パーソナルケアへの強調が高まり、予測期間中にタンパク質ベースのスキンケア及びヘアケア製品に対する需要が重要性を増すでしょう。

• 用途別では、F&B（食品および飲料）は、グローバルゼラチン市場における最大のセグメントのままです。また、予測期間中に、ボリュームベースで名目上のCAGR（年平均成長率）4.46%を記録することが予想されています。この成長は主に、従来の食品からよりプロテインベースのソリューションへの嗜好の変化によるものです。世界的に見ると、約93%の消費者が少なくとも数回は健康的な食事をしたいと考えており、63%がほとんどまたは常に健康的な食事を心がけています。消費者は、自身が摂取する食品や、製品の成分が自分の健康にどのように影響するかをより意識しています。ゼラチンに含まれるプロテインは、腸壁をサポートし、腸内の保護粘液層を構築するのにも役立ちます。


• COVID-19の発生中、家庭での便利な食事の消費は2020年に26%増加しました。ライフスタイルの選択としての健康の重要性がF&Bセクターの消費者に影響を与えました。しかし、予測期間中、パーソナルケアは市場で最も成長が期待されるセグメントであり、価値ベースでCAGRは6.29%に達する見込みです。ゼラチンは他の乳製品のたんぱく質よりも平均たんぱく質含有量が5%高いためです。


• ゼラチンの用途がある唯一の他のセグメントは、パーソナルケアおよび化粧品セグメントです。このセグメントは、予測期間中にボリュームで6.31%のCAGRを記録する見込みです。フェイスクリーム、ボディローション、シャンプー、ヘアスプレー、日焼け止め、バスソルト、バブルバスリキッドなどの多くの化粧品は、ゲル化剤としてゼラチンを使用しています。ゼラチンは肌に安全で、有毒物質を含まず、クリームやローションの保湿剤としても優れています。また、ゼラチンは髪の艶とコームしやすさ、肌の滑らかさに貢献し、フィルム形成特性によって助けています。さらに、ヘアカラーやティントの顔料がより均一に吸収されることを保証します。

アジア太平洋地域はゼラチンの最大かつ最も成長している市場であり、次いでヨーロッパです。両地域は全体のゼラチンタンパク質需要の約78.6%を占めています。アジア太平洋地域の確立された肉産業は膨大なゼラチンを生み出しており、この地域での成分へのアクセスを容易にしています。特に中国やインドのような国々でのアジア太平洋地域における肥満の増加も、市場成長を促進するもう一つの大きな要因です。インドでは、過体重の女性の割合が20.6%から24%に上昇し、男性では18.9%から22.9%に増加しました（2021年）。バランスの取れた食事の一環としてゼラチンベースの製品を摂取することは、ゼラチンの高タンパク質で低カロリーの特性により、体重減少を促進するのに役立つかもしれません。

• ヨーロッパでは、ロシアが市場を支配し、地域市場の22.5%を占めました。2021年には、2020年と比較してロシアでのゼラチン販売が8.18%増加しましたが、これはさまざまな食品や飲料アプリケーションにおける牛由来ゼラチンの使用の増加によるものです。地域における栄養補助食品の需要の高まりは、消費者の健康的でタンパク質豊富な食事への傾向の変化を反映しており、ゼラチン市場の成長を促進すると予想されています。


• アフリカ地域は、商業活動の増加によりゼラチン市場で重要なシェアを保有しています。これは、国における積極的な拡張戦略を反映しています。特にベーカリーや飲料業界における高いゼラチンの統合が市場を牽引しました。企業は、消費者の間でますます人気を集めているクリア飲料に対して、自社のゼラチン製品を自然な選択肢として宣伝しています。ゼラチンの約2-3%は、曇りを引き起こす可能性のある果汁の沈殿物を取り除くのに役立ちます。

• ヨーロッパは、2022年に約28.1%のシェアを持つ世界のパン製品の主要消費地域です。パンは、この地域で最も消費されているパン製品です。その生産はほとんどの国で比較的安定しています。しかし、イギリスやドイツなどのいくつかの国では、依然として年間1-2%の緩やかな減少の長期的な傾向が見られ、それが市場の成長に影響を与えています。


• 自然でクリーンラベルの主張を持つ製品は、北米で徐々に人気を集めています。健康的に消費するために、約45％のアメリカの消費者は製品にクリーンラベルの成分を求めています。類似の需要が地元のベーカリー業界で革新を引き起こしました。例えば、Greater Goods Snacking Co.、Home Dough、Hydrox® Cookiesなどの製造業者は、2016年から2022年の間にクリーンラベルのクッキーやクラッカーを発売しました。同時に、他のプレイヤーはスーパーフード、タンパク質、良質な脂肪などをポートフォリオに加えました。

パン業界は2022年にロシア・ウクライナ戦争の影響で価格のインフレーションを経験しました。昨年、ヨーロッパ全体でパンの価格が大幅に上昇し、その急増は特にロシアのウクライナ侵攻以降に顕著でした。2022年8月には、2021年8月と比較して一般的に価格が18%高くなりました。イタリアでは、2021年8月から2022年8月の間にパンの平均価格が13.5%上昇しました。また、ドイツでも同期間にパンの平均価格が17.5%増加しました。

• 組織化されたベーカリーセグメントは、クッキーやビスケット、ペストリーへの需要の高まりにより、予測期間中に3.08%の増加が見込まれています。アジア太平洋地域は、地域および国際的なメーカーによる西洋ベーカリー商品の導入により、より広い消費者層に対応するため、予測期間中に4.60%の最も迅速な成長率を示すと予測されています。

ジェラチン業界の原材料は、供給源によって異なります。動物由来のジェラチンは、骨、組織、およびその他の動物の部分を原材料として使用しますが、海洋由来のジェラチンは魚を主要な原材料として使用します。そのため、企業は屠殺場と牛、豚、魚の養殖場からの原材料に大きく依存しています。インドには2017年に72の政府承認を受けた屠殺場があり、世界的に見ても肉生産国の中で最も大きな国の一つです。しかし、インドのほとんどの屠殺場は、皮膚、骨、ひづめなどの廃棄物を処理しています。国内の屠殺場の多くは非常に古いか、かなり小さく分散しています。したがって、屠殺場は、ジェラチン製造におけるひづめ、皮、骨、および関節の重要性を理解する必要があり、これが市場に経済的および環境的な利益をもたらす可能性があります。

• しかし、パンデミックの間に屠殺場が閉鎖されたため、牛肉、豚肉、魚肉の生産が減少しました。 COVID-19パンデミックにもかかわらず、EUの豚肉部門は2020年の初めに前年よりも多くの繁殖雌豚を持って始まり、中国からの強い輸出需要を予想していました。しかし、COVID-19パンデミックにより、北西ヨーロッパでの屠殺制限など、市場には多くの厳しい展開がありました。ドイツの豚肉価格は、中国への販売が減少しているにもかかわらず上昇しています（2021年5月の屠殺重量あたり約10セントからEUR 1.54に）。

中国などの国々は、動物性タンパク質生産における自給自足の意欲を示しています。例えば、2021年12月、中国の農業と農村問題に関する国家会議では、国の五カ年計画の一環として年間豚肉生産目標を5500万トンに設定し、これは現在の生産量より約35%上回るものです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 中国

    • 3.4.2 フランス

    • 3.4.3 ドイツ

    • 3.4.4 インド

    • 3.4.5 イタリア

    • 3.4.6 日本

    • 3.4.7 英国

    • 3.4.8 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 アニマルベース

    • 4.1.2 マリンベース

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 食品・飲料

      • 4.2.1.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.1.1.1 ベーカリー
        • 4.2.1.1.2 飲料
        • 4.2.1.1.3 調味料／ソース
        • 4.2.1.1.4 コンフェクショナリー
        • 4.2.1.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.1.1.6 RTE/RTC食品
        • 4.2.1.1.7 スナック菓子

    • 4.2.2 パーソナルケアと化粧品

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co. Ltd

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Gelita AG

    • 5.4.4 Italgelatine SpA

    • 5.4.5 Jellice Pioneer Private Limited

    • 5.4.6 Nippi. Inc

    • 5.4.7 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Gelatin Market size is estimated at USD 2 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2024-2029).

Rising emphasis on personal care, demand for protein-based skincare and hair care products will gain prominence during the forecast period

• By application, F&B remained the largest segment in the global gelatin market. It is also anticipated to register a nominal CAGR of 4.46%, by volume, during the forecast period. This growth is primarily due to shifting preferences from traditional foods to more protein-based solutions. Globally, about 93% of consumers want to eat healthy at least a few times, with 63% trying to eat healthy most or all of the time. Consumers are also more conscious about the foods they are consuming and how the ingredients in any product affect their health. The proteins in gelatin can help support the intestinal wall, including building the protective mucus lining in the intestines.
• During the COVID-19 outbreak, in-home consumption of convenience meals increased to 26% in 2020. The importance of health as a lifestyle choice influenced consumers in the F&B sector. However, during the forecast period, personal care is expected to be the market's fastest-growing segment, with a CAGR of 6.29% by value, as gelatin has a higher average protein content of 5% than other dairy proteins.
• The only other segment with an application for gelatin is the personal care and cosmetics segment. The segment is projected to record a CAGR of 6.31%, by volume, during the forecast period. Numerous cosmetic products, such as face creams, body lotions, shampoos, hair sprays, sunscreens, bath salts, and bubble bath liquids, use gelatin as a gelling agent. It is safe for use on the skin, contains no toxic substances, and works well as a moisturizer in creams and lotions. It benefits the shine and combability of hair and the smoothness of skin due to its film-forming properties. It also ensures that pigments in hair colors and tints are absorbed more uniformly.

Europe holds significant share in 2022 due to growing demand for dietary supplements across the region drove the application of gelatin

• Asia-Pacific is the largest and fastest-growing market for gelatin, followed by Europe. Both regions account for approximately 78.6% of the overall gelatin protein demand. The established meat industry of the Asia-Pacific region yields immense gelatin, making it easier to access the ingredient in the region. The increasing obesity in the Asia-Pacific region, particularly in countries like China and India, has also been another major factor boosting the market’s growth. In India, the percentage of overweight women rose from 20.6% to 24%, while in men, the number increased from 18.9% to 22.9% in 2021. Consuming gelatin-based products as part of a balanced diet may help promote weight loss due to gelatin's high protein and low-calorie contents.
• In Europe, Russia dominated the market and accounted for 22.5% of the regional market. In 2021, gelatin sales in Russia went up by 8.18% compared to 2020, attributed to the increasing usage of bovine-based gelatin in various food and beverage applications. The rising demand for dietary supplements in the region accounts for the shifting inclination of consumers toward healthy and protein-rich diets, which is expected to drive the growth of the gelatin market.
• The African region holds a significant share of the gelatin market due to increased commercial activity, reflecting an aggressive expansion strategy in the country. High gelatin integration in the F&B industry, particularly in bakeries and beverages, drove the market. Companies are promoting their gelatin offerings as a natural fit for clear beverages, which are becoming increasingly popular among consumers. About 2-3% of gelatin is useful for removing fruit juice precipitates that may cause haze.

Global Gelatin Market Trends

Strong hold of the retail sector is supporting market growth

• Europe is the major consumer of bakery products worldwide, holding around 28.1% share in 2022. Bread is the most consumed bakery product in the region. Its production is relatively stable in most countries. However, some countries, like the United Kingdom and Germany, are still showing a long-term trend of a slow decline, i.e., 1-2% per year, thereby affecting the market's growth.
• Products with natural and clean label claims are gradually gaining popularity in North America. To consume healthier, almost 45% of American consumers seek clean-label ingredients in their products. A similar demand has sparked innovation in the local bakery industry. For instance, manufacturers like Greater Goods Snacking Co., Home Dough, and Hydrox® Cookies launched clean-labeled cookies or crackers between 2016 and 2022. At the same time, other players added superfoods, protein, good fats, etc., to their portfolios.
• The bread industry experienced price inflation in 2022 as a result of the Russia-Ukraine war. In the past year, bread prices increased significantly across Europe, with the surge especially evident after Russia's invasion of Ukraine. In August 2022, prices were generally 18% higher compared to 3% in August 2021. In Italy, the average price of bread grew by 13.5% between August 2021 and August 2022. Germany also witnessed a 17.5% increase in the average price of bread during the same time.
• The organized bakery segment is projected to increase by 3.08% during the forecast period, owing to the growing demand for cookies/biscuits and pastries. Asia-Pacific is projected to witness the fastest growth rate of 4.60% during the forecast period, owing to the introduction of western bakery items by regional and international manufacturers to cater to a wider audience.

Meat production contributes majorly as raw material for gelatin manufacturers

• The gelatin industry's raw materials differ depending on the source. Animal-based gelatin uses bones, tissues, and other animal parts as raw materials, whereas marine-based gelatin uses fish as the primary raw material. As a result, companies rely significantly on raw materials from slaughterhouses and cattle, pigs, and fish farms. India had 72 government-approved abattoirs in 2017, making it one of the largest meat-producing countries globally. However, most abattoirs in India dispose of their waste, including skin, bones, and hooves. Most of the country's slaughterhouses are either very old or significantly smaller and dispersed. Therefore, abattoirs must understand the importance of hooves, hides, bones, and joints in producing gelatin, which may benefit the market economically and environmentally.
• However, the production of bovine, porcine, and fish meat declined due to the shutdown of slaughterhouses during the pandemic across all regions. Despite the COVID-19 pandemic, the EU swine sector started the year 2020 with a larger sow herd than the previous year, anticipating strong export demand from China. However, many challenging developments occurred in the market, such as slaughter restrictions in Northwestern Europe due to the COVID-19 pandemic. German pig prices are also rising despite lost Chinese sales (about 10 cents to EUR 1.54 per kg slaughter weight in May 2021).
• Countries like China are demonstrating a desire for self-sufficiency in animal protein production. For instance, in December 2021, China's National Conference of Agricultural and Rural Affairs set an annual pork production target as part of the country's five-year plan at 55 million ton, approximately 35% above the current production rate.

Gelatin Industry Overview

The Gelatin Market is fragmented, with the top five companies occupying 11.32%. The major players in this market are Darling Ingredients Inc., Gelita AG, Italgelatine SpA, Nitta Gelatin Inc. and SAS Gelatines Weishardt (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 China

    • 3.4.2 France

    • 3.4.3 Germany

    • 3.4.4 India

    • 3.4.5 Italy

    • 3.4.6 Japan

    • 3.4.7 United Kingdom

    • 3.4.8 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Animal Based

    • 4.1.2 Marine Based

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Food and Beverages

      • 4.2.1.1 By Sub End User
        • 4.2.1.1.1 Bakery
        • 4.2.1.1.2 Beverages
        • 4.2.1.1.3 Condiments/Sauces
        • 4.2.1.1.4 Confectionery
        • 4.2.1.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.1.1.6 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.1.1.7 Snacks

    • 4.2.2 Personal Care and Cosmetics

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co. Ltd

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Gelita AG

    • 5.4.4 Italgelatine SpA

    • 5.4.5 Jellice Pioneer Private Limited

    • 5.4.6 Nippi. Inc

    • 5.4.7 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms