食品および飲料セグメントは、2022年に67.20%の最大のシェアを占めました。これは、小さな食事への嗜好の変化、従来の食事をより効果的でアクセスしやすい選択肢—たとえば、タンパク質ベースのスナックバーへの置き換え、そして健康的な飲料に対する需要の増加によるものです。健康的な飲料の需要を促進しているもう一つの要因は、世界的な糖分含有食品への課税の適用です。

• アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、今後の予測期間中に価値ベースで4.59%のCAGRを記録することが予測されています。ホエイの特性、例えば良好な水溶性やたんぱく質の強化により、飲料セグメントにおけるホエイの需要が増加しました。良好な分散性を持つ高たんぱく飲料を開発しようとする飲料メーカーにとっては良い選択肢です。また、韓国、中国、インドなどの発展途上国においてフィットネス及び健康センターの数が増加しています。この地域では、多くの人々が健康的なライフスタイルやより良い食事選択を選ぶため、消費者のホエイたんぱく質摂取が増加すると予想されています。


• スポーツ/パフォーマンス栄養のサブセグメントは、予測期間中に価値で5.9％の最も早いCAGRを記録すると予測されています。ホエイプロテインの補完は、アスリートがLEANボディマスを構築し、筋肉の回復を促進するのに役立ちます。これはしばしば、アスリートのバイタルサインや身体のパフォーマンスを改善するために理学療法や心理療法と併用されます。これらは、WPSベースのスポーツ栄養を促進する筋肉やフィットネス愛好者の増加に寄与する主要な要因です。例えば、2021年には、アメリカ市場には38,477の健康クラブがあり、次いでブラジルが34,509、イギリスには7,000を超えるジムがありました。

北米は世界のホエイプロテイン市場を支配しています。スポーツ栄養は常にタンパク質含有量に焦点を当てており、これはおそらく近年さらに強まっています。2017年から2022年の間にアメリカでの新製品の40%以上がそうです。ホエイプロテインは非常に速く吸収され、運動後の筋肉疲労を防ぐと考えられているアミノ酸であるシステインの豊富な供給源でもあります。ホエイプロテインはまた、激しい運動中のタンパク質分解を減少させ、筋肉合成を促進する分岐鎖アミノ酸の含有量がはるかに高いです。
アジア太平洋地域は2022年に2番目に大きな市場であり、予測期間中に価値ベースで4.59%の最も早いCAGRで成長することが予測されています。中国は2022年に市場シェアの37.58%を占めており、高タンパク質製品が近年中国で significant な関心を集めており、消費者は食品購入前にタンパク質を最も求められる要素の一つとして認識しています。消費者は、おやつをとる際にホエイプロテインなどの健康的な代替品を試し、選んでいます。健康意識の高まりと機能的な利点を持つスナッキング製品の需要増加は、ホエイプロテイン市場の成長の主要な推進要因と考えられています。
他の市場セグメントは依然として巨大な発展の可能性を持っており、これは多国籍企業がアフリカ、南アメリカ、中東のホエイ市場に多額の投資をすることを魅了しています。アクティブなライフスタイルを採用する人々がジムの会員数とスポーツ栄養製品の消費を増加させています。ホエイプロテインのサプリメントは筋肉の損傷を軽減し、激しいトレーニングからの筋肉回復を助けるため、スポーツパフォーマンスを支援します。例えば、2021年には南アフリカで278万人がフィットネスおよび健康クラブの会員でした。

スポーツドリンク市場の成長に影響を与えている主な要因は、健康意識の高まりとミレニアル世代からの需要増加による、タンパク質強化飲料の需要の高まりです。しかし、2020年には、アメリカ、イギリス、中国、インド、ドイツにおけるロックダウンやCOVID-19関連の制限のためにジムが閉鎖されたことに起因して、前年比成長率が3.50％減少しました。健康補助食品の一般的な販売チャネルの一つであるフィットネスクラブは、サプリメントの販売にも影響を与えました。
スポーツドリンクは、激しい活動や運動中に失われた電解質を補う方法として長い間推奨されてきました。また、炭水化物や塩分を増やし、水分を補給することも目的とされています。さらに、トレーニングやスポーツ活動中のパフォーマンスを向上させると主張されています。消費者がより健康志向になるにつれて、機能性飲料への需要は増加しており、2020年には11%の成長を見せました。近年、よりアクティブで健康的なライフスタイルを求める人々がこれらのスポーツ飲料に注目しています。また、スポーツに参加する中高年層の増加も、スポーツ栄養産業の拡大を加速させました。
北米は、アスリート主義の高まり、健康への懸念の増加、生活様式の変化による食事パターンの変化により、世界中で主要なスポーツ栄養市場の一つです。健康上の利益がある味の革新も市場を支え、予測期間中に5.14%の成長をもたらすと予想されています。ヨーロッパは第二の市場として浮上しており、市場の70%はイギリス、ドイツ、スペイン、フランスが占めています。

乳製品と乳製品派生物の生産が乾燥ホエイ生産を支える

生乳はホエイプロテインの供給源です。牛乳はほとんどの途上国で小規模生産者によって生産されており、牛乳生産は家計の生計、食料安全保障、および栄養に寄与しています。牛乳は小規模生産者に比較的迅速なリターンを提供し、重要な財源となっています。生産頭数の増加によるものであり、頭ごとの生産量の増加ではありません。この30年間で、世界の牛乳生産量は1988年の5億3000万トンから2018年の8億4300万トンへと59%以上増加しました。

• 世界全体で、インドが主要な牛乳生産国であり、続いてアメリカ、中国、パキスタン、ブラジルがあります。インドの主要な牛乳生産州はウッタル・プラデーシュであり、その後にラージャスターン、マディヤ・プラデーシュ、グジャラート、アーンドラ・プラデーシュ、パンジャブがあります。インドの牛乳生産は、ホエイプロテインの高い需要により、2019-2020年には過去9年間と比較して55.79%増加しました。牛乳の生産は、家畜の生産性を高めるための特別な政府の取り組みにより、さらに著しく成長すると予測されています。例えば、インドは世界の牛乳の9.5%を生産し、欧州連合とアメリカに次いで3位を占めています。ホエイプロテインの需要は主にサプリメント（特にスポーツ栄養）およびF&Bセグメント（主にスナックのサブセグメント）によって牽引されています。

アフリカのいくつかの国では貧困や悪天候の影響により、ミルクの生産が他の発展途上地域に比べて遅れて拡大しています。中国、イタリア、ロシア連邦、メキシコ、アルジェリア、インドネシアはミルクの不足が最も大きく、地元消費のために輸入に依存しており、ホエイプロテインの生産も含まれます。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 カナダ

    • 3.4.3 中国

    • 3.4.4 フランス

    • 3.4.5 ドイツ

    • 3.4.6 インド

    • 3.4.7 イタリア

    • 3.4.8 日本

    • 3.4.9 英国

    • 3.4.10 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 加水分解

    • 4.1.3 アイソレート

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.7 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Arla Foods AMBA

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Glanbia PLC

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Lacto Japan Co., Ltd

    • 5.4.9 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.10 Saputo Inc

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Whey Protein Market size is estimated at USD 2.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.64% during the forecast period (2024-2029).

High-protein drinks with increasing number of fitness clubs drove the segmental demand

• The food and beverage segment held the biggest share of 67.20% by volume in 2022, owing to shifting preferences toward smaller meals, the substitution of conventional diets with more effective and accessible choices, such as protein-based snack bars, and increased demand for healthy drinks. Another factor driving the demand for healthy beverages is the global application of sugary food taxation.
• Asia-Pacific accounted for the largest market share, which is further projected to register a CAGR of 4.59% by value during the forecast period. Owing to the properties of whey, such as good water solubility and protein enrichment, its demand in the beverages segment increased. It is a good option for beverage manufacturers looking to develop high-protein drinks with good dispersibility. The number of fitness and health centers is also increasing in developing countries such as South Korea, China, and India. Whey protein intake is expected to increase among consumers in the region as many people choose a healthy lifestyle and better dietary options.
• The sport/performance nutrition sub-segment is projected to register the fastest CAGR of 5.9% by value during the forecast period. Whey protein supplementation helps athletes build lean body mass and boost muscle recovery. It is often used in conjunction with physiotherapy and psychotherapy to regain better vital signs and physical performances among athletes. These are the primary factors attributed to the rising number of muscle and fitness enthusiasts promoting WPS-based sports nutrition. For instance, in 2021, the US market had the largest number of health clubs, i.e., 38,477, followed by Brazil, with 34,509, and more than 7,000 gyms in the United Kingdom.

Demand is largely driven by North America followed by Asia-Pacific regions in the market

• North America dominates the worldwide whey protein market. Sports nutrition has always focused on protein content, which has probably grown even stronger in recent years, with over 40% of US launches between 2017 and 2022. Whey protein is absorbed much faster and is also a rich source of cysteine, an amino acid thought to prevent post-exercise muscle fatigue. Whey protein also has a much higher content of branched-chain amino acids that help reduce protein degradation during heavy exercise and boost muscle synthesis.
• Asia-Pacific was the second-largest market in 2022, and it is projected to grow with the fastest CAGR of 4.59%, by value, during the forecast period. China accounted for 37.58% of the market share, by value, in 2022, as high-protein goods have gained significant public attention in China in recent years, identifying protein as one of the most sought-after elements prior to food purchase. Consumers try and opt for healthier alternatives, such as whey proteins while snacking. Increasing health awareness and rising demand for snacking products with functional benefits are considered the major driving factors for the growth of the whey protein market.
• Other market segments continue to have enormous development potential, which is tempting multinational businesses to spend heavily in the whey market in Africa, South America, and the Middle East. People adopting an active lifestyle is helping to increase gym memberships and the consumption of sports nutrition products. Whey protein supplementation reduces muscle damage and facilitates muscle recovery from strenuous training, thereby assisting sports performance. For example, 2.78 million people in South Africa had fitness and health club memberships in 2021.

Global Whey Protein Market Trends

Rising health awareness and growing demand from millennials

• The primary factors influencing the growth of the sports drink market are the rising demand for protein-enriched beverages due to rising health awareness and growing demand from millennials. However, in 2020, it witnessed a steep decline of 3.50% in its Y-o-Y growth rate, attributed to gym closures due to lockdowns and COVID-19-related restrictions in the United States, the United Kingdom, China, India, and Germany. Being one of the common sales channels for supplements, health clubs impacted the sales of supplements.
• Sports drinks have long been promoted as ways to replace electrolytes lost during intense activity or exercise, increase carbohydrates and salts, and replenish water. They also claim to improve performance during workouts and sports activities. As consumers become more health conscious, demand for functional beverages is growing, rising by 11% in 2020. In recent years, people wanting to lead a more active and healthy lifestyle turned to these sports beverages. The increase in middle-aged and elderly populations participating in sports also accelerated the expansion of the sports nutrition industry.
• North America is one of the leading sports nutrition markets across the world, owing to the increasing trend of athleticism, rising concerns relating to health, and shift in dietary patterns due to changing lifestyles. Innovation in flavors with health benefits is also predicted to support the market and result in a 5.14% growth during the forecast period. Europe is emerging as the second-largest market, with 70% of the market being dominated by the United Kingdom, Germany, Spain, and France.

Dairy and dairy derivatives production to support dry whey production

• Raw milk is a source of whey proteins. Milk is produced by smallholders in most developing nations, and milk production contributes to household livelihood, food security, and nutrition. Milk provides small-scale producers with relatively quick returns and is a significant source of financial revenue. Rather than an increase in production per head, this expansion is primarily due to an increase in the number of producing animals. Global milk production increased by more than 59% in the last three decades, from 530 million ton in 1988 to 843 million ton in 2018.
• Globally, India is the leading milk producer, followed by the United States, China, Pakistan, and Brazil. Uttar Pradesh is the major milk-producing state in India, followed by Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and Punjab. India's milk production rose by 55.79% by 2019-2020 compared to the last nine years due to the high demand for whey protein. The production of milk is further projected to grow significantly, supported by distinct government initiatives to increase the productivity of livestock. For instance, India produces 9.5% of the world's cow milk, acquiring the third position after the European Union and the United States. The demand for whey proteins is primarily led by the supplements (particularly sports nutrition) and F&B segments (majorly the snacks sub-segment).
• Due to poverty and bad climatic conditions in some countries of Africa, milk production is expanding more slowly than in other developing regions. China, Italy, the Russian Federation, Mexico, Algeria, and Indonesia have the greatest milk deficits, making them dependent on imports for local consumption, including whey protein production.

Whey Protein Industry Overview

The Whey Protein Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 54.30%. The major players in this market are Arla Foods AMBA, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina NV (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 Canada

    • 3.4.3 China

    • 3.4.4 France

    • 3.4.5 Germany

    • 3.4.6 India

    • 3.4.7 Italy

    • 3.4.8 Japan

    • 3.4.9 United Kingdom

    • 3.4.10 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Hydrolyzed

    • 4.1.3 Isolates

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.7 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Arla Foods AMBA

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Glanbia PLC

    • 5.4.5 Groupe LACTALIS

    • 5.4.6 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Lacto Japan Co., Ltd

    • 5.4.9 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.10 Saputo Inc

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms