• ペットフードは市場を支配し、2022年には総市場価値の約68.0%を占めました。これは、ペットフードが地域のほとんどのペットオーナーにとって、ペットの種類や年齢に関係なく必需品であるためです。ペットの人口が増加する傾向に伴い、地域のペットフード市場は予測期間中に10.1%のCAGRを記録することが期待されています。


• ペット用おやつは2022年の総市場価値の約15.6%を占めました。一般的に、他のペットと比較して、犬が最もおやつを好む傾向があります。ペットにおやつを与える主な目的は、訓練や歯の健康を維持すること、また報酬として与えることです。おやつ市場は予測期間中に10.6%のCAGRで増加すると予想されています。

ペット用獣医食事市場は、2022年に総市場価値の約13.0%を占めていました。これらの食事は、ペットの特定の健康状態（尿路疾患、腎不全、消化器系の敏感さなど）に対処するために特別に調製されています。また、特定の健康問題の発症を避ける予防措置としてペットに与えられることもあります。予測期間中、ペット用獣医食事は最も高いCAGRである12.3%を経験することが期待されており、これらの専門的な製品に対する需要が高まっていることを示しています。
ペットのニュートラシューティカルまたはサプリメントは、2022年に市場価値の3.5%を占めました。これらのペットサプリメントは、ペットの全体的な健康と幸福をサポートするために与えられることがよくあります。栄養不足に対処し、関節、皮膚、被毛の健康などの健康上の利点をサポートすることができます。ペットサプリメントの市場は、予測期間中にCAGR6.1%で増加することが予想されています。
ペットの数の増加傾向と商業用ペットフードが提供する特定の利点が、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。

北アメリカのドッグフード市場は、2022年において地域で最も大きなペットフード市場であり、49.5%を占めていました。これは、2017年からの81.8%の増加であり、2022年には360億米ドルに達しました。市場価値の増加は、2017年から2022年の間に犬の飼育率が17.6%増加したことに関連しています。

• 北米では、アメリカ合衆国がドッグフード市場において最も大きな国であり、これはペットオーナーからの高品質ペットフード製品の需要の増加と商業用ドッグフード製品の使用の増加に関連しています。アメリカ合衆国は、この地域におけるドッグフード市場で最も成長が早い国でもあり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.9%と見込まれており、メキシコは予測期間中に7.2%のCAGRが見込まれています。この国では、手作り食品の使用が減少し、ペットフード製品のプレミアム化が進んでいます。

その結果、ペットの飼い主のプレミアム化が進む中、穀物不使用または単一穀物の製品、単一の肉源の製品、持続可能性と気候変動への適応に沿った有機および自然食品、植物由来のタンパク質などの代替タンパク質源を含む犬用食品は、地域のプレミアムおよびスーパープレミアムセグメントで高い需要があります。ただし、ペットの健康に関する懸念の高まりと獣医用食の利点は、この地域でより急速に成長すると見込まれており、予測期間中の CAGR は 12.4% です。
商業用ペットフード製品の使用増加、ペットのプレミアム化、ペットオーナーの可処分所得の増加による人間化が、地域のドッグフード市場を予測期間中に10.4%のCAGRで成長させると期待されています。

• 北米では犬の里親探しが増加しています。犬は、仲間を求める高い需要と飼い主のライフスタイルに適応する固有の能力により、北米では他の動物よりも高いシェアを持っています。このため、アメリカやカナダなどの先進国では、犬を飼う家庭が増加し、地域のペットとしての犬の数が増えました。例えば、2022年には犬を飼っている家庭の数は6510万で、猫を飼っている家庭の数は4650万でした。2017年には、アメリカの農村地域のペットオーナーは都市部よりも19%多かったです。


• 小型犬と中型犬の需要が高いです。アメリカでは、小さなアパートに住んでいる人々が1kgから40kgの犬を飼ったり購入したりしています。2021年には、体重が11kg未満の犬が犬の総数の47%を占め、11kgから18kgの犬が31%を占めました。小型犬は大型犬と比べて必要なスペースが少ないためです。2021年には、犬を家族の一員と考えるペットの飼い主が85%を占めました。これは今後、ペットとしての犬の数が増えることに寄与する見込みです。

動物シェルターは犬の養子縁組の主要な調達チャネルの一つです。例えば、2020年には、犬の飼い主の38%が動物シェルターから犬を養子に迎えましたが、42%はペットショップから購入しました。これは、収入の増加とパンデミックによるロックダウン中に大きなアパートで犬を仲間として求める需要の高まりが影響しています。
ペットの人間化と進化するペットエコシステムは、予測期間中に地域のペット人口の成長を助けると予想される要因です。

• 北米ではペット支出の増加傾向が見られます。ペット支出の増加は、アメリカとカナダにおけるさまざまな種類のペットフードの入手可能性とプレミアム化の進展によるものです。北米では、犬の飼い主は犬にプレミアムなペットフードを提供することを好み、エコフレンドリーなペットケア製品を採用する意向があります。たとえば、2022年には、50％以上のペットの親が犬を含むペットに対してプレミアム価格を支払ってエコフレンドリーなペットケア製品を提供する意向を示しており、42％の犬の飼い主が犬にプレミアムペットフードを提供。


• ペット親の highest expenses はペットフードとおやつであり、予測期間中に増加することが予想されています。たとえば、ペットフードとスナックは2022年にアメリカの犬にかかる費用の25.8%（USD 2,908）を占めました。これらは最高のシェアを持ち、ペット親がペットを家族の一員として扱い、専門的なペットフードに対する認識を高めるため、増加することが予測されています。ペット親は犬が最初の日に必要なペットグルーミング、獣医療、他の犬との社交のためのペットトレーニングなどのサービスに費用をかける必要があります。たとえば、2022年にはペット親はグルーミングセッションにUSD 70-80を費やしました。

カナダでは、ペットの親がペットにギフトやサービス（ペットグルーミング、ペットボーディング、犬の散歩サービスなど）を提供することが増加しています。ペットの親のこれらのサービスへの年間支出は、2018年の2,075米ドルから2021年には2,430米ドルに増加しました。これは、彼らが犬を仲間や家族の一員、あるいは子供のように扱っているためです。プレミアム化や質の良い食事の利点に関する意識の向上が、地域におけるペット支出の増加を助けていると予測されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 カナダ

    • 5.3.2 メキシコ

    • 5.3.3 米国

    • 5.3.4 その他の北米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Dog Food Market size is estimated at USD 43.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 70.99 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.23% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary diets comprise the fastest-growing segment, driven by the growing trend of preventative care

• Pet food dominated the market and accounted for about 68.0% of the total market value in 2022. This is because pet food is a staple purchase for most pet owners in the region, regardless of their pet breed size or age. With the increasing trend in the pet population, the pet food market in the region is anticipated to register a CAGR of 10.1% during the forecast period.
• Pet treats accounted for about 15.6% of the total market value in 2022. Generally, treats are mostly preferred by dogs compared to other pet animals. The main purpose of feeding the pets with treats is to train them, maintain their dental health, and reward them. The treats market is anticipated to increase at a CAGR of 10.6% during the forecast period.
• The pet veterinary diets market accounted for about 13.0% of the total market value in 2022. These diets are specifically formulated to address certain health conditions in pets, such as urinary tract diseases, renal failure, and digestive sensitivity. They may also be given to pets as a preventative measure to avoid developing certain health issues. During the forecast period, pet veterinary diets are expected to experience the highest CAGR of 12.3%, indicating a growing demand for these specialized products.
• Pet nutraceuticals or supplements accounted for 3.5% of the market value in 2022. These pet supplements are often given to pets to support overall health and well-being. They can address nutritional deficiencies and support health benefits such as joint, skin, and coat health. The market for pet supplements is anticipated to increase at a CAGR of 6.1% during the forecast period.
• The increasing trend in the pet population and the specific benefits offered by commercial pet foods are anticipated to drive the market during the forecast period.

The growing demand for grain-free, organic, and single meat source dog food products is driving the North American market

• The dog food market in North America was the largest pet food market in the region, accounting for 49.5% in 2022, an increase of 81.8% from 2017, reaching USD 36 billion in 2022. The increase in the market value was associated with the increase in the adoption of dogs by 17.6% between 2017 and 2022.
• In North America, the United States was the largest country concerning the dog food market, which is associated with the increase in the demand for high-quality pet food products from pet owners and the rising usage of commercial dog food products. The United States is also the fastest-growing country in the dog food market in the region, with an anticipated CAGR of 10.9% during the forecast period, followed by Mexico with an estimated CAGR of 7.2% during the forecast period, with a decrease in usage of homemade food and rising premiumization of pet food products in the country.
• Consequently, with the increasing premiumization among pet parents, dog food products with grain-free or single grain products, single meat source products, organic and natural foods in line with sustainability and climate resilience, along with alternate protein sources such as plant-based protein have higher demand in the premium and super-premium segments in the region. However, the rising concerns about pet health and the benefits of using veterinary diets are estimated to grow faster in the region, with a CAGR of 12.4% during the forecast period.
• The increase in the usage of commercial pet food products, increase in pet premiumization, and humanization with higher disposable income of pet owners are expected to drive the dog food market at a CAGR of 10.4% during the forecast period in the region.

North America Dog Food Market Trends

Growing acquisition of dogs from animal shelters and the evolving pet ecosystem are boosting the market’s growth

• Dog adoption is on the rise in North America. Dogs have a higher share than other animals in North America due to the high demand for companionship and dogs' inherent ability to adapt to their owner's routines. This has resulted in an increase in the number of dogs as pets in the region, as developed countries, such as the United States and Canada, witnessed increasing households with dogs as pets. For instance, in 2022, the number of households owning a dog was 65.1 million, and number of households owning a cat was 46.5 million. There were 19% more pet owners in the rural areas of the United States than in urban areas in 2017.
• Small dogs and medium-sized dogs are in high demand. People in the United States living in small apartments are adopting and purchasing dogs weighing between 1 kg and 40 kg. In 2021, dogs with a body weight of less than 11 kg accounted for 47%, and dogs weighing between 11 kg and 18 kg accounted for 31% of the dog population, as smaller dogs require less space compared to large dogs. In 2021, pet parents who considered dogs as family members accounted for 85% of dog owners. This is expected to help in the growth of the dog population as pets in the future.
• Animal shelters are among the key acquisition channels for dog adoption. For instance, in 2020, 38% of dog parents adopted a dog from an animal shelter, whereas 42% purchased from a pet store due to a rise in income levels and the high demand for dogs as companions in big apartments during the pandemic lockdowns.
• Pet humanization and the evolving pet ecosystem are the factors anticipated to help in the growth of the pet population in the region during the forecast period.

The growing trend of premiumization and willingness to provide their pets with eco-friendly pet care products driving the expenditure rate

• A trend of increase in pet expenditure is witnessed in North America. The rise in pet expenditure is due to the availability of different types of pet food and growing premiumization in the United States and Canada. In North America, dog owners prefer to provide their dogs with premium pet food and are willing to adopt eco-friendly pet care products. For instance, in 2022, more than 50% of pet parents were to provide their pets, including dogs, with eco-friendly pet care products by paying a premium price, and 42% of dog owners are providing dogs with premium pet food.
• Pet parents' highest expenses are on pet food and treats, which are expected to increase during the forecast period. For instance, pet food and snacks accounted for 25.8% of expenses incurred for dogs in the United States (USD 2,908) in 2022. They have the highest share and are projected to increase because pet parents treat their pets as family members and raise awareness about specialized pet food. Pet parents are required to spend more in the initial days of dogs as dogs require services such as pet grooming, veterinary care, and pet training for socialization with other dogs. For instance, pet parents spent USD 70-80 for a grooming session in 2022.
• In Canada, there has been an increase in pet parents providing their pets with gifts and services such as pet grooming, pet boarding, and dog walkers. The pet parents' annual expenditure on these services increased from USD 2,075 in 2018 to USD 2,430 in 2021 because they treat their dogs as companions and family members or children. Premiumization and rising awareness about the benefits of quality food are factors anticipated to have helped in increasing pet expenditure in the region.

North America Dog Food Industry Overview

The North America Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.04%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Canada

    • 5.3.2 Mexico

    • 5.3.3 United States

    • 5.3.4 Rest of North America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms