インドデータセンター市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2023年～2028年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

インドはAPAC地域のデータセンター分野の主要なプレーヤーの一つです。データセンターは国家安全保障、インターネットインフラ、および経済生産にとって重要です。インドでは、クラウドへの嗜好が高まり、5億人以上のデジタルユーザーによるデータの消費と生成が増加する中で、データセンターインフラが指数関数的に成長しています。

• クラウド移行プロセスを実施する企業にとって、クラウドは大きな影響を与える可能性があります。これには、総所有コスト（TCO）の削減、迅速な納品、イノベーションの見通しの向上が含まれます。消費者や業界の変化する需要に応えるために必要な二つの重要な特質である敏捷性と柔軟性は、クラウドへのアクセスによって得られます。企業のクラウドへの移行は、オンライン需要の増加やリモートワークに対応するために、より柔軟なデジタルワークプレイスにシフトする中で最近増加しています。クラウドはデジタルトランスフォーメーションの基盤ですが、クラウドサービスはデータセンターに基づいています。それゆえ、企業のクラウド移行はインドのデータセンター市場の成長を促進しています。

インドはデータセンター設立のグローバルな目的地になりつつあります。しかし、それはグリーンデータセンターのグローバルなハブとしての地位を強化する可能性もあります。インドでは、新しいデータセンターの需要が非常に大きく、これはAmazon Web Services（AWS）、Microsoft、Google Cloud、Alibaba Cloudなどの主要なインターネットプレーヤーが自社のクラウドを稼働させるために必要とするハイパースケール施設によって推進されています。
インドにおけるデータセンターの設立はコストがかかり、データセンター企業にとって業界参入の障壁となっています。商業ビルに適用される一般的な規範がデータセンターに適用されると、スペースの浪費やコストの増加につながります。また、高い不動産コスト、広域ネットワーク接続の改善にかかる費用、および設備コストの増加といった要因も、この分野での重い設備投資を増加させています。
COVID-19パンデミックは、国内のさまざまな分野においてデジタルトランスフォーメーションの新たな波を引き起こしました。企業はデータセンター運営のために迅速に第三者のコロケーション施設へ移行し、ホステッドデータセンターとマルチクラウドセットアップの組み合わせによるハイブリッドITアプローチへのシフトがさらに進みました。

インド政府と各州政府は、税の補助金を通じてインドにおけるデータセンターのインフラ成長を支援するために、データセンター政策を見直しています。データセンターの国家政策フレームワークの下で、IT省は最大15,000クロールルピー（1.83百万米ドル）のインセンティブを提供する意向です。政府は、この政策に従って、今後5年間でデータセンターエコシステムに最大3ラッハクロールルピー（36.5百万米ドル）を投資する計画です。

• マハーラーシュトラ州政府は、統合施設の開発に参加する企業に対して最大10年間のGST還付を発表しました。同様に、アーンドラ・プラデーシュ州政府は、プロジェクトの承認日から3年間、原材料や設備の購入に対してSGSTの50%を補填することを発表しました。

タミル・ナードゥ州政府は、データセンターが電力税の免除を受けることを許可するデータセンター政策を発表しました。商業運転開始から5年間は、タミル・ナードゥ発電・配電公社から取得した電力またはキャプティブソースを使用して生成・消費された電力に対して、100%の電力税補助があります。
オリッサ州政府は、ネットSGSTの100%を還元するデータセンターポリシーを発表しました。対象の事業体に対して、支払ったネットSGSTが全額還元され、固定資本投資の100%まで、最長7年間、商品の輸出による資金調達に依存します。

• 2022年6月にハリヤーナ州内閣はデータセンター政策を承認し、ハリヤーナ州をこれらの施設を建設するための人気のある場所にし、州がグローバルデータセンターのハブになるのを支援することを目指しました。ハリヤーナ州政府は、データセンター業界をエネルギー集約型およびインフラ産業として分類する予定です。州政府は、ハリヤーナ州必需サービス維持法1974に基づき、データセンターを必要不可欠とみなします。この政策には、SGSTの払い戻しや土地税の減税など、さまざまな税のインセンティブが含まれています。

NASSCOMによると、インドのデータセンター市場は2019年から2025年の間に250億ドルの累積投資が見込まれています。インドのデータセンター市場への投資は2025年に48億ドルに達すると予想されています。投資の増加はプライベートエクイティプレーヤー、不動産開発業者、最終的な利用者から期待されています。

インドのデータセンター市場では、サーバー運用をサポートするためにさまざまなITインフラが展開されています。ラックサーバーはデータセンターで最も一般的に使用されるサーバーのタイプです。これらのサーバーは標準ラックに搭載されており、簡単な設置とメンテナンスを提供します。

• 仮想化されたサーバーは、単一の物理サーバー上で複数の仮想マシンを実行するために仮想化技術を使用します。このアプローチは、リソースの利用率を最大化し、データセンターの効率を改善するのに役立ちます。

ストレージサーバーは、データの保存と管理に特化したサーバーです。データ集約型アプリケーションやバックアップ目的のために、高容量ストレージソリューションを提供します。
メインフレームシステムは、高パフォーマンスのサーバーであり、大量の負荷と大規模なデータ処理のために設計されています。これらは、企業レベルのデータセンターで一般的に使用されています。
データ集約型技術、クラウドコンピューティング、デジタルサービスの成長に伴い、組織はより大規模なデータを生成・処理しています。データセンターは、これらの増加するワークロードに対応するためにサーバーインフラを拡張する必要があります。これには、既存のデータセンターにサーバーを追加することや、新しいデータセンターを建設することが含まれる場合があります。
データセンターの増加は、サーバーITインフラストラクチャへの需要に直接関連しています。データセンターの数が増えるにつれて、拡大するコンピューティング要件をサポートするために、より多くのサーバーインフラストラクチャが必要です。Cloudsceneによると、2022年1月時点でインドには138のデータセンターがありました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 初期投資の増加とリソースの不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 キャプティブ

    • 6.1.2 アウトソーシング（コロケーションとホスティング）

  • 6.2 ITインフラタイプ別

    • 6.2.1 サーバー

    • 6.2.2 ストレージ

    • 6.2.3 エンタープライズ・ネットワーキング

    • 6.2.4 その他のITインフラタイプ

  • 6.3 主要地域（現在のデータセンターの活動状況に基づく）

• 7 主なデータセンター建設コンポーネントの分析

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル*

    • 8.1.1 Nikom Infrastructure Private Limited

    • 8.1.2 Trimax IT Infrastructure & Services Limited

    • 8.1.3 Arshiya Limited

    • 8.1.4 Sify Technologies

    • 8.1.5 Sterling & Wilson (Shapoorji Pallonji Group)

    • 8.1.6 Hewlett Packard Enterprise (HPE)

    • 8.1.7 Atos

    • 8.1.8 Arista

    • 8.1.9 Huawei

    • 8.1.10 Cisco India

    • 8.1.11 Delta Group

• 9 投資分析

• 10 市場の展望