• 植物性タンパク質は、アフリカのタンパク質市場における最も高いエンドユーザーアプリケーションのシェア（84.72%）を占めています。消費者の気候変動や動物飼育の持続不可能性といった世界的な問題に対する意識が高まっています。さらに、ソーシャルメディア上のさまざまなセレブの影響が、植物ベースの食事を一般の間で人気にしています。例えば、ケニアとナイジェリアは、2016年から2017年の間にベジタリアン人口の成長率が世界でトップ10に入っていました。消費者は、食品と医薬品の境界をぼかした食品や飲料を積極的に選んでおり、製品中のタンパク質の栄養量が増加しています。肉の代替品や乳の代替品の販売も増加しています。


• 動物飼料セグメントは、調査対象市場において植物性タンパク質の応用で51.29%という最高のシェアを占めています。このセグメントは、低コスト、優れた消化率、中立的な風味プロファイルのために、主に大豆と小麦のタンパク質を多く使用しています。生産動物は、加水分解植物タンパク質などの新しい植物タンパク質源の利用によって、最高の動物学的レベルで機能することができます。パーソナルケアと化粧品のセグメントは、調査期間中に最も高い成長を観察し、容量ベースで7.12%のCAGRを示しました。この成長の主な要因は、エンドトランスエピダーミス（TEWL）を減少させ、肌の水分量を増加させるエンドウ豆タンパク質です。


• 植物性タンパク質の次は動物性タンパク質の用途です。用途別では、2022年においてF&Bセクターが地域内の動物性タンパク質の主要なエンドユースセグメントでした。ベーカリーとスナックのサブセグメントは、2022年にそれぞれ27.14%と23.58%のシェアを占め、F&Bセグメントで最も高い割合を示しました。

• 国別では、ナイジェリアが2022年のアフリカのプロテイン市場での支配を登録し、南アフリカが続いています。これは、ナイジェリアの人口の間でヴィーガニズムが増加しているためです。植物性プロテインはナイジェリアで人気があり、特にコストが低く高なたんぱく質含量を持つ大豆プロテインが好まれています。そのため、受け入れが進むにつれ、ナイジェリア市場は予測期間（2023-2029）の間に、価値ベースで6.34%という最も速いCAGRを記録することが予想されます。2021年に453億ドルに増加した人口の可処分所得の上昇も、2016年以降このセグメントの成長に好影響を与えており、2029年まで続くと予想されています。

一方で、動物性タンパク質もアフリカ市場で需要を見ました。2021年には、エチオピアの平均的な消費者の消費支出の約18〜20%が動物由来食品に充てられていると推定されました。南アフリカは、アフリカの動物飼料セクターの33.04%を占める比較的大きな動物飼料産業を持つもう一つの主要な市場です。このような要因が、アフリカのタンパク質市場の南アフリカセグメントの成長を促進しています。

• しかし、たんぱく質の種類別では、2022年に市場シェア63.6%を占める植物由来のたんぱく質が支配的であり、予測期間中には、地域の菜食主義者の増加により、価値ベースで4.30%の高いCAGRを記録する見込みです。2021年時点で、南アフリカの人口の約66%が植物由来の肉に関心を示し、セグメントの成長を促進しました。2021年には、約81%の消費者が植物由来の乳製品を試し、48%が他の乳製品代替品を試し、44%がヴィーガン肉の代替品を試したという結果が出ています。

• 市場は主に健康意識の高まりと、栄養価が高く健康的な食事を好む消費者の最近の傾向によって推進されています。また、消費者が子供の健康を理解することにより、乳たんぱく質から製造された乳児用調製乳の消費が増加しています。しかし、ヴィーガニズムの普及や乳糖不耐症の高い発生率が市場の成長を妨げています。2017年以降、市場は南アフリカの法律の変更により緩やかに成長しており、主に栄養補助食品に関するもので、製造業者は製品認証に追加費用を負担しています。

サハラ以南のアフリカでは、一人当たりの牛乳消費量が過去20年間で減少しています。しかし、2017年の88gから2022年には105.7gに増加しました。ただし、アフリカの人口が2050年には13億人から25億人に増加することを考慮すると、より多くの動物性タンパク質が消費されることになります。
南アフリカの製造業者は、市場のコストリーダーシップを得るために革新的な生産技術を採用しています。働く女性からの高品質なタンパク質の乳児用フォーミュラとアスリートの栄養ニーズに対する需要の増加が成長率を推進しています。成熟した組織化された小売セクターにより、タンパク質製品の棚スペースが増加すると期待されています。これにより、消費者は栄養ニーズを満たし健康を維持するために、ますますプロテインバーやサプリメントを購入しています。消費者のライフスタイルの変化や医療費の増加も、アフリカにおける植物性タンパク質市場の成長に重要な役割を果たしています。

• ミルクは、ミルクプロテイン、ホエイプロテイン、カゼイン、カゼイン酸塩などの動物性タンパク質製造の原料です。アフリカの牛乳生産量において上位5カ国は、スーダン、エジプト、ケニア、南アフリカ、アルジェリアです。一方で、最初の4カ国はアフリカ全体の牛乳の52%を生産しています。西アフリカの地元のミルク生産は、2000年から2016年の間に50%増加し、2019年には約40億リットルに達しました。ホエイプロテインの生産は、この地域でのフィットネス愛好家の増加により増加しています。例えば、南アフリカでは2019年に226万人がフィットネスおよびヘルスクラブの会員でした。


• 地元の生産はまだこの分野の需要の100%を満たすことができません。消費の約65-70%は地元の生産から来ており、輸入された脱脂粉乳が残りの需要を満たすのに役立っています。2018年、欧州連合は西アフリカに92,620トンの脱脂粉乳と276,982トンの脂肪充填脱脂粉乳を輸出しました。これは2008年以来234%の増加です。ケニアは東アフリカで最も多くの牛乳を生産しています。乳製品は、収入と雇用創出の観点からケニアの農業サブセクターの中で最大であり、全体のGDPの4%に貢献しています。

南アフリカの現在の一人当たりの動物製品消費に基づくと、2021年に必要な飼料は1,330万トンであり、この地域での動物飼料用昆虫タンパク質の需要の高まりにより、予測期間中にさらに増加すると予測されています。他の動物性タンパク質、例えばコラーゲンやゼラチンは、アフリカでは動物および海洋廃棄物を使用して製造されていますが、豚は飼料の消化と栄養素の代謝によって生じる余分な熱を削減するために、あまり飼料を摂取しません。これが彼らのタンパク質含量に影響を及ぼし、プロテインコラーゲンの生産にはあまり好ましくありません。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 南アフリカ

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 ナイジェリア

    • 4.3.2 南アフリカ

    • 4.3.3 その他のアフリカ

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Amesi Group

    • 5.4.2 Cargill Incorporated

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.6 Kerry Group plc

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Prolactal

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Africa Protein Market size is estimated at USD 2.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.48% during the forecast period (2024-2029).

Sustainable alternative protein sources are boosting the market demand with application mostly through food and beverages sector

• Plant proteins accounted for the highest end-user application share (84.72%) in the African protein market. Consumer awareness of global issues such as climate change and the unsustainability of animal husbandry is growing. Furthermore, the influence of various celebrities on social media is making plant-based diets popular among the general public. Kenya and Nigeria, for example, were among the top 10 countries in the world in terms of growth in their vegetarian populations between 2016 and 2017. Since consumers are actively choosing food and beverages that blur the lines between groceries and medicine, the nutritional quantity of protein in products is increasing. Sales of meat substitutes and milk substitutes are increasing in tandem.
• The animal feed segment accounts for the highest share of 51.29% in plant protein applications in the market studied. The segment makes significant use of plant protein, mainly soy and wheat proteins, due to their low cost-in-use, excellent digestibility, and neutral flavor profile. The production animal can function at its highest zootechnical level due to the utilization of novel plant protein sources, such as hydrolyzed plant proteins. The personal care and cosmetics segment observed the highest growth over the study period, exhibiting a CAGR of 7.12% by volume. Pea protein is the major contributor to this growth because it reduces TEWL and increases skin water content.
• Plant protein is followed by animal protein application. By application, the F&B sector was the leading end-use segment for animal protein in the region in 2022. The bakery and snacks sub-segments accounted for the highest shares in the F&B segment, with 27.14% and 23.58%, respectively, in 2022.

With rising popularity of plant proteins among Nigerians, the country witnessed the second largest market contribution to the African protein market

• By country, Nigeria registered its dominance in the African protein market, followed by South Africa, in 2022, owing to the rise in veganism among the Nigerian population. Plant proteins are popular in Nigeria, especially soy protein, which has a low cost and high protein content. Hence, as acceptance grows, the Nigerian market is projected to record the fastest-growing CAGR of 6.34%, by value, over the forecast period (2023-2029). The rising disposable income of the population, which increased to USD 45.3 billion in 2021, has also been positively affecting the segment's growth since 2016 and is expected to continue to do so through 2029.
• On the other hand, animal proteins also witnessed demand in the African market. In 2021, it was estimated that around 18-20% of the consumption expenditure of an average Ethiopian consumer was devoted to animal-sourced foods. South Africa is another leading market with a comparatively bigger animal feed industry, accounting for a 33.04% share of the African animal feed sector. Such factors are boosting the growth of the South African segment of the African protein market.
• However, by protein type, plant proteins dominated the market with a share of 63.6%, by volume, in 2022 and are projected to register a higher CAGR of 4.30%, by value, during the forecast period, owing to the rising number of vegetarians in the region. Around 66% of the South African population stated they were interested in plant-based meat in 2021, which fueled the segment's growth. About 81% of consumers had tried plant-based milk, 48% had tried other dairy alternatives, and 44% had tried vegan meat alternatives in 2021.

Africa Protein Market Trends

Per capita consumption of animal protein to witness significant growth

• The market is primarily driven by growing health awareness and recent consumer preference for nutritious and healthy eating. Furthermore, consumers' perception of the high nutritional content of infant formulas due to their understanding of their children's health drives growth in the consumption of infant formulas made from milk protein. However, the increasing prevalence of veganism and the high incidence of lactose intolerance hold back the market's growth. Since 2017, the market has been growing slowly due to changes in South African legislation, primarily regarding dietary supplements, as manufacturers are charged additional costs for product certifications.
• Sub-Saharan Africa's per capita milk consumption has declined over the last two decades. However, the per capita consumption of animals increased to 105.7 g in 2022 from 88 g in 2017. However, considering that the population of Africa will grow from 1.3 billion to 2.5 billion in 2050. This means that more animal protein will be consumed.
• South African manufacturers have embraced innovative production techniques to gain market cost leadership. Increasing demand from working women for high-quality protein infant formulas and the nutritional needs of athletes drive growth rates. With a mature and organized retail sector, it is expected to increase shelf space for protein products, maintaining a large share in the African region. As a result, consumers are increasingly buying protein bars and supplements to meet their nutritional needs and maintain their health. Changing consumer lifestyles and rising healthcare expenditures also play a vital role in the growth of the plant protein market in Africa.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients manufacturers

• Milk is the raw material for manufacturing animal proteins such as milk proteins, whey proteins, casein, and caseinates. The top five African milk-producing countries in terms of milk volume are Sudan, Egypt, Kenya, South Africa, and Algeria. Meanwhile, the first four countries produce 52% of total African milk. Local milk production in West Africa has already risen by 50% between 2000 and 2016 to about 4 billion liters in 2019. The production of whey protein has increased due to rising fitness enthusiasts in the region. For instance, in South Africa, 2.26 million people had a fitness and health club membership in 2019.
• Local production cannot yet meet 100% of the demands in the sector. Around 65-70% of consumption comes from local production, and imported milk powder helps meet the remaining needs. In 2018, the European Union exported 92,620 tons of milk powder to West Africa and 276,982 tons of fat-filled milk powder. That is an increase of 234% since 2008. Kenya is the leading milk producer in East Africa. Dairy is the largest agricultural sub-sector in Kenya in terms of income and employment creation contributing to 4% of the overall GDP.
• Based on the current per capita animal product consumption, the feed required for South Africa is 13.3 million tons in 2021, which is projected to increase further in the forecast period due to the rising demand for insect proteins for animal feed in the region. While other animal proteins, such as collagen and gelatin, are manufactured using animal and marine waste in Africa, pigs consume less feed to reduce the extra heat produced by the digestion of feed and metabolism of nutrients, which affects the protein content in them, making it not very preferable for protein collagen production.

Africa Protein Industry Overview

The Africa Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 6.39%. The major players in this market are Cargill Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group plc (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 South Africa

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Nigeria

    • 4.3.2 South Africa

    • 4.3.3 Rest of Africa

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Amesi Group

    • 5.4.2 Cargill Incorporated

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.6 Kerry Group plc

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 Prolactal

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms