• ペットフードは市場を支配し、2022年の総市場価値の約68.0%を占めました。これは、ペットフードが地域のほとんどのペットオーナーにとって、ペットの種類やサイズ、年齢に関わらず、欠かせない購入品であるためです。ペット人口の増加傾向に伴い、この地域のペットフード市場は、予測期間中に10.1%の CAGR を記録することが期待されています。


• ペットのおやつは2022年に総市場価値の約15.6%を占めました。一般的に、おやつは他のペット動物と比較して犬に好まれることが多いです。ペットにおやつを与える主な目的は、トレーニングを行うこと、歯の健康を維持すること、そしてご褒美を与えることです。おやつ市場は予測期間中に10.6%のCAGRで増加することが期待されています。

ペット獣医食市場は2022年の総市場価値の約13.0%を占めました。これらの食事は、尿路疾患、腎不全、消化器感受性など、ペットの特定の健康状態に対応するように特別に調製されています。また、特定の健康問題の発症を避けるための予防策としてペットに与えられることもあります。予測期間中、ペット獣医食は12.3%の最も高いCAGRを経験することが期待されており、これらの専門製品の需要が増加していることを示しています。
ペット用ニュートラシューティカルやサプリメントは、2022年の市場価値の3.5%を占めました。これらのペットサプリメントは、ペットの健康とウェルビーイングをサポートするために与えられることがよくあります。栄養不足に対処し、関節、皮膚、被毛の健康などの健康上の利点をサポートできます。ペットサプリメントの市場は、予測期間中に6.1%のCAGRで増加することが予想されています。
ペットの人口増加傾向と商業用ペットフードが提供する特定の利点は、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

北米のドッグフード市場は、その地域で最大のペットフード市場であり、2022年には49.5%を占め、2017年から81.8%増加し、2022年には360億ドルに達しました。市場価値の増加は、2017年から2022年の間に犬の飼育が17.6%増加したことに関連しています。
北米では、アメリカ合衆国がドッグフード市場において最大の国です。これは、ペットオーナーからの高品質ペットフード製品の需要の増加と商業用ドッグフード製品の使用の増加に関連しています。アメリカ合衆国は、地域内でのドッグフード市場において最も成長している国でもあり、予測期間中のCAGRは10.9%と予想されています。続いてメキシコが予測期間中のCAGRが7.2%と推定されており、国内では自家製食の使用の減少とペットフード製品のプレミアム化の上昇が見られます。

• その結果、ペットの飼い主の間でプレミアム化が進む中、穀物不使用または単一穀物製品、単一肉源製品、有機および自然食品は持続可能性や気候のレジリエンスに沿ったものであり、植物由来タンパク質などの代替タンパク源とともに、地域のプレミアムおよびスーパープレミアムセグメントでの需要が高まっています。ただし、ペットの健康に関する懸念の高まりと、獣医療食の使用による利益は、この地域でより早く成長すると見込まれており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.4％と推定されています。

商業用ペットフード製品の使用増加、ペットプレミアム化の進展、ペットオーナーの可処分所得の増加による人間化が、この地域のドッグフード市場を予測期間中に年平均成長率10.4%で推進すると予想されています。

• 北米では犬の養子縁組が増加しています。犬は友好関係の高い需要と、飼い主の生活に適応する固有の能力により、北米では他の動物よりも高いシェアを占めています。その結果、アメリカやカナダなどの先進国では犬をペットとして飼う家庭が増加しており、ペットとしての犬の数が増えています。たとえば、2022年には犬を飼っている家庭の数は6510万件であり、猫を飼っている家庭の数は4650万件でした。2017年には、アメリカの農村地域のペット所有者は都市地域よりも19%多かったです。


• 小型犬と中型犬の需要が高まっています。アメリカに住む小さなアパートに住む人々は、1 kgから40 kgの犬を飼っています。2021年には、体重が11 kg未満の犬が犬の人口の47%を占め、11 kgから18 kgの犬が31%を占めました。これは、小型犬が大型犬に比べてスペースを必要としないためです。2021年には、犬を家族の一員と考えるペットの親が犬の飼い主の85%を占めました。これは、将来的にペットとしての犬の人口の増加に寄与することが期待されています。

動物シェルターは犬の養子縁組における主要な取得チャネルの一つです。例えば、2020年には、犬の飼い主の38%が動物シェルターから犬を養子に迎えましたが、42%はペットショップから購入しました。これは、収入レベルの上昇やパンデミックのロックダウン中に大きなアパートで犬を仲間とするニーズの高まりによるものでした。

• ペットの人間化と進化するペットエコシステムは、予測期間中に地域のペット人口の成長を助けると予想される要因です。

• 北米ではペット支出の増加傾向が見られます。ペット支出の増加は、アメリカとカナダで異なる種類のペットフードが入手可能であり、プレミアム化が進んでいることによるものです。北米では、犬の飼い主は犬にプレミアムペットフードを提供することを好み、エコフレンドリーなペットケア製品を採用する意欲があります。例えば、2022年には、50%以上のペットの親が、犬を含むペットにエコフレンドリーなペットケア製品をプレミアム価格で提供する意向を示し、42%の犬の飼い主が犬にプレミアムペットフードを提供。


• ペットの飼い主の最も高い支出はペットフードとおやつであり、予測期間中に増加すると考えられています。例えば、2022年にアメリカで犬のためにかかった費用のうち、ペットフードとスナックは25.8%（2,908米ドル）を占めました。これは最も高い割合を持ち、ペットを家族の一員として扱い、専門のペットフードに対する意識が高まっているため、増加すると予測されています。ペットの飼い主は、犬が他の犬との社会化のためにペットグルーミング、獣医ケア、ペットトレーニングなどのサービスを必要とするため、犬の初期の日により多くの支出をする必要があります。例えば、2022年にはペットの飼い主はグルーミングセッションに70-80米ドルを支出しました。

カナダでは、ペットの飼い主がペットにギフトやサービス（ペットのグルーミング、ペットの宿泊施設、犬の散歩など）を提供する傾向が増加しています。ペットの飼い主の年次支出は、2018年の2,075米ドルから2021年には2,430米ドルに増加しました。これは、彼らが犬を伴侶や家族、あるいは子供のように扱っているからです。プレミアム化と質の高い食事の利点に対する意識の高まりは、この地域でのペット支出の増加に寄与していると考えられています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 カナダ

    • 5.3.2 メキシコ

    • 5.3.3 米国

    • 5.3.4 その他の北米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Dog Food Market size is estimated at USD 43.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 70.99 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.23% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary diets comprise the fastest-growing segment, driven by the growing trend of preventative care

• Pet food dominated the market and accounted for about 68.0% of the total market value in 2022. This is because pet food is a staple purchase for most pet owners in the region, regardless of their pet breed size or age. With the increasing trend in the pet population, the pet food market in the region is anticipated to register a CAGR of 10.1% during the forecast period.
• Pet treats accounted for about 15.6% of the total market value in 2022. Generally, treats are mostly preferred by dogs compared to other pet animals. The main purpose of feeding the pets with treats is to train them, maintain their dental health, and reward them. The treats market is anticipated to increase at a CAGR of 10.6% during the forecast period.
• The pet veterinary diets market accounted for about 13.0% of the total market value in 2022. These diets are specifically formulated to address certain health conditions in pets, such as urinary tract diseases, renal failure, and digestive sensitivity. They may also be given to pets as a preventative measure to avoid developing certain health issues. During the forecast period, pet veterinary diets are expected to experience the highest CAGR of 12.3%, indicating a growing demand for these specialized products.
• Pet nutraceuticals or supplements accounted for 3.5% of the market value in 2022. These pet supplements are often given to pets to support overall health and well-being. They can address nutritional deficiencies and support health benefits such as joint, skin, and coat health. The market for pet supplements is anticipated to increase at a CAGR of 6.1% during the forecast period.
• The increasing trend in the pet population and the specific benefits offered by commercial pet foods are anticipated to drive the market during the forecast period.

The growing demand for grain-free, organic, and single meat source dog food products is driving the North American market

• The dog food market in North America was the largest pet food market in the region, accounting for 49.5% in 2022, an increase of 81.8% from 2017, reaching USD 36 billion in 2022. The increase in the market value was associated with the increase in the adoption of dogs by 17.6% between 2017 and 2022.
• In North America, the United States was the largest country concerning the dog food market, which is associated with the increase in the demand for high-quality pet food products from pet owners and the rising usage of commercial dog food products. The United States is also the fastest-growing country in the dog food market in the region, with an anticipated CAGR of 10.9% during the forecast period, followed by Mexico with an estimated CAGR of 7.2% during the forecast period, with a decrease in usage of homemade food and rising premiumization of pet food products in the country.
• Consequently, with the increasing premiumization among pet parents, dog food products with grain-free or single grain products, single meat source products, organic and natural foods in line with sustainability and climate resilience, along with alternate protein sources such as plant-based protein have higher demand in the premium and super-premium segments in the region. However, the rising concerns about pet health and the benefits of using veterinary diets are estimated to grow faster in the region, with a CAGR of 12.4% during the forecast period.
• The increase in the usage of commercial pet food products, increase in pet premiumization, and humanization with higher disposable income of pet owners are expected to drive the dog food market at a CAGR of 10.4% during the forecast period in the region.

North America Dog Food Market Trends

Growing acquisition of dogs from animal shelters and the evolving pet ecosystem are boosting the market’s growth

• Dog adoption is on the rise in North America. Dogs have a higher share than other animals in North America due to the high demand for companionship and dogs' inherent ability to adapt to their owner's routines. This has resulted in an increase in the number of dogs as pets in the region, as developed countries, such as the United States and Canada, witnessed increasing households with dogs as pets. For instance, in 2022, the number of households owning a dog was 65.1 million, and number of households owning a cat was 46.5 million. There were 19% more pet owners in the rural areas of the United States than in urban areas in 2017.
• Small dogs and medium-sized dogs are in high demand. People in the United States living in small apartments are adopting and purchasing dogs weighing between 1 kg and 40 kg. In 2021, dogs with a body weight of less than 11 kg accounted for 47%, and dogs weighing between 11 kg and 18 kg accounted for 31% of the dog population, as smaller dogs require less space compared to large dogs. In 2021, pet parents who considered dogs as family members accounted for 85% of dog owners. This is expected to help in the growth of the dog population as pets in the future.
• Animal shelters are among the key acquisition channels for dog adoption. For instance, in 2020, 38% of dog parents adopted a dog from an animal shelter, whereas 42% purchased from a pet store due to a rise in income levels and the high demand for dogs as companions in big apartments during the pandemic lockdowns.
• Pet humanization and the evolving pet ecosystem are the factors anticipated to help in the growth of the pet population in the region during the forecast period.

The growing trend of premiumization and willingness to provide their pets with eco-friendly pet care products driving the expenditure rate

• A trend of increase in pet expenditure is witnessed in North America. The rise in pet expenditure is due to the availability of different types of pet food and growing premiumization in the United States and Canada. In North America, dog owners prefer to provide their dogs with premium pet food and are willing to adopt eco-friendly pet care products. For instance, in 2022, more than 50% of pet parents were to provide their pets, including dogs, with eco-friendly pet care products by paying a premium price, and 42% of dog owners are providing dogs with premium pet food.
• Pet parents' highest expenses are on pet food and treats, which are expected to increase during the forecast period. For instance, pet food and snacks accounted for 25.8% of expenses incurred for dogs in the United States (USD 2,908) in 2022. They have the highest share and are projected to increase because pet parents treat their pets as family members and raise awareness about specialized pet food. Pet parents are required to spend more in the initial days of dogs as dogs require services such as pet grooming, veterinary care, and pet training for socialization with other dogs. For instance, pet parents spent USD 70-80 for a grooming session in 2022.
• In Canada, there has been an increase in pet parents providing their pets with gifts and services such as pet grooming, pet boarding, and dog walkers. The pet parents' annual expenditure on these services increased from USD 2,075 in 2018 to USD 2,430 in 2021 because they treat their dogs as companions and family members or children. Premiumization and rising awareness about the benefits of quality food are factors anticipated to have helped in increasing pet expenditure in the region.

North America Dog Food Industry Overview

The North America Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.04%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Canada

    • 5.3.2 Mexico

    • 5.3.3 United States

    • 5.3.4 Rest of North America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms