南米の酪農市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2017年〜2029年） ‐ 食料/飲料/農業市場

南米の乳製品市場において、オフトレードセグメントが流通チャネルの主導を担っています。オフトレードセグメントでは、消費者は主にコンビニエンスストアから乳製品を購入することを好みます。これは、まとめて購入することで割引クーポンを得られるためです。その結果、コンビニエンスストアは乳製品の販売における主要な販売チャネルと見なされており、国内全体の販売の48.5％以上を占めています。
南アメリカにおける乳製品の購入に関して、スーパーマーケットとハイパーマーケットはコンビニエンスストアに次いで、最も広く好まれるオフトレード流通チャネルの第2位です。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが価値シェアの43.9%を占めました。

• グルーポ・エクシト、カルフール、ウォルマート、ジャンボなどの異なるスーパーマーケットやハイパーマーケットチェーンは、消費者を維持するために異なるロイヤリティ特典を提供。これらの小売フォーマットの成長は、ビジネスの拡大やスーパーマーケットとハイパーマーケットの増加といった要因とともに、南アメリカにおける乳製品の購入にポジティブな影響を与えています。2021年には、グルーポ・エクシトが南アメリカ全体で2600以上の店舗を持ち、トップの地位を占めました。カルフールは2位に位置し、地域内で1200以上の店舗を運営しています。

南アメリカのレストランやフードサービスチャンネルでは乳製品が一般的に使用されており、これが市場の成長をさらに促進しています。南アメリカの主要なレストランチェーンは、メニューに牛乳、ヨーグルト、チーズを追加しています。2022年と比較して、2025年にはオン・トレードチャネルでの乳製品の販売が9%成長すると予測されています。この成長は、外食やテイクアウトを好む消費者によって助けられると期待されています。

南アメリカの乳製品業界は2022年に3.24%の成長を遂げました。この成長は、乳製品が重要な栄養素の多くを提供するため、健康への意識が高まったことによるものです。1杯の牛乳には3.4グラムのタンパク質、5グラムの炭水化物、0.6グラムの飽和脂肪、その他の栄養素が含まれています。これにより、人々は健康的な食事を維持しようとする中で、乳製品への関心が高まっています。このため、乳製品業界は予測期間中に3.51%の成長が期待されています。

• ブラジルは南米の乳製品業界で主要なシェアを占めています。ロングライフミルクの普及は、ブラジルの生乳産業に変革をもたらしました。現在、消費者は毎日生乳を購入するのではなく、12リットルのパックを購入して保存しています。ブラジルの多くの地域が冷蔵庫を欠いているという事実も、国内におけるロングライフミルクの地理的な普及を後押ししています。2021年、ブラジルはウェイ、乳アルブミン、カゼイン製品を1億4900万米ドル相当輸入しました。しかし、高い生産コストや予測不可能な気候・経済状況などの課題により、乳製品業界は予測期間中にいくつかの障害に直面する可能性があります。


• 砂糖のないまたは減量された健康的な乳製品、低脂肪、草飼い、有機製品への需要が、予測期間中にこの地域の市場成長を促進すると予想されています。2018年から2022年の間に、ブラジルのフレッシュ乳製品の消費は約7%増加し、2021年には一人当たりほぼ76.8kgに達しました。生乳の高い生産、品質の高い乳製品への消費者の嗜好の高まり、およびこれらの製品の製造を促進するための適切な業界規制が、主要な推進要因として特定されています。

南アメリカの乳製品市場は、主に消費者の健康意識の高まりによって推進されています。消費者は、タンパク質が豊富な食品を積極的に求めています。肥満関連の問題（糖尿病、高血圧、心臓病）に対抗するための政府主導の健康とウェルネスキャンペーンの増加などの要因が、消費者がより健康的な製品を購入することを促し、乳製品の消費を直接的に押し上げています。
チーズは、サンドイッチ、バーガー、ピザ、パスタなどで広く使用されているため、最も消費される乳製品の一つです。そのため、より高品質で、味が良く、健康的で wholesome なチーズへの需要が消費者の間で関心の対象となっています。例えば、アルゼンチンのチーズは、同国で生産されている乳製品の中で最も多いです。アルゼンチンは、チーズを最も多く消費する有力なラテンアメリカの国でもあります。そのため、2023年から2024年にかけての一人当たりのチーズ消費量は2.87%増加すると見込まれています。
南アメリカ地域では、ブラジルが最も高い消費量を誇る乳製品市場を支配しています。現在、ブラジルには約1,822の乳業があります。近年、家庭消費者やフードサービス／レストラン部門からの強い需要のおかげで、チーズの生産が増加しています。2023年には、ブラジル人は年あたり一人当たり約6.07キログラムのチーズを消費しましたが、これは世界平均よりも30％以上少ないため（国連食糧農業機関 - FAOによる）、消費の成長には大きな潜在能力があります。

• ペルー、パラグアイ、エクアドル、ウルグアイなどの他の国々も重要な貢献をしています。これらの国における乳製品の消費は、政府の好意的な取り組みにより、予測期間中により高い割合で増加すると期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 アルゼンチン

    • 4.3.2 ブラジル

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 アルゼンチン

    • 5.3.2 ブラジル

    • 5.3.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Groupe Lactalis

    • 6.4.4 Lacteos Betania SA

    • 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda

    • 6.4.6 Mastellone Hermanos SA

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada

    • 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The South America Dairy Market size is estimated at USD 54.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 70.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.42% during the forecast period (2024-2029).

Widespread adoption of distribution channels, led by remarkable sales through supermarkets and hypermarkets is propelling the growth

• The off-trade segment dominates the distribution channels of the South American dairy market. In the off-trade segment, consumers prefer buying dairy products majorly from convenience stores, as people get discount coupons for bulk shopping. As a result, convenience stores are considered the primary sales channel for the sales of dairy products, as they hold more than 48.5% of the overall sales across the country.
• Supermarkets and hypermarkets are the second most widely preferred off-trade distribution channels after convenience stores for purchasing dairy products in South America. In 2022, supermarkets and hypermarkets accounted for 43.9% of the value share.
• Different supermarket and hypermarket chains like Grupo Exito, Carrefour, Walmart, and Jumbo offer different loyalty benefits to retain consumers. The growth of these retail formats, along with factors like business expansion and the increase in supermarkets and hypermarkets, has positively impacted the purchase of dairy products in South America. In 2021, Grupo Exito stood in the top place with more than 2,600 locations across South America. Carrefour stood in second place and operated more than 1,200 outlets across the region.
• Dairy products are commonly used in South American restaurants and foodservice channels, which is further boosting the market growth. Major restaurant chains in South America add milk, yogurt, and cheese to their menus. Dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by 9% in 2025 compared to 2022. The growth is expected to be aided by consumers preferring dining out or ordering takeout.

Brazil and Argentina are the major dairy producing countries of the South America which boost the overall region's volume sales

• The dairy industry in South America witnessed a growth of 3.24% in 2022. The growth was due to the rising consciousness about health, as dairy products offer a significant volume of essential nutrients. One cup of milk offers 3.4 grams of protein, 5 grams of carbohydrates, 0.6 grams of saturated fat, and other nutrients. This has led to an increased interest in dairy products as people seek to maintain a healthy diet. Thus, the dairy industry is expected to grow by 3.51% during the forecast period.
• Brazil holds the major share in the South American dairy industry. The rise of long-life milk has transformed the fresh milk industry in Brazil. Nowadays, rather than buying fresh milk every day, consumers purchase 12-liter packs and store them. The fact that many places in Brazil lack refrigeration has also boosted the geographical distribution of long-life milk across the country. In 2021, Brazil imported whey, milk albumin, and casein products worth USD 149 million. However, due to the challenges like high production costs and unpredictable weather and economic conditions, the dairy industry may face some hindrances during the forecast period.
• Demand for healthy dairy variants such as no or reduced sugar, low-fat content, grass-fed, and organic is anticipated to drive market growth in the region during the forecast period. Between 2018 and 2022, fresh dairy product consumption in Brazil rose by around 7%, reaching almost 76.8 kg per person in 2021. High production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing of these products are identified as the key driving factors.

South America Dairy Market Trends

Rising health consciousness among consumers who actively seek protein-rich food products has largely impacted the segment

• The South American dairy market is primarily driven by rising health consciousness among consumers who actively seek protein-rich food products. Factors such as increasing government-run health and wellness campaigns designed to combat obesity-related problems (diabetes, high blood pressure, and heart disease) encourage consumers to purchase healthier products, directly boosting the consumption of dairy products.
• Cheese is one of the highest consumed dairy products due to its widespread usage in sandwiches, burgers, pizzas, pasta, etc., Thus, demand for higher-quality, better-tasting, and healthier, wholesome quality cheese has become a point of concern among consumers. For example, Argentine cheese is by far the most-produced dairy product in the country. Argentina is also the prominent Latin American country that consumes the most cheese. Thus, the per capita consumption of cheese is estimated to increase by 2.87% during 2023-2024.
• Within the South American region, Brazil dominates the overall dairy market with the highest consumption. There are currently an estimated 1,822 dairies in Brazil. In recent years, the production of cheese has increased mainly due to strong demand from household consumers and foodservice/restaurant sectors. In 2023, Brazilians consumed around 6.07 kilograms of cheese per person/year, which is almost more than 30% below the global average (according to the UN Food and Agriculture Organization - FAO), meaning there is much potential for consumption growth.
• Other countries like Peru, Paraguay, Ecuador, and Uruguay are also contributing significantly. The consumption of dairy products in these countries is expected to increase at a higher rate during the forecast period due to favorable initiatives from the government.

South America Dairy Industry Overview

The South America Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.46%. The major players in this market are Danone SA, Groupe Lactalis, Laticinios Bela Vista Ltda, Mastellone Hermanos SA and Nestlé SA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Argentina

    • 4.3.2 Brazil

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Argentina

    • 5.3.2 Brazil

    • 5.3.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Groupe Lactalis

    • 6.4.4 Lacteos Betania SA

    • 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda

    • 6.4.6 Mastellone Hermanos SA

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada

    • 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms