• 用途別では、食品・飲料（F&B）が世界のゼラチン市場で最大のセグメントを維持しています。また、予測期間中にボリュームで名目CAGR（年平均成長率）4.46%を登録することが期待されています。この成長は、従来の食品からよりタンパク質ベースのソリューションへのシフトによるものです。世界的に、約93%の消費者が少なくとも数回は健康的な食事をしたいと考えており、63%がほとんどまたは常に健康的な食事を心がけています。消費者は、消費している食品や製品の成分が健康にどのように影響するかについてもより意識しています。ゼラチンに含まれるタンパク質は、腸の壁をサポートし、腸内の保護的な粘液層を構築するのに役立ちます。


• COVID-19の発生中、家庭での便利な食事の消費は2020年に26％増加しました。健康をライフスタイルの選択として重視することが、F&Bセクターの消費者に影響を与えました。しかし、予測期間中、パーソナルケアは市場で最も成長するセグメントになると予想されており、価値ベースで6.29％のCAGRが見込まれています。ゼラチンは他の乳製品よりも平均たんぱく質含有量が5％高いためです。


• ゼラチンの用途を持つ他のセグメントは、パーソナルケアおよび化粧品セグメントのみです。このセグメントは、予測期間中に体積ベースで6.31％のCAGRを記録すると予測されています。フェイスクリーム、ボディローション、シャンプー、ヘアスプレー、日焼け止め、入浴剤、バブルバス液などの多くの化粧品において、ゼラチンはゲル化剤として使用されています。皮膚に対して安全で、有毒物質を含まず、クリームやローションの保湿剤として効果的です。ゼラチンのフィルム形成特性により、髪の艶やコームしやすさ、肌の滑らかさに貢献します。また、ヘアカラーやティントの顔料がより均一に吸収されることも保証します。

• アジア太平洋地域はゼラチンの最大かつ最も成長が早い市場であり、それに続いてヨーロッパがあります。両地域はゼラチンタンパク質の総需要の約78.6%を占めています。アジア太平洋地域の確立された肉産業は膨大なゼラチンを生産しており、地域でその原料へのアクセスが容易になっています。特に中国やインドのような国々での肥満の増加も、市場の成長を後押しする主要な要因の一つです。インドでは、過体重の女性の割合が20.6%から24%に上昇し、男性では18.9%から22.9%に増加しました。ゼラチンベースの製品をバランスの取れた食事の一部として摂取することは、ゼラチンの高タンパク質と低カロリーの特性により、体重減少を促進する助けになるかもしれません。


• ヨーロッパでは、ロシアが市場を支配し、地域市場の22.5%を占めています。2021年には、2020年と比較してロシアのゼラチン販売は8.18%増加し、これは様々な食品および飲料への牛由来ゼラチンの使用増加に起因しています。この地域での栄養補助食品に対する需要の高まりは、健康的でタンパク質豊富な食事への消費者の嗜好の変化を示しており、ゼラチン市場の成長を促進すると見込まれています。

アフリカ地域は、商業活動の増加により、ゼラチン市場で重要なシェアを占めています。特に製菓や飲料業界における高いゼラチン統合が市場を牽引しました。企業は、透明飲料にゼラチン製品を自然に適合するものとして推進しており、これは消費者の間でますます人気が高まっています。ゼラチンの約2-3%は、濁りを引き起こす可能性のある果汁の沈殿物を除去するのに役立ちます。

• ヨーロッパは、2022年に約28.1％のシェアを持つ、世界中でのベーカリー製品の主要消費地域です。パンは、この地域で最も消費されているベーカリー製品です。その生産はほとんどの国で比較的安定しています。しかし、イギリスやドイツなどのいくつかの国では、依然として年間1-2％の緩やかな減少の長期的な傾向を示しており、これが市場の成長に影響を与えています。


• 自然でクリーンなラベルの主張を持つ製品は北米で徐々に人気を得ています。健康的な食生活を求めるアメリカの消費者の約45%が、製品にクリーンラベルの成分を求めています。類似の需要が地元のベーカリー業界に革新を引き起こしています。例えば、Greater Goods Snacking Co.、Home Dough、Hydrox® Cookiesといった製造業者は、2016年から2022年の間にクリーンラベルのクッキーやクラッカーを発売しました。 同時に、他の企業もスーパーフード、プロテイン、良質の脂肪などをポートフォリオに追加しました。


• 2022年にパン業界はロシア・ウクライナ戦争の影響で価格のインフレーションを経験しました。昨年、パンの価格はヨーロッパ全体で大幅に上昇し、特にロシアによるウクライナ侵攻後にその急増が顕著でした。2022年8月には、価格は2021年8月と比較して一般的に18%高くなりました。イタリアでは、2021年8月から2022年8月にかけてパンの平均価格が13.5%増加しました。ドイツでも同時期にパンの平均価格が17.5%上昇しました。

整理されたベーカリーセグメントは、クッキー/ビスケットやペストリーに対する需要の高まりにより、予測期間中に3.08%の増加が見込まれています。アジア太平洋地域は、地域および国際的な製造業者がより広いオーディエンスに対応するために西洋のベーカリー商品を導入しているため、予測期間中に4.60%の最も速い成長率を示すと予測されています。

- ゼラチン産業の原材料は、供給源によって異なります。
- 動物由来のゼラチンは、骨、組織、その他の動物の部分を原材料として使用します。
- 一方、海洋由来のゼラチンは、魚を主な原材料として使用します。
- そのため、企業は屠殺場や牛、豚、魚の養殖場からの原材料に大きく依存しています。
- インドでは2017年に72の政府公認の屠殺場があり、世界的に見ても最大の肉生産国の一つです。
- しかし、インドのほとんどの屠殺場は、皮、骨、蹄を含む廃棄物を処分しています。
- ほとんどの国の屠殺場は非常に古かったり、著しく小さく分散していたりします。
- したがって、屠殺場はゼラチンを生産する際の蹄、皮、骨、関節の重要性を理解する必要があります。これが市場に経済的および環境的な利益をもたらす可能性があります。

• しかし、パンデミック中の屠殺場の shutdown により、牛肉、豚肉、魚肉の生産が全地域で減少しました。COVID-19 パンデミックにもかかわらず、EU の豚部門は 2020 年の初めを前年よりも大きな母豚の飼育頭数で開始し、中国からの強い輸出需要を期待していました。しかし、市場では、多くの困難な展開が発生しました。例えば、COVID-19 パンデミックによる西北ヨーロッパでの屠殺制限などです。ドイツの豚肉価格も、失われた中国への販売にもかかわらず上昇しています（2021 年 5 月には、1 kg 屠殺体重あたり約 10 セントから EUR 1.54 に達しました）。

中国のような国々は、動物性タンパク質生産における自給自足の意欲を示しています。例えば、2021年12月に中国の農業・農村問題全国会議は、国の五カ年計画の一環として、年次豚肉生産目標を5500万トンに設定し、これは現在の生産率の約35%上回っています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 中国

    • 3.4.2 フランス

    • 3.4.3 ドイツ

    • 3.4.4 インド

    • 3.4.5 イタリア

    • 3.4.6 日本

    • 3.4.7 英国

    • 3.4.8 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 アニマルベース

    • 4.1.2 マリンベース

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 食品・飲料

      • 4.2.1.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.1.1.1 ベーカリー
        • 4.2.1.1.2 飲料
        • 4.2.1.1.3 調味料／ソース
        • 4.2.1.1.4 コンフェクショナリー
        • 4.2.1.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.1.1.6 RTE/RTC食品
        • 4.2.1.1.7 スナック菓子

    • 4.2.2 パーソナルケアと化粧品

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co. Ltd

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Gelita AG

    • 5.4.4 Italgelatine SpA

    • 5.4.5 Jellice Pioneer Private Limited

    • 5.4.6 Nippi. Inc

    • 5.4.7 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Gelatin Market size is estimated at USD 2 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2024-2029).

Rising emphasis on personal care, demand for protein-based skincare and hair care products will gain prominence during the forecast period

• By application, F&B remained the largest segment in the global gelatin market. It is also anticipated to register a nominal CAGR of 4.46%, by volume, during the forecast period. This growth is primarily due to shifting preferences from traditional foods to more protein-based solutions. Globally, about 93% of consumers want to eat healthy at least a few times, with 63% trying to eat healthy most or all of the time. Consumers are also more conscious about the foods they are consuming and how the ingredients in any product affect their health. The proteins in gelatin can help support the intestinal wall, including building the protective mucus lining in the intestines.
• During the COVID-19 outbreak, in-home consumption of convenience meals increased to 26% in 2020. The importance of health as a lifestyle choice influenced consumers in the F&B sector. However, during the forecast period, personal care is expected to be the market's fastest-growing segment, with a CAGR of 6.29% by value, as gelatin has a higher average protein content of 5% than other dairy proteins.
• The only other segment with an application for gelatin is the personal care and cosmetics segment. The segment is projected to record a CAGR of 6.31%, by volume, during the forecast period. Numerous cosmetic products, such as face creams, body lotions, shampoos, hair sprays, sunscreens, bath salts, and bubble bath liquids, use gelatin as a gelling agent. It is safe for use on the skin, contains no toxic substances, and works well as a moisturizer in creams and lotions. It benefits the shine and combability of hair and the smoothness of skin due to its film-forming properties. It also ensures that pigments in hair colors and tints are absorbed more uniformly.

Europe holds significant share in 2022 due to growing demand for dietary supplements across the region drove the application of gelatin

• Asia-Pacific is the largest and fastest-growing market for gelatin, followed by Europe. Both regions account for approximately 78.6% of the overall gelatin protein demand. The established meat industry of the Asia-Pacific region yields immense gelatin, making it easier to access the ingredient in the region. The increasing obesity in the Asia-Pacific region, particularly in countries like China and India, has also been another major factor boosting the market’s growth. In India, the percentage of overweight women rose from 20.6% to 24%, while in men, the number increased from 18.9% to 22.9% in 2021. Consuming gelatin-based products as part of a balanced diet may help promote weight loss due to gelatin's high protein and low-calorie contents.
• In Europe, Russia dominated the market and accounted for 22.5% of the regional market. In 2021, gelatin sales in Russia went up by 8.18% compared to 2020, attributed to the increasing usage of bovine-based gelatin in various food and beverage applications. The rising demand for dietary supplements in the region accounts for the shifting inclination of consumers toward healthy and protein-rich diets, which is expected to drive the growth of the gelatin market.
• The African region holds a significant share of the gelatin market due to increased commercial activity, reflecting an aggressive expansion strategy in the country. High gelatin integration in the F&B industry, particularly in bakeries and beverages, drove the market. Companies are promoting their gelatin offerings as a natural fit for clear beverages, which are becoming increasingly popular among consumers. About 2-3% of gelatin is useful for removing fruit juice precipitates that may cause haze.

Global Gelatin Market Trends

Strong hold of the retail sector is supporting market growth

• Europe is the major consumer of bakery products worldwide, holding around 28.1% share in 2022. Bread is the most consumed bakery product in the region. Its production is relatively stable in most countries. However, some countries, like the United Kingdom and Germany, are still showing a long-term trend of a slow decline, i.e., 1-2% per year, thereby affecting the market's growth.
• Products with natural and clean label claims are gradually gaining popularity in North America. To consume healthier, almost 45% of American consumers seek clean-label ingredients in their products. A similar demand has sparked innovation in the local bakery industry. For instance, manufacturers like Greater Goods Snacking Co., Home Dough, and Hydrox® Cookies launched clean-labeled cookies or crackers between 2016 and 2022. At the same time, other players added superfoods, protein, good fats, etc., to their portfolios.
• The bread industry experienced price inflation in 2022 as a result of the Russia-Ukraine war. In the past year, bread prices increased significantly across Europe, with the surge especially evident after Russia's invasion of Ukraine. In August 2022, prices were generally 18% higher compared to 3% in August 2021. In Italy, the average price of bread grew by 13.5% between August 2021 and August 2022. Germany also witnessed a 17.5% increase in the average price of bread during the same time.
• The organized bakery segment is projected to increase by 3.08% during the forecast period, owing to the growing demand for cookies/biscuits and pastries. Asia-Pacific is projected to witness the fastest growth rate of 4.60% during the forecast period, owing to the introduction of western bakery items by regional and international manufacturers to cater to a wider audience.

Meat production contributes majorly as raw material for gelatin manufacturers

• The gelatin industry's raw materials differ depending on the source. Animal-based gelatin uses bones, tissues, and other animal parts as raw materials, whereas marine-based gelatin uses fish as the primary raw material. As a result, companies rely significantly on raw materials from slaughterhouses and cattle, pigs, and fish farms. India had 72 government-approved abattoirs in 2017, making it one of the largest meat-producing countries globally. However, most abattoirs in India dispose of their waste, including skin, bones, and hooves. Most of the country's slaughterhouses are either very old or significantly smaller and dispersed. Therefore, abattoirs must understand the importance of hooves, hides, bones, and joints in producing gelatin, which may benefit the market economically and environmentally.
• However, the production of bovine, porcine, and fish meat declined due to the shutdown of slaughterhouses during the pandemic across all regions. Despite the COVID-19 pandemic, the EU swine sector started the year 2020 with a larger sow herd than the previous year, anticipating strong export demand from China. However, many challenging developments occurred in the market, such as slaughter restrictions in Northwestern Europe due to the COVID-19 pandemic. German pig prices are also rising despite lost Chinese sales (about 10 cents to EUR 1.54 per kg slaughter weight in May 2021).
• Countries like China are demonstrating a desire for self-sufficiency in animal protein production. For instance, in December 2021, China's National Conference of Agricultural and Rural Affairs set an annual pork production target as part of the country's five-year plan at 55 million ton, approximately 35% above the current production rate.

Gelatin Industry Overview

The Gelatin Market is fragmented, with the top five companies occupying 11.32%. The major players in this market are Darling Ingredients Inc., Gelita AG, Italgelatine SpA, Nitta Gelatin Inc. and SAS Gelatines Weishardt (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 China

    • 3.4.2 France

    • 3.4.3 Germany

    • 3.4.4 India

    • 3.4.5 Italy

    • 3.4.6 Japan

    • 3.4.7 United Kingdom

    • 3.4.8 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Animal Based

    • 4.1.2 Marine Based

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Food and Beverages

      • 4.2.1.1 By Sub End User
        • 4.2.1.1.1 Bakery
        • 4.2.1.1.2 Beverages
        • 4.2.1.1.3 Condiments/Sauces
        • 4.2.1.1.4 Confectionery
        • 4.2.1.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.1.1.6 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.1.1.7 Snacks

    • 4.2.2 Personal Care and Cosmetics

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co. Ltd

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Gelita AG

    • 5.4.4 Italgelatine SpA

    • 5.4.5 Jellice Pioneer Private Limited

    • 5.4.6 Nippi. Inc

    • 5.4.7 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms