持続可能な代替タンパク質源が市場需要を高めており、主に食品および飲料セクターでの応用が進んでいます

• 2022年において、価値および量の両面で、食品および飲料は市場の支配的な最終消費者セグメントのままでした。需要は主に乳製品および肉代替品の用途によって主導されており、消費者は植物ベースのたんぱく質が豊富な代替品を求めています。2022年には、肉および乳製品代替品産業がともに量の31％のシェアを占めていました。植物性たんぱく質への高い好みが、消費者を肉から遠ざけており、これが需要の主要な推進要因となっています。2022年5月時点で、世界の約7900万人がヴィーガンであり、より高いたんぱく質含量を持つ肉および乳製品代替品を求めています。

食品および飲料セグメントは、動物飼料セグメントに続いており、植物性タンパク質タイプの多くの用途があります。植物性タンパク質タイプは、セグメント内で使用される他の全てのタンパク質の中で、ボリュームベースで98%のシェアを持っています。これは、牛乳代替品や魚粉に対して、優れたタンパク質の消化率、有利なアミノ酸プロファイル、長い保存期間など多くの利点を提供します。このセグメントは、予測期間中に値として4.58%のCAGRを記録すると予想されています。

• 成長に関しては、パーソナルケアおよび化粧品セグメントが他のセグメントを上回り、予測期間中に価値ベースで6.49％のCAGRを記録すると期待されています。これは、クリーンで自然なパーソナルケア製品への関心が高まっているためです。プロテインは、エマルジョン、ジェル、シャンプー、コンディショナー、クリームなど、さまざまな化粧品に使用されています。体内に自然に存在するコラーゲン、エラスチン、ケラチンなどのプロテインは、肌や髪の質感を自然に強化する効果が高いことから、人気が高まっています。プロテイン成分は、肌や髪に対する効果が証明されており、これがパーソナルケアおよび化粧品セグメントでの需要を押し上げています。

地域に多くの植物由来の肉を消費する意欲を持つ人口がいるため、北米地域でのタンパク質消費が促進されています。

• 北米は世界で最も大きなタンパク質の消費者となっています。この地域のタンパク質市場は、生産の統合、常に進化する製品開発、そしてアメリカ合衆国で記録された高い消費者基盤によって主に推進されています。55%を超える世帯が高タンパク質含有量を求めており、高タンパク質含有量は家族のために食材を購入する際の重要な要素であるため、この地域の市場の成長のための大きな可能性が見込まれています。成長するフレキシタリアン層も業界の消費者基盤を広げています。アメリカ人の約4分の1（23%）が植物ベースの肉を消費しており、植物ベースの肉を消費しない消費者の37%はそれを試してみたいと考えています。したがって、これは肉の代替品にとって巨大な機会を提供し、タンパク質市場を後押ししています。

アジア太平洋地域は、2022年に2番目に大きな市場のままでした。これは、消費者がタンパク質源の多様化を求めたことによって推進されました。これは主に、植物ベースへの消費者の嗜好の変化に影響されており、植物性タンパク質の生産に必要な原材料が豊富に供給されているため、製造業者と消費者の両方にとって比較的コスト効果の高い選択肢となっています。アジア太平洋地域は、予測期間中に5.42％の価値CAGRを記録することが予測されています。
中東は、健康意識の高まりに伴い、天然で持続可能な成分への需要が急増しているため、最も成長が期待される市場です。予測期間中、この地域はVolumeで5.62%のCAGRを記録すると見込まれています。これは、より健康的で免疫を高める、加工が少なく、「フリーfrom」食品への消費者の好みの変化によるものです。2020年には、約25%のアラブミレニアル世代が便利で手に入れやすい食品を求めていました。

• 健康効果への認識の高まりと、特にスポーツ選手による栄養補助食品における乳タンパク質の採用拡大が、一人当たりの消費を促進しています。2021年には、インドが世界で最も牛乳を消費し、約83百万トンを飲み、次いで欧州連合が23.9百万トンでした。業界は、定期的にスポーツを行ったり、他の身体活動に従事したりする消費者の間でフィジカルフィットネスが人気となったため拡大しました。そのため、主な乳タンパク質成分であるカゼインは、人間の成長にとって価値あるアミノ酸の源として広く認識されており、乳児用調製粉乳、スポーツ、栄養飲料、菓子類などのさまざまな食品に成分として使用されています。


• その他の動物性タンパク質成分、例えばゼラチンは、化粧品やニュートラコスメティクスでより広く使用されています。2020年には、ゼラチンの輸入において最も高い貿易額を持つ国はアメリカ（1億8000万ドル）と日本（7580万ドル）でした。コラーゲンとゼラチンは、その優れた特性から化粧品の製剤に頻繁に利用されます。これにより、化粧品会社は常に新しく、持続可能で効果的な製品を探しており、海洋ゼラチンベースの組成物は実現可能な選択肢となっています。


• チーズの1人あたりの消費量が現在最も高いのは北アメリカとヨーロッパであり、地域の嗜好の変化や都市化の進展により、今後数年にわたってこの傾向が続くと予想されています。2021年の欧州連合におけるチーズの平均消費量は20.44kgで、次いでアメリカ合衆国が約17.9kgとなっています。ミルクプロテインに対する需要は、動物性プロテインの需要が生産よりも速く増加している地域でのさまざまな用途における利用によって推進されています。

• ホエイおよびカゼインタンパク質タイプの生産は、チーズの主要副産物であるため、主にチーズ製造工場からの供給によって推進されています。しかし、カゼイン/カゼイン酸塩の場合、カゼインの生産のために流動性の脱脂乳を非脂肪乾燥乳の生産から転換するためには、約2.40米ドルの価格が必要です。2020年時点で、世界中で年間22,651,606トンのチーズが生産されており、これがカゼインおよびカゼイン酸塩、ホエイタンパク質などの乳製品の生産に影響を与えています。アメリカ合衆国は、年間5,584,857トンの生産量を誇る世界最大のチーズ生産国です。

米国では、乳成分製造業者が乳タンパク質の生産に特化する傾向が強まっています。この生産は2020年に倍増し、ミセルカゼイン濃縮物が新たに利用可能になりました。中でも、ミセルカゼインは高いタンパク質含有量（90%の非変性タンパク質）と高いバイオ利用可能カルシウム含量により、調査期間中に市場浸透が顕著でした。乳製品由来のタンパク質の需要は、主により高いタンパク質濃度の成分の必要性から高まっています。

• 豚肉は、そのアミノ酸含量のため、ゼラチンを製造するために最も使用される原材料です。フランスは毎年2300万頭の豚を生産しています。この産業は10万人以上の専門家で構成されており、ヨーロッパで2番目に大きな肉加工産業です。インドは、世界で最も多くの牛とバッファローを有する国です。2020年の時点で、インドの牛とバッファローの数は3,055万頭で、世界の牛とバッファローの総数の33.38%を占めています。余剰肉生産がゼラチン生産をさらに押し上げています。

タンパク質産業の概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 ブラジル・アルゼンチン

    • 3.4.3 カナダ

    • 3.4.4 中国

    • 3.4.5 フランス

    • 3.4.6 ドイツ

    • 3.4.7 インド

    • 3.4.8 イタリア

    • 3.4.9 日本

    • 3.4.10 南アフリカ

    • 3.4.11 アラブ首長国連邦・サウジアラビア

    • 3.4.12 英国

    • 3.4.13 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 地域

    • 4.3.1 アフリカ

      • 4.3.1.1 ソース別
      • 4.3.1.2 エンドユーザー別
      • 4.3.1.3 国別
        • 4.3.1.3.1 ナイジェリア
        • 4.3.1.3.2 南アフリカ
        • 4.3.1.3.3 その他のアフリカ

    • 4.3.2 アジア太平洋

    • 4.3.3 ヨーロッパ

    • 4.3.4 中東

    • 4.3.5 北米

    • 4.3.6 南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Arla Foods AmbA

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 Cargill, Incorporated

    • 5.4.5 Corbion Biotech, Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.8 FUJI OIL HOLDINGS INC

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe LACTALIS

    • 5.4.12 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.13 Ingredion Incorporated

    • 5.4.14 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.15 Kerry Group PLC

    • 5.4.16 Roquette Frère

    • 5.4.17 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.18 Südzucker AG

    • 5.4.19 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Protein Market size is estimated at USD 25.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.93% during the forecast period (2024-2029).

Sustainable alternative protein sources are boosting the market demand with application mostly through food and beverages sector

• Both in terms of value and volume, food and beverages remained the dominant end-user segment of the market in 2022. The demand was majorly led by dairy and meat alternative applications, with consumers demanding plant-based protein-rich alternatives. In 2022, the meat- and dairy alternatives industries together held a share of 31% by volume. The high preference for plant protein has consumers shifting away from meat, which is a major driving factor for the demand. As of May 2022, about 79 million of the global population was vegan and seeking meat and dairy alternatives with higher protein content.
• The food and beverage segment was closely followed by the animal feed segment, with many applications of plant protein types. The plant protein type holds a 98% share by volume among all the other proteins used in the segment. It offers numerous advantages over milk substitutes and fish meals, like better protein digestibility, a favorable amino acid profile, and long shelf life. The segment is anticipated to register a CAGR of 4.58% by value during the forecast period.
• In terms of growth, the personal care and cosmetics segment outpaced other segments and is expected to record a CAGR of 6.49% by value during the forecast period due to increased interest in clean and natural personal care products. Proteins are used in a range of cosmetics products, including emulsions, gels, shampoos, conditioners, and creams. Proteins naturally found in the body, such as collagen, elastin, and keratin, are also gaining popularity considering their higher efficacy in naturally strengthening skin and hair texture. Protein ingredients have proven effects on skin and hair, which is boosting their demand in the personal care and cosmetics segment.

With vast population in the region willing to consume plant-based meats, is driving the consumption of protein in the North American region

• North America remained the largest consumer of protein across the world. The region's protein market is majorly driven by production consolidation, constant product developments, and a high consumer base recorded in the United States. More than 55% of households look for high protein content, and high protein content is a significant factor when purchasing food for their families, giving immense scope for the growth of the market in the region. The growing flexitarian population is also broadening the industry's consumer base. About one-fourth of Americans (23%) consumed plant-based meat, and 37% of consumers who do not consume plant-based meats are interested in trying them. Thus, this offers a vast opportunity for meat alternatives and boosts the protein market.
• Asia-Pacific remained the second-largest market in 2022, driven by consumers pushing for diversification of protein sources. This was largely influenced by the changing consumer preferences toward plant-based and had an abundant supply of raw materials required for plant protein production, making it a relatively cost-effective option for both manufacturers and consumers. The Asia-Pacific region is projected to register a value CAGR of 5.42% during the forecast period.
• The Middle East is projected to be the fastest-growing market, as the demand for natural and sustainable ingredients is rapidly growing due to the rise in health consciousness. Over the forecast period, the region is set to record a CAGR of 5.62% by volume. This is attributed due to shifting consumer preferences toward more health-, immunity-boosting, less processed, and 'free-from' food products. In 2020, approximately 25% of Arab millennials sought convenient and easily accessible food products.

Global Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Increased awareness about health benefits and the growing adoption of dairy proteins in dietary supplements by consumers, especially sportspersons, are driving per capita consumption. In 2021, India consumed the most cow milk worldwide, drinking about 83 MMT, followed by the European Union, at 23.9 MMT. The industry expanded as physical fitness became more popular among consumers who regularly played sports or engaged in other forms of physical activities. Therefore, casein, the primary milk protein component, is widely regarded as a valuable source of amino acids for human growth and is utilized as an ingredient in a variety of foods, including infant formula, sports, nutritional beverages, and confectioneries.
• Other animal protein ingredients, such as gelatin, are more widely used in cosmetics and nutracosmetics. In 2020, the countries with the highest trade value in imports of gelatin were the United States (USD 180 million) and Japan (USD 75.8 million). Collagen and gelatin are frequently utilized in cosmetic formulations due to their excellent qualities as natural humectants and moisturizers. As a result, cosmetic companies are always on the lookout for new, sustainable, and effective products, making marine gelatin-based compositions viable options.
• The highest per capita consumption of cheese is currently recorded in North America and Europe, which is expected to continue in the coming years due to the changes in local preferences and growing urbanization. The average amount of cheese consumed in the European Union in 2021 was 20.44 kg, followed by the United States, with roughly 17.9 kg of cheese per person. The demand for milk proteins is driven by their use in various applications, including in regions where the demand for animal proteins is increasing faster than production.

Dairy ingredients play a significant role in supplying animal protein raw materials

• The production of whey and casein protein types is mainly driven by the supply from cheese production plants since they are the two major byproducts of cheese. However, in the case of caseins/caseinates, a price of about USD 2.40 per pound would be necessary to induce domestic plants to divert fluid skim milk from the production of non-fat dry milk to the production of caseins. Worldwide 22,651,606 tonnes of cheese was produced per year as of 2020, thus, impacting the scope for the production of dairy proteins such as casein and caseinates and whey proteins. The United States is the largest cheese producer in the world, at 5,584,857 tonnes of production per year.
• In the United States, milk ingredient manufacturers have become increasingly specialized in the production of milk proteins. This production in the United States doubled over 2020, and micellar casein concentrate ingredients became newly available. Among all, micellar casein gained significant market penetration in the study period due to its high protein content (90% un-denatured protein) and high levels of bioavailable calcium. The demand for dairy-based proteins is growing primarily due to the need for ingredients with higher protein concentrations.
• Pork is the most used raw material for producing gelatin because of its amino acid content. France produces 23 million pigs every year. The industry, comprising over 100,000 professionals, is Europe's second-largest meat processing industry. India is the top country in the number of cattle and buffaloes in the world. As of 2020, the number of cattle and buffaloes in India was 305,500 thousand heads which accounts for 33.38% of the world's total cattle and buffaloes. Surplus meat production is further pushing gelatin production

Protein Industry Overview

The Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 23.27%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors & Fragrances Inc., Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina NV (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 Brazil and Argentina

    • 3.4.3 Canada

    • 3.4.4 China

    • 3.4.5 France

    • 3.4.6 Germany

    • 3.4.7 India

    • 3.4.8 Italy

    • 3.4.9 Japan

    • 3.4.10 South Africa

    • 3.4.11 UAE and Saudi Arabia

    • 3.4.12 United Kingdom

    • 3.4.13 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Region

    • 4.3.1 Africa

      • 4.3.1.1 By Source
      • 4.3.1.2 By End User
      • 4.3.1.3 By Country
        • 4.3.1.3.1 Nigeria
        • 4.3.1.3.2 South Africa
        • 4.3.1.3.3 Rest of Africa

    • 4.3.2 Asia-Pacific

      • 4.3.2.1 By Source
      • 4.3.2.2 By End User
      • 4.3.2.3 By Country
        • 4.3.2.3.1 Australia
        • 4.3.2.3.2 China
        • 4.3.2.3.3 India
        • 4.3.2.3.4 Indonesia
        • 4.3.2.3.5 Japan
        • 4.3.2.3.6 Malaysia
        • 4.3.2.3.7 New Zealand
        • 4.3.2.3.8 South Korea
        • 4.3.2.3.9 Thailand
        • 4.3.2.3.10 Vietnam
        • 4.3.2.3.11 Rest of Asia-Pacific

    • 4.3.3 Europe

      • 4.3.3.1 By Source
      • 4.3.3.2 By End User
      • 4.3.3.3 By Country
        • 4.3.3.3.1 Belgium
        • 4.3.3.3.2 France
        • 4.3.3.3.3 Germany
        • 4.3.3.3.4 Italy
        • 4.3.3.3.5 Netherlands
        • 4.3.3.3.6 Russia
        • 4.3.3.3.7 Spain
        • 4.3.3.3.8 Turkey
        • 4.3.3.3.9 United Kingdom
        • 4.3.3.3.10 Rest of Europe

    • 4.3.4 Middle East

      • 4.3.4.1 By Source
      • 4.3.4.2 By End User
      • 4.3.4.3 By Country
        • 4.3.4.3.1 Iran
        • 4.3.4.3.2 Saudi Arabia
        • 4.3.4.3.3 United Arab Emirates
        • 4.3.4.3.4 Rest of Middle East

    • 4.3.5 North America

      • 4.3.5.1 By Source
      • 4.3.5.2 By End User
      • 4.3.5.3 By Country
        • 4.3.5.3.1 Canada
        • 4.3.5.3.2 Mexico
        • 4.3.5.3.3 United States
        • 4.3.5.3.4 Rest of North America

    • 4.3.6 South America

      • 4.3.6.1 By Source
      • 4.3.6.2 By End User
      • 4.3.6.3 By Country
        • 4.3.6.3.1 Argentina
        • 4.3.6.3.2 Brazil
        • 4.3.6.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Arla Foods AmbA

    • 5.4.3 Bunge Limited

    • 5.4.4 Cargill, Incorporated

    • 5.4.5 Corbion Biotech, Inc

    • 5.4.6 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.7 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.8 FUJI OIL HOLDINGS INC

    • 5.4.9 Gelita AG

    • 5.4.10 Glanbia PLC

    • 5.4.11 Groupe LACTALIS

    • 5.4.12 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.13 Ingredion Incorporated

    • 5.4.14 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.15 Kerry Group PLC

    • 5.4.16 Roquette Frère

    • 5.4.17 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.18 Südzucker AG

    • 5.4.19 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms