重要なハイライト

- クラウドサービスプロバイダー AWS、Microsoft、Oracle、IBM、Tencent、Huawei は、ブラジルにおいてクラウドリージョン/アベイラビリティゾーンを通じて存在感を示しています。彼らは主に金融機関と政府部門にプライベートおよびパブリッククラウドサービスを提供しており、これがデータセンターへの投資を促すコロケーションおよびハイパースケールオペレーターを引きつけています。ブラジルはデータローカリゼーション法、一般データ保護法（LGPD）を実施し、国内のデータセンター開発を強化しています。
データセンターに対する需要を促進する重要な要因には、クラウドコンピューティングの拡大、さまざまなクラウドプロバイダーの浸透、地域データ保護に関する政府の法律、国内プレーヤーの投資の増加が含まれます。Cloudsceneによると、国内には120以上のデータセンターがあります。顧客や企業の近くにデータセンターを配置することは、低遅延および高パフォーマンスの需要、ならびに全国的なロックダウンの結果としての在宅勤務の現在の文化によって主に推進されているハイブリッドマルチクラウドエコシステムの開発を加速させています。
ブラジルは外国投資を引き付けるためにデジタル変革に取り組んでいます。5Gネットワークの展開がデジタル変革、IoT、スマートシティ、そして第四次産業革命を促進します。5Gの展開とカバレッジの増加は、エッジデータセンター施設の開発につながり、市場に投資機会を創出します。
ブラジルの企業は、より厳しいコンプライアンスおよび保護規制に直面し、データのコントロールを強化しようとしています。そのため、IBMなどのデータセンターのベンダーは、クラウド機能やハイブリッド・マルチクラウド環境を提供することで顧客をターゲットにしています。しかし、サイバー攻撃や自然災害の増加により、データセキュリティは調査対象市場における主な制約の一つです。また、途切れのないクラウドおよびデータセンターサービスを提供するために必要なエネルギーインフラの拡大も、同国が直面している重要な課題です。

• さらに、さまざまな業界はCOVID-19の影響によりリモートワークへの対応を強いられ、クラウド化とデジタル化の取り組みを加速しています。IBMやMicrosoftなどの企業によると、データセンターの開発は企業や政府機関がデータ主権を守るためにデータを法的権限内に留めることを可能にし、国のデータセンター産業を拡大させています。

第3層データセンターの容量は2022年に383.3 MWに達し、2029年までに699.9 MWを超える7.91%のCAGRを記録すると予測されています。一方、第4層データセンターセグメントは、2029年までに470 MWの容量に達する22.12%のCAGRで成長すると予測されています。

• Tier 1およびTier 2の施設は、今後数年間で需要が徐々に減少し、成長率が低下することが予想されています。Tier 1およびTier 2の施設は、2029年までに市場シェアのほぼ22.5%を保持する見込みですが、成長は最小限です。これは、長期的な不安定な停電の影響によるものです。ほとんどのユーザーは、データの保存、処理、分析に対する需要の増加に伴い、それぞれ36%および41.5%の市場シェアを保持するTier 3およびTier 4の施設に最終的に切り替えるでしょう。


• 経済のBFSIセクターは拡大しています。ブラジル中央銀行はオープンバンキングの採用レベルを高めるための取り組みを促進しています。したがって、eバンキングやeコマースの機会が市場で増加しています。たとえば、ブラジルのフィンテック企業への投資は2018年の5億4600万ドルから2021年の12億ドルに増加しました。これらの事例は、ブラジル市場におけるデータセンターの成長を保証します。これは、eバンキングやオンライン取引に対する需要の高まりによって牽引されている、ティア3および4の要件を持つ卸売およびハイパースケール施設の建設を必要とします。


• さらに、テイア4データセンターは将来的に大幅に拡大することが期待されています。これは、より多くの企業がクラウドベースのサービスを提供しているため、最先端の技術を用いたコロケーションスペースを提供する施設を構築する企業が増えているためです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 リオデジャネイロ

    • 6.1.2 サンパウロ

    • 6.1.3 その他ブラジル

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)

    • 7.3.2 DC MATRIX INTERNET LTDA

    • 7.3.3 EdgeUno, INC

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 HostDime Global Corp

    • 7.3.6 Link Datacenter (GPX)

    • 7.3.7 Lumen Technologies, Inc

    • 7.3.8 NABIAX

    • 7.3.9 ODATA (Patria Investments Ltd.)

    • 7.3.10 Quantico Data Center

    • 7.3.11 Scala Data Centers

    • 7.3.12 Terremark (Verizon)

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Brazil Data Center Market size is expected to grow from USD 2.14 billion in 2023 to USD 3.21 billion by 2028, at a CAGR of 8.45% during the forecast period (2023-2028).

Brazil is the primary data center market among Latin American countries, contributing around 50% of its investment to Latin America. Sao Paulo is the central location in Brazil for developing data center facilities, hyperscale facilities, and cloud regions.

Key Highlights

• Cloud service providers AWS, Microsoft, Oracle, IBM, Tencent, and Huawei, have their presence in Brazil through their cloud region/availability zones; they majorly provide private and public cloud services to financial entities and Government sectors which attracts the colocation and hyperscale operators to invest in the country for data centers. Brazil implemented the data localization law, the Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), enhancing the country's data center development.
• The significant factors driving the demand for data centers in the nation include the expansion of cloud computing, the penetration of various cloud suppliers, government laws for local data protection, and rising domestic player investment. According to Cloudscene, there are over 120 data centers in the nation. The deployment of data centers close to customers and businesses is accelerating the development of hybrid multi-cloud ecosystems, primarily driven by the demand for low latency and high performance, as well as the current culture of working from home as a result of the national lockdown.
• Brazil is working toward digital transformation to attract foreign investments. 5G network deployment fuels digital transformation, IoT, smart cities, and the fourth industrial revolution. The increasing deployment and coverage of 5G will lead to the development of edge data center facilities, thereby creating investment opportunities in the market.
• As companies in Brazil look to gain greater control of their data in the face of tighter compliance and protection regulations, data center vendors, like IBM, are targeting customers by providing cloud capabilities and a hybrid multi-cloud environment. However, due to increased cyber-attacks and natural disasters, data security is one of the major restraints in the studied market. Due to growing adoption, the energy infrastructure needed to provide uninterrupted cloud and data center services is also a significant challenge the country faces.
• Additionally, various industries are under intense pressure due to COVID-19 to accommodate remote working and are accelerating their cloud and digitization journeys. According to companies like IBM and Microsoft, the development of data centers allows businesses and governmental institutions to protect data sovereignty by keeping data inside the bounds of their legal authority, increasing the country's data center industry.

Brazil Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• The tier 3 data centers' capacity reached 383.3 MW in 2022 and is further projected to register a CAGR of 7.91%, surpassing 699.9 MW by 2029. On the other hand, the tier 4 data center segment is predicted to grow and register a CAGR of 22.12% to reach a capacity of 470 MW by 2029.
• Facilities in tier 1 & 2 are expected to gradually lose their demand and display a decrease in growth in the upcoming years. Tier 1 & 2 facilities are expected to hold a market share of nearly 22.5% by 2029 with minimal growth. This is a result of the prolonged and inconsistent outages. Most users will eventually switch to tier 3 and 4 facilities, holding 36% and 41.5% of market shares, respectively, owing to the increased demand for storing, processing, and analyzing data.
• The BFSI sector of the economy is expanding. The Brazilian Central Bank encourages initiatives to increase the adoption level of open banking. Therefore, e-banking and e-commerce opportunities are increasing in the market. For instance, investment in Brazilian fintech companies increased from USD 546 million in 2018 to USD 1200 million in 2021. The above instances guarantee the growth of data centers in the Brazilian market. This necessitates the construction of wholesale and hyperscale facilities, which have tier 3 and 4 requirements and are driven by the rising demand for e-banking and online transactions.
• Additionally, tier 4 data centers are expected to expand significantly in the future. This is because more businesses are providing cloud-based services, which has caused more companies to construct facilities to provide colocation space with the best technology.

Brazil Data Center Industry Overview

The Brazil Data Center Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 76.88%. The major players in this market are Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.), EdgeUno, INC., Equinix, Inc., ODATA (Patria Investments Ltd.) and Scala Data Centers (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 Rio de Janeiro

    • 6.1.2 Sao Paulo

    • 6.1.3 Rest of Brazil

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)

    • 7.3.2 DC MATRIX INTERNET LTDA

    • 7.3.3 EdgeUno, INC

    • 7.3.4 Equinix, Inc

    • 7.3.5 HostDime Global Corp

    • 7.3.6 Link Datacenter (GPX)

    • 7.3.7 Lumen Technologies, Inc

    • 7.3.8 NABIAX

    • 7.3.9 ODATA (Patria Investments Ltd.)

    • 7.3.10 Quantico Data Center

    • 7.3.11 Scala Data Centers

    • 7.3.12 Terremark (Verizon)

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms