主なハイライト

IT負荷容量：データセンター市場のIT負荷容量は着実に成長し、2029年までに24,108 MWに達すると予測されています。
リフトフロースペース：国の総リフトフローフロア面積は、2029年までに8070万平方フィートに増加する見込みです。
設置されたラック：設置されたラックの総数は、2029年までに4,035,254ユニットに達すると予想されています。ノーザンバージニア州は、2029年までに最大のラック数を保有すると予想されています。

• DCファシリティ: 技術が進化する企業は、データセンター関連の企業が市場で巨大な可能性を記録する要因となっています。5Gのようなより速いネットワーク代替技術やFWAのような技術をサポートする広範なファイバー接続の導入により、スマートフォンのデータ消費は2018年の1.8GBから2022年には約8.5GBに増加しました。


• 主要な市場プレーヤー: 2022年にSwitchは市場シェア14.19%を保持し、運用容量は1590 MWでした。Switchの持続可能性と効率的な技術に対する焦点は、彼らのエクサスケールエコシステムを業界で最も持続可能で費用対効果の高いコロケーション環境にしています。

• 第3層データセンターは国内で最も好まれています。2022年には、IT負荷能力が5,319.6MWで運営されていました。第3層データセンターには、冗長で二重化されたサーバー、ストレージ、ネットワークリンク、およびその他のITコンポーネントがあります。2022年の時点で、国内には399の第3層データセンターがありました。約73のデータセンターが第3層基準で建設中です。


• 中小企業は一般的に、Tier 3評価の施設を好みます。中小企業は、アクティブな企業の99.9％を占めるため、米国経済にとって重要な要素です。エンドユーザーであるBFSIやテレコムは、ハイパースケールコロケーションサービスに注目しています。


• Tier 4 データセンターは、大企業に最も好まれる次の選択肢であり、99.995%の稼働率を提供します。しかし、高コストがこれらの施設の導入が少ない主な要因です。データトラフィックの生成に伴い、今後のデータセンターは Tier 4 スタンダードに従うと予想されています。アメリカ合衆国では、2021年にIPトラフィックが年率955.7エクサバイトに達し、2016年の年率376.2エクサバイトから増加し、より冗長で効率的な施設への需要の増加を示しています。その結果、Tier 4 データセンターは2029年に市場シェア48.9%を占めると予想され、その後Tier 3施設が45.4%のシェアを持つとされています。

Tier 1および2データセンターは最も好まれない選択肢です。なぜなら、Tier 1は99.671%の稼働率（年間28.8時間のダウンタイム）が予想され、Tier 2は99.741%の稼働率（年間22時間のダウンタイム）が予想されるからです。これらのデータセンターは、コスト効率の良いデータストレージオプションを求める小規模企業によく利用されています。しかし、機能性が低いため、中小企業でさえ、Tier 3認証を持つホールセールコロケーションサービスの導入に注目しています。したがって、Tier 1および2データセンターは最も低い成長を示すと予想されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 アトランタ

    • 6.1.2 オースティン

    • 6.1.3 ボストン

    • 6.1.4 シカゴ

    • 6.1.5 ダラス

    • 6.1.6 ヒューストン

    • 6.1.7 ロサンゼルス

    • 6.1.8 ニュージャージー州

    • 6.1.9 ニューヨーク

    • 6.1.10 北カリフォルニア

    • 6.1.11 バージニア州北部

    • 6.1.12 北西部

    • 6.1.13 フェニックス

    • 6.1.14 ソルトレイクシティ

    • 6.1.15 その他米国

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 CoreSite (America Tower Corporation)

    • 7.3.2 CyrusOne Inc

    • 7.3.3 Cyxtera Technologies

    • 7.3.4 Databank Holdings Ltd

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 Flexential Corp

    • 7.3.8 H5 Data Centers, LLC

    • 7.3.9 NTT Ltd

    • 7.3.10 Quality Technology Services

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The United States Data Center Market size is expected to grow from USD 18.10 billion in 2023 to USD 28.46 billion by 2028, at a CAGR of 9.47% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

• IT Load Capacity: The IT load capacity of the data center market will have steady growth and is expected to reach 24,108 MW by 2029.
• Raised Floor Space: The total raised floor area of the country is expected to increase to 80.7 million sq. ft by 2029.
• Installed Racks: The total number of installed racks is expected to reach 4,035,254 units by 2029. Northern Virginia is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• DC Facilities: Evolving technology businesses have led data center companies to record huge potential in the market. With the introduction of faster network alternatives like 5G and extensive fiber connectivity supporting technologies like FWA, smartphone data consumption increased from 1.8 GB in 2018 to about 8.5 GB in 2022.
• Leading Market Player: In 2022, Switch held a market share of 14.19% with an operational capacity of 1590 MW. Switch's focus on sustainability and efficient technologies make their exascale ecosystems the industry's most sustainable and cost-effective colocation environment.

US Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• Tier 3 data centers are the most preferred in the country. They operated at an IT load capacity of 5,319.6 MW in 2022. Tier 3 data centers have redundant and dual-powered servers, storage, network links, and other IT components. As of 2022, the country had 399 tier 3 data centers. Around 73 data centers are under construction with Tier 3 standards.
• SMEs generally prefer a Tier 3-rated facility. SMEs are a vital component of the US economy, as they comprise 99.9% of active enterprises. End users such as BFSI and telecom are focusing on hyperscale colocation services.
• Tier 4 data centers are the next most preferred, mainly by large enterprises, as they provide 99.995% uptime. However, high cost is the major factor for the low adoption of these facilities. With the data traffic generation, upcoming data centers are expected to follow Tier 4 standards. In the United States, IP traffic reached an annual run rate of 955.7 exabytes in 2021, up from an annual run rate of 376.2 exabytes in 2016, suggesting the growing demand for more redundant and efficient facilities. As a result, tier 4 data centers are expected to hold the highest market share of 48.9% in 2029, followed by tier 3 facilities with a share of 45.4%.
• Tier 1 & 2 data centers are the least preferred as tier 1 has an expected uptime of 99.671% (28.8 hours of downtime annually), while tier 2 has an expected uptime of 99.741% (22 hours of downtime annually). These data centers are commonly utilized by small businesses looking for a cost-effective option for their data storage needs. However, due to lower functionality, even SMEs are focusing on adopting wholesale colocation services with a Tier 3 certification. Therefore, tier 1 & 2 DCs are expected to showcase the lowest growth.

US Data Center Industry Overview

The United States Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.15%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Quality Technology Services and Switch (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 Atlanta

    • 6.1.2 Austin

    • 6.1.3 Boston

    • 6.1.4 Chicago

    • 6.1.5 Dallas

    • 6.1.6 Houston

    • 6.1.7 Los Angeles

    • 6.1.8 New Jersey

    • 6.1.9 New York

    • 6.1.10 Northern California

    • 6.1.11 Northern Virginia

    • 6.1.12 Northwest

    • 6.1.13 Phoenix

    • 6.1.14 Salt Lake City

    • 6.1.15 Rest of United States

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 CoreSite (America Tower Corporation)

    • 7.3.2 CyrusOne Inc

    • 7.3.3 Cyxtera Technologies

    • 7.3.4 Databank Holdings Ltd

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 Flexential Corp

    • 7.3.8 H5 Data Centers, LLC

    • 7.3.9 NTT Ltd

    • 7.3.10 Quality Technology Services

    • 7.3.11 Switch

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms