ドイツのプロテイン市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2017年〜2029年） ‐ 食料/飲料/農業市場

政府機関による戦略的投資が、F&Bおよび飼料におけるタンパク質の応用を促進しました

食品および飲料（F&B）セgmentは、ドイツのプロテイン市場で最も重要な位置を占めています。2022年には、全体の55.4%を占め、続いて飼料が39.9%のシェアを持っていました。しかし、飲料のサブセグメントは、予測期間中にボリュームで7.22%の最も高いCAGRを記録することが予想されています。これは、ドイツ人が炭酸水や果汁、プロテイン添加飲料、およびネクターを好むことで知られているためです。
食品および飲料セグメントでは、肉・鶏肉・シーフードおよび肉代替製品のサブセグメントが2020年におけるボリュームの主要なシェアを占め、その後に乳製品および乳製品代替製品のサブセグメントが続きました。肉代替品の需要が増加する中、ドイツ政府は2018年に約78万ドルを「大豆およびエンドウ豆タンパク質の湿式押出におけるテクスチャー機構」といった研究プロジェクトに投資し、ソイおよびエンドウ豆タンパク質を使用してヴィーガン肉のテクスチャーをより「リアル」にすることを目指しています。
市場の成長は、主に動物由来の製品に依存するまたは動物由来の製品のオプションにオープンなヴィーガンおよびフレキシタリアン消費者の増加によって促進されています。2020年時点で、ドイツのヴィーガンの数は130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。
スポーツ/パフォーマンス栄養補助食品のサブセグメントは、2023年から2029年の予測期間中に6.28%のCAGR値で最も速く成長するエンドユーザーアプリケーションであると予測されています。たとえば、グローバル健康フィットネス協会であるIHRSAによると、2016年以降、ドイツのフィットネスクラブ会員の数は14%増加し、2019年には6476万人に達しました。2021年には、ノルトライン＝ヴェストファーレン州がドイツの州の中で最も多くのスポーツクラブを持ち、約18,000クラブに達し、その後にバイエルン州が11,725、バーデン＝ヴュルテンベルク州が11,274となっています。

ドイツには420万頭の牛を含む巨大な乳製品農業があり、その価値は140億米ドルです。IOP出版によると、一人当たりの消費量は、一日あたり平均104gのタンパク質摂取量、または一人当たり年間6.1kgのタンパク質-Nに関連しています。ドイツの乳製品は主に輸出されており（全輸出のおよそ15％）、フランス、ニュージーランド、オランダ、ベルギー、アメリカ合衆国、デンマークがそれに続きます。自由貿易政策はドイツに大きな利益をもたらし、容易な輸出を提供しました。この国の追加関税がない措置により、世界最大の輸出国となっています。
高度に成熟した食品および飲料業界は、健康志向の人口からの高品質のタンパク質成分に対する大きな需要を目の当たりにしました。個人ケアおよびスポーツ栄養製品の人気が国内で高まり、それに伴い2016年の1人当たりの動物性タンパク質消費量は47gから2021年には51.8gに増加しました。イノベーションに対する強い需要はプライベートラベルの市場成長を妨げており、消費者はますますイノベーションの背後にある科学的研究を求めています。しかし、脱脂粉乳は主に乾燥抽出物含量またはタンパク質含量を標準化するために使用され、さまざまな用途の再構成された牛乳を基にした製品に使用されています。

• ドイツはヨーロッパ最大のフィットネスマーケットで、1,000万人以上の人々がジムに通っています。人々は一般的に、体の栄養要求を満たすためにホエイプロテイン、カゼイン、カゼイン塩、乳タンパク質のようなサプリメントを好みます。ホエイプロテインの中では、プロテイン含有量が90％以上であるため、アイソレートホエイプロテインが市場を支配しています。カゼインとカゼイン塩は、カゼインがゆっくり消化されるため、アスリートに非常に好まれています。

動物性タンパク質市場には、牛乳やホエイ、チーズの副産物、魚、骨、組織、その他の動物の部位など、国で広く生産される異なる原材料が含まれていますが、海洋素材の生産は不十分です。海洋ベースのコラーゲンやゼラチンの製造業者は原材料の輸入に依存しています。動物性タンパク質の製造業者は、原材料を調達するために屠殺場や牛、豚、魚の養殖場に非常に依存しています。ドイツでは、約20,000頭の豚を毎日屠殺するトニーズのような大規模な屠殺場や、ビオン、ウェストフライシュ、デンマーククラウンなどの他の大規模屠殺場が幅広く製造業者に供給しています。

• ドイツは、欧州連合における牛乳の主要生産国であり、2020年の欧州連合全体の牛乳供給量の22%以上を占めており、3,200万トン以上の牛乳を生産しています。国内では酪農農家の数が減少しているものの、農場の平均規模は増加しています。牛あたりの牛乳生産量が増加していることが牛乳生産の増加の要因とされています。年々、牛乳生産はドイツの北西部および南部の草地地域に集中しています。


• ドイツは2019年にEU全体のチーズ生産の22%を占めており、その量は220万トンに達しました。チーズ生産が増加することで、副産物であるホエイの生産も大幅に増え、ホエイプロテインの生産に使用されています。2019年の連邦農業食品庁（BLE）のデータによると、ドイツのチーズ生産は2016年から6.34%増加し、2,581メトリックトンに達しました。チーズ生産の大幅な増加は、ドイツからのチーズの消費と輸出の増加に起因しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 ドイツ

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agrial Enterprise

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AmbA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Lantmännen

    • 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG

    • 5.4.10 Roquette Frère

    • 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.12 Tessenderlo Group

    • 5.4.13 Ÿnsect

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集