重要なハイライト

地域市場は、巨大インターネット企業や公共クラウドサービスプロバイダーを含むハイパースケールデータセンター消費者からのコロケーションサービスに対する需要の増加によっても推進されています。Facebook、Microsoft、Googleなどの主要なクラウドサービスプロバイダーは、遠隔地に大規模なデータセンター施設を建設するだけでなく、ヨーロッパ地域の人口密度の高い地域からコロケーション企業から大量のキャパシティを賃貸しています。

• FLAP（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ）地域は非常に成熟しており、物理的スペースやデータセンターを稼働させるためのエネルギーが不足しているという制約に直面しています。このような問題は、コロケーションプロバイダーがオスロ、ベルリン、チューリッヒ、ミラノ、ワルシャワ、マドリードなどの新しい実現可能な場所を見つける動機となっています。これらの地域は、地域全体でのデータセンター建設のための潜在的な地域と見なされています。

データセンターの運営者は、CAPEXとOPEXを削減し、データセンターのスペースを節約し、冷却システムの電力使用量を低減するための効果的なソリューションを探しています。ヨーロッパは気候条件が寒いため、空気/水側のエコノマイザーや間接蒸発冷却器が引き続き使用されます。多くの施設は、外気を利用して部分的な冷却を提供するフリークーリングチラーを強く支持しています。例えば、NTTグローバルデータセンター（e-shelter）が所有するロンドン1データセンター施設は、フリークーリングとN+1の冗長性を備えた水冷システムがあります。施設設計とIT負荷に応じて、データセンタープロジェクトの冷却システムへの投資は、総コストの15％から20％の範囲になると予想されています。

• データセンターに関する多くの欧州の基準と規制があります。厳しいルールや規制に従わないことは、単純に理解できる結果が一つだけではなく、数百の影響を伴うことが簡単に理解できます。法的な観点から、基準を満たさずコンプライアンスを維持できないデータ提供者は法的に罰せられることがあり、その内容には営業停止、罰金、その他多くのことが含まれます。顧客やクライアントに対する責任も含まれ、彼らが法的措置を取る場合もあります。GDPRはデータコントローラー（データを所有する組織）とデータプロセッサー（そのデータの管理を手助けする外部組織）に同等の責任を課しています。非準拠の第三者プロセッサーは、その組織が準拠していないことを意味します。

データセンターセクターは長い間変化していますが、特にここ数年は、COVID-19パンデミックの影響で特に厳しい状況でした。最初は、すべての変化が一時的に自宅待機命令に対応するためになされているように見えましたが、もはやそうではありません。リモート学習とリモートワークの急増、電話ではなくZoomでのビジネスコール、すべてのことにアプリを利用するというトレンドは、恒常的なものになっているようです。オンライン活動の急成長は、特に最近、データセンターのホワイトスペースの需要を高めています。COVID-19パンデミックはインターネットアプリケーションへのアクセスを必要不可欠なものにしました。より多くの人々が仕事、ソーシャルネットワーキング、電子商取引、銀行、エンターテイメントのためにインターネットに依存する中で、ほぼ無限の稼働時間とストレージ容量の需要が高まっています。

• 現在、欧州地域のティア3セグメントはその機能の大きな利点により大多数のシェアを持っています。これらのティアは、高い冗長性レベルと電力および冷却のための複数の経路を備えています。これらのデータセンターは、約99.982%の稼働時間を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。エッジおよびクラウド接続の採用が増加することで、このセグメントの成長が期待されています。


• イギリスは国内で最も多くのTier 3データセンターを保有しており、スラウや大ロンドンが大部分を占めています。他の主要な場所はフランス、ドイツ、アイルランドなどです。ダブリンはアイルランドにあるTier 3データセンター施設の98%以上を保有する唯一の地域であり、ノースダブリンとサウスダブリンが主要なシェアを持っています。Tier 3セグメントは、2023年の7,979.69 MWから2029年の12,110.18 MWへ成長すると予想され、CAGRは7.20%です。


• Tier 4セグメントは、予測期間中に15.51%の最高CAGRを記録する見込みです。さまざまな先進国は、すべてのコンポーネントに対して完全なフォールトトレランスと冗長性を得るために、Tier 4認証の採用に注力しています。そのため、発展途上地域でもTier 4ゾーンの採用が進んでいます。たとえば、従来のFLAP市場の外にあるTier 2メトロ市場は、初期の低いスタート地点から最も早い容量成長を遂げる見込みです。特に、バルセロナ、ミラノ、ローマのメトロ市場は、今後4年間でデータセンターの電力を三倍にすることが期待されています。


• Tier 1および2タイプは、すべてのトラフィックの70％以上がサーバーからサーバーへ移動するため、最も少ない割合の成長を示しています。現代のアプリケーションは、データセンター内でより多くのデータをより速く移動させる必要があり、レイテンシに対してもより厳格です。

• 最大のデータセンター市場は、FLAP-Dメトロ市場（フランクフルト、ロンドン/スラウ、アムステルダム、パリ、ダブリンを含む）によってカバーされています。デジタルサービスと電力管理の普及が進む中、これらの国々はコロケーション施設を拡大しています。2022年8月、グレーター・ロンドン・オーソリティは、西ロンドンの電力危機に対処し、より良い電力管理規制を通じて改善するために、データセンター開発の申請プロセスを変更する計画を発表しました。

ロンドンの土地価格は約1平方フィートあたり150アメリカドルです。ロンドンの高い土地コストは、土地価格が低い他の都市への投資の移行を期待されています。例えば、アムステルダムはFLAP-Dデータセンター市場において建物の施設を建設するための土地価格が1平方フィートあたり38アメリカドルと低くなっています。スペイン市場には多くのサードパーティーDCプロジェクトが進行中で、マドリードとバルセロナで施設が開発されています。
再生可能エネルギーに関して、FLAP-D市場では、再生可能エネルギーは主に太陽光、風力、水力、海洋および波エネルギー、そしてバイオエネルギーから生産されています。例えば、2022年4月にフランス政府は2030年の国家投資計画に従った再生可能エネルギー革新プロジェクトの戦略を発表し、10億米ドル以上の投資を行うことを発表しました。

• FLAP-Dデータセンターハブは、土地の利用可能性と熟練した労働力の不足を観察しているため、新興地域から脅威を受けています。イタリア、ポーランド、ベルギー、スウェーデンなどの国々は、将来的に成長を示すことが期待されています。スウェーデンのデータセンター市場は、北欧地域における海底ケーブル接続の面で最も接続性の高い場所の一つです。この国はデータセンターのために地域暖房の概念を採用しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 国

    • 6.4.1 フランス

    • 6.4.2 ドイツ

    • 6.4.3 アイルランド

    • 6.4.4 オランダ

    • 6.4.5 ノルウェー

    • 6.4.6 スペイン

    • 6.4.7 スイス

    • 6.4.8 英国

    • 6.4.9 その他ヨーロッパ

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 CyrusOne Inc

    • 7.3.2 Data4

    • 7.3.3 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.6 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.7 NTT Ltd

    • 7.3.8 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

    • 7.3.9 Stack Infrastructure, Inc

    • 7.3.10 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.11 Vantage Data Centers, LLC

    • 7.3.12 Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Europe Data Center Colocation Market size is estimated at USD 16.99 billion in 2023, and is expected to reach USD 31.59 billion by 2028, growing at a CAGR of 13.21% during the forecast period (2023-2028).

The market studied has been growing rapidly, with new entrants and data centers being increasingly constructed in the region. The necessity of space and utilities has also increased to unprecedented levels with the expansion of businesses. Also, shrinking IT budgets and economically infeasible requirements make it hard for companies to operate their data centers. This is also driven by the rising concerns regarding the capital investment and expenses associated with building and running a data center.

Key Highlights

• The regional market is also driven by the significant demand for colocation services by the hyperscale data center consumers, including large internet businesses and public cloud service providers. Besides building massive data center facilities in remote areas, major cloud service providers such as Facebook, Microsoft, and Google have been leasing tons of capacity from the colocation companies in densely populated areas across the European region.
• The FLAP (Frankfurt, London, Amsterdam, and Paris) regions have become significantly mature and face limitations related to physical spaces and insufficient energy to power these data centers. Such issues have driven the colocation providers to find new feasible locations, including Oslo, Berlin, Zurich, Milan, Warsaw, and Madrid. These areas are considered potential regions for data center construction across the region.
• To lower their CAPEX and OPEX, conserve data center space, and lower cooling system power usage, data center operators are searching for effective solutions. Europe has colder climate conditions. Therefore air/water-side economizers and indirect evaporative coolers will still be used there. Many establishments strongly favor free cooling chillers that provide partial cooling using outside air. For instance, the London 1 data center facility owned by NTT Global Data Centers (e-shelter) has free cooling and N+1 redundancy of water-based cooling systems. Depending on the facility design and IT load, the investment in cooling systems for data center projects is anticipated to be between 15 and 20 percent of the total cost.
• There are many European standards and regulations for data centers; it's easy to see that non-compliance with the stringent rules and regulations does not involve a single, easily understood consequence but hundreds of ramifications. On a legal front, a data provider that fails to meet the standards and keep up with compliance may be punishable by law, which could involve shutdowns, fines, and much more. That's not including their responsibilities to customers and clients who may or may not also take legal action. The GDPR holds data controllers (the organization that owns the data) and data processors equally liable (outside organizations that help manage that data). A non-compliant third-party processor means the organization is not compliant.
• The data center sector has been changing for a long time, but the last several years have been particularly challenging, owing mostly to the COVID-19 pandemic. At first, it may have appeared that all the changes were being made to accommodate stay-at-home orders temporarily, but that is no longer the case. The surge in remote school and work, making business calls on Zoom instead of the phone, and utilizing an app for everything seems to be a permanent trend. The fast growth of online activity has raised the demand for data center white space, particularly in recent years, as the COVID-19 pandemic made access to internet applications a requirement. With more people relying on the internet for work, social networking, e-commerce, banking, and entertainment, the demand for almost limitless uptime and storage capacity is growing.

Europe Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• The tier 3 segment currently has a majority of share in the European region due to the major advantage of its features. These tiers have a high redundancy level and multiple paths for power and cooling. These data centers have an uptime of around 99.982%, translating into a downtime of 1.6 hours per year. The increasing adoption of edge and cloud connectivity is expected to boost the segment's growth.
• The United Kingdom hosts the maximum number of tier 3 data centers in the country, with Slough and Greater London holding a major share. The other major locations are France, Germany, Ireland, and other countries. Dublin is the only region that hosts more than 98% of the tier 3 data center facilities in Ireland, with North and South Dublin holding a major share. The tier 3 segment is expected to grow from 7,979.69 MW in 2023 to 12,110.18 MW in 2029, with a CAGR of 7.20%.
• The tier 4 segment is expected to record the highest CAGR of 15.51% during the forecast period. Various developed countries are focusing on adopting Tier 4 certifications to get the advantage of complete fault tolerance and redundancy for every component. Thus, even the developing regions are adopting the tier 4 zone. For instance, the tier 2 metro markets, outside the traditional FLAP markets, are set to see the fastest capacity growth from a low initial starting point. In particular, the Barcelona, Milan, and Rome metro markets are expected to triple the amount of data center power over the next four years.
• Tier 1 & 2 types showcase the least majority growth as more than 70% of all traffic today moves from server to server. Modern applications require significantly more data to travel within a data center at faster speeds and are more particular about latency.

United Kingdom is the largest Country

• The largest data center markets are covered by FLAP-D metro markets (including Frankfurt, London/Slough, Amsterdam, Paris, and Dublin). With the increasing adoption of digital services and power management, these countries are expanding their colocation facilities. In August 2022, the Greater London Authority announced plans to change the application process for data center development to tackle and ease the West London power crisis with better electricity management regulations.
• The land price in London is around USD 150 per sq. ft. The higher land cost in London is expected to shift investments to other cities in the industry with lower land prices. For instance, Amsterdam has a lower land price for building facilities in the FLAP-D data center market, which is USD 38 per sq. ft. The Spanish market has many third-party DC projects under construction, with facilities being developed in Madrid and Barcelona.
• In terms of renewable energy, in the FLAP-D market, renewable energy is majorly produced from solar, wind, hydroelectricity, marine and wave energy, and bioenergy. For instance, in April 2022, the French government announced a strategy for renewable energy innovation projects as per its 2030 national investment plan, with an investment of over USD 1 billion.
• As the FLAP-D data center hubs observe a lack of land availability and skilled workforce, they are under threat from emerging regions. Countries like Italy, Poland, Belgium, and Sweden are expected to showcase growth in the future. Sweden's data center market is one of the most connected locations in the Nordic region regarding subsea cable connectivity. The country has adopted the district heating concept for data centers.

Europe Data Center Industry Overview

The Europe Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 25.33%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Equinix, Inc., Global Switch Holdings Limited, NTT Ltd. and Vantage Data Centers, LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Data Center Size

    • 6.1.1 Large

    • 6.1.2 Massive

    • 6.1.3 Medium

    • 6.1.4 Mega

    • 6.1.5 Small

  • 6.2 Tier Type

    • 6.2.1 Tier 1 and 2

    • 6.2.2 Tier 3

    • 6.2.3 Tier 4

  • 6.3 Absorption

    • 6.3.1 Non-Utilized

    • 6.3.2 Utilized

      • 6.3.2.1 By Colocation Type
        • 6.3.2.1.1 Hyperscale
        • 6.3.2.1.2 Retail
        • 6.3.2.1.3 Wholesale
      • 6.3.2.2 By End User
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 Cloud
        • 6.3.2.2.3 E-Commerce
        • 6.3.2.2.4 Government
        • 6.3.2.2.5 Manufacturing
        • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.3.2.2.7 Telecom
        • 6.3.2.2.8 Other End User

  • 6.4 Country

    • 6.4.1 France

    • 6.4.2 Germany

    • 6.4.3 Ireland

    • 6.4.4 Netherlands

    • 6.4.5 Norway

    • 6.4.6 Spain

    • 6.4.7 Switzerland

    • 6.4.8 United Kingdom

    • 6.4.9 Rest of Europe

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 CyrusOne Inc

    • 7.3.2 Data4

    • 7.3.3 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.6 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.7 NTT Ltd

    • 7.3.8 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

    • 7.3.9 Stack Infrastructure, Inc

    • 7.3.10 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.11 Vantage Data Centers, LLC

    • 7.3.12 Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms