政府機関による戦略的投資が、特に食品・飲料および動物飼料におけるタンパク質の応用を促進しました

• アプリケーション別では、食品・飲料（F&B）セグメントがドイツのたんぱく質市場をリードしています。2022年には量ベースで55.4%の大きなシェアを占め、次いで動物飼料が39.9%のシェアを持っています。しかし、飲料サブセグメントは、予測期間中に量ベースで7.22%の最も速いCAGRを記録すると予想されています。ドイツ人は炭酸水や果汁、飲料、タンパク質が追加されたネクターに対する好みで知られています。

F&Bセグメントでは、肉/鶏肉/魚介類および肉代替製品のサブセグメントが2020年の流通量において主要なシェアを占めました。その後に乳製品および乳製品代替製品のサブセグメントが続きます。肉代替品の需要が高まる中、ドイツ政府は2018年に「大豆およびエンドウ豆プロテインの湿式押出しにおけるテクスチャー機構」といった研究プロジェクトに約78万米ドルを投資し、大豆とエンドウ豆プロテインを使用してビーガン肉のテクスチャーをより「リアル」にすることを目指しました。
市場の成長は、動物性製品に代わる製品を利用するか、または受け入れる傾向が強まっているビーガンおよびフレクシタリアンの消費者数の増加によって主に推進されています。2020年時点で、ドイツのビーガンの数は130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。
スポーツ/パフォーマンス栄養補助食品のサブセグメントは、2023年から2029年の予測期間中にCAGR値6.28%で最も成長が期待されるエンドユーザーアプリケーションです。例えば、グローバルな健康とフィットネス協会IHRSAによると、2016年以降、ドイツのフィットネスクラブの会員数は14%増加し、2019年には6476万人に達しました。2021年、ノルトライン＝ヴェストファーレン州はドイツの州の中で最も多くのスポーツクラブを持ち、約18,000のクラブがあり、次いでバイエルン州が11,725、バーデン・ヴュルテンベルク州が11,274となっています。

ドイツには420万頭の牛を含む巨大な酪農産業があり、その価値は140億ドルです。IOP Publishingによると、一人当たりの消費は一日当たり約104gのたんぱく質摂取と関連しており、年間では一人当たり6.1kgのたんぱく質-Nに相当します。ドイツの乳製品は主に輸出されており（全輸出の約15%）、フランス、ニュージーランド、オランダ、ベルギー、アメリカ合衆国、デンマークが続きます。自由貿易政策はドイツに大きな利益をもたらし、容易な輸出を可能にしています。この国の関税が追加されないという措置により、世界最大の輸出国となっています。
高成熟の食品および飲料産業は、健康志向の人々からの高品質なプロテイン成分に対する大きな需要を目撃しました。パーソナルケアおよびスポーツ栄養製品の人気が国内で高まり、それにより、2016年の1人あたりの動物性タンパク質摂取量は47gから2021年には51.8gに増加しました。革新への強い需要がプライベートブランドの市場成長を妨げており、消費者は革新の背後にある科学的研究をますます求めています。しかし、スキムミルクパウダーは主に乾燥抽出物の含有量やタンパク質含有量を標準化するために使用されており、さまざまな用途の再構成乳ベースの製品に使用されています。

• ドイツはヨーロッパで最大のフィットネスマーケットです。1000万人以上の人々がジムに通っています。人々は通常、身体の栄養要求を満たすために、ホエイプロテイン、カゼイン、カゼイン化合物、乳由来のタンパク質などのサプリメントを好みます。ホエイプロテインの中で、分離ホエイプロテインが市場を支配しています。なぜなら、90%以上のタンパク質を含んでいるからです。カゼインとカゼイン化合物は、カゼインが消化の遅いタンパク質であるため、アスリートに非常に好まれています。

• 動物性タンパク質市場には、牛乳やホエイ、チーズの副産物、魚、骨、組織、その他の動物部位など、国で広く生産されている異なる原料が含まれますが、海洋成分の生産は不十分です。海洋由来のコラーゲンやゼラチンの製造業者は、原材料の輸入に依存しています。動物由来のタンパク質の製造業者は、原材料を調達するために屠殺場、牛、豚、または魚の農場に大きく依存しています。ドイツでは、約20,000頭の豚を毎日屠殺するトニエスのような大規模屠殺場や、ビオン、ウェストフライシュ、デンマーククラウンなどの他の大規模屠殺場が、製造業者に広範に供給しています。

ドイツは、2020年にEUにおける牛乳の出荷量の22%超を占める、欧州連合の牛乳生産のリーダーです。出荷量は3200万トンを超えています。家畜農場の数は減少傾向にありますが、農場の平均規模は増加しています。牛1頭あたりの牛乳生産量の増加が、牛乳生産の増加の要因とされています。年々、牛乳生産はドイツ北西部と南部の草地地域に集中しています。

• ドイツは2019年にEU全体のチーズ生産の22%を占めており、その量は220万トンでした。チーズの生産が増加することは、ホエイたんぱく質の生産に使用される副産物であるホエイの生産にも大きく影響します。2019年の農業食品庁（BLE）のデータによると、ドイツのチーズ生産は2016年以来6.34%増加し、2581メートルトンに達しました。チーズ生産の大幅な増加は、ドイツからのチーズの消費と輸出の増加に起因しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 ドイツ

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agrial Enterprise

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AmbA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Lantmännen

    • 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG

    • 5.4.10 Roquette Frère

    • 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.12 Tessenderlo Group

    • 5.4.13 Ÿnsect

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Germany Protein Market size is estimated at USD 762.64 million in 2024, and is expected to reach USD 944.14 million by 2029, growing at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).

Strategic investment by governing bodies drove the application of protein especially in F&B and animal feed

• By application, the food and beverage (F&B) segment is leading the German protein market. It accounted for a major share of 55.4% by volume, followed by animal feed holding a 39.9% share in 2022. However, the beverage sub-segment is anticipated to record the fastest CAGR of 7.22%, by volume, during the forecast period, as Germans are known for their preference for fizzy drinking water and fruit juices, drinks, and nectars with added proteins.
• In the F&B segment, the meat/poultry/seafood and meat alternative products sub-segment accounted for the major share by volume in 2020, followed by the dairy and dairy alternative products sub-segment. As meat alternatives record increased demand, the German government invested around USD 780,000 in 2018 in research projects such as 'Texturing Mechanisms in the Wet Extrusion of Soy and Pea Protein,' aimed at making the texture of vegan meat more 'realistic' with the use of soy and pea proteins.
• The market growth is primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers increasingly relying on or being open-to animal-free product offerings. As of 2020, the number of vegans in Germany had doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population.
• The sports/performance nutrition supplement sub-segment is projected to be the fastest-growing end-user application with a CAGR value of 6.28% during the forecast period 2023-2029. For instance, according to the global health and fitness association IHRSA, since 2016, the number of fitness club members in Germany increased by 14% to reach 64.76 million in 2019. In 2021, North Rhine-Westphalia had the most sports clubs among German states, numbering around 18,000, followed by Bavaria with 11,725 and Baden-Württemberg with 11,274.

Germany Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Germany has a huge dairy farming industry containing 4.2 million cows, valued at USD 14 billion. According to IOP Publishing, per capita consumption is associated with an average daily protein intake of around 104 g protein per capita a day or 6.1 kg protein-N per capita a year. Germany's dairy products are largely exported (around 15% of all its exports), followed by France, New Zealand, the Netherlands, Belgium, the United States, and Denmark. The free trade policy hugely benefited Germany, providing easy exports. The country’s measure of no extra tariffs makes it the largest exporter in the world.
• The highly matured food and beverage industry witnessed a massive demand for high-quality protein ingredients from the health-conscious population. The popularity of personal care and sports nutrition products increased in the country, which, in turn, increased the per capita consumption of animal protein from 47 g in 2016 to 51.8 g in 2021. The strong demand for innovation prevents private labels from growing in the market, as consumers are increasingly looking for scientific studies behind the innovation. However, skimmed milk powder is majorly used to standardize dry extract content or protein content, and it is used in products based on reconstituted milk in various applications.
• Germany is Europe’s largest fitness market, where over 10 million people go to the gym. People generally prefer taking supplements like whey proteins, casein and caseinates, and dairy proteins to fulfill the body's nutrition demands. Among whey proteins, isolated whey protein dominates the market as it contains more than 90% of the protein content. Casein and caseinates are highly preferred by athletes as casein is a slow-digesting protein.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for plant protein ingredients manufacturers

• The animal protein market includes distinct raw materials like milk and whey, byproducts of cheese, fish, bones, tissue, and other animal parts widely produced in the country, except for the inadequate production of marine ingredients. The manufacturers of marine-based collagen and gelatin are dependent on the imports of raw materials. The manufacturers of animal-based proteins are highly dependent on slaughterhouses, and cattle, pig, or fish farms to source raw materials. In Germany, big slaughterhouses, like Tönnies, which slaughters approximately 20,000 pigs each day, and other large slaughterhouses, like Vion, Westfleisch, and Danish Crown, widely supply to the manufacturers.
• Germany is the leading producer of milk in the European Union, accounting for more than 22% of milk deliveries in the European Union in 2020, with an output of more than 32 million tons of cow’s milk. Although the country has been observing a decline in the count of cattle farms, the average size of the farms is witnessing an upsurge. The rise in milk production is attributed to the escalated volume of milk production per cow. Over the years, milk production has been concentrated in the grassland regions of northwestern and southern Germany.
• Germany also accounted for a 22% share of the total cheese production in the EU in 2019, which accounted for 2.2 million tonne. The higher cheese production translates into significant production of its byproduct, whey, which is used to produce whey protein. In 2019, as per the Federal Office of Agriculture and Food (BLE) data, the production of cheese in Germany inclined by 6.34% since 2016, reaching 2,581 metric ton. The considerable inclination of cheese production is attributed to a rise in the consumption and exports of cheese from Germany.

Germany Protein Industry Overview

The Germany Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.05%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina N.V (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Germany

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agrial Enterprise

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AmbA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Lantmännen

    • 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG

    • 5.4.10 Roquette Frère

    • 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.12 Tessenderlo Group

    • 5.4.13 Ÿnsect

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms