主要なハイライト

オーストラリア政府情報管理局（AGIMO）などの政府の取り組みは、2010-2025年のオーストラリア政府データセンター戦略の導入によりデータセンターリソースの最適化を進めており、この戦略は政府運営のデータセンターから第三者のマルチテナントデータセンターへの移行を示しています。
データセンターの提供者は、容量を拡大するために投資や買収戦略を採用することが増えています。例えば、Metronodeのデータセンター資産のEquinixによる買収は、同社にスケールメリットを享受するための追加容量を提供し、オーストラリアにおけるEquinixのフットプリントに約20,000平方メートルのコロケーションスペースを追加しました。
新しいデータセンターの堅実な開発がありました。例えば、2021年3月に、オーストラリアのFibre Expressway社から西オーストラリア州とノーザンテリトリーのためにプロジェクト「Koete」として3つのデータセンターが提案されました。初期容量20MWのTier IV標準データセンターは、風力、太陽光、長期的な海洋およびクリーン水素の供給者と提携して100%再生可能エネルギーのアクセスを確保するために建設されています。このようなプロジェクトはオーストラリアの市場の成長を促進します。
サイバーセキュリティに関する懸念が多くあります。特にデジタルアクセスや誰がサーバーやそのデータに接続できるかに関してです。それにもかかわらず、物理的なセキュリティを維持することはかなり難しい場合があります。安全な環境であっても、必要なアクセスを持つ人は誰でもサーバーを損傷させたり利用したりすることができます。データセンターは、水漏れ、火災、冷却システムの故障などの潜在的な災害から保護される必要があり、これらは非常に高価で、国内のデータセンター市場の成長を制限しています。
最近のCOVID-19の発生は、国内におけるクラウドコンピューティングの需要を増加させました。そのため、データセンター市場の範囲も拡大しました。データセンター建設プロジェクトは、現在のオーストラリアの制度の下で建設が必須と分類されているため、ほとんど継続して行われました。これは、国の経済を動かすための重要なセクターです。しかしながら、市場は労働力不足によるサプライチェーンの混乱も経験し、いくつかのプロジェクトの完了に遅れが生じることが予想されています。

オーストラリアにはTier 1およびTier 2の認証施設はありません。オーストラリアのデータセンター市場のTier 3セグメントは、2021年に1,185.7 MWのIT負荷能力に達しました。2022年の1,616.26 MWから2029年には2,615.6 MWに成長すると予想されており、CAGRは7.12%と見込まれています。Tier IVデータセンターセグメントは、2021年に123 MWのIT負荷能力に達しました。この能力は2022年の185 MWから2029年には517 MWに成長すると予測されており、CAGRは15.81%とされています。

• Tier 3およびTier 4データセンターは、オーストラリアのデータセンター市場で重要な成長を示すと予想されています。Tier 3データセンターは99.98％の稼働時間を提供し、N+1の冗長性を備えているため、最も多くの企業にとって好まれています。しかし、プロバイダーは新しい施設のためにTier 4認証を取得しています。たとえば、NextDCのブリスベンにあるデータセンターは、アップタイムインスティテュートからTier 4建設施設認証を受けた国初の施設となりました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 メルボルン

    • 6.1.2 パース

    • 6.1.3 シドニー

    • 6.1.4 その他オーストラリア

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Canberra Data Centers

    • 7.3.3 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 Fujitsu Group

    • 7.3.6 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.7 Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)

    • 7.3.8 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd

    • 7.3.9 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.10 Macquarie Telecom Group

    • 7.3.11 NEXTDC Ltd

    • 7.3.12 Telstra Corporation Limited

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Australia Data Center Market size is expected to grow from USD 5.98 billion in 2023 to USD 7.58 billion by 2028, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2023-2028).

The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country.

Key Highlights

• Government initiatives like the Australia Government Information Management Office (AGIMO) are leading the way in optimizing data center resources with the introduction of the Australia Government Data Centre Strategy 2010-2025, and the strategy represents a transition from using government-run data centers to third-party, multi-tenant data centers.
• The data center providers are also increasingly investing or adopting an acquisition strategy to expand their capacity. For instance, Metronode's data center assets acquisition by Equinix provided the company with additional capacity to capture the benefits of scale and adds approximately 20,000 square meters of gross colocation space to Equinix's footprint in Australia.
• There has been robust development of new data centers which use renewable energies. For instance, in March 2021, 3 data centers as part of Project Koete were proposed for Western Australia and Northern Territory from the Australian company Fibre Expressway. The tier IV standard data centers with an initial capacity of 20MW each are being constructed in partnerships with wind, solar, and long-term ocean and clean hydrogen providers to satisfy 100% renewable energy access over time. Such projects propel the market's growth in Australia.
• There is a lot of concern about cybersecurity, especially when it comes to digital access and who can connect with a server and its data. Nevertheless, maintaining physical security might be quite difficult. Even in a secure environment, anyone with the necessary access can damage or utilize servers. Data centers need to be safeguarded against potential catastrophes like water leaks, fires, and cooling system failures, which are very expensive and restrict the growth of the Data Center market in the country.
• The recent COVID-19 outbreak has increased the demand for cloud computing in the country; hence, it has also expanded the scope of the data center market. The data center construction projects mostly continued as construction is classified as essential under the current Australian regime and is the vital sector to keep the country's economy running. However, the market also witnessed supply chain disruptions with the labor shortage, expecting a delay in the completion of several projects.

Australia Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• Australia has no Tier 1 & 2 certified facilities. The Tier 3 segment of the Australian data center market reached an IT load capacity of 1,185.7 MW in 2021. It is anticipated to grow from 1,616.26 MW in 2022 to 2,615.6 MW by 2029 while recording a CAGR of 7.12%. The Tier IV data center segment reached an IT load capacity of 123 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 185 MW in 2022 and reach 517 MW by 2029 while recording a CAGR of 15.81%.
• Tier 3 and 4 data centers are expected to showcase significant growth in the Australian data center market. Tier 3 data centers offer uptime of 99.98%, with N+1 redundancies, which makes them preferable for the highest number of businesses. However, providers are getting the Tier 4 certification for their new facilities. For instance, NextDC’s data center in Brisbane has become the first in the country to receive a Tier 4 constructed facility certification from Uptime Institute.

Australia Data Center Industry Overview

The Australia Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 56.45%. The major players in this market are AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Equinix, Inc., Global Switch Holdings Limited and Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 Melbourne

    • 6.1.2 Perth

    • 6.1.3 Sydney

    • 6.1.4 Rest of Australia

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Canberra Data Centers

    • 7.3.3 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 Fujitsu Group

    • 7.3.6 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.7 Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)

    • 7.3.8 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd

    • 7.3.9 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.10 Macquarie Telecom Group

    • 7.3.11 NEXTDC Ltd

    • 7.3.12 Telstra Corporation Limited

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms