データセンター市場の規模とシェア分析 - 2029年までの成長動向と予測 ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は安定した成長を遂げ、2029年までに71,965.5 MWに達すると予測されています。
リフトアップフロースペース：国内のリフトアップフロースペースの合計面積は、2029年までに284.2百万平方フィートに増加すると予想されています。
設置済みラック：設置済みラックの数は、2029年までに14,206,878ユニットに達することが期待されています。北米は2029年までに最大数のラックを保有すると予想されています。

• データセンター施設：世界には3346のコロケーションデータセンター施設があります。北米は地域の中で最も高い市場シェアを保持しています。ファイバー接続の発展、電力供給の信頼性の向上、およびエンドユーザーからのデータセンターサービスに対する高い需要が、先進国および発展途上国でのデータセンター建設を増加させています。


• 主要な市場プレーヤー：デジタル・リアルティ・トラスト社は、データセンター市場において競合他社と比較して8.5%の最大シェアを持っています。この会社は現在、IT負荷容量2,697.05 MWで運営しており、予測期間中にその容量を増加させると予想されています。

• 現在、ティア3セグメントは市場の大きなシェアを占めています。これらのティアは約99.982％の稼働率を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。エッジおよびクラウド接続の採用が増加する中で、ティア3セグメントは今後さらに成長すると予想されています。


• ヨーロッパは、2022年に6,857.78 MWのIT負荷容量を持ち、市場シェアのリーダーでありました。イギリスは、スローとグレーター・ロンドンが主要シェアを持つ、最大の数のTier 3データセンターを擁しています。アイルランドでは、ダブリンが98%以上のTier 3施設をホストしており、北部と南部のダブリンが主要シェアを持っています。ヨーロッパのTier 3セグメントは、2023年の7,979.69 MWから2029年には12,110.18 MWに成長することが予想されており、CAGRは7.20%です。


• Tier 4セグメントは、予測期間中に16.2%のCAGRを記録することが期待されています。さまざまな先進国は、すべてのコンポーネントに完全な障害耐性と冗長性を得るために、Tier 4認証の採用に注力しています。そのため、多くの発展途上地域でもTier 4ゾーンを採用しています。アメリカ合衆国では、エネルギーミックスの20%以上が再生可能エネルギーによって賄われており、2030年までに50%に達することが期待されています。現在開発中のデータセンター施設の大多数は、より多くのIT電力を追加しています。


• 第1および第2層セグメントは、全トラフィックの70％以上がサーバーからサーバーへ移動するため、最も成長が少なかったです。現代のアプリケーションは、データセンター内でより多くのデータをより速い速度で移動させる必要があり、レイテンシに対してもより特異的です。第1および第2層のデータセンターは最小限の成長が予測されているため、その成長は、最小限のIT負荷を持つ中小企業向けの施設からのみ期待されています。

• データセンター市場は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に集中しています。北バージニアは、2022年のデータセンター設置容量の13.07％以上を占める、アメリカ合衆国で最大のデータセンターホットスポットです。しかし、将来の市場シェアは2029年まで減少傾向を示すと予想されており、市場はすでに成熟に達しています。バージニア州は、法定の投資および雇用要件を満たすデータセンターが購入する資格のあるコンピュータ機器に対して、小売売上税および使用税の免除を提供。バージニア州は、コロケーションデータセンターのテナントが売上税免除の恩恵を受けることを許可した最初の州です。また、バージニア州は密に集まったファイバーバックボーンの恩恵も受けています。バージニアビーチは、4本の新しい海底ファイバー接続ケーブルの着地点です。


• ヨーロッパでは、市場はフランクフルト、ロンドン/スラウ、アムステルダム、パリ、ダブリンを含むFLAP-Dメトロ市場に集中しています。ロンドンの土地価格は1平方フィートあたり約150米ドルです。ロンドンの土地コストが高いため、投資は土地価格が低い他の都市にシフトすることが予想されます。例えば、アムステルダムはFLAPデータセンター市場における施設の建設に関して、土地価格が1平方フィートあたり38米ドルと低くなっています。

アジア太平洋地域では、オーストラリアはデータセンターの成長において注目すべき国の一つです。この国は再生可能エネルギーへの取り組みにより、データセンターの主要なハブとなっています。シドニーは、地域のニューハンプシャー州の風力および太陽光発電所から生成された100%の再生可能電力で供給されています。メルボルンでは、ビクトリア州政府が地域のAIスタートアップの開発を支援するために9500万ドルを確保しています。テクノロジー開発ハブが増加する中で、データセンターの需要は大幅に増加することが予想されます。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 地域

    • 6.4.1 APAC

    • 6.4.2 アフリカ

    • 6.4.3 ヨーロッパ

    • 6.4.4 中東

    • 6.4.5 北米

    • 6.4.6 南米

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Chindata Group Holdings Ltd

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 Flexential Corp

    • 7.3.8 NTT Ltd

    • 7.3.9 Quality Technology Services

    • 7.3.10 Space DC Pte Ltd

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集