アフリカのプロテイン市場は、2024年に21.2億XX米ドルと推計され、2029年までに26.4億XX米ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は4.48%です。市場では、植物性プロテインが84.72%のシェアを占めており、特にケニアやナイジェリアではベジタリアン人口が増加しています。ナイジェリアは、プロテイン市場の中で2番目に大きな貢献をしており、特に大豆プロテインの人気が高まっています。過去7年間における可処分所得の増加も、この成長を後押ししています。

アフリカ市場において、動物性プロテインも需要があります。2021年には、エチオピアの消費支出の18-20%が動物由来食品に充てられています。また、南アフリカは飼料業界が比較的大きく、プロテイン市場の成長を促進しています。アフリカ市場は断片化しており、主要企業5社が市場の6.39%を占めています。主な企業としては、Cargill Incorporated、Fonterra Co-operative Group Limited、Hilmar Cheese Company、International Flavors & Fragrances、Kerry Groupが挙げられます。

アフリカのプロテイン市場の規模は2024年に21.2億米ドルと推定され、2029年には26.4億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024-2029）中に年平均成長率（CAGR）4.48%で成長する見込みです。
持続可能な代替プロテイン源が食品および飲料セクターを通じて市場需要を高めています。

• 植物性タンパク質は、アフリカのタンパク質市場におけるエンドユーザー応用のシェアが最も高く（84.72%）、消費者の気候変動や動物飼育の持続不可能性に対する意識が高まっています。さらに、さまざまな有名人のソーシャルメディアへの影響が、一般の人々の間で植物ベースの食事を人気にしています。ケニアやナイジェリアは、2016年から2017年にかけてのベジタリアン人口の成長に関して、世界のトップ10カ国の中に含まれていました。消費者が食料品と医薬品の境界を曖昧にする食品や飲料を積極的に選択しているため、製品のタンパク質の栄養量が増加しています。肉代替品や乳代替品の売上は同時に増加しています。


• 動物飼料セグメントは、調査対象市場における植物性タンパク質用途の51.29%という最も高いシェアを占めています。このセグメントは、低コストで優れた消化性を持ち、ニュートラルな風味プロフィールのため、主に大豆および小麦タンパク質の植物性タンパク質を大きく利用しています。生産動物は、加水分解された植物性タンパク質などの新しい植物性タンパク質源の利用によって、最高の動物生理学的レベルで機能することができます。パーソナルケアおよび化粧品セグメントは、調査期間中に最も高い成長を示し、量として7.12%のCAGRを展開しました。エンドウ豆タンパク質は、この成長の主要な要因であり、TEWLを減少させ、肌の水分量を増加させます。

植物性タンパク質は動物性タンパク質の応用に続きます。用途別に見ると、2022年にはF&Bセクターがその地域における動物性タンパク質の主要な最終用途セグメントでした。ベーカリーおよびスナックのサブセグメントは、2022年にそれぞれ27.14%と23.58%の最高のシェアを占めていました。

ナイジェリアでは植物性タンパク質の人気が高まっており、同国はアフリカのタンパク質市場への第2位の市場貢献を記録しました。

• 2022年に、ナイジェリアはアフリカのプロテイン市場において優位性を示し、南アフリカが続いています。これは、ナイジェリアの人口におけるヴィーガニズムの高まりによるものです。ナイジェリアでは植物性タンパク質、特に大豆タンパク質が人気で、低コストで高いタンパク質含有量を持っています。そのため、受容が高まるにつれ、ナイジェリア市場は2023年から2029年の予測期間中に、価値ベースで6.34％の最も高いCAGRを記録すると予想されています。また、2021年に450億3000万米ドルに増加した人口の可処分所得が、2016年以降、セグメントの成長にポジティブな影響を与えており、2029年までその傾向が続くと見込まれています。


• 一方で、動物性タンパク質もアフリカ市場で需要が見られました。2021年には、平均的なエチオピアの消費者の消費支出の約18-20%が動物由来食品に充てられていると推定されました。南アフリカは、比較的規模の大きい飼料産業を持つもう一つの主要な市場であり、アフリカの動物飼料セクターで33.04%のシェアを占めています。このような要因がアフリカのタンパク質市場における南アフリカのセグメントの成長を促進しています。

ですが、2022年において、植物性タンパク質が市場を占める割合は63.6%でした。予測期間中は、地域内の菜食主義者の増加により、価値ベースで4.30%の高いCAGRを記録すると予測されています。南アフリカの人口の約66%が2021年に植物ベースの肉に興味を示し、これはセグメントの成長を促進しました。2021年には、約81%の消費者が植物性ミルクを試し、48%が他の乳製品代替品を試し、44%がヴィーガン肉代替品を試しました。

アフリカのタンパク質市場動向
一人当たりの動物性タンパク質消費が大幅に増加する見込みです。

• 市場は主に健康意識の高まりと、栄養価の高い健康的な食事を好む消費者の最近の傾向によって推進されています。さらに、消費者が子供の健康を理解しているために、乳タンパク質から作られた乳児用ミルクの栄養価の高さを認識していることが、乳児用ミルクの消費の成長を促進しています。しかし、ビーガニズムの普及と乳糖不耐症の高い発生率が市場の成長を妨げています。2017年以降、市場は南アフリカの法律の変更によりゆっくりと成長しており、主に食品サプリメントに関して、製造業者は製品認証のための追加コストを負担しています。

サハラ以南のアフリカでは、一人当たりの牛乳消費量が過去20年間で減少しています。しかし、動物由来の消費量は2017年の88gから2022年には105.7gに増加しました。アフリカの人口は2050年までに13億から25億に成長すると考えられています。これは、さらに多くの動物性タンパク質が消費されることを意味します。
南アフリカの製造業者は、市場コストのリーダーシップを得るために革新的な生産技術を取り入れています。高品質なプロテインの乳児用フォーミュラやアスリートの栄養ニーズに対する働く女性からの需要の増加が成長率を促進しています。成熟した組織化された小売セクターにより、プロテイン製品の棚スペースが増加し、アフリカ地域で大きなシェアを維持することが期待されています。その結果、消費者は栄養ニーズを満たし健康を維持するために、ますますプロテインバーやサプリメントを購入しています。消費者のライフスタイルの変化や医療費の増加も、アフリカにおける植物性プロテイン市場の成長に重要な役割を果たしています。

肉と乳の生産は動物性たんぱく質成分製造業者にとって主要な原材料となります。

• 牛乳は、牛乳タンパク質、ホエイタンパク質、カゼイン、カゼイン酸塩などの動物性タンパク質を製造するための原材料です。アフリカの牛乳生産国の中で、牛乳の量に関してトップ5は、スーダン、エジプト、ケニア、南アフリカ、アルジェリアです。一方、最初の4カ国はアフリカ全体の牛乳の52%を生産しています。西アフリカの地元の牛乳生産は、2000年から2016年の間に50%増加し、2019年には約40億リットルに達しました。ホエイタンパク質の生産は、この地域のフィットネス愛好者の増加により増加しています。例えば、南アフリカでは、2019年に226万人がフィットネスおよび健康クラブの会員でした。


• 地元の生産は、まだこのセクターにおける需要の100%には達していません。消費の約65-70%は地元の生産から来ており、輸入された脱脂粉乳が残りのニーズを満たすのに役立っています。2018年、欧州連合は西アフリカに92,620トンの脱脂粉乳と276,982トンの脂肪充填脱脂粉乳を輸出しました。これは2008年から234%の増加です。ケニアは東アフリカでの主要な乳製品生産国です。乳製品は、収入と雇用創出の点から、ケニアの最大の農業サブセクターであり、全体のGDPの4%を占めています。


• 現在の一人当たりの動物製品消費量に基づくと、南アフリカで必要とされる飼料は2021年に1330万トンであり、この地域での動物飼料に対する昆虫タンパク質の需要が高まるため、予測期間中にさらに増加することが予測されています。アフリカでは、コラーゲンやゼラチンなどの他の動物タンパク質は動物および海洋廃棄物を使用して製造されますが、豚は飼料の消化や栄養素の代謝によって生じる余分な熱を減らすため、少ない飼料を消費します。これが彼らのタンパク質含有量に影響を与え、そのため、タンパク質コラーゲンの生産にはあまり好ましくありません。

アフリカのプロテイン産業概要
アフリカのプロテイン市場は断片化されており、上位5社のシェアは6.39%です。この市場の主要プレーヤーは、Cargill Incorporated、Fonterra Co-operative Group Limited、Hilmar Cheese Company Inc.、International Flavors & Fragrances, Inc.、およびKerry Group plcです（アルファベット順に並べています）。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月

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1 エグゼクティブサマリー・主要な考察 2 イントロダクション 2.1 調査の前提・定義 2.2 本調査の範囲 2.3 調査手法 3 主要な産業動向 3.1 エンドユーザー市場数量 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳 3.1.2 ベーカリー 3.1.3 飲料 3.1.4 朝食用シリアル 3.1.5 調味料／ソース 3.1.6 コンフェクショナリー 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品 3.1.10 RTE/RTC食品 3.1.11 スナック菓子 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養 3.1.13 動物用飼料 3.1.14 パーソナルケアと化粧品 3.2 プロテイン消費動向 3.2.1 動物 3.2.2 植物 3.3 生産動向 3.3.1 動物 3.3.2 植物 3.4 規制フレームワーク 3.4.1 南アフリカ 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、年までの予測および成長見通し分析を含む） 4.1 ソース 4.1.1 動物 4.1.1.1 タンパク質タイプ別 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩 4.1.1.1.2 コラーゲン 4.1.1.1.3 卵蛋白質 4.1.1.1.4 ゼラチン 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質 4.1.2 微生物 4.1.3 植物 4.2 エンドユーザー 4.2.1 動物用飼料 4.2.2 食品・飲料 4.2.2.1 サブエンドユーザー別 4.2.2.1.1 ベーカリー 4.2.2.1.2 飲料 4.2.2.1.3 朝食用シリアル 4.2.2.1.4 調味料／ソース 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品 4.2.2.1.9 スナック菓子 4.2.3 パーソナルケアと化粧品 4.2.4 サプリメント 4.2.4.1 サブエンドユーザー別 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養 4.3 国 4.3.1 ナイジェリア 4.3.2 南アフリカ 4.3.3 その他のアフリカ 5 競合情勢 5.1 Key Strategic Moves 5.2 市場シェア分析 5.3 Company Landscape 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む） 5.4.1 Amesi Group 5.4.2 Cargill Incorporated 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc 5.4.6 Kerry Group plc 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH 5.4.8 Prolactal 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題 7 付録 7.1 グローバルの概要 7.1.1 概要 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO） 7.2 ソースとリファレンス 7.3 図表のリスト 7.4 プライマリー考察 7.5 データパック 7.6 用語集