4年以内にビーガンの数は2016年の130万人から2020年には260万人に倍増しました。しかし、市場はイノベーションの欠如や国の公共政策の制限などの課題に直面しています。GMOsの存在の可能性や、製品の成分に使われる原材料の出所に対する疑念、作物に対する除草剤の使用の可能性など、イタリアの消費者が移行を妨げる要素はまだいくつかあります。

植物性タンパク質は食品の栄養価と機能的価値を向上させ、良い味を提供します。エンドウ豆タンパク質は、バーやミールリプレイスメントなどの他のスナック製品にも使用されています。この地域では、植物ベースの食品の消費が約45〜50％増加しています。例えば、ボルトハウス・ファームズは新しいビーガン製品を展開し、コールドプレスジュースやビーガンプロテインシェイクを含む新しいブランドライン「1915オーガニック」を発表しました。

• 2017年にヨーロッパは世界の大豆生産量の約12％を消費しました。2021年には、地域で約1000万トンの大豆が生産され、その80％が飼料用に使用されました。主に動物飼料として使用するために、大豆粕と大豆ケーキを輸入しています。多くのヨーロッパ諸国は重要なトランシップハブであり、彼らの輸入の一部は豆類として再輸出されるか、加工されてから大豆粕やオイルとして輸出されます。2018年7月、中国はアメリカからの輸入品に25％の関税を課しました。これによりアメリカの余剰は、ラテンアメリカやヨーロッパの他の国々へ輸出されました。


• FEFAC調達ガイドラインに準拠した大豆の消費は、2019年の42.2%から2020年には43.8%に増加しました。同じ期間に、認証された転換フリー大豆の割合もわずかに増え、25.3%から25.9%になりました。また、この地域には非遺伝子組み換え大豆に対する認知された需要があります。ヨーロッパ諸国からの非遺伝子組み換え大豆に対する需要が高まる一方で、中国では世界最大の大豆消費国としての役割を考慮し、VSS準拠の大豆への需要も高まっています。2016年には、世界全体の66.1%を占めていました。


• ヨーロッパでは、消費者の好みに変化が見られ、政府による動物肉の生産と消費に関する環境および健康への影響への懸念が高まる中で、肉の代替品として植物ベースのタンパク質製品を食事に加えています。この要因は、豆腐、大豆ベースの乳製品の代替品、加工された植物ベースの肉製品など、地域の大豆製品の消費に大きく利益をもたらします。植物ベースの食品および飲料製品の売上は、2018年の24億ユーロから2020年の36億ユーロに増加し、49%の増加となっています。

ヨーロッパの大豆タンパク質産業概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 フランス

    • 3.4.2 ドイツ

    • 3.4.3 イタリア

    • 3.4.4 英国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 ベルギー

    • 4.3.2 フランス

    • 4.3.3 ドイツ

    • 4.3.4 イタリア

    • 4.3.5 オランダ

    • 4.3.6 ロシア

    • 4.3.7 スペイン

    • 4.3.8 トルコ

    • 4.3.9 英国

    • 4.3.10 その他のヨーロッパ

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Fuji Oil Group

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 The Scoular Company

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Europe Soy Protein Market size is estimated at USD 2.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.72 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.87% during the forecast period (2024-2029).

The suitability of soy-protein due to its easier digestibility factor dominated it's application mainly in animal feed sector, thereby resulting in the higher market share of animal feed segment

• Soy protein is projected to register a CAGR of 2.65% by value during the forecast period in the animal feed industry. The EU imports 18.5 million tonnes of soybean meal every year, of which 95% goes toward feeding animals. The soy protein demand in animal feed witnessed a major push due to government initiatives and manufacturers' increased competitiveness. For instance, the Protein Plan announced by the European Federation of the Compound Feed Industry (FEFAC) boosted the demand for plant proteins significantly in the animal feed industry, including soy protein.
• The F&B industry is another key end-user segment, primarily driven by the surging demand in the RTE/RTC foods sub-segment. Thus, the segment is projected to witness the fastest CAGR of 8.99% by value. In Europe, the flexitarian population has doubled from 1.3 million to around 2.6 million, representing 3.2% of the population in 2020. Vegetarians, pescatarians, and flexitarians, the group in total, represented about 30.9% of the population in 2020. Soy protein also serves as an alternative to animal-derived meals and provides numerous functionalities like high digestibility, a great amino acid profile, a low level of anti-nutritional factors, and long shelf life.
• Soy protein holds a significant share of the supplements market. It is projected to register a growth of 6.19% by value during the forecast period. Soy protein has the properties of lowering cholesterol levels and its high nutritional fiber content. In 2021, there were about 2.5 million Europeans affected with hypercholesterolemia. The market for soy protein witnessed an increase in demand due to the rising nutritional values and health benefits in the supplements market.

Russia dominated the market, majorly driven by the country's large consumer base and high demand from the F&B segment

• The market witnessed a three-fold Y-o-Y growth rate of 8%, by value, in 2020. Owing to the COVID-19 impact, due to the increased prices of raw materials in the country. In 2020, despite measures taken by the Russian government through the introduction of export customs duty on soybeans, the selling prices of soybeans increased in the Central Federal District, which led to increased soy protein prices. Therefore, the price of SPI increased by 0.21% in 2020, compared to the 0.16% average growth rate of price over the previous four years.
• France is projected to be the fastest-growing country in terms of value, with a CAGR of 5.14% during the forecast period. The country has planned to raise the sowing area for protein-rich crops, especially soy, by 40% from 2022 and double it over the next ten years, reducing soy protein prices and further boosting its sales. Moreover, AFNOR (Association Française de Normalization) has introduced the standard that soy juices sold domestically are made from a minimum of 3.2 g of soy protein per 100 ml and have no trace of dairy products, creating opportunities for manufacturers.
• In 2022, Russia remained the largest soy protein consumer in the region, which is further projected to register a CAGR of 4.29% during the forecast period. The demand was majorly driven by the country's large consumer base and high demand from the F&B segment, accounting for a 44.35% volume share in 2020. The demand for soy products is expected to increase exponentially in the future, as most consumers perceive soybeans as a cheap and healthy substitute for animal protein.

Europe Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The plant protein segment of the market is majorly driven by consumers shifting toward vegan diets. The per capita consumption increased from 312.1 grams in 2016 to 321.1 grams in 2021. Moreover, the functional efficiency and cost competitiveness offered by reliable plant protein products, such as soy, wheat, and pea, are leading to their increasing utilization in a wide variety of processed foods. Plant protein from soy is considered healthy for all age groups and helps keep the body fit. Plant-based protein alternatives are being widely used in the food and beverage industry in food supplements.
• The region has untapped potential among consumers willing to switch their diets to plant-based protein sources. For instance, within four years, the number of vegans doubled from 1.3 million in 2016 to 2.6 million in 2020. However, the market faces challenges, such as a lack of innovation and restrictions on public policy in the country. There are still a few aspects holding back Italian consumers from making the shift, such as the possible presence of GMOs, doubts over the origin of raw materials used in the product's composition, and the possible use of herbicides on crops.
• Plant protein enhances food items' nutritional and functional values and provides good taste. Pea protein is also used in other snack products, such as bars and meal replacements. The market has observed an increase of around 45-50% in the consumption of plant-based food across the region. For instance, Bolthouse Farms expanded its beverage range with new vegan products, launching its new brand line, "1915 Organic", which includes cold-pressed juices and vegan protein shakes.

Decline in soy production expected to impact prices in Europe

• Europe consumed about 12% of the global soybean production in 2017. In 2021, nearly 10 MMT of soybean was produced in the region, of which 80% accounted for animal feed usage. It mainly imports soy meal and cake to be used as animal feed. Many European countries are essential trans-shipment hubs, implying that a portion of their imports is re-exported as beans or processed and then exported as soy meal and oil. In July 2018, China imposed a 25% tariff on imports from the United States, including soybeans. The resulting US surplus was then exported to other countries in Latin America and Europe.
• The consumption of soy that complies with the FEFAC Sourcing Guidelines increased from 42.2% in 2019 to 43.8% in 2020. In the same time frame, the proportion of certified conversion-free soy climbed marginally from 25.3% to 25.9%. The region also has a recognizable demand for non-GM soybeans. Despite the growing demand for non-GM soybeans from European countries, there is a growing demand for VSS-compliant soybeans in China, given the country’s role as the world’s largest soybean consumer, accounting for 66.1% of the global total in 2016.
• There is a shift in the consumers’ preferences in Europe, as they are adding plant-based protein products to their diets that act as meat substitutes, owing to the increasing concerns by governments about the environmental and health impacts of producing and consuming animal meat. This factor substantially benefits the consumption of soybean-based products in the region, including tofu, soybean-based dairy substitutes, and processed plant-based meat products. There is an increase in the sales of plant-based food and drink products from EUR 2.4 billion in 2018 to EUR 3.6 billion in 2020, i.e., an increase of 49%.

Europe Soy Protein Industry Overview

The Europe Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.34%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Kerry Group PLC and The Scoular Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 France

    • 3.4.2 Germany

    • 3.4.3 Italy

    • 3.4.4 United Kingdom

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Belgium

    • 4.3.2 France

    • 4.3.3 Germany

    • 4.3.4 Italy

    • 4.3.5 Netherlands

    • 4.3.6 Russia

    • 4.3.7 Spain

    • 4.3.8 Turkey

    • 4.3.9 United Kingdom

    • 4.3.10 Rest of Europe

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Fuji Oil Group

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 The Scoular Company

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms