主なハイライト

• IT負荷容量：日本のデータセンターマーケットのIT負荷容量は、安定して成長し、2029年までに4446.5 MWに達する可能性があります。


• raised floor space：国の総Raised Floor面積は2029年までに1,020,000平方フィートに達すると予想されています。


• 設置ラック：国の設置ラックの総数は、2029年までに512,270ユニットに達すると予想されています。2029年までに東京が最も多くのラックを保有する見込みです。


• データセンター施設: 日本では、北海道の石狩市のゼロエミッションデータセンター計画のようなグリーンデータセンターの研究開発への投資が期待されています。この計画は、寒冷な気候と再生可能エネルギーへの近接性を活かしており、データ成長と政府のインセンティブの大きな可能性を提供。


• 主要市場プレーヤー: AirTrunk Operating Pty Ltdは、競合他社と比較してデータセンター市場で15.4％の最高シェアを持っています。同社は現在、185 MWのIT負荷能力で運営しており、予測期間中に増加する見込みです。

ティア3は最大のティアタイプです

• Tier 3データセンターは、中小企業（SMB）によって、その優れた冗長性保護機能のために主に選ばれています。Tier 2からの稼働時間は大幅に向上し、Tier 3は年間稼働率99.982%を提供します。このセグメントは、2022年の1,309.25 MWから2029年には1,905.47 MWまで成長し、年平均成長率（CAGR）は5.51%になります。これらのデータセンターは主に大企業によって選ばれています。


• 大企業にとって、パフォーマンス、低ダウンタイム、99.99%の稼働率から、Tier 4の施設は次に最も好まれるデータセンターです。しかし、ほとんどの施設は長期的な財務および運営の持続可能性のために、依然としてTier 3データセンターを選択しています。Tier 3は業界で最も広く採用されている基準です。しかし、Tier 4施設の成長率は最も大きいと予想されています。


• Tier 1およびTier 2データセンターは、ダウンタイムの長さと冗長性の低さから最も好まれていませんが、スタートアップ企業は通常これらのデータセンターを好みます。しかし、日本ではスタートアップ企業もTier 3データセンター施設を好んでいます。現在、日本にはTier 1およびTier 2に認定された施設はなく、この傾向は予測期間中も続くと考えられています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 市場アウトルック

  • 4.1 ITロードキャパシティ

  • 4.2 増床

  • 4.3 コロケーション収益

  • 4.4 ラック設置

  • 4.5 ラックスペース活用

  • 4.6 海底ケーブル

• 5 主要な産業動向

  • 5.1 スマートフォンユーザー

  • 5.2 スマートフォン台当たりデータトラフィック

  • 5.3 モバイルデータ速度

  • 5.4 ブロードバンドデータ速度

  • 5.5 ファイバーコネクティビティネットワーク

  • 5.6 規制フレームワーク

  • 5.7 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ホットスポット

    • 6.1.1 大阪

    • 6.1.2 東京

    • 6.1.3 その他日本

  • 6.2 データセンター規模

    • 6.2.1 大きい

    • 6.2.2 マッシブ

    • 6.2.3 ミディアム

    • 6.2.4 メガ

    • 6.2.5 小さい

  • 6.3 Tierタイプ

    • 6.3.1 ティア1、ティア2

    • 6.3.2 Tier-3

    • 6.3.3 Tier-4

  • 6.4 吸収量

    • 6.4.1 未使用

    • 6.4.2 利用

      • 6.4.2.1 コロケーション・タイプ別
        • 6.4.2.1.1 ハイパースケール
        • 6.4.2.1.2 リテール
        • 6.4.2.1.3 ホールセール
      • 6.4.2.2 エンドユーザー別
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 クラウド
        • 6.4.2.2.3 Eコマース
        • 6.4.2.2.4 政府
        • 6.4.2.2.5 製造
        • 6.4.2.2.6 メディア・エンターテインメント
        • 6.4.2.2.7 通信
        • 6.4.2.2.8 その他エンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 市場シェア分析

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Arteria Networks Corporation

    • 7.3.3 Colt Technology Services

    • 7.3.4 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)

    • 7.3.8 NEC Corporation

    • 7.3.9 netXDC (SCSK Corporation)

    • 7.3.10 NTT Ltd

    • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.12 Zenlayer Inc

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 データセンターの経営陣に対する主な戦略的質問

• 9 付録

  • 9.1 グローバルの概要

    • 9.1.1 概要

    • 9.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 9.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 9.1.4 世界市場規模とDRO

  • 9.2 ソースとリファレンス

  • 9.3 図表のリスト

  • 9.4 プライマリー考察

  • 9.5 データパック

  • 9.6 用語集

The Japan Data Center Market size is expected to grow from USD 19.09 billion in 2023 to USD 25.56 billion by 2028, at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

• IT Load Capacity: The IT load capacity of the Japanese data center market may grow steadily and reach 4446.5 MW by 2029.
• Raised Floor Space: The country's total raised floor area is expected to reach 10.2 million sq. ft by 2029.
• Installed Racks: The country's total number of installed racks is expected to reach 512,270 units by 2029. Tokyo is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• DC Facilities: Japan is expected to notice investments in green DC R&D, such as the zero-emission DC plan of Ishikari City, Hokkaido, which leverages the cold climate and proximity to renewable energy, thus offering a huge potential for data growth and government incentives.
• Leading Market Player: AirTrunk Operating Pty Ltd holds the highest share of 15.4% in the data center market compared to its competitors. The company currently operates at an IT load capacity of 185 MW, which is expected to increase during the forecast period.

Japan Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

• Tier 3 data centers are mostly preferred by SMBs (small and medium businesses) for their far superior redundancy protection offerings. There is a significant jump in uptime from tier 2, with tier 3 offering annual uptime of 99.982%. The segment is expected to grow from 1,309.25 MW in 2022 to 1,905.47 MW by 2029, registering a CAGR of 5.51%. These data centers are mainly opted for by large companies.
• Tier 4 facilities are the next most preferred data centers by large businesses due to their performance, lower downtime, and 99.99% uptime. However, the majority of facilities still prefer tier 3 data centers due to their long-term financial and operational sustainability. Tier 3 is the most widely adopted standard across the industry. However, the growth rate for tier 4 facilities is expected to be the largest.
• Tier 1 & 2 data centers are the least preferred due to their higher downtime durations and low redundancies, but start-up companies usually prefer these data centers. However, in Japan, start-up companies also prefer tier 3 data center facilities. Currently, in Japan, there are no facilities certified with Tier 1 and Tier 2, and this trend is expected to continue during the forecast period.

Japan Data Center Industry Overview

The Japan Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.68%. The major players in this market are Colt Technology Services, Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., IDC Frontier Inc. (SoftBank Group) and NEC Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 MARKET OUTLOOK

  • 4.1 IT Load Capacity

  • 4.2 Raised Floor Space

  • 4.3 Colocation Revenue

  • 4.4 Installed Racks

  • 4.5 Rack Space Utilization

  • 4.6 Submarine Cable

• 5 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 Smartphone Users

  • 5.2 Data Traffic Per Smartphone

  • 5.3 Mobile Data Speed

  • 5.4 Broadband Data Speed

  • 5.5 Fiber Connectivity Network

  • 5.6 Regulatory Framework

  • 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Hotspot

    • 6.1.1 Osaka

    • 6.1.2 Tokyo

    • 6.1.3 Rest of Japan

  • 6.2 Data Center Size

    • 6.2.1 Large

    • 6.2.2 Massive

    • 6.2.3 Medium

    • 6.2.4 Mega

    • 6.2.5 Small

  • 6.3 Tier Type

    • 6.3.1 Tier 1 and 2

    • 6.3.2 Tier 3

    • 6.3.3 Tier 4

  • 6.4 Absorption

    • 6.4.1 Non-Utilized

    • 6.4.2 Utilized

      • 6.4.2.1 By Colocation Type
        • 6.4.2.1.1 Hyperscale
        • 6.4.2.1.2 Retail
        • 6.4.2.1.3 Wholesale
      • 6.4.2.2 By End User
        • 6.4.2.2.1 BFSI
        • 6.4.2.2.2 Cloud
        • 6.4.2.2.3 E-Commerce
        • 6.4.2.2.4 Government
        • 6.4.2.2.5 Manufacturing
        • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
        • 6.4.2.2.7 Telecom
        • 6.4.2.2.8 Other End User

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Share Analysis

  • 7.2 Company Landscape

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd

    • 7.3.2 Arteria Networks Corporation

    • 7.3.3 Colt Technology Services

    • 7.3.4 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd

    • 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc

    • 7.3.6 Equinix, Inc

    • 7.3.7 IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)

    • 7.3.8 NEC Corporation

    • 7.3.9 netXDC (SCSK Corporation)

    • 7.3.10 NTT Ltd

    • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)

    • 7.3.12 Zenlayer Inc

  • 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

• 8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

• 9 APPENDIX

  • 9.1 Global Overview

    • 9.1.1 Overview

    • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 9.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 9.1.4 Global Market Size and DROs

  • 9.2 Sources & References

  • 9.3 List of Tables & Figures

  • 9.4 Primary Insights

  • 9.5 Data Pack

  • 9.6 Glossary of Terms