• 動物飼料における大豆タンパク質成分の使用は、食品や飲料における使用をわずかに上回っています。大豆タンパク質は主に濃縮物の形で、動物、鳥、魚の食事に広く使用されています。消化が容易で、保存期間が延び、タンパク質強化されるといった主な特徴が、食品および飲料セグメントでの応用を促進しています。2022年には、動物飼料セグメントは、大豆タンパク質の需要のおよそ55%を占める濃縮物によって主に推進されました。


• 食品と飲料は、主に肉/肉代替セグメントにおいて、重要な応用分野のひとつです。これは、直線状の繊維に積み重ねることで筋肉のテクスチャーを模倣する多機能性に起因し、肉代替品におけるテクスチャーとタンパク質の強化に役立っています。2022年には、肉代替品のサブセグメントが大豆タンパク質市場の約22%を占めました。成長に関しては、サプリメントが最も成長が早いセクターであり、予測期間中の体積における年平均成長率（CAGR）は5.95%と見込まれています。これは、アメリカ、イギリス、ドイツなどの先進国におけるフィットネス愛好者の増加に起因しています。


• サプリメントセグメントは、大豆プロテイン市場に対して重要な貢献をしていませんでした。しかし、今後数年で大きな成長が見込まれており、予測期間中に体積でのCAGRは4.62%に達すると予測されています。このセグメントの発展は、ベビーフードや粉ミルクにおける大豆プロテインの消費増加により推進されるでしょう（2023-2029年：体積での予測CAGRは4.03%）。大豆プロテインフォーミュラは、乳児の適切な成長と発育を確保します。分離大豆プロテインは、牛乳プロテインや卵白と同じPDCAASスコア1.0を持ち、これは得られたプロテイン中で最高の値です。

• 北米は大豆タンパク質市場で優位性を保ち、主な用途は食品および飲料セグメントにあります。肉および乳製品の代替品が市場の需要をリードし、2022年には44％のボリュームシェアを占めました。この成長は、特に米国とカナダにおける植物ベースの製品の需要の高まりに起因しています。2021年には、両国のヴィーガン人口は約1,000万人でした。米国は大豆の主要生産国の一つであり、地域の大豆タンパク質需要に広く貢献しています。2021年の大豆生産量は記録的な44.4億ブッシェルに達し、2020年から5％増加しました。


• 北米の次はアジア太平洋地域です。中国は、原料の価格を下げ、消費量を増加させる高い生産能力により、この地域での大豆プロテインの最大の消費国のままでした。世界の大豆プロテインアイソレート（多くの植物由来食品の主成分）の約70%が中国の山東省で加工されています。この要因は、植物由来の分野での大きな革新をもたらし、より多くの消費者が差別化された製品を試すことを促進しています。この地域は、予測期間中に価値ベースで5.67%のCAGRを記録すると予測されています。

南アメリカは、健康志向の高まりにより自然で持続可能な成分の需要が急速に増加しているため、最も急成長している市場になると予測されています。この地域は、予測期間中に6.0%の CAGR（年間平均成長率）を記録する見込みです。過去数年にわたり、環境への損害や集約的な農業システムにおける動物の非倫理的な扱いに対する懸念が消費者の間で増加しており、その結果、持続可能なタンパク質の需要が高まっています。この要因により、南アメリカのほとんどの国で植物由来のタンパク質への需要が増加しています。

• 消費者の食習慣の変化は世界的に明らかであり、肉製品に対する関心が低いことが消費者の間で見られます。フレキシタリアンやビーガンになる消費者の割合は、製造者に植物性タンパク質分野での導入や革新の機会を提供。世界的に植物由来のタンパク質代替品は人気が高まっており、それは動物由来の肉に対する最も持続可能な代替品であり、環境問題、倫理的理由、健康上の懸念からも支持されています。ドイツは、2017年7月から2018年6月の間に行われた世界のビーガン製品の導入の15%を占めるビーガン製品開発と発売の全球的リーダーの一つとなっています。

若年層のスポーツや運動活動に参加する人口の増加と、さまざまな食品における健康効果の需要の高まりに伴う機能性成分の強化におけるトレンドの変化が、植物由来のタンパク質の需要を押し上げると予想されています。例えば、21万人のクラブと全世界で1億8400万人以上の会員がいる中で、2019年から100万人の会員が増加しました。
- プラントプロテインはすべての年齢層に健康的で、体をフィットに保つのに役立ちます。
- Merit Foodsが主導するプロジェクトは、成長する消費者の需要に応えることで、製造業者が市場に到達するのを助けます。
- カナダの健康省は、食品ガイドを刷新し、2019年1月に発表しました。
- この新しいガイドには、野菜と果物、全粒穀物、植物ベースのプロテインの3つのカテゴリーがあります。
- プロテインの利点に対する意識の高まりは、プロテイン消費の増加をもたらしました。
- 健康上の利点とさまざまな消費者グループからの需要の増加が、需要を押し上げています。

• 生産トレンドの変動にかかわらず、豆のタンパク質の基本的な原材料である大豆は、主にブラジルで生産され、アメリカ合衆国、次いでアルゼンチンが続きます。調査期間中の2018年には、世界中で3億4900万トンの大豆が生産されました。ブラジルは1億1800万トン（34%）、アメリカ合衆国は1億2300万トン（35%）を生産しました。これらは世界全体の生産の69%を占めています。2012年、大豆の生産量の大幅な減少は、アメリカ合衆国の中西部のほとんどで歴史的な干ばつ条件に晒されたためです。しかし、2020年には成長率が好意的に5%増加しました。


• 世界的に見て、インドはもう一つの主要な大豆生産国です。2021-22年の収穫シーズンにおけるインドの大豆生産量は1120万トンで、前年の1045万トンから増加しました。主要な生産州での洪水による作物被害の後、植物にブライン疾患が発生したため、大豆、ソヤオイル、オイルミール業界に関与する企業および政府機関は、2019-2020年のインドの大豆生産量が低いままであると予測しています。州別では、マディヤ・プラデーシュが558万ヘクタールでトップ生産州であり、その後にマハラシュトラ（460.1万ヘクタール）、ラジャスタン（106.2万ヘクタール）、カルナータカ（38.2万ヘクタール）、グジャラート（22.4万ヘクタール）、テルangana（15.1万ヘクタール）が続きます。


• 2021年には、世界中で生産された大豆の75%以上が肉や乳製品の生産のために動物に供給されています。植物油、工業用途、バイオ燃料が残りの大部分を占めています。人間の消費のために特に使用される大豆は7%だけで、豆腐、豆乳、枝豆、テンペなどの商品が含まれています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 カナダ

    • 3.4.3 中国

    • 3.4.4 フランス

    • 3.4.5 ドイツ

    • 3.4.6 インド

    • 3.4.7 イタリア

    • 3.4.8 日本

    • 3.4.9 英国

    • 3.4.10 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Soy Protein Market size is estimated at USD 10.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.80% during the forecast period (2024-2029).

The suitability of soy-protein due to its easier digestibility factor dominated it's application mainly in Animal feed sector

• The usage of soy protein ingredients in animal feed marginally surpasses its usage in food and beverages. Soy protein, mainly in the form of concentrates, is widely used in the diets of animals, birds, and fish. Its main characteristics, such as easy digestibility, improved shelf life, and protein enrichment, are driving its application in the food and beverage segment. In 2022, the animal feed segment was largely driven by concentrates that addressed about 55% of soy protein needs.
• Food and beverage is another crucial application sector for soy protein, mainly in the meat/meat alternative segment, attributed to multi-functionalities that mimic muscle texture when stacked in straight fibers, thus, improving its use for texture and protein enrichment in meat alternatives. In 2022, the meat alternatives sub-segment accounted for about 22% of the soy protein market. In terms of growth, supplements remained the fastest-growing sector, with a projected CAGR of 5.95% by volume during the forecast period, attributed to the growing number of fitness enthusiasts in developed economies like the United States, the United Kingdom, and Germany.
• The supplements segment did not contribute significantly to the soy protein market. However, it is anticipated to see sizable growth in the coming years, recording a CAGR of 4.62% by volume during the forecast period. The development of the segment will be driven by the rising consumption of soy proteins in baby food and infant formula (2023-2029: projected CAGR of 4.03% by volume). Infants' appropriate growth and development are ensured by soy protein formulas. Isolated soy protein has the same PDCAAS score as milk protein and egg white, which is 1.0, the highest value obtained protein.

Increasing demand of cost-effective protein products lead the demand dominated by North America followed by Asia-pacific regions

• North America dominated the soy protein market, with most of its applications in the food and beverages segment. Meat and dairy alternatives led the market demand, holding a volume share of 44% in 2022. This growth can be attributed to the increasing demand for plant-based products, especially in the United States and Canada, which had a combined vegan population of about 10 million in 2021. Being among the largest producers of soybeans, the United States widely contributes to the regional soy protein demand. In 2021, soybean production totaled a record-high 4.44 billion bushels, up by 5% from 2020.
• North America is followed by the Asia-Pacific region. China remained the largest consumer of soy protein in the region, attributed to high production capacity that reduces the ingredient's price and boosts volume consumption. About 70% of the world’s supply of soy protein isolates, a primary ingredient in many plant-based foods, is processed in the Shandong province in China. This factor also enables immense innovation in plant-based space, attracting more consumers to try the differentiated product offerings. The region is projected to record a CAGR of 5.67% by value during the forecast period.
• South America is projected to be the fastest-growing market as the demand for natural and sustainable ingredients is rapidly increasing due to the rising health consciousness. The region is set to record a CAGR of 6.0% by value over the forecast period. Over the last few years, concerns about damage to the environment and unethical treatment of animals in intensive farming systems have increased among consumers, leading to increased demand for sustainable protein. This factor has led to the rising demand for plant proteins in most South American countries.

Global Soy Protein Market Trends

Growing flexitarian or vegan population is offering opportunities for manufacturers

• The changing dietary preferences of consumers are evident globally, and the low inclination toward meat-based products is visible among consumers. The percentage of consumers becoming flexitarian or vegan is offering manufacturers opportunities to introduce and innovate more in the plant protein segment. Globally, plant-based protein alternatives have become popular, as they are the most sustainable alternatives to animal-based meat, as well as due to environmental issues, ethical reasons, and health-related concerns. Germany emerged to be one of the global leaders in vegan product development and launches, accounting for 15% of the global vegan introductions between July 2017 and June 2018.
• The increasing number of young population that are indulging in sports and athletic activities, along with the shifting trends in functional ingredients fortification in the food and beverage industry due to rising demand for added health benefits in various food products, is anticipated to boost plant-based protein demand. For instance, with 210,000 clubs and over 184 million members worldwide, this is an increase of 1 million members since 2019.
• Plant proteins are healthy for all age groups, and it also helps in keeping the body fit. A project led by Merit Foods, which became a global supplier of ingredients and plant-based food, helps manufacturers reach markets by meeting the growing consumer demand. Canada's Health Ministry revamped its food guide and released it in January 2019. This new guide has three categories, namely vegetables and fruits, whole grains, and plant-based proteins. The rising awareness about protein benefits increased protein consumption. The health benefits, coupled with increasing demand from various consumer groups, are driving the demand.

Growing soy production to stabilize soy protein prices

• Regardless of fluctuating production trends, soybeans, the fundamental raw material for soy proteins, are mostly produced in Brazil and closely followed by the United States and then Argentina, during the studied period. In 2018, 349 million tonnes of soy were produced worldwide. Brazil produced 118 million tons (34%), whereas the US produced 123 million tons (35%) of the total. They made up 69% of the world's total production. The substantial reduction in soybean output in 2012, one of the most important crops in the United States, was attributable to U.S. growers experiencing historic drought conditions in most of the Midwest over the summer. However, the growth rate favourably increased by 5% in 2020.
• Globally, India is another major producer of soybean. India's soybean output for the harvesting season 2021-22 will be 11.200 million tonnes, which rose from 10.450 million tonnes the previous year. Due to flood-induced crop damage in major growing states, followed by blight disease in the plants, both corporate and government institutions involved in the soybean, soya oil, and oil meal business have expected India's soybean output to stay lower in 2019-2020. Among the states, Madhya Pradesh is the top producer with 55.84 lakh ha followed by Maharashtra (46.01 lakh ha), Rajasthan (10.62 lakh ha), Karnataka (3.82 lakh ha), Gujarat (2.24 lakh ha) and Telangana (1.51 lakh ha).
• In 2021, more than 75% of the soy produced worldwide is fed to animals for the production of meat and dairy products. Vegetable oils, industries, and biofuels make up the majority of the remainder. Only 7% of soy is used specifically to make products for human consumption including tofu, soy milk, edamame beans, and tempeh.

Soy Protein Industry Overview

The Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 29.84%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., Fuji Oil Group, International Flavors & Fragrances Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 Canada

    • 3.4.3 China

    • 3.4.4 France

    • 3.4.5 Germany

    • 3.4.6 India

    • 3.4.7 Italy

    • 3.4.8 Japan

    • 3.4.9 United Kingdom

    • 3.4.10 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms