欧州データセンター市場規模・シェア分析 - 2029年までの成長動向と予測 ‐ 通信/IT市場

重要なハイライト

地域市場は、巨大インターネット企業や公共クラウドサービスプロバイダーを含むハイパースケールデータセンター消費者からのコロケーションサービスに対する需要の増加によっても推進されています。Facebook、Microsoft、Googleなどの主要なクラウドサービスプロバイダーは、遠隔地に大規模なデータセンター施設を建設するだけでなく、ヨーロッパ地域の人口密度の高い地域からコロケーション企業から大量のキャパシティを賃貸しています。

• FLAP（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ）地域は非常に成熟しており、物理的スペースやデータセンターを稼働させるためのエネルギーが不足しているという制約に直面しています。このような問題は、コロケーションプロバイダーがオスロ、ベルリン、チューリッヒ、ミラノ、ワルシャワ、マドリードなどの新しい実現可能な場所を見つける動機となっています。これらの地域は、地域全体でのデータセンター建設のための潜在的な地域と見なされています。

データセンターの運営者は、CAPEXとOPEXを削減し、データセンターのスペースを節約し、冷却システムの電力使用量を低減するための効果的なソリューションを探しています。ヨーロッパは気候条件が寒いため、空気/水側のエコノマイザーや間接蒸発冷却器が引き続き使用されます。多くの施設は、外気を利用して部分的な冷却を提供するフリークーリングチラーを強く支持しています。例えば、NTTグローバルデータセンター（e-shelter）が所有するロンドン1データセンター施設は、フリークーリングとN+1の冗長性を備えた水冷システムがあります。施設設計とIT負荷に応じて、データセンタープロジェクトの冷却システムへの投資は、総コストの15％から20％の範囲になると予想されています。

• データセンターに関する多くの欧州の基準と規制があります。厳しいルールや規制に従わないことは、単純に理解できる結果が一つだけではなく、数百の影響を伴うことが簡単に理解できます。法的な観点から、基準を満たさずコンプライアンスを維持できないデータ提供者は法的に罰せられることがあり、その内容には営業停止、罰金、その他多くのことが含まれます。顧客やクライアントに対する責任も含まれ、彼らが法的措置を取る場合もあります。GDPRはデータコントローラー（データを所有する組織）とデータプロセッサー（そのデータの管理を手助けする外部組織）に同等の責任を課しています。非準拠の第三者プロセッサーは、その組織が準拠していないことを意味します。

データセンターセクターは長い間変化していますが、特にここ数年は、COVID-19パンデミックの影響で特に厳しい状況でした。最初は、すべての変化が一時的に自宅待機命令に対応するためになされているように見えましたが、もはやそうではありません。リモート学習とリモートワークの急増、電話ではなくZoomでのビジネスコール、すべてのことにアプリを利用するというトレンドは、恒常的なものになっているようです。オンライン活動の急成長は、特に最近、データセンターのホワイトスペースの需要を高めています。COVID-19パンデミックはインターネットアプリケーションへのアクセスを必要不可欠なものにしました。より多くの人々が仕事、ソーシャルネットワーキング、電子商取引、銀行、エンターテイメントのためにインターネットに依存する中で、ほぼ無限の稼働時間とストレージ容量の需要が高まっています。

• 現在、欧州地域のティア3セグメントはその機能の大きな利点により大多数のシェアを持っています。これらのティアは、高い冗長性レベルと電力および冷却のための複数の経路を備えています。これらのデータセンターは、約99.982%の稼働時間を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。エッジおよびクラウド接続の採用が増加することで、このセグメントの成長が期待されています。


• イギリスは国内で最も多くのTier 3データセンターを保有しており、スラウや大ロンドンが大部分を占めています。他の主要な場所はフランス、ドイツ、アイルランドなどです。ダブリンはアイルランドにあるTier 3データセンター施設の98%以上を保有する唯一の地域であり、ノースダブリンとサウスダブリンが主要なシェアを持っています。Tier 3セグメントは、2023年の7,979.69 MWから2029年の12,110.18 MWへ成長すると予想され、CAGRは7.20%です。


• Tier 4セグメントは、予測期間中に15.51%の最高CAGRを記録する見込みです。さまざまな先進国は、すべてのコンポーネントに対して完全なフォールトトレランスと冗長性を得るために、Tier 4認証の採用に注力しています。そのため、発展途上地域でもTier 4ゾーンの採用が進んでいます。たとえば、従来のFLAP市場の外にあるTier 2メトロ市場は、初期の低いスタート地点から最も早い容量成長を遂げる見込みです。特に、バルセロナ、ミラノ、ローマのメトロ市場は、今後4年間でデータセンターの電力を三倍にすることが期待されています。


• Tier 1および2タイプは、すべてのトラフィックの70％以上がサーバーからサーバーへ移動するため、最も少ない割合の成長を示しています。現代のアプリケーションは、データセンター内でより多くのデータをより速く移動させる必要があり、レイテンシに対してもより厳格です。

• 最大のデータセンター市場は、FLAP-Dメトロ市場（フランクフルト、ロンドン/スラウ、アムステルダム、パリ、ダブリンを含む）によってカバーされています。デジタルサービスと電力管理の普及が進む中、これらの国々はコロケーション施設を拡大しています。2022年8月、グレーター・ロンドン・オーソリティは、西ロンドンの電力危機に対処し、より良い電力管理規制を通じて改善するために、データセンター開発の申請プロセスを変更する計画を発表しました。

ロンドンの土地価格は約1平方フィートあたり150アメリカドルです。ロンドンの高い土地コストは、土地価格が低い他の都市への投資の移行を期待されています。例えば、アムステルダムはFLAP-Dデータセンター市場において建物の施設を建設するための土地価格が1平方フィートあたり38アメリカドルと低くなっています。スペイン市場には多くのサードパーティーDCプロジェクトが進行中で、マドリードとバルセロナで施設が開発されています。
再生可能エネルギーに関して、FLAP-D市場では、再生可能エネルギーは主に太陽光、風力、水力、海洋および波エネルギー、そしてバイオエネルギーから生産されています。例えば、2022年4月にフランス政府は2030年の国家投資計画に従った再生可能エネルギー革新プロジェクトの戦略を発表し、10億米ドル以上の投資を行うことを発表しました。

• FLAP-Dデータセンターハブは、土地の利用可能性と熟練した労働力の不足を観察しているため、新興地域から脅威を受けています。イタリア、ポーランド、ベルギー、スウェーデンなどの国々は、将来的に成長を示すことが期待されています。スウェーデンのデータセンター市場は、北欧地域における海底ケーブル接続の面で最も接続性の高い場所の一つです。この国はデータセンターのために地域暖房の概念を採用しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 国

    • 6.4.1 フランス

    • 6.4.2 ドイツ

    • 6.4.3 アイルランド

    • 6.4.4 オランダ

    • 6.4.5 ノルウェー

    • 6.4.6 スペイン

    • 6.4.7 スイス

    • 6.4.8 英国

    • 6.4.9 その他ヨーロッパ

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 CyrusOne Inc

    • 7.3.2 Data4

    • 7.3.3 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.6 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.7 NTT Ltd

    • 7.3.8 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

    • 7.3.9 Stack Infrastructure, Inc

    • 7.3.10 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.11 Vantage Data Centers, LLC

    • 7.3.12 Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集