主要なハイライト

• IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は安定した成長を遂げ、2029年までに25,757.5 MWに達する見込みです。

国の総床上面積は2029年までに8890万平方フィートに増加すると予想されています。

• 設置されたラック: 設置されたラックの数は2029年までに4,447,348ユニットに達する見込みです。2029年までにアメリカ合衆国が最も多くのラックを保持することが予想されます。


• DC施設：北米には977のコロケーションデータセンター施設があります。アメリカ合衆国はこの地域で最も高いシェアを持ち、最も迅速な成長を示すと予想されています。5Gの展開とデジタル化は、北米のデータセンターに対する需要の最大の源です。


• 主要市場プレーヤー：Switchは米国に5つのデータセンター施設を持っています。これらの施設は、5704920平方フィートのネット賃貸可能容量と、1590MWのIT負荷容量を有し、平均ラック数は5万ユニット以上です。

リーダー4データセンターは2023年に5881.0 MWに達し、さらに2029年までに12547.2 MWを超えるCAGR13.46%を示すと予測されています。

• 今後数年間、Tier 1およびTier 2の施設に対する需要は着実に減少する見込みですが、長引く予測不可能な停電のために成長は続くでしょう。これらのTier 1およびTier 2の場所にはすでに十分な小売コロケーションの供給がありますが、大規模プロジェクトも、高速なレスポンスとより高い効率を求めるハイパースケールクラウドの要件を満たすために需要を駆動しています。


• 顧客の大多数は、データ処理、保存、分析の需要の増加に伴い、最終的にTier 3およびTier 4施設に移行します。Tier 3タイプは、その機能の大きな利点により、2022年に市場の大部分を占めました。この地域のほとんどのTier 3データセンターは北米にあり、電力と冷却のための多数のチャネルが提供されており、高い冗長性を持っています。これらのデータセンターは、年間約99.982%の稼働率を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。さらに、エッジおよびクラウド接続の利用が増加するにつれて、Tier 3データセンターの拡張は今後も増加し続けると予想されています。


• Tier 4タイプは、CAGR 15.51%で増加することが予想されています。完全な障害耐性とコンポーネント冗長性の恩恵を受けるために、いくつかの先進国はTier 4認証の導入に取り組んでいます。2022年には、北米に81のTier 4データセンターがありました。今後数年でTier 4データセンターは大幅に成長するでしょう。これは、より多くの企業がクラウドベースのサービスを提供しており、これにより、最高の技術を備えたコロケーションスペースを提供する施設を構築する企業が増加しているためです。

近年、クラウド採用の増加とデータ生成の増加により、この地域のデータセンターの需要が急増しています。北米におけるデータセンター市場の拡大の主要な要因は、IoTの人気上昇、5Gネットワークの発展、COVID-19パンデミック、そしてオンラインエンターテインメントコンテンツの高速ストリーミングに対する需要です。
北米のハイパースケールコロケーションデータセンターの総IT負荷容量は4,481.2メガワット（MW）であり、2029年には1,2047.5 MWに達すると予想されており、年平均成長率（CAGR）は14.63%です。2023年までに開発中の容量は13,000 MWを超え、2029年までには25,000 MWを超える見込みです。この新しい容量の半分以上は、米国のメガデータセンターで追加されており、その次に大規模データセンターが続いています。データセンターに対するユーザーの要件のサイズと数量は拡大を続けています。

• いくつかの大規模企業が合計で60MW以上、場合によっては100MWを超えるリース契約を結びました。ほとんどの大手ハイパースケーラーは、70％を超える純吸収率を担っており、2029年までに5％以上増加する見込みです。米国のハイパースケールデータセンター市場は、北米で最も速く成長すると予測されています。最近の経済的インセンティブや税制優遇措置は、国内のデータセンター建設において重要な要因となっています。

カナダはデータセンター産業において成長している国です。支援的な規制環境と涼しい気候はデータセンターマーケットをサポートし、運営に理想的です。モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、ビッグデータがカナダのデータストレージと処理能力に対する需要を牽引しています。その結果、新しい施設が建設され、古い施設が拡張されています。

北米データセンター産業の概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 国

    • 6.4.1 カナダ

    • 6.4.2 メキシコ

    • 6.4.3 米国

    • 6.4.4 その他北米

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 Cologix, Inc

    • 7.3.2 CoreSite (America Tower Corporation)

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Edgecore (Partners Group)

    • 7.3.7 Equinix, Inc

    • 7.3.8 Flexential Corp

    • 7.3.9 NTT Ltd

    • 7.3.10 Quality Technology Services

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The North America Data Center Market size is expected to grow from USD 26.67 billion in 2023 to USD 55.83 billion by 2028, at a CAGR of 15.92% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

• IT Load Capacity: The IT load capacity of the data center market will have steady growth and is expected to reach 25,757.5 MW by 2029.
• Raised Floor Space: The total raised floor area of the country is expected to increase to 88.9 million sq. ft by 2029.
• Installed Racks: The number of installed racks is expected to reach 4,447,348 units by 2029. The United States is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• DC Facilities: There are 977 colocation data center facilities in North America. The United States holds the highest share in the region and is expected to exhibit the fastest growth. 5G deployment and digitalization are the greatest sources of demand for data centers in North America.
• Leading Market Player: Switch has five data center facilities in the United States. These facilities have 5704920 sq. ft net rentable capacity and 1590 MW IT load capacity with average racks of more than 50000 units.

North America Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• The tier 4 data center reached 5881.0 MW in 2023 and is further projected to exhibit a CAGR of 13.46%, surpassing 12547.2 MW by 2029.
• Over the coming years, demand for facilities in tiers 1 and 2 will steadily decrease, but growth will continue due to protracted and unpredictable outages. While there is already an adequate supply of retail colocation in these tier 1 and tier 2 locations, large-scale projects are also driving demand to fulfil growing hyperscale cloud requirements as the demand for lower latency and greater efficiency develops.
• The majority of clients will eventually move to tier 3 and tier 4 facilities due to the increasing demand for data processing, storing, and analysis. The tier 3 type held the majority of the market in 2022 due to the significant benefits of its features. Most tier 3 data centers in the area are located in North America, providing numerous channels for power and cooling as well as a high level of redundancy. These data centers have an uptime of about 99.982%, which equals 1.6 hours of downtime annually. Additionally, it is anticipated that the expansion in tier 3 data centers will continue to increase with the increased usage of edge and cloud connectivity.
• The tier 4 type is anticipated to increase at a CAGR of 15.51%. To benefit from total fault tolerance and component redundancy, several industrialized nations are working on adopting the Tier 4 certification. In 2022, there were 81 tier 4 data centers in North America. Tier 4 data centers will grow dramatically in the coming years. This is because more companies are offering cloud-based services, which has prompted more companies to build facilities to offer colocation space with the greatest technology.

United States is the largest Country

• Over the past few years, there has been a sharp increase in the demand for data centers in the area due to growing cloud adoption and rising data generation. The major drivers of the expansion of the data center market in North America are the rising popularity of IoT, the development of 5G networks, the COVID-19 pandemic, and the demand for high-speed streaming of online entertainment content.
• The total IT load capacity of hyper-scale colocation data centers in North America was 4,481.2 megawatts (MW), and by 2029, it is expected to reach 1,2047.5 MW with a CAGR of 14.63%. By 2023, there will be more than 13,000 MW of capacity under development, and by 2029, there will be more than 25,000 MW. More than half this new capacity is being added in the United States by mega data centers, followed by massive-size data centers. The size and quantity of user requirements for data centers kept expanding.
• Several sizable businesses inked leases totaling more than 60 MW, some even over 100 MW. Most big hyper scalers are responsible for a net absorption percentage of more than 70%, which will rise by more than 5% by 2029. The hyperscale data center market in the United States is predicted to grow the fastest in North America. Recent economic incentives and tax benefits have been key factors in constructing the country's data center.
• Canada is a growing nation in the data center industry. A supportive regulatory environment and cool climate support the data center market and are ideal for operations. The Internet of Things (IoT), cloud computing, and Big Data drive Canada's demand for data storage and processing capabilities. As a result, new facilities are being built, and old ones are being expanded.

North America Data Center Industry Overview

The North America Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 40.47%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Quality Technology Services and Switch (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Data Center Size

    • 6.1.1 Large

    • 6.1.2 Massive

    • 6.1.3 Medium

    • 6.1.4 Mega

    • 6.1.5 Small

  • 6.2 Tier Type

    • 6.2.1 Tier 1 and 2

    • 6.2.2 Tier 3

    • 6.2.3 Tier 4

  • 6.3 Absorption

    • 6.3.1 Non-Utilized

    • 6.3.2 Utilized

      • 6.3.2.1 By Colocation Type
        • 6.3.2.1.1 Hyperscale
        • 6.3.2.1.2 Retail
        • 6.3.2.1.3 Wholesale
      • 6.3.2.2 By End User
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 Cloud
        • 6.3.2.2.3 E-Commerce
        • 6.3.2.2.4 Government
        • 6.3.2.2.5 Manufacturing
        • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.3.2.2.7 Telecom
        • 6.3.2.2.8 Other End User

  • 6.4 Country

    • 6.4.1 Canada

    • 6.4.2 Mexico

    • 6.4.3 United States

    • 6.4.4 Rest of North America

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 Cologix, Inc

    • 7.3.2 CoreSite (America Tower Corporation)

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Edgecore (Partners Group)

    • 7.3.7 Equinix, Inc

    • 7.3.8 Flexential Corp

    • 7.3.9 NTT Ltd

    • 7.3.10 Quality Technology Services

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms