オフトレード小売チャネルは、ヨーロッパにおける乳製品の販売で重要な役割を果たしています。オフトレードチャネルの中で、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、さまざまな製品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという利点を提供するため、主要な市場シェアを占めています。このチャネルは、ヨーロッパ全体の販売の58.45%以上を占めるため、乳製品の販売における主要な販売チャネルと見なされています。

• ヨーロッパでは、コンビニエンスストアはスーパーとハイパーマーケットに次いで、乳製品の販売において第2位に位置しています。2022年、コンビニエンスストアを通じた乳製品の販売額は2021年と比較して2.9%増加しました。多くのコンビニエンスストアは伝統的な小売店よりも長い営業時間を確保しており、その結果、商品の販売に充てられる時間が増えています。


• オンライン小売はオフトレードカテゴリーにおける最も成長の早い小売販売チャネルです。アマゾン、セインズベリー、アスダ、テスコなどのオンライン小売業者は、国全体の乳製品を含む全体の食品雑貨の販売において最も支配的なプラットフォームを代表しています。牛乳とチーズはオンライン小売チャネルを通じて最も高い売上を持っています。2022年には、チーズがオンライン小売チャネルにおける価値シェアの66.3%を占めました。

食料サービスチャネルからの乳製品ベースのレシピの需要が増加しており、市場の成長をさらに促進しています。オン・トレードチャネルにおける乳製品の売上は、2022年の335億7900万ドルと比較して、2024年には362億4500万ドルに成長することが予想されています。

• ドイツとロシアが地域内の主要市場として特定されており、次いでイギリスとフランスが続きます。ドイツとロシアは、2022年に地域全体の乳製品の販売量の29.40%を占めました。原料乳の高い生産、質の高い乳製品に対する消費者の好みの高まり、そしてこれらの製品の製造を促進するための十分な業界規制が主要な推進要因として特定されています。ロシアは2021年において世界で5番目に大きな原料乳の生産国でした。2020年には、工業化された乳牛農場が牛の在庫の41%を占め、裏庭農場は42%、小規模農家は牛の在庫の17%を占めていました。


• ベルギーとフランスは、ヨーロッパで最も成長している乳製品市場として特定されています。ベルギー市場は、予測期間中に量の面で年平均成長率（CAGR）4.36%で拡大すると予測されています。ミルクとチーズはベルギー市場の主要カテゴリーであり、2022年には市場のボリュームシェアの73.27%を占めています。ミルクとチーズは、ベルギーの家庭における日常の食事の重要な構成要素です。ベルギーでは、2020年7月1日から2021年6月30日の間に家庭が3.13億ユーロを乳製品に費やしました。これは前年に比べて5%の増加を示しています。

健康的な乳製品の需要、例えば無糖または低糖、低脂肪、草で育てられた、有機などが、フランスの市場成長を牽引すると予想されています。2022年には、フランスの生の有機牛乳の主要供給者の一つであるBiolaitが、国内の有機牛乳収集の30%を占めました。2021年には、同社のベラン農場で、ヘイファーの飼料の97%、牛の飼料の73%が草を占めていました。

• 2022年、ヨーロッパの一人当たりの乳製品消費は2021年と比べて2.9%増加しました。国内の牛乳消費は2020年のCOVID-19の影響により増加し、2022年には大幅に維持されました。EUの消費者は、オーストリアやドイツで生産される「干し草牛乳」のように、有機的または他の自然な方法で生産された牛乳やその他の乳製品の消費にますます興味を持つようになっていますが、これはより自然で健康的であると考えられています。しかし、製造コストの上昇により、この傾向は2022年に停滞しました。2025年までに、ヨーロッパの乳製品の一人当たり消費は2023年から5.0%増加する見込みです。


• 欧州の消費者はクッキーやクランチのようなバターを基にしたスナック製品に移行しています。その結果、バターの輸入量が増加しました。EU27のバター輸入は、ブレグジットによる2020年と2021年の減少から2022年に回復しました。バターの輸入は2023年には1.45%の横ばいになると予測されています。EUのバター輸入は実質的にイギリスからの輸入に限られています。対照的に、EU27のバター輸入は、ブレグジット後にニュージーランドからのGATT WTO関税率割当（TRQ）に制限があります。

焼き食品、特にピザ、モルタデッラ入りの焼きマカロニ、その他のチーズベースの製品に対する需要が高まっているため、この地域でのチーズの需要も高まっています。EU27へのチーズ輸入はスイスとイギリスに限定されています。イギリスからの輸入は、ブレグジット後の新しい税関検査の影響で2021年に減少しました。EUのチーズ輸入は、スイスからの輸入減少により2022年にわずかに減少しました。2023年も安定を保つと予測されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 フランス

    • 4.3.2 ドイツ

    • 4.3.3 イタリア

    • 4.3.4 英国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 ベルギー

    • 5.3.2 フランス

    • 5.3.3 ドイツ

    • 5.3.4 イタリア

    • 5.3.5 オランダ

    • 5.3.6 ロシア

    • 5.3.7 スペイン

    • 5.3.8 トルコ

    • 5.3.9 英国

    • 5.3.10 その他のヨーロッパ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Arla Foods Amba

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 DMK Deutsches Milchkontor GmbH

    • 6.4.4 Glanbia PLC

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 Groupe Sodiaal

    • 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG

    • 6.4.8 Hochwald Milch eG

    • 6.4.9 Müller Group

    • 6.4.10 Nestlé SA

    • 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy

    • 6.4.12 Unilever PLC

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Dairy Market size is estimated at USD 206.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 253.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2024-2029).

Strong presence of supermarkets and convenience stores is boosting the dairy sales

• The off-trade retail channel plays a major role in sales of Dairy products in Europe. Among the off-trade channels, supermarkets and hypermarkets accounted for the major market share as they provide them with the added advantage of influencing the consumer’s decision to make the purchase among the large variety of products available in the market. This channel is considered the primary sales channel for the sales of dairy products as it holds more than 58.45% of overall sales across Europe.
• In Europe, convenience stores stand in second place in the sales of dairy products, behind Supermarkets and Hypermarkets. In 2022, the sales value of dairy products through convenience stores increased by 2.9% compared to 2021. Many convenience stores stay open for longer hours than traditional retail stores, resulting in more time in the day for the company’s products to be sold.
• Online retail is the fastest-growing retail sales channel in the off-trade category. Online retailers, including Amazon, Sainsbury’s, Asda, and Tesco, represent the most dominant platforms in terms of the sales of overall groceries, including dairy products, across the country. Milk and cheese have the highest sales through online retail channels. In 2022, cheese accounted for 66.3% of the value share in online retail channels.
• There is an increasing demand for dairy-based recipes from food service channels, further boosting market growth. The dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by USD 36,245 million in 2024, compared to USD 33,579 million in 2022.

Well-established dairy farms with adequate milk processing capacity fuels the industry growth

• Germany and Russia are identified as the major markets in the region, followed by the United Kingdom and France. Germany and Russia collectively accounted for 29.40% of the overall dairy products volume sales across the region in 2022. High production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products, and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing of these products are identified as the key driving factors. Russia was the fifth-largest producer of raw milk globally in 2021. In 2020, industrialized dairy farms represented 41% of cow inventories, 42% of backyard farms, and small peasant farms accounted for 17% of cow inventories in Russia.
• Belgium and France are identified as the fastest-growing dairy markets in Europe. The Belgium market is anticipated to expand at a CAGR of 4.36% during the forecast period in terms of volume. Milk and cheese are the leading categories in the Belgium market, collectively accounting for 73.27% market volume share in 2022. Milk and cheese are important components of the daily diet in Belgian households. In Belgium, households spent 3.13 billion on dairy products between 1 July 2020 and 30 June 2021. This represented an increase of 5 % compared to the previous year.
• Demand for healthy dairy variants, such as no or reduced sugar, low-fat content, grass-fed, and organic, is anticipated to drive market growth in France during the forecast period. In 2022, Biolait, one of the leading suppliers of raw organic milk in France, represented 30% of organic milk collection in the country. In 2021, grass represented 97% of the feed for heifers and 73% of cow feed at the company's Belin farm.

Europe Dairy Market Trends

The increase in dairy food consumption is attributed to the growing interest in organic and natural dairy products and rising demand for butter-based snacks

• In 2022, the per capita consumption of dairy in Europe grew by 2.9% compared to 2021. Domestic milk consumption increased due to the COVID-19 outbreak in 2020, which was substantially sustained in 2022. EU consumers have gradually become more interested in consuming milk and other dairy foods produced organically or using other natural techniques as they believe it to be more natural and healthier, such as the "hay milk" produced in Austria and Germany. However, this trend came to a standstill in 2022 due to rising manufacturing costs. By 2025, the per capita consumption of dairy products in Europe is expected to rise by 5.0% from 2023.
• European consumers are moving toward butter-based snack products like cookies and crunchies. As a result, the import volume of butter has increased. EU27 butter imports recovered in 2022 from a decrease in 2020 and 2021 due to Brexit. Butter imports are projected to level off in 2023 by 1.45%. EU butter imports are practically limited to imports from the United Kingdom. In contrast, EU27 butter imports into the GATT WTO tariff rate quota (TRQ) from New Zealand have been limited after Brexit.
• With the rising demand for baked foods, including pizza, baked macaroni with mortadella, and other cheese-based products, the demand for cheese is also rising in the region. Cheese imports into EU27 are limited to Switzerland and the United Kingdom. Imports from the United Kingdom decreased in 2021 as UK exporters faced new customs checks after Brexit. EU cheese imports slightly decreased in 2022 due to decreasing imports from Switzerland. They are projected to remain stable in 2023.

Europe Dairy Industry Overview

The Europe Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 16.42%. The major players in this market are Arla Foods Amba, Danone SA, Groupe Lactalis, Nestlé SA and Unilever PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 France

    • 4.3.2 Germany

    • 4.3.3 Italy

    • 4.3.4 United Kingdom

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Belgium

    • 5.3.2 France

    • 5.3.3 Germany

    • 5.3.4 Italy

    • 5.3.5 Netherlands

    • 5.3.6 Russia

    • 5.3.7 Spain

    • 5.3.8 Turkey

    • 5.3.9 United Kingdom

    • 5.3.10 Rest of Europe

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Arla Foods Amba

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 DMK Deutsches Milchkontor GmbH

    • 6.4.4 Glanbia PLC

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 Groupe Sodiaal

    • 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG

    • 6.4.8 Hochwald Milch eG

    • 6.4.9 Müller Group

    • 6.4.10 Nestlé SA

    • 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy

    • 6.4.12 Unilever PLC

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms