F&Bおよび動物飼料は、大豆タンパク質に関連する高い栄養特性のために、大豆タンパク質の使用において主要なシェアを占めています。

アジア太平洋地域は大豆タンパク質の確立された市場を持っており、地域の消費者にとって最も受け入れられている伝統的な食品の一つです。大豆タンパク質は、タンパク質成分および風味強化剤としての機能性が向上しており、これはさまざまな最終消費者セグメントでの応用を主に推進しています。大豆タンパク質は主に動物飼料セクターで使用されており、次いで食品および飲料セクターで使用されています。

• 動物飼料において、大豆タンパク質は主に乳製品の代替品として、またその機能性のためにフィッシュミールとして使用されています。これには高いタンパク質消化率、低価格、低抗栄養素含量、長い保存期間が含まれます。したがって、動物飼料セグメントは予測期間中に6.23%の最も速いCAGRを記録することが予想されています。大豆タンパク質は、消化が容易であるためペットフードにも広く使用されています。多くの犬は、鶏肉、牛肉、その他の動物性タンパク質源に対するアレルギーのため、低アレルゲン食を守る必要があります。大豆は一般的なペットフードであり、症状を和らげるのに役立ちます。大豆は食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富であり、タンパク質が豊富な肉の代替品です。調理されたテクスチャー大豆タンパク質半カップには11グラムのタンパク質が含まれています。


• F&Bセグメントにおいて、大豆タンパク質は主に肉および乳製品の代替品に使用されています。肉および肉代替品と乳製品および乳製品代替品のサブセグメントは、それぞれF&Bセグメントの46.24%と36.72%のボリュームシェアを占めています。タンパク質やその他の栄養素が豊富な大豆は、肉の代わりに簡単に代用できる強力な豆類であり、消化の良さと肉に似た食感とともに、アプリケーションセグメントの主要なドライバーとなっています。大豆強化牛乳も、牛乳と比較してタンパク質、カルシウム、ビタミンAおよびD、Bビタミンの含有量が類似しているため、高い需要を見せています。

• 中国はこの地域で大豆タンパク質の最大の消費国です。これは、高い生産能力が原料の価格を引き下げ、消費量を増加させるためです。世界の大豆タンパク質アイソレート供給の約70％は、中国の山東省で加工されています。また、これは植物由来の製品におけるイノベーションを促進し、より多くの消費者が差別化された製品を試すことを引き寄せています。大豆タンパク質は動物由来の食事の代替品としても役立ち、高い消化率や低い抗栄養因子のレベルなど、多くの機能を提供。


• 牛肉の代替としての植物由来食品のニーズが高まっているため、中国は予測期間中に8.11％のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。インドの大豆プロテインスタートアップでは約200種類の代替植物原料が使用されています。インドの大豆プロテイン市場は、2022年にそれぞれ56.68％と43.09％の市場シェアを記録した食品・飲料および飼料セクターからの高い需要により成長しました。FSSAIなどの政府機関や食品機関が大豆プロテインの消費を促進しているため、その需要はさらに増加する見込みです。

インドネシアは、大豆市場で重要な市場シェアを持っており、予測期間中に2.22%のCAGR値を記録する見込みです。政府は、タンパク質が豊富な製品に対する需要が高まっているため、Gema Palagung、Bangkit Kedelai、統合農作管理のための農家学校/FSICMなどのプログラムを通じて、大豆の生産を増加させ、自給自足を目指して努力しています。日常の食事における栄養に関する認識とウェルネストレンドにより、消費者の大豆タンパク質源への関心は大幅に成長しています。

• 植物性タンパク質は、アジア市場での関心が高まっており、その利点に関する認識と証拠がこの地域で増加しています。すべての植物性タンパク質の中で、大豆タンパク質は、さまざまな食品への成分の受け入れの増加と生産の増加によって、市場シェアを占めており、この地域での入手可能性が高くなっています。中国における2020/21年度の大豆ミール消費量は72.68百万トンで、2018年より約9％増加しました。研究への高い投資、急速な技術革新、および先進的な革新技術は、大豆タンパク質を含む発展したタンパク質成分の使用を促進する主な要因のいくつかです。

アレルゲンフリープラントプロテインの主要な推進要因には、ベジタリアンライフスタイルの採用の増加、乳糖フリーおよびグルテンフリー製品の需要の高まり、そして健康関連の問題に対する懸念の増大が含まれます。2021年には、インドの消費者の約81%が肉を食事から控えました。植物性タンパク質成分は、動物性タンパク質に対して高い栄養価や、複数のビタミンやミネラルの優れた供給源であること、様々な食品産業における技術的進歩、天然およびオーガニックの代替品に対する需要の増加などの主要な利点を持っており、消費者の好みを変えることが期待されています。

• 植物性タンパク質の消費増加と地域内の消費者の受け入れが、メーカーにこれらの成分を強化した製品の革新を促しています。日本で消費される主要な穀物は、大豆、米、小麦、そしてトウモロコシやエンドウ豆などの他の種類です。2020年の日本の一人当たりの日々の植物由来タンパク質摂取量は34.3グラムでした。植物由来タンパク質の増加は、今後数年間、食品メーカーに機会を提供し続けると予想されています。

• 中国におけるトウモロコシの生産増加は、大豆生産の減少につながっています。国内の大豆生産は、大豆の高価格により農家がトウモロコシへ移行したため、1百万トン減少して17.5百万トンになる見込みです。中国の大豆輸入は、飼料需要のわずかな増加により、2021年から2022年にかけて200万トン増加し1億2000万トンに達しました。さらに、中国の豚熱の回復により、この期間中の飼料用の大豆ミールの使用が増加しました。大豆の圧搾量の増加は、予測期間中の植物油輸入を制約することが期待されています。

インドは世界の五大大豆生産国の一つです。2020年に、インドの大豆生産は10年間で8.09%減少しました。これは主にマディヤ・プラデーシュ州のような州から得られる収量の低下によるもので、同州は主要な大豆生産州と考えられており、近年は過剰な降雨が記録されています。収穫期間中の定期的な降雨と病害の発生は作物に深刻な影響を与え、低収量につながりました。

• 大豆は、日本での栽培面積（141,800ヘクタール）において最も多く栽培されている豆類です。大豆のほとんどは乾燥種子のために栽培されています。米の過剰生産を防ぐために、日本政府は米の代わりに大豆の栽培を推奨しています。そのため、大豆は日本の水田で一般的に見られます。大豆の生産量は、2018年と比較して2020年には7,600トンを超えました。数十年前、日本の農家は通常、小規模で大豆を栽培しており、播種や収穫は手作業で行われていました。しかし、技術の進歩により、大豆栽培の機械化が生産現場でより広まり、大豆の栽培面積の拡大が促進されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 中国

    • 3.4.3 インド

    • 3.4.4 日本

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 オーストラリア

    • 4.3.2 中国

    • 4.3.3 インド

    • 4.3.4 インドネシア

    • 4.3.5 日本

    • 4.3.6 マレーシア

    • 4.3.7 ニュージーランド

    • 4.3.8 韓国

    • 4.3.9 タイ

    • 4.3.10 ベトナム

    • 4.3.11 その他のアジア太平洋

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Bunge Limited

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.9 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Asia-Pacific Soy Protein Market size is estimated at USD 2.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.96% during the forecast period (2024-2029).

F&B and animal feed together major share in usage of soy protein due to high nutritional properties associated with soy protein

• Asia-Pacific has an established market for soy protein, as it is one of the most accepted traditional foods by consumers in the region. Soy protein has increased functionalities in different foods as a protein ingredient and flavor enhancer, which majorly drives its applications in various end-user segments. Soy protein is predominantly used in the animal feed sector, followed by the food and beverage sector.
• In animal feed, soy protein is primarily used as a dairy substitute and fishmeal for its functionalities, including high protein digestibility, cheaper price point, low anti-nutritional content, and longer shelf life. Accordingly, the animal feed segment is projected to register the fastest CAGR of 6.23% during the forecast period. Soy protein is also extensively used in pet food because of its easy digestibility. Many dogs need to follow a hypoallergenic diet because of allergies to chicken, beef, and other animal protein sources. Soy is a common pet food, and it can help alleviate symptoms. Soy is a protein-rich meat substitute because it is also high in dietary fiber, vitamins, and minerals. Half a cup of cooked textured soy protein has 11 grams of protein.
• In the F&B segment, soy protein is mainly used in meat and dairy alternative products. The meat and meat alternatives and dairy and dairy alternatives sub-segments accounted for 46.24% and 36.72% volume shares of the F&B segment, respectively. With high levels of protein and other nutrients, soybeans are a powerful legume that can easily replace meat and is the main driver for the application segment, along with easy-digestibility and meat-like texture. Soy-fortified milk also observed high demand because of comparable protein, calcium, vitamins A and D, and B vitamins content to cow's milk.

China accounted holds significant share in consumption of soy protein due to high production capacity

• China is the largest consumer of soy protein in the region, attributed to high production capacity that reduces the ingredient's price and boosts its consumption volume. About 70% of the world’s supply of soy protein isolate, a primary ingredient in many plant-based foods, is processed in the Shandong Province in China. It also enables innovations across plant-based products, attracting more consumers to try differentiated product offerings. Soy protein also serves as an alternative to animal-derived meals and provides numerous functionalities, like high digestibility and low levels of anti-nutritional factors.
• Due to constant product developments and consumers' growing demand for vegan food, China is predicted to record the fastest CAGR volume of 8.11% during the forecast period. Around 200 alternative plant-based ingredients are used across soy protein startups in India. India's soy protein market was driven by the high demand from the food and beverage and animal feed sectors, which recorded volume shares of 56.68% and 43.09%, respectively, in 2022. With government bodies and food authorities, such as FSSAI, promoting the consumption of soy protein, its demand is expected to increase further.
• Indonesia holds a significant market share in the soy market, which is projected to register a CAGR value of 2.22% during the forecast period. The government has been working hard to increase soybean production in order to achieve self-sufficiency through programs like Gema Palagung, Bangkit Kedelai, and Farmer’s School for Integrated Crop Management/FSICM for soybean due to the rising demand for protein-rich products. Consumers' interest in soy protein sources has grown significantly due to wellness trends and awareness about nutrition in daily diets.

Asia-Pacific Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the plant protein ingredients sector

• Plant proteins are highly gaining interest in the Asian market, as the awareness and proof regarding their benefits are rising in the region. Among all plant proteins, soy proteins occupy the market share with the increased acceptability of the ingredient in different foods and its increased production, making it highly available in the region. The volume of soybean meal consumption in China in 2020/21 was 72.68 MMT, which was around 9% more than in 2018. High investments in research, rapid technological advancements, and advanced innovation techniques are some of the major factors resulting in the use of developed protein ingredients, including soy proteins.
• Major drivers of allergen-free plant proteins such as soy, pea, hemp, and potato may include increasing adoption of the vegetarian lifestyle, growing demand for lactose-free and gluten-free products, and growing concern about health-related problems. Around 81% of Indian consumers restrained meat from their diet in 2021. Major benefits of plant protein ingredients over animal proteins, including high nutritional value, being a good source of several vitamins and minerals, technological advancements in various food industries, and growing demand for natural and organic substitutes, are expected to change consumer preference.
• The increasing consumption of plant proteins and consumer acceptance in the region drive manufacturers to innovate products fortified with these ingredients. Major grains consumed in Japan are soybeans, rice, and wheat, along with some other types like corn and peas. In 2020, Japan's daily per capita intake of plant-based proteins was 34.3 grams. The rise in plant-based protein is expected to continue to provide opportunities for food manufacturers in the upcoming years.

India is one of the top five soybean producers in the world

• A rise in maize production in China is leading to a decline in soybean production. Domestic soybean production is about to decline by 1 MMT to 17.5 MMT due to farmers moving toward corn owing to soybean's high price. China's imports of soybeans increased by 2 million tonnes to 102 million tonnes for 2021–2022 due to a slight increase in feed demand. In addition, China's swine fever outbreak recovery resulted in increased use of soybean meal for feed during the period. Increasing soybean crushing is expected to constrain vegetable oil imports over the forecast period.
• India is one of the top five soybean producers in the world. In 2020, soybean production in India decreased by 8.09% over a decade, primarily due to the lower yield obtained from states like Madhya Pradesh, which is considered the primary soybean-growing state and has had excessive rainfall registered in recent years. The regular rainfall during harvesting and disease attacks severely affected the crop and led to low yields.
• Soybean is the most planted legume in Japan in terms of acreage (141,800 ha). Most soybeans are cultivated for dry seeds. To prevent the overproduction of rice, the Japanese government recommends the cultivation of soybean instead of rice. Hence, soybeans are commonly seen in Japanese paddy fields. The production volume of soybeans increased to over 7,600 tons in 2020 compared to 2018. About a few decades ago, Japanese farmers usually planted soybeans on a small scale, and seeding and harvesting were performed manually. But with technological improvements, the mechanization of soybean cultivation became more widespread at production sites, encouraging the cultivation scale of soybean to increase.

Asia-Pacific Soy Protein Industry Overview

The Asia-Pacific Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.29%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Fuji Oil Group, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 China

    • 3.4.3 India

    • 3.4.4 Japan

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Australia

    • 4.3.2 China

    • 4.3.3 India

    • 4.3.4 Indonesia

    • 4.3.5 Japan

    • 4.3.6 Malaysia

    • 4.3.7 New Zealand

    • 4.3.8 South Korea

    • 4.3.9 Thailand

    • 4.3.10 Vietnam

    • 4.3.11 Rest of Asia-Pacific

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Bunge Limited

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.9 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms