政府機関による戦略的投資が、F&Bおよび飼料におけるタンパク質の応用を促進しました

食品および飲料（F&B）セgmentは、ドイツのプロテイン市場で最も重要な位置を占めています。2022年には、全体の55.4%を占め、続いて飼料が39.9%のシェアを持っていました。しかし、飲料のサブセグメントは、予測期間中にボリュームで7.22%の最も高いCAGRを記録することが予想されています。これは、ドイツ人が炭酸水や果汁、プロテイン添加飲料、およびネクターを好むことで知られているためです。
食品および飲料セグメントでは、肉・鶏肉・シーフードおよび肉代替製品のサブセグメントが2020年におけるボリュームの主要なシェアを占め、その後に乳製品および乳製品代替製品のサブセグメントが続きました。肉代替品の需要が増加する中、ドイツ政府は2018年に約78万ドルを「大豆およびエンドウ豆タンパク質の湿式押出におけるテクスチャー機構」といった研究プロジェクトに投資し、ソイおよびエンドウ豆タンパク質を使用してヴィーガン肉のテクスチャーをより「リアル」にすることを目指しています。
市場の成長は、主に動物由来の製品に依存するまたは動物由来の製品のオプションにオープンなヴィーガンおよびフレキシタリアン消費者の増加によって促進されています。2020年時点で、ドイツのヴィーガンの数は130万人から260万人に倍増し、人口の3.2%を占めています。
スポーツ/パフォーマンス栄養補助食品のサブセグメントは、2023年から2029年の予測期間中に6.28%のCAGR値で最も速く成長するエンドユーザーアプリケーションであると予測されています。たとえば、グローバル健康フィットネス協会であるIHRSAによると、2016年以降、ドイツのフィットネスクラブ会員の数は14%増加し、2019年には6476万人に達しました。2021年には、ノルトライン＝ヴェストファーレン州がドイツの州の中で最も多くのスポーツクラブを持ち、約18,000クラブに達し、その後にバイエルン州が11,725、バーデン＝ヴュルテンベルク州が11,274となっています。

ドイツには420万頭の牛を含む巨大な乳製品農業があり、その価値は140億米ドルです。IOP出版によると、一人当たりの消費量は、一日あたり平均104gのタンパク質摂取量、または一人当たり年間6.1kgのタンパク質-Nに関連しています。ドイツの乳製品は主に輸出されており（全輸出のおよそ15％）、フランス、ニュージーランド、オランダ、ベルギー、アメリカ合衆国、デンマークがそれに続きます。自由貿易政策はドイツに大きな利益をもたらし、容易な輸出を提供しました。この国の追加関税がない措置により、世界最大の輸出国となっています。
高度に成熟した食品および飲料業界は、健康志向の人口からの高品質のタンパク質成分に対する大きな需要を目の当たりにしました。個人ケアおよびスポーツ栄養製品の人気が国内で高まり、それに伴い2016年の1人当たりの動物性タンパク質消費量は47gから2021年には51.8gに増加しました。イノベーションに対する強い需要はプライベートラベルの市場成長を妨げており、消費者はますますイノベーションの背後にある科学的研究を求めています。しかし、脱脂粉乳は主に乾燥抽出物含量またはタンパク質含量を標準化するために使用され、さまざまな用途の再構成された牛乳を基にした製品に使用されています。

• ドイツはヨーロッパ最大のフィットネスマーケットで、1,000万人以上の人々がジムに通っています。人々は一般的に、体の栄養要求を満たすためにホエイプロテイン、カゼイン、カゼイン塩、乳タンパク質のようなサプリメントを好みます。ホエイプロテインの中では、プロテイン含有量が90％以上であるため、アイソレートホエイプロテインが市場を支配しています。カゼインとカゼイン塩は、カゼインがゆっくり消化されるため、アスリートに非常に好まれています。

動物性タンパク質市場には、牛乳やホエイ、チーズの副産物、魚、骨、組織、その他の動物の部位など、国で広く生産される異なる原材料が含まれていますが、海洋素材の生産は不十分です。海洋ベースのコラーゲンやゼラチンの製造業者は原材料の輸入に依存しています。動物性タンパク質の製造業者は、原材料を調達するために屠殺場や牛、豚、魚の養殖場に非常に依存しています。ドイツでは、約20,000頭の豚を毎日屠殺するトニーズのような大規模な屠殺場や、ビオン、ウェストフライシュ、デンマーククラウンなどの他の大規模屠殺場が幅広く製造業者に供給しています。

• ドイツは、欧州連合における牛乳の主要生産国であり、2020年の欧州連合全体の牛乳供給量の22%以上を占めており、3,200万トン以上の牛乳を生産しています。国内では酪農農家の数が減少しているものの、農場の平均規模は増加しています。牛あたりの牛乳生産量が増加していることが牛乳生産の増加の要因とされています。年々、牛乳生産はドイツの北西部および南部の草地地域に集中しています。


• ドイツは2019年にEU全体のチーズ生産の22%を占めており、その量は220万トンに達しました。チーズ生産が増加することで、副産物であるホエイの生産も大幅に増え、ホエイプロテインの生産に使用されています。2019年の連邦農業食品庁（BLE）のデータによると、ドイツのチーズ生産は2016年から6.34%増加し、2,581メトリックトンに達しました。チーズ生産の大幅な増加は、ドイツからのチーズの消費と輸出の増加に起因しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 ドイツ

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agrial Enterprise

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AmbA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Lantmännen

    • 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG

    • 5.4.10 Roquette Frère

    • 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.12 Tessenderlo Group

    • 5.4.13 Ÿnsect

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Germany Protein Market size is estimated at USD 762.64 million in 2024, and is expected to reach USD 944.14 million by 2029, growing at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).

Strategic investment by governing bodies drove the application of protein especially in F&B and animal feed

• By application, the food and beverage (F&B) segment is leading the German protein market. It accounted for a major share of 55.4% by volume, followed by animal feed holding a 39.9% share in 2022. However, the beverage sub-segment is anticipated to record the fastest CAGR of 7.22%, by volume, during the forecast period, as Germans are known for their preference for fizzy drinking water and fruit juices, drinks, and nectars with added proteins.
• In the F&B segment, the meat/poultry/seafood and meat alternative products sub-segment accounted for the major share by volume in 2020, followed by the dairy and dairy alternative products sub-segment. As meat alternatives record increased demand, the German government invested around USD 780,000 in 2018 in research projects such as 'Texturing Mechanisms in the Wet Extrusion of Soy and Pea Protein,' aimed at making the texture of vegan meat more 'realistic' with the use of soy and pea proteins.
• The market growth is primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers increasingly relying on or being open-to animal-free product offerings. As of 2020, the number of vegans in Germany had doubled from 1.3 million to 2.6 million, representing 3.2% of the population.
• The sports/performance nutrition supplement sub-segment is projected to be the fastest-growing end-user application with a CAGR value of 6.28% during the forecast period 2023-2029. For instance, according to the global health and fitness association IHRSA, since 2016, the number of fitness club members in Germany increased by 14% to reach 64.76 million in 2019. In 2021, North Rhine-Westphalia had the most sports clubs among German states, numbering around 18,000, followed by Bavaria with 11,725 and Baden-Württemberg with 11,274.

Germany Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Germany has a huge dairy farming industry containing 4.2 million cows, valued at USD 14 billion. According to IOP Publishing, per capita consumption is associated with an average daily protein intake of around 104 g protein per capita a day or 6.1 kg protein-N per capita a year. Germany's dairy products are largely exported (around 15% of all its exports), followed by France, New Zealand, the Netherlands, Belgium, the United States, and Denmark. The free trade policy hugely benefited Germany, providing easy exports. The country’s measure of no extra tariffs makes it the largest exporter in the world.
• The highly matured food and beverage industry witnessed a massive demand for high-quality protein ingredients from the health-conscious population. The popularity of personal care and sports nutrition products increased in the country, which, in turn, increased the per capita consumption of animal protein from 47 g in 2016 to 51.8 g in 2021. The strong demand for innovation prevents private labels from growing in the market, as consumers are increasingly looking for scientific studies behind the innovation. However, skimmed milk powder is majorly used to standardize dry extract content or protein content, and it is used in products based on reconstituted milk in various applications.
• Germany is Europe’s largest fitness market, where over 10 million people go to the gym. People generally prefer taking supplements like whey proteins, casein and caseinates, and dairy proteins to fulfill the body's nutrition demands. Among whey proteins, isolated whey protein dominates the market as it contains more than 90% of the protein content. Casein and caseinates are highly preferred by athletes as casein is a slow-digesting protein.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for plant protein ingredients manufacturers

• The animal protein market includes distinct raw materials like milk and whey, byproducts of cheese, fish, bones, tissue, and other animal parts widely produced in the country, except for the inadequate production of marine ingredients. The manufacturers of marine-based collagen and gelatin are dependent on the imports of raw materials. The manufacturers of animal-based proteins are highly dependent on slaughterhouses, and cattle, pig, or fish farms to source raw materials. In Germany, big slaughterhouses, like Tönnies, which slaughters approximately 20,000 pigs each day, and other large slaughterhouses, like Vion, Westfleisch, and Danish Crown, widely supply to the manufacturers.
• Germany is the leading producer of milk in the European Union, accounting for more than 22% of milk deliveries in the European Union in 2020, with an output of more than 32 million tons of cow’s milk. Although the country has been observing a decline in the count of cattle farms, the average size of the farms is witnessing an upsurge. The rise in milk production is attributed to the escalated volume of milk production per cow. Over the years, milk production has been concentrated in the grassland regions of northwestern and southern Germany.
• Germany also accounted for a 22% share of the total cheese production in the EU in 2019, which accounted for 2.2 million tonne. The higher cheese production translates into significant production of its byproduct, whey, which is used to produce whey protein. In 2019, as per the Federal Office of Agriculture and Food (BLE) data, the production of cheese in Germany inclined by 6.34% since 2016, reaching 2,581 metric ton. The considerable inclination of cheese production is attributed to a rise in the consumption and exports of cheese from Germany.

Germany Protein Industry Overview

The Germany Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.05%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina N.V (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Germany

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agrial Enterprise

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Arla Foods AmbA

    • 5.4.4 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Lantmännen

    • 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG

    • 5.4.10 Roquette Frère

    • 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V

    • 5.4.12 Tessenderlo Group

    • 5.4.13 Ÿnsect

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms