南米の乳製品市場の流通チャネルでは、オフトレードセグメントが支配的です。オフトレードセグメントでは、消費者は主にコンビニエンスストアで乳製品を購入することを好みます。大口購入のための割引クーポンが入手できるためです。その結果、コンビニエンスストアは乳製品の主要な販売チャネルと見なされており、全国で全体の売上の48.5%以上を占めています。
南アメリカにおいて、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、乳製品購入のためのオフトレード流通チャネルとして、コンビニエンスストアに次いで二番目に広く好まれています。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが価値シェアの43.9%を占めました。
異なるスーパーマーケットやハイパーマーケットチェーン（グルポ・エクシト、カルフール、ウォルマート、フンボなど）は、消費者を維持するために異なるロイヤリティ特典を提供。これらの小売形式の成長と、事業の拡張やスーパーマーケットおよびハイパーマーケットの増加などの要因は、南アメリカにおける乳製品の購入に良い影響を与えています。2021年には、グルポ・エクシトが南アメリカ全体で2,600以上の店舗を持つトップの位置にありました。カルフールは第二位で、地域全体で1,200以上の店舗を運営しています。
南米のレストランやフードサービスチャンネルでは乳製品が一般的に使用されており、市場の成長をさらに後押ししています。南米の主要なレストランチェーンは、メニューに牛乳、ヨーグルト、チーズを加えています。2022年と比較して、2025年にはオンストレードチャネルでの乳製品の販売が9%成長すると予測されています。この成長は、外食やテイクアウトを好む消費者によって支えられると期待されています。

南アメリカの乳製品業界は2022年に3.24%の成長を遂げました。この成長は、乳製品が重要な栄養素を豊富に提供するため、健康に対する意識が高まったことによるものです。牛乳1杯には、3.4グラムのタンパク質、5グラムの炭水化物、0.6グラムの飽和脂肪、その他の栄養素が含まれます。これにより、人々が健康的な食事を維持しようとする中で、乳製品への関心が高まっています。したがって、乳製品業界は予測期間中に3.51%の成長が見込まれています。

• ブラジルは南米乳業の主要なシェアを持っています。ロングライフミルクの登場は、ブラジルの生乳産業を変革しました。現在、消費者は毎日生乳を購入する代わりに、12リットルのパックを購入して保存しています。ブラジルの多くの地域に冷蔵設備がないことも、ロングライフミルクの地理的分布を全国に広げる一因となっています。2021年には、ブラジルは約1億4900万ドルのホエイ、乳アルブミン、カゼイン製品を輸入しました。しかし、高い生産コストや予測不可能な天候・経済状況などの課題により、乳業界は予測期間中にいくつかの障害に直面する可能性があります。

健康的な乳製品の需要（無糖または減糖、低脂肪、牧草飼育、有機） は、予測期間中に地域の市場成長を促すと予想されています。2018年から2022年の間に、ブラジルにおける生乳製品の消費は約7%増加し、2021年には1人当たりほぼ76.8kgに達しました。生乳の高生産、質の高い乳製品に対する消費者の好みの高まり、これらの製品の製造を促進するための適切な業界規制が、主な推進要因として特定されています。

南米の乳製品市場は、主に健康志向の高まりによって推進されています。消費者はタンパク質豊富な食品を積極的に求めています。肥満関連の問題（糖尿病、高血圧、心疾患）と戦うために設計された政府主導の健康とウェルネスキャンペーンの増加などの要因が、消費者がより健康的な製品を購入することを促進し、乳製品の消費を直接的に押し上げています。
チーズは、サンドイッチ、バーガー、ピザ、パスタなどでの幅広い使用により、最も消費されている乳製品の一つです。そのため、高品質でおいしく、健康的で栄養価の高いチーズを求める需要が消費者の間で懸念事項となっています。たとえば、アルゼンチンのチーズは、国内で生産されている乳製品の中で最も多いです。アルゼンチンはまた、最も多くのチーズを消費する主要なラテンアメリカの国でもあります。そのため、2023年から2024年の間に1人あたりのチーズ消費量は2.87％増加すると推定されています。

• 南アメリカ地域において、ブラジルは最も消費量が多く、乳製品市場全体を支配しています。現在、ブラジルには約1,822の乳製品工場があります。近年、家庭消費者や飲食業界からの強い需要により、チーズの生産が増加しています。2023年、ブラジル人は年間一人当たり約6.07キログラムのチーズを消費しましたが、これは世界の平均よりも約30％低い水準です（国連食糧農業機関 - FAOによる）。つまり、消費の成長には大きな可能性があります。

他の国々、例えばペルー、パラグアイ、エクアドル、ウルグアイも重要な貢献をしています。これらの国々では、政府の好意的な取り組みにより、予測期間中に乳製品の消費がより高い率で増加することが期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 アルゼンチン

    • 4.3.2 ブラジル

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 アルゼンチン

    • 5.3.2 ブラジル

    • 5.3.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Groupe Lactalis

    • 6.4.4 Lacteos Betania SA

    • 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda

    • 6.4.6 Mastellone Hermanos SA

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada

    • 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The South America Dairy Market size is estimated at USD 54.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 70.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.42% during the forecast period (2024-2029).

Widespread adoption of distribution channels, led by remarkable sales through supermarkets and hypermarkets is propelling the growth

• The off-trade segment dominates the distribution channels of the South American dairy market. In the off-trade segment, consumers prefer buying dairy products majorly from convenience stores, as people get discount coupons for bulk shopping. As a result, convenience stores are considered the primary sales channel for the sales of dairy products, as they hold more than 48.5% of the overall sales across the country.
• Supermarkets and hypermarkets are the second most widely preferred off-trade distribution channels after convenience stores for purchasing dairy products in South America. In 2022, supermarkets and hypermarkets accounted for 43.9% of the value share.
• Different supermarket and hypermarket chains like Grupo Exito, Carrefour, Walmart, and Jumbo offer different loyalty benefits to retain consumers. The growth of these retail formats, along with factors like business expansion and the increase in supermarkets and hypermarkets, has positively impacted the purchase of dairy products in South America. In 2021, Grupo Exito stood in the top place with more than 2,600 locations across South America. Carrefour stood in second place and operated more than 1,200 outlets across the region.
• Dairy products are commonly used in South American restaurants and foodservice channels, which is further boosting the market growth. Major restaurant chains in South America add milk, yogurt, and cheese to their menus. Dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by 9% in 2025 compared to 2022. The growth is expected to be aided by consumers preferring dining out or ordering takeout.

Brazil and Argentina are the major dairy producing countries of the South America which boost the overall region's volume sales

• The dairy industry in South America witnessed a growth of 3.24% in 2022. The growth was due to the rising consciousness about health, as dairy products offer a significant volume of essential nutrients. One cup of milk offers 3.4 grams of protein, 5 grams of carbohydrates, 0.6 grams of saturated fat, and other nutrients. This has led to an increased interest in dairy products as people seek to maintain a healthy diet. Thus, the dairy industry is expected to grow by 3.51% during the forecast period.
• Brazil holds the major share in the South American dairy industry. The rise of long-life milk has transformed the fresh milk industry in Brazil. Nowadays, rather than buying fresh milk every day, consumers purchase 12-liter packs and store them. The fact that many places in Brazil lack refrigeration has also boosted the geographical distribution of long-life milk across the country. In 2021, Brazil imported whey, milk albumin, and casein products worth USD 149 million. However, due to the challenges like high production costs and unpredictable weather and economic conditions, the dairy industry may face some hindrances during the forecast period.
• Demand for healthy dairy variants such as no or reduced sugar, low-fat content, grass-fed, and organic is anticipated to drive market growth in the region during the forecast period. Between 2018 and 2022, fresh dairy product consumption in Brazil rose by around 7%, reaching almost 76.8 kg per person in 2021. High production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing of these products are identified as the key driving factors.

South America Dairy Market Trends

Rising health consciousness among consumers who actively seek protein-rich food products has largely impacted the segment

• The South American dairy market is primarily driven by rising health consciousness among consumers who actively seek protein-rich food products. Factors such as increasing government-run health and wellness campaigns designed to combat obesity-related problems (diabetes, high blood pressure, and heart disease) encourage consumers to purchase healthier products, directly boosting the consumption of dairy products.
• Cheese is one of the highest consumed dairy products due to its widespread usage in sandwiches, burgers, pizzas, pasta, etc., Thus, demand for higher-quality, better-tasting, and healthier, wholesome quality cheese has become a point of concern among consumers. For example, Argentine cheese is by far the most-produced dairy product in the country. Argentina is also the prominent Latin American country that consumes the most cheese. Thus, the per capita consumption of cheese is estimated to increase by 2.87% during 2023-2024.
• Within the South American region, Brazil dominates the overall dairy market with the highest consumption. There are currently an estimated 1,822 dairies in Brazil. In recent years, the production of cheese has increased mainly due to strong demand from household consumers and foodservice/restaurant sectors. In 2023, Brazilians consumed around 6.07 kilograms of cheese per person/year, which is almost more than 30% below the global average (according to the UN Food and Agriculture Organization - FAO), meaning there is much potential for consumption growth.
• Other countries like Peru, Paraguay, Ecuador, and Uruguay are also contributing significantly. The consumption of dairy products in these countries is expected to increase at a higher rate during the forecast period due to favorable initiatives from the government.

South America Dairy Industry Overview

The South America Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.46%. The major players in this market are Danone SA, Groupe Lactalis, Laticinios Bela Vista Ltda, Mastellone Hermanos SA and Nestlé SA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Argentina

    • 4.3.2 Brazil

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Argentina

    • 5.3.2 Brazil

    • 5.3.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 Groupe Lactalis

    • 6.4.4 Lacteos Betania SA

    • 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda

    • 6.4.6 Mastellone Hermanos SA

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada

    • 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms