F&Bと動物飼料は、大豆プロテインに関連する高い栄養特性のために、大豆プロテインの使用において主要なシェアを占めています。

• アジア太平洋地域には、大豆たんぱく質の確立された市場があります。それは、この地域の消費者によって最も受け入れられている伝統的な食品の一つです。大豆たんぱく質は、食品におけるたんぱく質成分としての機能性や風味向上剤としての機能が増加しており、これが様々なエンドユーザーセグメントへの応用を主に推進しています。大豆たんぱく質は主に飼料セクターで使用され、その次に食品および飲料セクターで使用されています。


• 動物飼料において、ソイプロテインは主に乳製品の代替物およびフィッシュミールとして使用され、高いタンパク質消化率、低価格、低い抗栄養素含有量、長い保存期間などの機能性が評価されています。それに伴い、動物飼料セグメントは予測期間中に最も高いCAGR6.23%を記録する見込みです。ソイプロテインは、消化が容易であるため、ペットフードにも広く使われています。多くの犬は鶏肉、牛肉、その他の動物性タンパク源に対するアレルギーのために、低アレルゲンの食事を遵守する必要があります。ソイは一般的なペットフードであり、症状を和らげるのに役立つことがあります。ソイは蛋白質が豊富な肉の代替物であり、食物繊維、ビタミン、ミネラルも豊富です。調理されたテクスチャーソイプロテインの半カップには11グラムのタンパク質が含まれています。


• 食品・飲料セグメントでは、大豆タンパク質は主に肉と乳製品の代替製品に使用されています。肉および肉の代替品と乳製品および乳製品の代替品のサブセグメントは、それぞれ食品・飲料セグメントの46.24%および36.72%のボリュームシェアを占めています。高いタンパク質とその他の栄養素を含む大豆は、肉の代替として簡単に利用できる強力な豆類であり、消化の容易さと肉のような食感とともに、アプリケーションセグメントの主要な推進力となっています。また、大豆強化ミルクは、牛乳に匹敵するタンパク質、カルシウム、ビタミンAおよびD、ビタミンBの含有量のため、高い需要を見ています。

中国はこの地域で最大の大豆タンパク質消費国です。これは、高い生産能力によって原料の価格が低下し、消費量が増加するためです。世界の大豆たん白分離物供給の約70％は、中国の山東省で処理されています。また、これは植物ベースの製品における革新を可能にし、より多くの消費者が差別化された製品を試すことを促しています。大豆タンパク質は、動物由来の食事の代替としても機能し、高い消化率や低い栄養因子レベルなど、多くの機能性を提供します。

• 中国では、商品開発の進展と消費者のビーガン食品に対する需要の高まりにより、予測期間中のCAGRが8.11%と最も高い成長率を記録すると予測されています。インドの大豆タンパク質スタートアップでは約200種類の代替植物性成分が使用されています。インドの大豆タンパク質市場は、食品・飲料および飼料部門からの高い需要によって推進され、2022年にはそれぞれ56.68%と43.09%の市場シェアを記録しました。FSSAIなどの政府機関や食品当局が大豆タンパク質の消費を促進しているため、需要はさらに増加することが予想されています。

インドネシアは大豆市場で重要な市場シェアを持っており、予測期間中に2.22%のCAGR値を記録することが予想されています。政府は、たんぱく質が豊富な製品に対する需要の高まりを受けて、Gema Palagung、Bangkit Kedelai、および統合作物管理のための農家学校/FSICMなどのプログラムを通じて、大豆生産の自給自足を達成するために懸命に取り組んでいます。消費者の大豆タンパク質源への関心は、ウェルネストレンドや日常食の栄養についての認識の高まりにより、著しく成長しています。

• 植物性タンパク質は、アジア市場で高い関心を集めており、その利点に対する認識と証拠が地域で増加しています。すべての植物性タンパク質の中で、大豆タンパク質はさまざまな食品での成分の受容性の向上と生産量の増加により、市場シェアを占めています。このため、地域での入手が非常に容易になっています。2020/21年の中国における大豆かすの消費量は72.68 MMTで、2018年に比べて約9%増加しました。研究への高い投資、急速な技術革新、そして高度なイノベーション技術は、開発されたタンパク質成分、特に大豆タンパク質の使用に繋がる主要な要因のいくつかです。

アレルゲンフリーの植物性タンパク質の主要な要因には、菜食主義のライフスタイルの採用の増加、乳糖不耐症およびグルテンフリー製品の需要の高まり、健康に関する懸念の増加が含まれるかもしれません。2021年には、インドの消費者の約81%が食事から肉を制限しました。植物性タンパク質成分は、動物性タンパク質に対して高い栄養価、いくつかのビタミンやミネラルの優れた供給源であること、さまざまな食品産業における技術的進歩、自然および有機代替品の需要の増加などの主要な利点を持っており、消費者の嗜好の変化が期待されています。
植物性タンパク質の消費増加と地域での消費者の受け入れが、メーカーにこれらの成分を強化した製品の革新を促しています。日本で消費される主要な穀物は、大豆、米、小麦であり、トウモロコシやエンドウ豆などの他の種類も含まれています。2020年、日本の一人当たりの植物由来タンパク質の摂取量は34.3グラムでした。植物由来タンパク質の増加は、今後数年間にわたり食品製造業者に機会を提供し続けると予想されています。

• 中国におけるトウモロコシ生産の増加は、大豆生産の減少を引き起こしています。国内の大豆生産は、農家が大豆の高価格のためにトウモロコシに移行している影響で、1百万トン減少し、17.5百万トンになる見込みです。中国の大豆輸入は、飼料需要のわずかな増加により、2021年から2022年にかけて200万トン増加し、1億200万トンに達しました。さらに、中国の豚熱の流行からの回復により、この期間中に飼料用の大豆ミールの使用が増加しました。大豆の圧搾量の増加は、予測期間中の植物油輸入を制約する見込みです。

インドは世界でトップ5の大豆生産国の一つです。2020年にインドの大豆生産量は10年間で8.09%減少しました。これは主に、主要な大豆栽培州とされるマディヤプラデーシュ州から得られる収量が低下したためであり、近年は過剰な降雨が記録されています。収穫期間中の定期的な降雨と病害の影響が作物に深刻な影響を与え、収量が低下しました。

• 大豆は日本での面積に関して最も多く栽培されている豆類です（141,800ヘクタール）。ほとんどの大豆は乾燥種子のために栽培されます。米の過剰生産を防ぐために、日本政府は米の代わりに大豆の栽培を推奨しています。そのため、大豆は日本の水田でよく見られます。2020年の大豆の生産量は2018年と比較して7,600トンを超えました。数十年前、日本の農家は通常、小規模で大豆を栽培しており、播種と収穫は手作業で行われていました。しかし、技術の進歩により、大豆栽培の機械化が生産現場でより普及し、大豆の栽培規模の拡大が促進されました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 中国

    • 3.4.3 インド

    • 3.4.4 日本

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 オーストラリア

    • 4.3.2 中国

    • 4.3.3 インド

    • 4.3.4 インドネシア

    • 4.3.5 日本

    • 4.3.6 マレーシア

    • 4.3.7 ニュージーランド

    • 4.3.8 韓国

    • 4.3.9 タイ

    • 4.3.10 ベトナム

    • 4.3.11 その他のアジア太平洋

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Bunge Limited

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.9 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Asia-Pacific Soy Protein Market size is estimated at USD 2.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.96% during the forecast period (2024-2029).

F&B and animal feed together major share in usage of soy protein due to high nutritional properties associated with soy protein

• Asia-Pacific has an established market for soy protein, as it is one of the most accepted traditional foods by consumers in the region. Soy protein has increased functionalities in different foods as a protein ingredient and flavor enhancer, which majorly drives its applications in various end-user segments. Soy protein is predominantly used in the animal feed sector, followed by the food and beverage sector.
• In animal feed, soy protein is primarily used as a dairy substitute and fishmeal for its functionalities, including high protein digestibility, cheaper price point, low anti-nutritional content, and longer shelf life. Accordingly, the animal feed segment is projected to register the fastest CAGR of 6.23% during the forecast period. Soy protein is also extensively used in pet food because of its easy digestibility. Many dogs need to follow a hypoallergenic diet because of allergies to chicken, beef, and other animal protein sources. Soy is a common pet food, and it can help alleviate symptoms. Soy is a protein-rich meat substitute because it is also high in dietary fiber, vitamins, and minerals. Half a cup of cooked textured soy protein has 11 grams of protein.
• In the F&B segment, soy protein is mainly used in meat and dairy alternative products. The meat and meat alternatives and dairy and dairy alternatives sub-segments accounted for 46.24% and 36.72% volume shares of the F&B segment, respectively. With high levels of protein and other nutrients, soybeans are a powerful legume that can easily replace meat and is the main driver for the application segment, along with easy-digestibility and meat-like texture. Soy-fortified milk also observed high demand because of comparable protein, calcium, vitamins A and D, and B vitamins content to cow's milk.

China accounted holds significant share in consumption of soy protein due to high production capacity

• China is the largest consumer of soy protein in the region, attributed to high production capacity that reduces the ingredient's price and boosts its consumption volume. About 70% of the world’s supply of soy protein isolate, a primary ingredient in many plant-based foods, is processed in the Shandong Province in China. It also enables innovations across plant-based products, attracting more consumers to try differentiated product offerings. Soy protein also serves as an alternative to animal-derived meals and provides numerous functionalities, like high digestibility and low levels of anti-nutritional factors.
• Due to constant product developments and consumers' growing demand for vegan food, China is predicted to record the fastest CAGR volume of 8.11% during the forecast period. Around 200 alternative plant-based ingredients are used across soy protein startups in India. India's soy protein market was driven by the high demand from the food and beverage and animal feed sectors, which recorded volume shares of 56.68% and 43.09%, respectively, in 2022. With government bodies and food authorities, such as FSSAI, promoting the consumption of soy protein, its demand is expected to increase further.
• Indonesia holds a significant market share in the soy market, which is projected to register a CAGR value of 2.22% during the forecast period. The government has been working hard to increase soybean production in order to achieve self-sufficiency through programs like Gema Palagung, Bangkit Kedelai, and Farmer’s School for Integrated Crop Management/FSICM for soybean due to the rising demand for protein-rich products. Consumers' interest in soy protein sources has grown significantly due to wellness trends and awareness about nutrition in daily diets.

Asia-Pacific Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the plant protein ingredients sector

• Plant proteins are highly gaining interest in the Asian market, as the awareness and proof regarding their benefits are rising in the region. Among all plant proteins, soy proteins occupy the market share with the increased acceptability of the ingredient in different foods and its increased production, making it highly available in the region. The volume of soybean meal consumption in China in 2020/21 was 72.68 MMT, which was around 9% more than in 2018. High investments in research, rapid technological advancements, and advanced innovation techniques are some of the major factors resulting in the use of developed protein ingredients, including soy proteins.
• Major drivers of allergen-free plant proteins such as soy, pea, hemp, and potato may include increasing adoption of the vegetarian lifestyle, growing demand for lactose-free and gluten-free products, and growing concern about health-related problems. Around 81% of Indian consumers restrained meat from their diet in 2021. Major benefits of plant protein ingredients over animal proteins, including high nutritional value, being a good source of several vitamins and minerals, technological advancements in various food industries, and growing demand for natural and organic substitutes, are expected to change consumer preference.
• The increasing consumption of plant proteins and consumer acceptance in the region drive manufacturers to innovate products fortified with these ingredients. Major grains consumed in Japan are soybeans, rice, and wheat, along with some other types like corn and peas. In 2020, Japan's daily per capita intake of plant-based proteins was 34.3 grams. The rise in plant-based protein is expected to continue to provide opportunities for food manufacturers in the upcoming years.

India is one of the top five soybean producers in the world

• A rise in maize production in China is leading to a decline in soybean production. Domestic soybean production is about to decline by 1 MMT to 17.5 MMT due to farmers moving toward corn owing to soybean's high price. China's imports of soybeans increased by 2 million tonnes to 102 million tonnes for 2021–2022 due to a slight increase in feed demand. In addition, China's swine fever outbreak recovery resulted in increased use of soybean meal for feed during the period. Increasing soybean crushing is expected to constrain vegetable oil imports over the forecast period.
• India is one of the top five soybean producers in the world. In 2020, soybean production in India decreased by 8.09% over a decade, primarily due to the lower yield obtained from states like Madhya Pradesh, which is considered the primary soybean-growing state and has had excessive rainfall registered in recent years. The regular rainfall during harvesting and disease attacks severely affected the crop and led to low yields.
• Soybean is the most planted legume in Japan in terms of acreage (141,800 ha). Most soybeans are cultivated for dry seeds. To prevent the overproduction of rice, the Japanese government recommends the cultivation of soybean instead of rice. Hence, soybeans are commonly seen in Japanese paddy fields. The production volume of soybeans increased to over 7,600 tons in 2020 compared to 2018. About a few decades ago, Japanese farmers usually planted soybeans on a small scale, and seeding and harvesting were performed manually. But with technological improvements, the mechanization of soybean cultivation became more widespread at production sites, encouraging the cultivation scale of soybean to increase.

Asia-Pacific Soy Protein Industry Overview

The Asia-Pacific Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.29%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Fuji Oil Group, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 China

    • 3.4.3 India

    • 3.4.4 Japan

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Australia

    • 4.3.2 China

    • 4.3.3 India

    • 4.3.4 Indonesia

    • 4.3.5 Japan

    • 4.3.6 Malaysia

    • 4.3.7 New Zealand

    • 4.3.8 South Korea

    • 4.3.9 Thailand

    • 4.3.10 Vietnam

    • 4.3.11 Rest of Asia-Pacific

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Bunge Limited

    • 5.4.3 CHS Inc

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.9 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms