主なハイライト

インドはAPAC地域のデータセンター分野の主要なプレーヤーの一つです。データセンターは国家安全保障、インターネットインフラ、および経済生産にとって重要です。インドでは、クラウドへの嗜好が高まり、5億人以上のデジタルユーザーによるデータの消費と生成が増加する中で、データセンターインフラが指数関数的に成長しています。

• クラウド移行プロセスを実施する企業にとって、クラウドは大きな影響を与える可能性があります。これには、総所有コスト（TCO）の削減、迅速な納品、イノベーションの見通しの向上が含まれます。消費者や業界の変化する需要に応えるために必要な二つの重要な特質である敏捷性と柔軟性は、クラウドへのアクセスによって得られます。企業のクラウドへの移行は、オンライン需要の増加やリモートワークに対応するために、より柔軟なデジタルワークプレイスにシフトする中で最近増加しています。クラウドはデジタルトランスフォーメーションの基盤ですが、クラウドサービスはデータセンターに基づいています。それゆえ、企業のクラウド移行はインドのデータセンター市場の成長を促進しています。

インドはデータセンター設立のグローバルな目的地になりつつあります。しかし、それはグリーンデータセンターのグローバルなハブとしての地位を強化する可能性もあります。インドでは、新しいデータセンターの需要が非常に大きく、これはAmazon Web Services（AWS）、Microsoft、Google Cloud、Alibaba Cloudなどの主要なインターネットプレーヤーが自社のクラウドを稼働させるために必要とするハイパースケール施設によって推進されています。
インドにおけるデータセンターの設立はコストがかかり、データセンター企業にとって業界参入の障壁となっています。商業ビルに適用される一般的な規範がデータセンターに適用されると、スペースの浪費やコストの増加につながります。また、高い不動産コスト、広域ネットワーク接続の改善にかかる費用、および設備コストの増加といった要因も、この分野での重い設備投資を増加させています。
COVID-19パンデミックは、国内のさまざまな分野においてデジタルトランスフォーメーションの新たな波を引き起こしました。企業はデータセンター運営のために迅速に第三者のコロケーション施設へ移行し、ホステッドデータセンターとマルチクラウドセットアップの組み合わせによるハイブリッドITアプローチへのシフトがさらに進みました。

インド政府と各州政府は、税の補助金を通じてインドにおけるデータセンターのインフラ成長を支援するために、データセンター政策を見直しています。データセンターの国家政策フレームワークの下で、IT省は最大15,000クロールルピー（1.83百万米ドル）のインセンティブを提供する意向です。政府は、この政策に従って、今後5年間でデータセンターエコシステムに最大3ラッハクロールルピー（36.5百万米ドル）を投資する計画です。

• マハーラーシュトラ州政府は、統合施設の開発に参加する企業に対して最大10年間のGST還付を発表しました。同様に、アーンドラ・プラデーシュ州政府は、プロジェクトの承認日から3年間、原材料や設備の購入に対してSGSTの50%を補填することを発表しました。

タミル・ナードゥ州政府は、データセンターが電力税の免除を受けることを許可するデータセンター政策を発表しました。商業運転開始から5年間は、タミル・ナードゥ発電・配電公社から取得した電力またはキャプティブソースを使用して生成・消費された電力に対して、100%の電力税補助があります。
オリッサ州政府は、ネットSGSTの100%を還元するデータセンターポリシーを発表しました。対象の事業体に対して、支払ったネットSGSTが全額還元され、固定資本投資の100%まで、最長7年間、商品の輸出による資金調達に依存します。

• 2022年6月にハリヤーナ州内閣はデータセンター政策を承認し、ハリヤーナ州をこれらの施設を建設するための人気のある場所にし、州がグローバルデータセンターのハブになるのを支援することを目指しました。ハリヤーナ州政府は、データセンター業界をエネルギー集約型およびインフラ産業として分類する予定です。州政府は、ハリヤーナ州必需サービス維持法1974に基づき、データセンターを必要不可欠とみなします。この政策には、SGSTの払い戻しや土地税の減税など、さまざまな税のインセンティブが含まれています。

NASSCOMによると、インドのデータセンター市場は2019年から2025年の間に250億ドルの累積投資が見込まれています。インドのデータセンター市場への投資は2025年に48億ドルに達すると予想されています。投資の増加はプライベートエクイティプレーヤー、不動産開発業者、最終的な利用者から期待されています。

インドのデータセンター市場では、サーバー運用をサポートするためにさまざまなITインフラが展開されています。ラックサーバーはデータセンターで最も一般的に使用されるサーバーのタイプです。これらのサーバーは標準ラックに搭載されており、簡単な設置とメンテナンスを提供します。

• 仮想化されたサーバーは、単一の物理サーバー上で複数の仮想マシンを実行するために仮想化技術を使用します。このアプローチは、リソースの利用率を最大化し、データセンターの効率を改善するのに役立ちます。

ストレージサーバーは、データの保存と管理に特化したサーバーです。データ集約型アプリケーションやバックアップ目的のために、高容量ストレージソリューションを提供します。
メインフレームシステムは、高パフォーマンスのサーバーであり、大量の負荷と大規模なデータ処理のために設計されています。これらは、企業レベルのデータセンターで一般的に使用されています。
データ集約型技術、クラウドコンピューティング、デジタルサービスの成長に伴い、組織はより大規模なデータを生成・処理しています。データセンターは、これらの増加するワークロードに対応するためにサーバーインフラを拡張する必要があります。これには、既存のデータセンターにサーバーを追加することや、新しいデータセンターを建設することが含まれる場合があります。
データセンターの増加は、サーバーITインフラストラクチャへの需要に直接関連しています。データセンターの数が増えるにつれて、拡大するコンピューティング要件をサポートするために、より多くのサーバーインフラストラクチャが必要です。Cloudsceneによると、2022年1月時点でインドには138のデータセンターがありました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 初期投資の増加とリソースの不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 キャプティブ

    • 6.1.2 アウトソーシング（コロケーションとホスティング）

  • 6.2 ITインフラタイプ別

    • 6.2.1 サーバー

    • 6.2.2 ストレージ

    • 6.2.3 エンタープライズ・ネットワーキング

    • 6.2.4 その他のITインフラタイプ

  • 6.3 主要地域（現在のデータセンターの活動状況に基づく）

• 7 主なデータセンター建設コンポーネントの分析

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル*

    • 8.1.1 Nikom Infrastructure Private Limited

    • 8.1.2 Trimax IT Infrastructure & Services Limited

    • 8.1.3 Arshiya Limited

    • 8.1.4 Sify Technologies

    • 8.1.5 Sterling & Wilson (Shapoorji Pallonji Group)

    • 8.1.6 Hewlett Packard Enterprise (HPE)

    • 8.1.7 Atos

    • 8.1.8 Arista

    • 8.1.9 Huawei

    • 8.1.10 Cisco India

    • 8.1.11 Delta Group

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The India Data Center Market size is expected to grow from USD 6.12 billion in 2023 to USD 10.89 billion by 2028, at a CAGR of 12.22% during the forecast period (2023-2028).

The rapid adoption of cloud-based business operations has encouraged businesses to acquire data management capacities to handle huge volumes of data that are being generated. Increased proliferation of online shopping due to the availability of user-friendly interfaces, high-speed internet, and smart devices such as smartphones, tablets, laptops, etc., is expected to drive the market in the future.

Key Highlights

• India is among the APAC region's major players in the data center sector. Data centers are critical for national security, internet infrastructure, and economic output. In India, data center infrastructure is growing exponentially, with a growing preference for the Cloud and increased data consumption and generation by over half a billion digital users.
• For companies that undertake the cloud migration process, the Cloud can have a huge impact. This includes reducing the total cost of ownership (TCO), quicker delivery, and better prospects for innovation. Agility and flexibility, two essential qualities to satisfy changing consumer and industry demands, come with access to the Cloud. The migration of businesses to the Cloud has increased recently as they shift into more flexible digital workplaces to deal with the increase in online demand and remote working. Although the Cloud is the foundation of digital transformation, cloud services are built on data centers. Due to this, the cloud migration of businesses is driving the growth of the data centers market in India.
• India is becoming the global destination for setting up data centers. But it could also reinforce its position as a global hub for green data centers. Demand for new data centers is enormous in India, driven by the hyperscale facilities key internet players, such as Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google Cloud, and Alibaba Cloud, demand to power their clouds.
• Datacenter establishment in India is cost-intensive, a barrier to entering the industry for many data center companies. Prevalent norms for commercial buildings applied to data centers lead to wastage of space and increased cost. Besides, factors such as high real estate costs, expenses on improving wide area network connectivity, and increased equipment costs have also augmented the heavy CapEx in the sector.
• The COVID-19 pandemic led to a new wave of digital transformation in various sectors across the country. Businesses rapidly turn to third-party colocation facilities for data center operations, further complemented by an increased shift toward a hybrid IT approach that leverages the combined capabilities of hosted data centers and multi-cloud setups.

India Data Center Market Trends

Government Support in the Form of Tax Incentives for Development of Data Centers is Expected to Drive the Market Growth

• The Government of India and various state governments are revising their data center policies to support the infrastructural growth of data centers in India through tax subsidies. Under a national policy framework for data centers, the IT ministry intends to provide up to INR 15,000 crore (USD 1.83 Million) as incentives. The government plans to invest up to Rs 3 lakh crore (USD 36.5 Million) in the data center ecosystem, over the next five years, as per the policy.
• The Government of Maharashtra announced the GST refund for a maximum period of 10 years for the companies that participate in developing integrated facilities. Similarly, the Andhra Pradesh government announced providing 50% reimbursement of SGST on purchasing raw materials and equipment for three years from the approval date of the project.
• Tamil Nadu government announced a data center policy that allows the data centers to avail of an Electricity TAX waiver. For five years following the start of commercial operation, there is a 100% electricity tax subsidy on power obtained from the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. or generated and consumed using captive sources.
• The Odisha government announced a data center policy that offers a 100% reimbursement of net SGST. Net SGST paid in will be fully reimbursed to eligible units, relying on its exports of goods and services for funding limited to 100% of fixed capital investment for a maximum of seven years.
• In June 2022, the Haryana cabinet approved a data center policy to make Haryana a popular location for constructing these facilities and assist the state in becoming a hub for global data centers. The Haryana government would categorize the data center sector as an energy-intensive and infrastructure industry. The government would deem data centers essential by the Haryana Essential Services Maintenance Act of 1974. This policy includes various tax incentives, such as reimbursement of SGST and a land tax rebate.
• As per NASSCOM, the Indian data center market would witness cumulative investments of USD 25 billion during 2019-2025. India's data center market investment is expected to reach USD 4.8 billion in 2025. Investment increase is expected from private equity players, real estate developers, and end occupiers.

Servers IT Infrastructure Type Segment is Expected to Holds Significant Market Share

• In India's data center market, various IT infrastructures are deployed to support server operations. Rack servers are the most common type of servers used in data centers. These servers are mounted in standard racks, which provide easy installation and maintenance.
• Virtualized servers use virtualization technology to run multiple virtual machines on a single physical server. This approach helps maximize resource utilization and improve efficiency in data centers.
• Storage servers are specialized servers dedicated to storing and managing data. They provide high-capacity storage solutions for data-intensive applications and backup purposes.
• Mainframe systems are high-performance servers designed for heavy workloads and large-scale data processing. They are commonly used in enterprise-level data centers.
• With the growth of data-intensive technologies, cloud computing, and digital services, organizations are generating and processing larger volumes of data. Data centers need to scale their server infrastructure to accommodate these increasing workloads. This may involve adding more servers to existing data centers or constructing new data centers altogether.
• The increasing number of data centers directly relates to the demand for server IT infrastructure. As the number of data centers grows, there is a corresponding need for more server infrastructure to support the expanding computing requirements. According to Cloudscene, as of January 2022, 138 data centers were in India.

India Data Center Industry Overview

The Indian Data Center Market is highly concentrated due to higher initial investments and low availability of resources. The major players, with a prominent share of the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.

In May 2022, a strategic partnership between Cyxtera, a collocation service provider, and SifyTechnologies Limited was signed, and it would enable it to start providing colocation solutions in India. Customers in five more markets in India can now use colocation services from Cyxtera.

In May 2022, Cisco Duo launched the data center in Mumbai. The data center would enable all functionality from Duo's zero-trust platform, including multi-factor authentication (MFA), single sign-on (SSO), VPN-less remote access, device trust, password-less (in public preview), and adaptive risk-based policies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat Of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increased Migration to Cloud-based Business Operations

    • 5.1.2 Rise of Green Data Centers

    • 5.1.3 Government Support in the Form of Tax Incentives for Development of Data Centers

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Higher Initial Investments and Low Availability of Resources

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Captive

    • 6.1.2 Outsourced (Colocation and Hosting)

  • 6.2 By IT Infrastructure Type

    • 6.2.1 Servers

    • 6.2.2 Storage

    • 6.2.3 Enterprise Networking

    • 6.2.4 Other IT Infrastructure Types

  • 6.3 Key Regions (Based on Current Data Center Activity)

• 7 ANALYSIS OF MAJOR DATA CENTER CONSTRUCTION COMPONENTS

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles*

    • 8.1.1 Nikom Infrastructure Private Limited

    • 8.1.2 Trimax IT Infrastructure & Services Limited

    • 8.1.3 Arshiya Limited

    • 8.1.4 Sify Technologies

    • 8.1.5 Sterling & Wilson (Shapoorji Pallonji Group)

    • 8.1.6 Hewlett Packard Enterprise (HPE)

    • 8.1.7 Atos

    • 8.1.8 Arista

    • 8.1.9 Huawei

    • 8.1.10 Cisco India

    • 8.1.11 Delta Group

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET