主なハイライト

IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は安定した成長を遂げ、2029年までに71,965.5 MWに達すると予測されています。
リフトアップフロースペース：国内のリフトアップフロースペースの合計面積は、2029年までに284.2百万平方フィートに増加すると予想されています。
設置済みラック：設置済みラックの数は、2029年までに14,206,878ユニットに達することが期待されています。北米は2029年までに最大数のラックを保有すると予想されています。

• データセンター施設：世界には3346のコロケーションデータセンター施設があります。北米は地域の中で最も高い市場シェアを保持しています。ファイバー接続の発展、電力供給の信頼性の向上、およびエンドユーザーからのデータセンターサービスに対する高い需要が、先進国および発展途上国でのデータセンター建設を増加させています。


• 主要な市場プレーヤー：デジタル・リアルティ・トラスト社は、データセンター市場において競合他社と比較して8.5%の最大シェアを持っています。この会社は現在、IT負荷容量2,697.05 MWで運営しており、予測期間中にその容量を増加させると予想されています。

• 現在、ティア3セグメントは市場の大きなシェアを占めています。これらのティアは約99.982％の稼働率を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。エッジおよびクラウド接続の採用が増加する中で、ティア3セグメントは今後さらに成長すると予想されています。


• ヨーロッパは、2022年に6,857.78 MWのIT負荷容量を持ち、市場シェアのリーダーでありました。イギリスは、スローとグレーター・ロンドンが主要シェアを持つ、最大の数のTier 3データセンターを擁しています。アイルランドでは、ダブリンが98%以上のTier 3施設をホストしており、北部と南部のダブリンが主要シェアを持っています。ヨーロッパのTier 3セグメントは、2023年の7,979.69 MWから2029年には12,110.18 MWに成長することが予想されており、CAGRは7.20%です。


• Tier 4セグメントは、予測期間中に16.2%のCAGRを記録することが期待されています。さまざまな先進国は、すべてのコンポーネントに完全な障害耐性と冗長性を得るために、Tier 4認証の採用に注力しています。そのため、多くの発展途上地域でもTier 4ゾーンを採用しています。アメリカ合衆国では、エネルギーミックスの20%以上が再生可能エネルギーによって賄われており、2030年までに50%に達することが期待されています。現在開発中のデータセンター施設の大多数は、より多くのIT電力を追加しています。


• 第1および第2層セグメントは、全トラフィックの70％以上がサーバーからサーバーへ移動するため、最も成長が少なかったです。現代のアプリケーションは、データセンター内でより多くのデータをより速い速度で移動させる必要があり、レイテンシに対してもより特異的です。第1および第2層のデータセンターは最小限の成長が予測されているため、その成長は、最小限のIT負荷を持つ中小企業向けの施設からのみ期待されています。

• データセンター市場は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に集中しています。北バージニアは、2022年のデータセンター設置容量の13.07％以上を占める、アメリカ合衆国で最大のデータセンターホットスポットです。しかし、将来の市場シェアは2029年まで減少傾向を示すと予想されており、市場はすでに成熟に達しています。バージニア州は、法定の投資および雇用要件を満たすデータセンターが購入する資格のあるコンピュータ機器に対して、小売売上税および使用税の免除を提供。バージニア州は、コロケーションデータセンターのテナントが売上税免除の恩恵を受けることを許可した最初の州です。また、バージニア州は密に集まったファイバーバックボーンの恩恵も受けています。バージニアビーチは、4本の新しい海底ファイバー接続ケーブルの着地点です。


• ヨーロッパでは、市場はフランクフルト、ロンドン/スラウ、アムステルダム、パリ、ダブリンを含むFLAP-Dメトロ市場に集中しています。ロンドンの土地価格は1平方フィートあたり約150米ドルです。ロンドンの土地コストが高いため、投資は土地価格が低い他の都市にシフトすることが予想されます。例えば、アムステルダムはFLAPデータセンター市場における施設の建設に関して、土地価格が1平方フィートあたり38米ドルと低くなっています。

アジア太平洋地域では、オーストラリアはデータセンターの成長において注目すべき国の一つです。この国は再生可能エネルギーへの取り組みにより、データセンターの主要なハブとなっています。シドニーは、地域のニューハンプシャー州の風力および太陽光発電所から生成された100%の再生可能電力で供給されています。メルボルンでは、ビクトリア州政府が地域のAIスタートアップの開発を支援するために9500万ドルを確保しています。テクノロジー開発ハブが増加する中で、データセンターの需要は大幅に増加することが予想されます。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 地域

    • 6.4.1 APAC

    • 6.4.2 アフリカ

    • 6.4.3 ヨーロッパ

    • 6.4.4 中東

    • 6.4.5 北米

    • 6.4.6 南米

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Chindata Group Holdings Ltd

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 Flexential Corp

    • 7.3.8 NTT Ltd

    • 7.3.9 Quality Technology Services

    • 7.3.10 Space DC Pte Ltd

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Data Center Market is projected to register a CAGR of 10.90%

Key Highlights

• IT Load Capacity: The IT load capacity of the data center market will have steady growth and is expected to reach 71,965.5 MW by 2029.
• Raised Floor Space: The total raised floor area of the country is expected to increase to 284.2 million sq. ft by 2029.
• Installed Racks: The number of installed racks is expected to reach 14,206,878 units by 2029. North America is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• DC Facilities: There are 3346 colocation data center facilities across the world. North America holds the highest market share among regions. The development of fiber connectivity, increasing reliability in power supply, and high demand for data center services from end users are increasing DC construction in the developed and developing regions.
• Leading Market Player: Digital Realty Trust Inc. has the highest market share of 8.5% compared to its competitors in the data center market. The company currently operates at an IT load capacity of 2,697.05 MW and is expected to increase its capacity during the forecast period.

Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• The tier 3 segment currently holds a major share of the market. These tiers have an uptime of around 99.982%, translating into a downtime of 1.6 hours per year. With the increasing adoption of edge and cloud connectivity, the tier 3 segment is expected to grow further in the future.
• Europe held a leading market share, with a 6,857.78 MW IT load capacity in 2022. The United Kingdom hosts the maximum number of tier 3 data centers, with Slough and Greater London holding a major share. In Ireland, Dublin is the only region that hosts more than 98% of the tier 3 facilities, with North and South Dublin holding a major share. The tier 3 segment in Europe is expected to grow from 7,979.69 MW in 2023 to 12,110.18 MW in 2029, at a CAGR of 7.20%.
• The tier 4 segment is expected to record a CAGR of 16.2% during the forecast period. Various developed countries are focusing on adopting a Tier 4 certification to get the advantage of complete fault tolerance and redundancy for every component. Therefore, many developing regions are also adopting the tier 4 zone. In the United States, over 20% of the energy mix is contributed by renewable energy, which is expected to reach 50% by 2030. The majority of data center facilities under development are adding more IT power.
• The tier 1 & 2 segment had the least growth as more than 70% of all traffic moves from server to server. Modern applications require significantly more data to travel within a data center at faster speeds and are more particular about latency. Since tier 1 & 2 data centers are projected to witness minimal growth, such growth is only expected from facilities that cater to SMEs with a minimal IT load.

North America is the largest Region

• The data center market has been largely concentrated in North America, Europe, and Asia-Pacific. Northern Virginia is the largest data center hotspot in the United States, accounting for over 13.07% of the data center installed capacity in 2022. However, the future market share is expected to reflect a decreasing trend until 2029, as the market has already reached maturity. Virginia offers an exemption from retail sales and uses tax for qualifying computer equipment purchased by data centers that meet statutory investment and employment requirements. Virginia was the first state to allow the tenants of colocation data centers to receive the benefits of sales tax exemption. Virginia also benefits from densely packed fiber backbones. Virginia Beach is the landing point for four new transoceanic fiber connection cables.
• In Europe, the market is concentrated in FLAP-D metro markets, including Frankfurt, London/Slough, Amsterdam, Paris, and Dublin. The land price in London is around USD 150 per sq. ft. Higher land costs in London are expected to shift investments to other cities with lower land prices. For instance, Amsterdam has a lower land price for building facilities in the FLAP data center market, which is USD 38 per sq. ft.
• In Asia-Pacific, Australia is one of the prominent countries in terms of the growth of data centers. The country is a major hub for data centers due to its focus on renewable energy. Sydney is now powered using 100% renewable electricity generated from wind and solar farms in regional NSW. In Melbourne, the Victorian government has also set aside USD 95 million to support AI startup development in the region. With increasing technology development hubs, the demand for data centers is expected to increase significantly.

Data Center Industry Overview

The Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.99%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Switch and Vantage Data Centers, LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Data Center Size

    • 6.1.1 Large

    • 6.1.2 Massive

    • 6.1.3 Medium

    • 6.1.4 Mega

    • 6.1.5 Small

  • 6.2 Tier Type

    • 6.2.1 Tier 1 and 2

    • 6.2.2 Tier 3

    • 6.2.3 Tier 4

  • 6.3 Absorption

    • 6.3.1 Non-Utilized

    • 6.3.2 Utilized

      • 6.3.2.1 By Colocation Type
        • 6.3.2.1.1 Hyperscale
        • 6.3.2.1.2 Retail
        • 6.3.2.1.3 Wholesale
      • 6.3.2.2 By End User
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 Cloud
        • 6.3.2.2.3 E-Commerce
        • 6.3.2.2.4 Government
        • 6.3.2.2.5 Manufacturing
        • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.3.2.2.7 Telecom
        • 6.3.2.2.8 Other End User

  • 6.4 Region

    • 6.4.1 APAC

    • 6.4.2 Africa

    • 6.4.3 Europe

    • 6.4.4 Middle East

    • 6.4.5 North America

    • 6.4.6 South America

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Chindata Group Holdings Ltd

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 Flexential Corp

    • 7.3.8 NTT Ltd

    • 7.3.9 Quality Technology Services

    • 7.3.10 Space DC Pte Ltd

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms