北米データセンター市場の規模とシェア分析 - 2029年までの成長と予測 ‐ 通信/IT市場

主要なハイライト

• IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は安定した成長を遂げ、2029年までに25,757.5 MWに達する見込みです。

国の総床上面積は2029年までに8890万平方フィートに増加すると予想されています。

• 設置されたラック: 設置されたラックの数は2029年までに4,447,348ユニットに達する見込みです。2029年までにアメリカ合衆国が最も多くのラックを保持することが予想されます。


• DC施設：北米には977のコロケーションデータセンター施設があります。アメリカ合衆国はこの地域で最も高いシェアを持ち、最も迅速な成長を示すと予想されています。5Gの展開とデジタル化は、北米のデータセンターに対する需要の最大の源です。


• 主要市場プレーヤー：Switchは米国に5つのデータセンター施設を持っています。これらの施設は、5704920平方フィートのネット賃貸可能容量と、1590MWのIT負荷容量を有し、平均ラック数は5万ユニット以上です。

リーダー4データセンターは2023年に5881.0 MWに達し、さらに2029年までに12547.2 MWを超えるCAGR13.46%を示すと予測されています。

• 今後数年間、Tier 1およびTier 2の施設に対する需要は着実に減少する見込みですが、長引く予測不可能な停電のために成長は続くでしょう。これらのTier 1およびTier 2の場所にはすでに十分な小売コロケーションの供給がありますが、大規模プロジェクトも、高速なレスポンスとより高い効率を求めるハイパースケールクラウドの要件を満たすために需要を駆動しています。


• 顧客の大多数は、データ処理、保存、分析の需要の増加に伴い、最終的にTier 3およびTier 4施設に移行します。Tier 3タイプは、その機能の大きな利点により、2022年に市場の大部分を占めました。この地域のほとんどのTier 3データセンターは北米にあり、電力と冷却のための多数のチャネルが提供されており、高い冗長性を持っています。これらのデータセンターは、年間約99.982%の稼働率を持ち、年間のダウンタイムは1.6時間に相当します。さらに、エッジおよびクラウド接続の利用が増加するにつれて、Tier 3データセンターの拡張は今後も増加し続けると予想されています。


• Tier 4タイプは、CAGR 15.51%で増加することが予想されています。完全な障害耐性とコンポーネント冗長性の恩恵を受けるために、いくつかの先進国はTier 4認証の導入に取り組んでいます。2022年には、北米に81のTier 4データセンターがありました。今後数年でTier 4データセンターは大幅に成長するでしょう。これは、より多くの企業がクラウドベースのサービスを提供しており、これにより、最高の技術を備えたコロケーションスペースを提供する施設を構築する企業が増加しているためです。

近年、クラウド採用の増加とデータ生成の増加により、この地域のデータセンターの需要が急増しています。北米におけるデータセンター市場の拡大の主要な要因は、IoTの人気上昇、5Gネットワークの発展、COVID-19パンデミック、そしてオンラインエンターテインメントコンテンツの高速ストリーミングに対する需要です。
北米のハイパースケールコロケーションデータセンターの総IT負荷容量は4,481.2メガワット（MW）であり、2029年には1,2047.5 MWに達すると予想されており、年平均成長率（CAGR）は14.63%です。2023年までに開発中の容量は13,000 MWを超え、2029年までには25,000 MWを超える見込みです。この新しい容量の半分以上は、米国のメガデータセンターで追加されており、その次に大規模データセンターが続いています。データセンターに対するユーザーの要件のサイズと数量は拡大を続けています。

• いくつかの大規模企業が合計で60MW以上、場合によっては100MWを超えるリース契約を結びました。ほとんどの大手ハイパースケーラーは、70％を超える純吸収率を担っており、2029年までに5％以上増加する見込みです。米国のハイパースケールデータセンター市場は、北米で最も速く成長すると予測されています。最近の経済的インセンティブや税制優遇措置は、国内のデータセンター建設において重要な要因となっています。

カナダはデータセンター産業において成長している国です。支援的な規制環境と涼しい気候はデータセンターマーケットをサポートし、運営に理想的です。モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、ビッグデータがカナダのデータストレージと処理能力に対する需要を牽引しています。その結果、新しい施設が建設され、古い施設が拡張されています。

北米データセンター産業の概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 データセンター規模

    • 6.1.1 大きい

    • 6.1.2 マッシブ

    • 6.1.3 ミディアム

    • 6.1.4 メガ

    • 6.1.5 小さい

  • 6.2 Tierタイプ

    • 6.2.1 ティア1、ティア2

    • 6.2.2 Tier-3

    • 6.2.3 Tier-4

  • 6.3 吸収量

    • 6.3.1 未使用

    • 6.3.2 利用

      • 6.3.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.3.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.3.2.1.2 リテール
        • 6.3.2.1.3 ホールセール
      • 6.3.2.2 エンドユーザー別
        • 6.3.2.2.1 BFSI
        • 6.3.2.2.2 クラウド
        • 6.3.2.2.3 Eコマース
        • 6.3.2.2.4 政府
        • 6.3.2.2.5 製造
        • 6.3.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.3.2.2.7 通信
        • 6.3.2.2.8 その他エンドユーザー

  • 6.4 国

    • 6.4.1 カナダ

    • 6.4.2 メキシコ

    • 6.4.3 米国

    • 6.4.4 その他北米

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 Cologix, Inc

    • 7.3.2 CoreSite (America Tower Corporation)

    • 7.3.3 CyrusOne Inc

    • 7.3.4 Cyxtera Technologies

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Edgecore (Partners Group)

    • 7.3.7 Equinix, Inc

    • 7.3.8 Flexential Corp

    • 7.3.9 NTT Ltd

    • 7.3.10 Quality Technology Services

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集