主なハイライト

ドイツでは、データ処理は厳格な欧州のデータ保護規則に従います。データセンターは、データ損失を防ぐために、適用される法的規定および正確な顧客の要件に従って定期的にバックアップを行います。ドイツにおける個人データの取り扱いを規制するのは、ドイツ連邦データ保護法（BDSG）です。新しいドイツのプライバシー法（BDSG-new）は、GDPR以降に更新され、GDPRを補完し、具体化し、修正しています。

• ベルリン、ハンブルク、フランクフルトは、Colt DCSのようなオペレーターからのコロケーションスペースに対する需要の高まりにより、ドイツで最も魅力的な投資ロケールの一つです。例えば、2022年5月にアリババクラウドは、AIおよび機械学習アプリケーション専用にドイツにデータセンターを構築しました。この新しい施設はフランクフルトに位置しており、製造業、小売業、自動車産業のクライアントにサービスを提供することが期待されています。


• アマゾンウェブサービス（AWS）、マイクロソフトアジュール、グーグルなどの主要なグローバルパブリッククラウドプロバイダーはドイツで活発に活動しています。彼らは新しいデータセンター施設に投資するか、第三者のデータセンターを使用して拡張計画を進めることを計画しています。2021年9月、グーグルはドイツにおける新しいデータセンターへの10億ユーロ（11.8億米ドル）の投資を伴う事業拡大計画を発表しました。この計画により、フランクフルトとベルリンの新しいクラウド地域にデータセンターが設立される予定です。新しいハナウ・フランクフルト施設は2022年に運用開始される見込みです。


• しかし、ドイツはITハードウェアを輸入する際に最も複雑で高価な国の一つです。その主な理由は、保護主義と税関通関プロセスの官僚主義に基づいた税制に起因しています。企業の所在地から運営される多数のデバイスとデータセンターを含む広範なネットワーク全体にデータを分散させることは、ネットワークの可視性と制御の問題を引き起こす可能性があり、各デバイスが別の潜在的なエンドポイントを表していることになります。特にIoTネットワークフレームワークにおいてはさらに顕著です。


• さらに、COVID-19パンデミックの発生以来、2021年までの貿易パターンを通じて、データセンターの需要は増加傾向にあり、これはシャットダウンによる技術需要の増加によって強化されています。企業はシャットダウンの間、リモートワークを支持するためにITインフラをアップグレードすることで、作業負荷をパブリックおよびプライベートクラウドに移行する可能性があります。データセンターの運営と投資はパンデミックの影響を最も受けにくく、継続的なビジネス活動を支える上での重要な役割を示しています。今後数年間で、企業がクラウドおよびリモートワーキングモデルに移行するにつれて、需要はさらに高まると予想されています。

ドイツデータセンターマーケットのトレンド

リーダー：Tier 4 セグメントは、ティア容量に基づいてドイツのデータセンター市場をリードしています。セグメントの容量は、2023年の524.3 MWから2029年までに1112.5 MWに成長すると予想されており、CAGRは13.4%です。技術の進化に伴い、ドイツの人口はデスクトップ、タブレット、スマートフォン、コンソール、ストリーミングコンテンツ、ホームセキュリティ、オンラインゲーム、その他のサービスのための様々なインターネットデバイスをますます採用しています。

• この傾向は、従来のデスクトップやラップトップから新しいデバイスの範囲への移行をもたらしました。初めは、データセンターはクライアントの最小限の要件を満たすために設計されていました。そのため、サイズは小さく、Tier 1およびTier 2の認証を持ち、最小限のラックを備えていました。

新しいデバイスの普及と、これらのデバイスを最大限に活用するために必要な速度を提供する5Gネットワークの導入が進む中、企業は途切れないコンピューティングサービスを提供する施設にシフトしています。そのため、ティア4施設の市場シェアは2023年の34%から2029年には47.2%に増加すると予想されています。

• スマートシティに住む人々の数は約76%を占めており、さらなる増加が期待されています。例えば、ワイマールなどのスマートシティでは、エネルギー価格の上昇に伴い、街灯を従来の電球からスマートLEDに移行しました。照明の約83%がスマート照明システムに置き換えられ、10万kWhのエネルギーを節約し、照明費用を削減しています。このようなインフラの発展は、ダウンタイムが最小限の階層3および4の施設によって支えられ、これらの市場セグメントの成長を補完しています。

ドイツのデータセンター産業概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 フランクフルト

    • 6.1.2 その他ドイツ

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 CyrusOne Inc

    • 7.3.2 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.3 Equinix, Inc

    • 7.3.4 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.5 GlobalConnect AB

    • 7.3.6 Iron Mountain Incorporated

    • 7.3.7 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.8 Lumen Technologies, Inc

    • 7.3.9 Noris Network AG

    • 7.3.10 NTT Ltd

    • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Germany Data Center Market size is estimated at USD 6.19 billion in 2023, and is expected to reach USD 7.70 billion by 2028, growing at a CAGR of 4.45% during the forecast period (2023-2028).

The increasing demand for data processing in Germany demands improved and advanced data infrastructure, creating demand for data centers. With the onset of the COVID-19 pandemic, the allied programs have been focusing on digitizing education, healthcare, cybersecurity, agribusiness, public safety, and manufacturing in connection with industry, academic, and public sector partners to promote economic growth and skills development.

Key Highlights

• In Germany, data processing follows strict European data protection regulations. The data center regularly performs backups following applicable legal provisions and precise customer requirements to prevent data losses. The Federal data protection act that governs the exposure of personal data in Germany is the German Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). The new German Privacy Act (BDSG-new) has been updated since the GDPR, complements, specifies, and modifies the GDPR.
• Berlin, Hamburg, and Frankfurt are some of Germany's most attractive investment locales due to the growing demand for colocation space from operators such as Colt DCS, which maintains data centers in those cities. For instance, in May 2022, Alibaba Cloud constructed a data center in Germany specifically made for AI and machine learning applications. The new facility, which is situated in Frankfurt, is expected to provide services to clients in the manufacturing, retail, and automotive sectors.
• Major global public cloud providers such as Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google are active in Germany. They plan on investing in newer data center facilities or using third-party data centers for their expansion plans. In September 2021, Google announced its plans to expand its operations in Germany with EUR 1 billion (USD 1.18 billion) worth of investments in new data centers in the country, with data centers in Frankfurt and the new Cloud region in Berlin. The new Hanau Frankfurt facility is expected to be operational in 2022.
• However, Germany has been among the most complicated and expensive countries to import IT hardware. The primary reason for the same has been attributed to tax rules which rely on protectionism and bureaucracy in the customs clearance process. Distributing data across an extensive network containing numerous devices and data centers operating from enterprise locations can create network visibility and control problems, with each device representing another potential endpoint, especially in the IoT network framework.
• Moreover, since the COVID-19 pandemic's onset and the trade patterns through 2021, the demand for data centers has seen a positive rise, augmented by technology demand growth due to shutdowns. Companies upgrading IT infrastructures to support remote working amid shutdowns may shift workloads to the public and private cloud. Datacenter operations and investments were least affected by the pandemic, signifying their critical role in supporting ongoing business activity. Over the coming years, this is expected to drive the demand further as enterprises move towards cloud and remote working models.

Germany Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• The tier 4 segment leads the German data center market based on tier capacity. The segment's capacity is expected to grow from 524.3 MW in 2023 to 1112.5 MW by 2029, with a CAGR of 13.4%. With evolving technology, the German population is increasingly adopting various internet devices such as desktops, tablets, smartphones, consoles, and smart gear for streaming content, home security, online gaming, and other services.
• This trend has led to a shift from traditional desktops or laptops to a range of new devices. Initially, data centers were meant to cater to the minimal requirements of clients. Thus, they were small in size and had Tier 1 & 2 certifications and minimum racks.
• With the growing adoption of new devices and the implementation of a 5G network to provide the necessary speeds to use these devices at the fullest potential, companies are shifting toward facilities that offer uninterrupted computing services. Therefore, the market share of tier 4 facilities is expected to increase from 34% in 2023 to 47.2% in 2029.
• The number of people living in smart cities accounts for around 76%, which is expected to increase further. For instance, smart cities such as Weimar have transitioned their street lighting from traditional bulbs to smart LEDs due to rising energy prices. Around 83% of the lighting has been replaced with the smart lighting system, thus helping save energy of 100,000 kWh and reduce lighting expenses. Such infrastructural developments are supported by tier 3 and 4 facilities with minimal downtimes, thus complementing the growth of these segments in the market.

Germany Data Center Industry Overview

The Germany Data Center Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73.75%. The major players in this market are Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Leaseweb Global B.V., NTT Ltd. and Vantage Data Centers, LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 Frankfurt

    • 6.1.2 Rest of Germany

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 CyrusOne Inc

    • 7.3.2 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.3 Equinix, Inc

    • 7.3.4 Global Switch Holdings Limited

    • 7.3.5 GlobalConnect AB

    • 7.3.6 Iron Mountain Incorporated

    • 7.3.7 Leaseweb Global B.V

    • 7.3.8 Lumen Technologies, Inc

    • 7.3.9 Noris Network AG

    • 7.3.10 NTT Ltd

    • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms