オフトレード小売チャネルは、ヨーロッパにおける乳製品の販売において重要な役割を果たしています。オフトレードチャネルの中で、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、消費者が市場にある多様な製品の中から購入を決定する際に影響を与えるという利点を提供するため、主要な市場シェアを占めています。このチャネルは、ヨーロッパ全体の販売の58.45%以上を占めているため、乳製品の販売における主要な販売チャネルと見なされています。

• ヨーロッパでは、コンビニエンスストアはスーパーマーケットやハイパーマーケットの後ろで乳製品の販売において第二位です。2022年には、コンビニエンスストアを通じた乳製品の販売額が2021年と比べて2.9%増加しました。多くのコンビニエンスストアは、従来の小売店よりも長い営業時間を持っており、その結果、企業の商品が販売されるための時間が増えています。


• オンライン小売は、オフトレードカテゴリーの中で最も成長が早い小売販売チャネルです。Amazon、Sainsbury’s、Asda、Tescoなどのオンライン小売業者は、全国的な食料品の販売において最も支配的なプラットフォームです。牛乳とチーズは、オンライン小売チャネルを通じて最も高い販売を記録しています。2022年には、チーズがオンライン小売チャネルにおける価値シェアの66.3%を占めました。

食品サービスチャネルからの乳製品を基にしたレシピの需要が増加しており、市場成長をさらに促進しています。2024年のオンチャードチャネルにおける乳製品の販売は、2022年の335億7900万ドルと比較して362億4500万ドルの成長が見込まれています。

• ドイツとロシアがこの地域の主要市場として特定されており、その後にイギリスとフランスがあります。ドイツとロシアは、2022年にこの地域全体の乳製品の販売量の29.40%を占めました。生乳の高い生産量、質の高い乳製品に対する消費者の好みの高まり、これらの製品の製造を促進するための十分な産業規制が主要な推進要因として特定されています。ロシアは2021年における生乳の世界第5位の生産国でした。2020年には、工業化された乳業農場が牛の在庫の41%を占め、裏庭農場が42%、小規模農民の農場が牛の在庫の17%を占めていました。


• ベルギーとフランスは、ヨーロッパで最も成長が早い乳製品市場として特定されています。ベルギー市場は、ボリュームの点で予測期間中に4.36%のCAGRで拡大すると予想されています。ミルクとチーズはベルギー市場における主要カテゴリーであり、2022年には市場ボリュームシェアの73.27%を占めています。ミルクとチーズは、ベルギーの家庭における日常的な食事の重要な要素です。ベルギーでは、2020年7月1日から2021年6月30日までの間に家庭が乳製品に費やした金額は31億3000万ユーロでした。これは前年に比べて5%の増加を示しています。


• フランスにおける予測期間中、砂糖なしまたは減少したもの、低脂肪、草-fed、オーガニックなどの健康的な乳製品の需要が市場成長を促進すると予想されています。2022年には、フランスでの生オーガニック牛乳の主要な供給者の一つであるビオレは、オーガニック牛乳の収集の30%を占めました。2021年には、同社のベリン農場で、雌牛の飼料の97%、牛の飼料の73%を草が占めていました。

• 2022年には、ヨーロッパにおける1人当たりの乳製品消費量が2021年と比較して2.9%増加しました。国内の牛乳消費は2020年のCOVID-19発生により増加し、2022年には大幅に維持されました。EUの消費者は、より自然で健康的であると考えるため、有機的または他の自然な技術を用いて生産された牛乳やその他の乳製品に次第に興味を持つようになっています。例えば、オーストリアやドイツで生産される「干し草からの牛乳」などです。しかし、この傾向は2022年には製造コストの上昇により停滞しました。2025年までに、ヨーロッパにおける乳製品の1人当たり消費量は2023年から5.0%増加する見込みです。


• 欧州の消費者は、クッキーやクランチーのようなバターをベースにしたスナック製品に移行しています。その結果、バターの輸入量が増加しました。EU27のバター輸入は、ブレグジットによる2020年と2021年の減少から2022年に回復しました。バターの輸入は、2023年に1.45%の横ばいになると予測されています。EUのバター輸入は、実質的に英国からの輸入に限られています。一方で、ブレグジット後、ニュージーランドからのGATT WTO関税割当（TRQ）内のEU27バター輸入は制限されています。

焼き食品、特にピザ、モルタデッラを使った焼きマカロニ、その他のチーズベースの製品の需要が高まる中、地域におけるチーズの需要も増加しています。EU27へのチーズ輸入はスイスとイギリスに限られています。イギリスからの輸入は、ブレグジット後に新しい税関検査に直面したため、2021年に減少しました。EUのチーズ輸入は、スイスからの輸入が減少したため、2022年にはわずかに減少しました。2023年には安定する見込みです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 フランス

    • 4.3.2 ドイツ

    • 4.3.3 イタリア

    • 4.3.4 英国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 ベルギー

    • 5.3.2 フランス

    • 5.3.3 ドイツ

    • 5.3.4 イタリア

    • 5.3.5 オランダ

    • 5.3.6 ロシア

    • 5.3.7 スペイン

    • 5.3.8 トルコ

    • 5.3.9 英国

    • 5.3.10 その他のヨーロッパ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Arla Foods Amba

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 DMK Deutsches Milchkontor GmbH

    • 6.4.4 Glanbia PLC

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 Groupe Sodiaal

    • 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG

    • 6.4.8 Hochwald Milch eG

    • 6.4.9 Müller Group

    • 6.4.10 Nestlé SA

    • 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy

    • 6.4.12 Unilever PLC

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Dairy Market size is estimated at USD 206.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 253.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2024-2029).

Strong presence of supermarkets and convenience stores is boosting the dairy sales

• The off-trade retail channel plays a major role in sales of Dairy products in Europe. Among the off-trade channels, supermarkets and hypermarkets accounted for the major market share as they provide them with the added advantage of influencing the consumer’s decision to make the purchase among the large variety of products available in the market. This channel is considered the primary sales channel for the sales of dairy products as it holds more than 58.45% of overall sales across Europe.
• In Europe, convenience stores stand in second place in the sales of dairy products, behind Supermarkets and Hypermarkets. In 2022, the sales value of dairy products through convenience stores increased by 2.9% compared to 2021. Many convenience stores stay open for longer hours than traditional retail stores, resulting in more time in the day for the company’s products to be sold.
• Online retail is the fastest-growing retail sales channel in the off-trade category. Online retailers, including Amazon, Sainsbury’s, Asda, and Tesco, represent the most dominant platforms in terms of the sales of overall groceries, including dairy products, across the country. Milk and cheese have the highest sales through online retail channels. In 2022, cheese accounted for 66.3% of the value share in online retail channels.
• There is an increasing demand for dairy-based recipes from food service channels, further boosting market growth. The dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by USD 36,245 million in 2024, compared to USD 33,579 million in 2022.

Well-established dairy farms with adequate milk processing capacity fuels the industry growth

• Germany and Russia are identified as the major markets in the region, followed by the United Kingdom and France. Germany and Russia collectively accounted for 29.40% of the overall dairy products volume sales across the region in 2022. High production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products, and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing of these products are identified as the key driving factors. Russia was the fifth-largest producer of raw milk globally in 2021. In 2020, industrialized dairy farms represented 41% of cow inventories, 42% of backyard farms, and small peasant farms accounted for 17% of cow inventories in Russia.
• Belgium and France are identified as the fastest-growing dairy markets in Europe. The Belgium market is anticipated to expand at a CAGR of 4.36% during the forecast period in terms of volume. Milk and cheese are the leading categories in the Belgium market, collectively accounting for 73.27% market volume share in 2022. Milk and cheese are important components of the daily diet in Belgian households. In Belgium, households spent 3.13 billion on dairy products between 1 July 2020 and 30 June 2021. This represented an increase of 5 % compared to the previous year.
• Demand for healthy dairy variants, such as no or reduced sugar, low-fat content, grass-fed, and organic, is anticipated to drive market growth in France during the forecast period. In 2022, Biolait, one of the leading suppliers of raw organic milk in France, represented 30% of organic milk collection in the country. In 2021, grass represented 97% of the feed for heifers and 73% of cow feed at the company's Belin farm.

Europe Dairy Market Trends

The increase in dairy food consumption is attributed to the growing interest in organic and natural dairy products and rising demand for butter-based snacks

• In 2022, the per capita consumption of dairy in Europe grew by 2.9% compared to 2021. Domestic milk consumption increased due to the COVID-19 outbreak in 2020, which was substantially sustained in 2022. EU consumers have gradually become more interested in consuming milk and other dairy foods produced organically or using other natural techniques as they believe it to be more natural and healthier, such as the "hay milk" produced in Austria and Germany. However, this trend came to a standstill in 2022 due to rising manufacturing costs. By 2025, the per capita consumption of dairy products in Europe is expected to rise by 5.0% from 2023.
• European consumers are moving toward butter-based snack products like cookies and crunchies. As a result, the import volume of butter has increased. EU27 butter imports recovered in 2022 from a decrease in 2020 and 2021 due to Brexit. Butter imports are projected to level off in 2023 by 1.45%. EU butter imports are practically limited to imports from the United Kingdom. In contrast, EU27 butter imports into the GATT WTO tariff rate quota (TRQ) from New Zealand have been limited after Brexit.
• With the rising demand for baked foods, including pizza, baked macaroni with mortadella, and other cheese-based products, the demand for cheese is also rising in the region. Cheese imports into EU27 are limited to Switzerland and the United Kingdom. Imports from the United Kingdom decreased in 2021 as UK exporters faced new customs checks after Brexit. EU cheese imports slightly decreased in 2022 due to decreasing imports from Switzerland. They are projected to remain stable in 2023.

Europe Dairy Industry Overview

The Europe Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 16.42%. The major players in this market are Arla Foods Amba, Danone SA, Groupe Lactalis, Nestlé SA and Unilever PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 France

    • 4.3.2 Germany

    • 4.3.3 Italy

    • 4.3.4 United Kingdom

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Belgium

    • 5.3.2 France

    • 5.3.3 Germany

    • 5.3.4 Italy

    • 5.3.5 Netherlands

    • 5.3.6 Russia

    • 5.3.7 Spain

    • 5.3.8 Turkey

    • 5.3.9 United Kingdom

    • 5.3.10 Rest of Europe

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Arla Foods Amba

    • 6.4.2 Danone SA

    • 6.4.3 DMK Deutsches Milchkontor GmbH

    • 6.4.4 Glanbia PLC

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 Groupe Sodiaal

    • 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG

    • 6.4.8 Hochwald Milch eG

    • 6.4.9 Müller Group

    • 6.4.10 Nestlé SA

    • 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy

    • 6.4.12 Unilever PLC

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms