動物飼料における大豆タンパク質成分の使用は、食品と飲料での使用をわずかに上回っています。大豆タンパク質は主に濃縮物の形で、動物、鳥、魚の食事に広く使用されています。その主な特性、例えば消化のしやすさ、保存期間の改善、タンパク質の強化が、食品および飲料セグメントでの応用を促進しています。2022年には、動物飼料セグメントは、大豆タンパク質の需要の約55％に対応する濃縮物によって主に推進されました。

• 食品および飲料は、大豆タンパク質の重要な用途分野の一つであり、主に肉および肉代替品セグメントにおいて、多機能性が筋肉テクスチャーを模倣することに起因しているため、直線状の繊維に積み重ねることで、肉代替品のテクスチャーやタンパク質強化においてその利用が改善されます。2022年には、肉代替品のサブセグメントが大豆タンパク質市場の約22%を占めました。成長に関しては、サプリメントが最も成長が早い分野であり、予測期間中に約5.95%のCAGRが見込まれており、これはアメリカ合衆国、イギリス、ドイツなどの先進経済国におけるフィットネス愛好者の増加によるものです。


• サプリメントセグメントは大豆タンパク質市場に大きく寄与していませんでした。しかし、今後数年で大きな成長が予想されており、予測期間中にボリュームで4.62%のCAGRを記録すると見込まれています。このセグメントの発展は、ベビーフードや乳児用調製粉乳における大豆タンパク質の消費が増加することによって推進されます（2023年から2029年にかけて：ボリュームで4.03%のCAGRが予測されます）。大豆タンパク質を使った調製粉乳は、乳児の適切な成長と発達を保障します。分離大豆タンパク質は、牛乳タンパク質や卵白と同じPDCAASスコアである1.0を持ち、これは得られるタンパク質の中で最も高い値です。

• 北米は大豆タンパク質市場を支配しており、主に食品および飲料セグメントでの応用が見られます。肉および乳製品の代替品が市場需要を牽引し、2022年には44%のボリュームシェアを占めました。この成長は、特にアメリカ合衆国とカナダでの植物ベースの製品に対する需要の増加に起因しています。2021年には、両国のヴィーガン人口は約1000万人でした。アメリカ合衆国は大豆の最大生産国の一つであり、この地域の大豆タンパク質需要に広く貢献しています。2021年の大豆生産量は過去最高の44.4億ブッシェルに達し、2020年から5%増加しました。

北アメリカに続いてアジア太平洋地域があります。中国はこの地域で大豆タンパク質の最大の消費国であり、高い生産能力が原材料の価格を下げ、消費量を増加させる要因となっています。世界の大豆タンパク質アイソレート供給量の約70%は、中国の山東省で加工されています。この要因は、植物ベースの分野における巨大な革新を可能にし、消費者が差別化された製品の提供を試すことを引き寄せています。この地域は、予測期間中に価値ベースで5.67％のCAGRを記録する見込みです。
南アメリカは、健康意識の高まりにより、天然で持続可能な成分の需要が急速に増加しているため、最も成長が期待される市場と予測されています。この地域は、予測期間中に価値ベースで6.0%のCAGRを記録する見込みです。近年、消費者の間で環境への影響や集約農業における動物の倫理的扱いに対する懸念が高まっており、持続可能なタンパク質への需要が増加しています。この要因により、ほとんどの南アメリカの国々で植物性タンパク質の需要が高まっています。

消費者の食の好みの変化は世界的に明らかであり、肉ベースの製品に対する低い傾向が消費者の間で見られます。フレキシタリアンやヴィーガンになる消費者の割合は、製造業者に植物性タンパク質セグメントでの導入や革新の機会を提供。世界的に見ても、植物ベースのタンパク質代替品は人気が高まり、動物性肉に対する最も持続可能な代替品となっています。また、環境問題、倫理的理由、健康に関する懸念からも注目されています。ドイツは、2017年7月から2018年6月までの間における世界のヴィーガン製品の導入において15%を占め、ヴィーガン製品の開発と市場投入における世界的なリーダーの一つとなっています。
若年層のスポーツやアスレチック活動への参加が増加し、様々な食品における健康メリットの需要の高まりに伴い、食品・飲料業界では機能性成分の強化におけるトレンドが変化しています。そのため、植物由来のタンパク質への需要が増加すると予想されています。例えば、世界中に210,000のクラブと1億8400万人以上の会員がいることから、2019年から100万人の会員増加が見込まれています。

• 植物性タンパク質はすべての年齢層にとって健康的であり、体をフィットに保つのにも役立ちます。グローバルな原材料および植物ベースの食品供給者となったメリットフーズが主導するプロジェクトは、メーカーが成長する消費者の需要に応えることで市場に到達するのを助けます。カナダの健康省は食品ガイドを改訂し、2019年1月に発表しました。この新しいガイドには、野菜と果物、全粒穀物、植物性タンパク質の3つのカテゴリーがあります。タンパク質の利点に対する認識が高まり、タンパク質の消費が増加しました。健康上の利点とさまざまな消費者グループからの需要の増加が需要を押し上げています。

• 生産トレンドが変動する中で、大豆は大豆たんぱく質の基本的な原料であり、調査した期間中にブラジルで主に生産され、次いでアメリカ合衆国、アルゼンチンが続きました。2018年には、世界で3億4900万トンの大豆が生産されました。ブラジルは1億1800万トン（34%）、アメリカは1億2300万トン（35%）を生産しました。これらは世界の生産総量の69%を占めます。2012年の大豆生産量の大幅な減少は、アメリカの中西部のほとんどで歴史的な干ばつが発生したことが原因です。しかし、2020年には成長率が好意的に5%増加しました。


• 世界的に見て、インドはもう一つの主要な大豆生産国です。2021-22年度のインドの大豆生産量は1120万トンで、前年度の1045万トンから増加しました。主要生産州での洪水による作物被害の後、植物の疫病が発生したため、大豆、食用油、飼料業界に関与する企業および政府機関は、2019-2020年度のインドの大豆生産量が低くなると予想しています。州の中では、マディヤプラデーシュ州が5584万ヘクタールで最大の生産量を誇り、次いでマハラシュトラ州（4601万ヘクタール）、ラジャスタン州（1062万ヘクタール）、カーンナタカ州（382万ヘクタール）、グジャラート州（224万ヘクタール）、テランガナ州（151万ヘクタール）となっています。


• 2021年には、世界で生産された大豆の75%以上が肉と乳製品の生産のために動物に飼料として供給されています。植物油、産業用、バイオ燃料が残りの大部分を占めています。大豆の中で人間の消費用に特に使用されているのはわずか7%であり、これには豆腐、 soy milk、枝豆、テンペが含まれています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 カナダ

    • 3.4.3 中国

    • 3.4.4 フランス

    • 3.4.5 ドイツ

    • 3.4.6 インド

    • 3.4.7 イタリア

    • 3.4.8 日本

    • 3.4.9 英国

    • 3.4.10 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 形態別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Soy Protein Market size is estimated at USD 10.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.80% during the forecast period (2024-2029).

The suitability of soy-protein due to its easier digestibility factor dominated it's application mainly in Animal feed sector

• The usage of soy protein ingredients in animal feed marginally surpasses its usage in food and beverages. Soy protein, mainly in the form of concentrates, is widely used in the diets of animals, birds, and fish. Its main characteristics, such as easy digestibility, improved shelf life, and protein enrichment, are driving its application in the food and beverage segment. In 2022, the animal feed segment was largely driven by concentrates that addressed about 55% of soy protein needs.
• Food and beverage is another crucial application sector for soy protein, mainly in the meat/meat alternative segment, attributed to multi-functionalities that mimic muscle texture when stacked in straight fibers, thus, improving its use for texture and protein enrichment in meat alternatives. In 2022, the meat alternatives sub-segment accounted for about 22% of the soy protein market. In terms of growth, supplements remained the fastest-growing sector, with a projected CAGR of 5.95% by volume during the forecast period, attributed to the growing number of fitness enthusiasts in developed economies like the United States, the United Kingdom, and Germany.
• The supplements segment did not contribute significantly to the soy protein market. However, it is anticipated to see sizable growth in the coming years, recording a CAGR of 4.62% by volume during the forecast period. The development of the segment will be driven by the rising consumption of soy proteins in baby food and infant formula (2023-2029: projected CAGR of 4.03% by volume). Infants' appropriate growth and development are ensured by soy protein formulas. Isolated soy protein has the same PDCAAS score as milk protein and egg white, which is 1.0, the highest value obtained protein.

Increasing demand of cost-effective protein products lead the demand dominated by North America followed by Asia-pacific regions

• North America dominated the soy protein market, with most of its applications in the food and beverages segment. Meat and dairy alternatives led the market demand, holding a volume share of 44% in 2022. This growth can be attributed to the increasing demand for plant-based products, especially in the United States and Canada, which had a combined vegan population of about 10 million in 2021. Being among the largest producers of soybeans, the United States widely contributes to the regional soy protein demand. In 2021, soybean production totaled a record-high 4.44 billion bushels, up by 5% from 2020.
• North America is followed by the Asia-Pacific region. China remained the largest consumer of soy protein in the region, attributed to high production capacity that reduces the ingredient's price and boosts volume consumption. About 70% of the world’s supply of soy protein isolates, a primary ingredient in many plant-based foods, is processed in the Shandong province in China. This factor also enables immense innovation in plant-based space, attracting more consumers to try the differentiated product offerings. The region is projected to record a CAGR of 5.67% by value during the forecast period.
• South America is projected to be the fastest-growing market as the demand for natural and sustainable ingredients is rapidly increasing due to the rising health consciousness. The region is set to record a CAGR of 6.0% by value over the forecast period. Over the last few years, concerns about damage to the environment and unethical treatment of animals in intensive farming systems have increased among consumers, leading to increased demand for sustainable protein. This factor has led to the rising demand for plant proteins in most South American countries.

Global Soy Protein Market Trends

Growing flexitarian or vegan population is offering opportunities for manufacturers

• The changing dietary preferences of consumers are evident globally, and the low inclination toward meat-based products is visible among consumers. The percentage of consumers becoming flexitarian or vegan is offering manufacturers opportunities to introduce and innovate more in the plant protein segment. Globally, plant-based protein alternatives have become popular, as they are the most sustainable alternatives to animal-based meat, as well as due to environmental issues, ethical reasons, and health-related concerns. Germany emerged to be one of the global leaders in vegan product development and launches, accounting for 15% of the global vegan introductions between July 2017 and June 2018.
• The increasing number of young population that are indulging in sports and athletic activities, along with the shifting trends in functional ingredients fortification in the food and beverage industry due to rising demand for added health benefits in various food products, is anticipated to boost plant-based protein demand. For instance, with 210,000 clubs and over 184 million members worldwide, this is an increase of 1 million members since 2019.
• Plant proteins are healthy for all age groups, and it also helps in keeping the body fit. A project led by Merit Foods, which became a global supplier of ingredients and plant-based food, helps manufacturers reach markets by meeting the growing consumer demand. Canada's Health Ministry revamped its food guide and released it in January 2019. This new guide has three categories, namely vegetables and fruits, whole grains, and plant-based proteins. The rising awareness about protein benefits increased protein consumption. The health benefits, coupled with increasing demand from various consumer groups, are driving the demand.

Growing soy production to stabilize soy protein prices

• Regardless of fluctuating production trends, soybeans, the fundamental raw material for soy proteins, are mostly produced in Brazil and closely followed by the United States and then Argentina, during the studied period. In 2018, 349 million tonnes of soy were produced worldwide. Brazil produced 118 million tons (34%), whereas the US produced 123 million tons (35%) of the total. They made up 69% of the world's total production. The substantial reduction in soybean output in 2012, one of the most important crops in the United States, was attributable to U.S. growers experiencing historic drought conditions in most of the Midwest over the summer. However, the growth rate favourably increased by 5% in 2020.
• Globally, India is another major producer of soybean. India's soybean output for the harvesting season 2021-22 will be 11.200 million tonnes, which rose from 10.450 million tonnes the previous year. Due to flood-induced crop damage in major growing states, followed by blight disease in the plants, both corporate and government institutions involved in the soybean, soya oil, and oil meal business have expected India's soybean output to stay lower in 2019-2020. Among the states, Madhya Pradesh is the top producer with 55.84 lakh ha followed by Maharashtra (46.01 lakh ha), Rajasthan (10.62 lakh ha), Karnataka (3.82 lakh ha), Gujarat (2.24 lakh ha) and Telangana (1.51 lakh ha).
• In 2021, more than 75% of the soy produced worldwide is fed to animals for the production of meat and dairy products. Vegetable oils, industries, and biofuels make up the majority of the remainder. Only 7% of soy is used specifically to make products for human consumption including tofu, soy milk, edamame beans, and tempeh.

Soy Protein Industry Overview

The Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 29.84%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., Fuji Oil Group, International Flavors & Fragrances Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 Canada

    • 3.4.3 China

    • 3.4.4 France

    • 3.4.5 Germany

    • 3.4.6 India

    • 3.4.7 Italy

    • 3.4.8 Japan

    • 3.4.9 United Kingdom

    • 3.4.10 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Form
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Form
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Form
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Form
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Form
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Form
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.7 Kerry Group PLC

    • 5.4.8 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms