フィットネスクラブの増加がセグメント需要を牽引する高タンパク飲料

食品および飲料セグメントは、2022年に67.20%の最大シェアを占めました。これは、小さな食事への嗜好の変化、従来の食事をより効果的で手軽な選択肢、例えばプロテインバーに置き換えること、そして健康的な飲料の需要の増加によるものです。健康的な飲料の需要を促進している別の要因は、世界的な砂糖含有食品課税の適用です。

• アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に価値ベースで4.59%のCAGRを記録する見込みです。ホエイの特性、例えば良好な水溶性とタンパク質強化により、飲料セグメントでの需要が増加しました。これは、良好な分散性を持つ高タンパク飲料を開発しようとする飲料メーカーにとって良いオプションです。韓国、中国、インドなどの発展途上国ではフィットネスおよび健康センターの数も増加しています。この地域の消費者の間でホエイプロテインの摂取が増えることが期待されており、多くの人々が健康的なライフスタイルとより良い食事選択を選んでいます。


• スポーツ/パフォーマンス栄養のサブセグメントは、予測期間中に価値ベースで最も高いCAGRである5.9%を記録する見込みです。ホエイプロテインサプリメントは、アスリートが筋肉量を増やし、筋肉の回復を促進するのに役立ちます。これは、アスリートの生命兆候や身体的パフォーマンスを改善するために、理学療法や心理療法と併用されることがよくあります。これらは、WPSベースのスポーツ栄養を推奨する筋肉およびフィットネス愛好者の増加に寄与する主な要因です。例えば、2021年には、米国市場には38,477の健康クラブが最も多く存在し、ブラジルが34,509で続き、英国には7,000以上のジムがありました。

北米は世界のホエイプロテイン市場を支配しています。スポーツ栄養は常にタンパク質含有量に焦点を当てており、2017年から2022年の間に米国での新製品発表の40%以上を占めるなど、近年さらに強化されていると思われます。ホエイプロテインは吸収が非常に速く、運動後の筋肉疲労を防ぐと考えられているアミノ酸であるシステインの豊富な供給源でもあります。また、ホエイプロテインは、過度の運動中にタンパク質の分解を減少させ、筋肉の合成を促進する分岐鎖アミノ酸の含有量もはるかに高いです。
アジア太平洋地域は2022年に2番目に大きな市場であり、予測期間中に4.59％の最も早いCAGRで成長することが予測されています。2022年には中国が市場シェアの37.58％を占めており、高タンパク商品は近年中国で大きな注目を集めており、消費者は食品購入前にタンパク質を最も求められる要素の一つとして認識しています。消費者はスナックを食べる際にホエイプロテインのようなより健康的な代替品を選ぶ傾向があります。健康意識の高まりと機能的な利点を持つスナック製品に対する需要の増加は、ホエイプロテイン市場の成長を促す主要な要因とされています。
他の市場セグメントは依然として巨大的な開発潜力を持っており、これは多国籍企業がアフリカ、南アメリカ、中東のホエイ市場に多額の投資をするよう誘惑しています。アクティブなライフスタイルを採用する人々が、ジムの会員数やスポーツ栄養製品の消費を増加させています。ホエイプロテインのサプリメントは筋肉の損傷を軽減し、厳しいトレーニングからの筋肉回復を助けるため、スポーツパフォーマンスを向上させます。例えば、2021年には南アフリカで278万人がフィットネスと健康クラブの会員でした。

世界のホエイプロテイン市場のトレンド

スポーツドリンク市場の成長に影響を与える主な要因は、健康意識の高まりに伴うタンパク質強化飲料の需要の増加と、ミレニアル世代からの需要の高まりです。しかし、2020年には、アメリカ、イギリス、中国、インド、ドイツでのロックダウンやCOVID-19関連の制限により、ジムの閉鎖が原因で前年比成長率が3.50%の急激な減少を見ました。サプリメントの一般的な販売チャネルの一つである健康クラブは、サプリメントの販売に影響を与えました。
スポーツドリンクは、激しい活動や運動中に失われた電解質を補う方法として長い間宣伝されてきました。また、炭水化物や塩を増やし、水分を補給することを目的としています。これらは、トレーニングやスポーツ活動中のパフォーマンスを向上させるとも主張しています。消費者がより健康を意識するようになる中、機能性飲料の需要は高まっており、2020年には11%増加しました。近年、より活動的で健康的なライフスタイルを望む人々がこれらのスポーツ飲料に注目しています。また、スポーツに参加する中高年層の増加もスポーツ栄養産業の拡大を加速させました。
北米は、アスレチックの傾向の高まり、健康に関する懸念の増加、ライフスタイルの変化による食事パターンのシフトにより、世界中でトップのスポーツ栄養市場の一つです。健康効果のあるフレーバーの革新も市場をサポートし、予測期間中に5.14%の成長をもたらすと予想されています。ヨーロッパは第二の市場として台頭しており、市場の70%はイギリス、ドイツ、スペイン、フランスが占めています。

生乳はホエイプロテインの供給源です。牛乳はほとんどの発展途上国で小規模農家によって生産されており、牛乳の生産は家計の生計、食料安全保障、栄養に寄与しています。牛乳は小規模生産者に比較的迅速なリターンを提供し、重要な財源となっています。頭当たりの生産量の増加ではなく、この拡大は主に生産動物の数の増加によるものです。世界の牛乳生産は過去30年間で59%以上増加し、1988年の5億3000万トンから2018年の8億4300万トンに達しました。

• 世界的に見て、インドは牛乳の主要生産国であり、アメリカ、中国、パキスタン、ブラジルがそれに続いています。インドにおける主要な牛乳生産州はウッタル・プラデーシュであり、ラジャスタン、マディヤ・プラデーシュ、グジャラート、アーンドラ・プラデーシュ、パンジャブがそれに続きます。インドの牛乳生産は、ホエイプロテインの高い需要により、2019-2020年に過去9年間と比較して55.79%増加しました。牛乳の生産はさらなる成長が見込まれており、家畜の生産性を向上させるための明確な政府の取り組みがサポートしています。たとえば、インドは世界の牛乳生産の9.5%を占めており、欧州連合とアメリカに次いで第三位に位置しています。ホエイプロテインの需要は、主にサプリメント（特にスポーツ栄養）および食品・飲料セグメント（主にスナックサブセグメント）によって主導されています。

アフリカの一部の国々では貧困と悪天候のため、乳製品の生産が他の発展途上地域に比べて遅れて拡大しています。中国、イタリア、ロシア連邦、メキシコ、アルジェリア、インドネシアは乳製品の不足が最も大きく、ホエイプロテインの生産を含む地元消費のために輸入に依存しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 カナダ

    • 3.4.3 中国

    • 3.4.4 フランス

    • 3.4.5 ドイツ

    • 3.4.6 インド

    • 3.4.7 イタリア

    • 3.4.8 日本

    • 3.4.9 英国

    • 3.4.10 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 加水分解

    • 4.1.3 アイソレート

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.7 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Arla Foods AMBA

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Glanbia PLC

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Lacto Japan Co., Ltd

    • 5.4.9 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.10 Saputo Inc

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Whey Protein Market size is estimated at USD 2.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.64% during the forecast period (2024-2029).

High-protein drinks with increasing number of fitness clubs drove the segmental demand

• The food and beverage segment held the biggest share of 67.20% by volume in 2022, owing to shifting preferences toward smaller meals, the substitution of conventional diets with more effective and accessible choices, such as protein-based snack bars, and increased demand for healthy drinks. Another factor driving the demand for healthy beverages is the global application of sugary food taxation.
• Asia-Pacific accounted for the largest market share, which is further projected to register a CAGR of 4.59% by value during the forecast period. Owing to the properties of whey, such as good water solubility and protein enrichment, its demand in the beverages segment increased. It is a good option for beverage manufacturers looking to develop high-protein drinks with good dispersibility. The number of fitness and health centers is also increasing in developing countries such as South Korea, China, and India. Whey protein intake is expected to increase among consumers in the region as many people choose a healthy lifestyle and better dietary options.
• The sport/performance nutrition sub-segment is projected to register the fastest CAGR of 5.9% by value during the forecast period. Whey protein supplementation helps athletes build lean body mass and boost muscle recovery. It is often used in conjunction with physiotherapy and psychotherapy to regain better vital signs and physical performances among athletes. These are the primary factors attributed to the rising number of muscle and fitness enthusiasts promoting WPS-based sports nutrition. For instance, in 2021, the US market had the largest number of health clubs, i.e., 38,477, followed by Brazil, with 34,509, and more than 7,000 gyms in the United Kingdom.

Demand is largely driven by North America followed by Asia-Pacific regions in the market

• North America dominates the worldwide whey protein market. Sports nutrition has always focused on protein content, which has probably grown even stronger in recent years, with over 40% of US launches between 2017 and 2022. Whey protein is absorbed much faster and is also a rich source of cysteine, an amino acid thought to prevent post-exercise muscle fatigue. Whey protein also has a much higher content of branched-chain amino acids that help reduce protein degradation during heavy exercise and boost muscle synthesis.
• Asia-Pacific was the second-largest market in 2022, and it is projected to grow with the fastest CAGR of 4.59%, by value, during the forecast period. China accounted for 37.58% of the market share, by value, in 2022, as high-protein goods have gained significant public attention in China in recent years, identifying protein as one of the most sought-after elements prior to food purchase. Consumers try and opt for healthier alternatives, such as whey proteins while snacking. Increasing health awareness and rising demand for snacking products with functional benefits are considered the major driving factors for the growth of the whey protein market.
• Other market segments continue to have enormous development potential, which is tempting multinational businesses to spend heavily in the whey market in Africa, South America, and the Middle East. People adopting an active lifestyle is helping to increase gym memberships and the consumption of sports nutrition products. Whey protein supplementation reduces muscle damage and facilitates muscle recovery from strenuous training, thereby assisting sports performance. For example, 2.78 million people in South Africa had fitness and health club memberships in 2021.

Global Whey Protein Market Trends

Rising health awareness and growing demand from millennials

• The primary factors influencing the growth of the sports drink market are the rising demand for protein-enriched beverages due to rising health awareness and growing demand from millennials. However, in 2020, it witnessed a steep decline of 3.50% in its Y-o-Y growth rate, attributed to gym closures due to lockdowns and COVID-19-related restrictions in the United States, the United Kingdom, China, India, and Germany. Being one of the common sales channels for supplements, health clubs impacted the sales of supplements.
• Sports drinks have long been promoted as ways to replace electrolytes lost during intense activity or exercise, increase carbohydrates and salts, and replenish water. They also claim to improve performance during workouts and sports activities. As consumers become more health conscious, demand for functional beverages is growing, rising by 11% in 2020. In recent years, people wanting to lead a more active and healthy lifestyle turned to these sports beverages. The increase in middle-aged and elderly populations participating in sports also accelerated the expansion of the sports nutrition industry.
• North America is one of the leading sports nutrition markets across the world, owing to the increasing trend of athleticism, rising concerns relating to health, and shift in dietary patterns due to changing lifestyles. Innovation in flavors with health benefits is also predicted to support the market and result in a 5.14% growth during the forecast period. Europe is emerging as the second-largest market, with 70% of the market being dominated by the United Kingdom, Germany, Spain, and France.

Dairy and dairy derivatives production to support dry whey production

• Raw milk is a source of whey proteins. Milk is produced by smallholders in most developing nations, and milk production contributes to household livelihood, food security, and nutrition. Milk provides small-scale producers with relatively quick returns and is a significant source of financial revenue. Rather than an increase in production per head, this expansion is primarily due to an increase in the number of producing animals. Global milk production increased by more than 59% in the last three decades, from 530 million ton in 1988 to 843 million ton in 2018.
• Globally, India is the leading milk producer, followed by the United States, China, Pakistan, and Brazil. Uttar Pradesh is the major milk-producing state in India, followed by Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and Punjab. India's milk production rose by 55.79% by 2019-2020 compared to the last nine years due to the high demand for whey protein. The production of milk is further projected to grow significantly, supported by distinct government initiatives to increase the productivity of livestock. For instance, India produces 9.5% of the world's cow milk, acquiring the third position after the European Union and the United States. The demand for whey proteins is primarily led by the supplements (particularly sports nutrition) and F&B segments (majorly the snacks sub-segment).
• Due to poverty and bad climatic conditions in some countries of Africa, milk production is expanding more slowly than in other developing regions. China, Italy, the Russian Federation, Mexico, Algeria, and Indonesia have the greatest milk deficits, making them dependent on imports for local consumption, including whey protein production.

Whey Protein Industry Overview

The Whey Protein Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 54.30%. The major players in this market are Arla Foods AMBA, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina NV (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 Canada

    • 3.4.3 China

    • 3.4.4 France

    • 3.4.5 Germany

    • 3.4.6 India

    • 3.4.7 Italy

    • 3.4.8 Japan

    • 3.4.9 United Kingdom

    • 3.4.10 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Hydrolyzed

    • 4.1.3 Isolates

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.7 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Arla Foods AMBA

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Glanbia PLC

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Lacto Japan Co., Ltd

    • 5.4.9 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.10 Saputo Inc

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms