南アメリカでは、犬が全体的なペットフード市場を支配する主要なペットです。これは、一人当たりの消費量が高く、人口も多いためです。したがって、2022年には、犬が地域のペットフード市場の68.8%を占めており、同期間中に犬の人口が12.7%増加したことにより、2017年から2022年の間に83.9%増加しました。
2022年、ペットフードセグメントは地域のドッグフード市場で最大のセグメントであり、市場価値は60億3830万米ドルでした。これは、犬のための主食として、彼らの日常的な栄養ニーズを満たすためにペットフードが定期的に与えられるためです。さらに、ドライペットフードは高い利便性、コスト効果、長い保存期間、栄養バランスのために、2022年にはウェットペットフードに対して75.3%のシェアを占めていました。
おやつセグメントは2022年に104億1800万USDの市場価値を持ち、第二の大きなセグメントでした。次いで獣医用食事（701億5000万USD）と栄養補助食品/サプリメント（199億2000万USD）が続きます。おやつセグメントは2017年から2022年の間に79.2%成長しました。その理由は、トレーニングセッション中のポジティブな強化、メンタル刺激とエンターテインメントの提供、特別な indulgence の提供、ペットとその飼い主との絆を強化するなどの利点です。

• しかし、獣医用食の市場は、予測期間中に15.6%の最も高いCAGRを記録する見込みです。これは、犬の予防的ケアへの積極的なアプローチとして獣医用食の採用が増加していることや、腎臓、尿路、および糖尿病などの疾患の発生率が増加しているためです。

人口の増加、予防的アプローチへの意識の高まり、ペットの人間化の進展、および製品タイプの利点が予測期間中に12.3%のCAGRで市場を推進すると期待される要因です。

• 2022年、南アメリカは世界のドッグフード市場の中で最も大きな市場の一つとして浮上しました。その市場価値は約79.7億米ドルです。ブラジルとアルゼンチンは、これらの国々におけるペットの飼育率の高さから、南アメリカのドッグフード市場への主要な貢献者です。南アメリカのドッグフード市場は、2017年から2022年にかけて84.9%成長しました。この成長は、ペットの飼育の増加、犬の健康とウェルネスへの意識の高まり、そしてペットの人間化のトレンドの高まりに支えられています。


• ブラジルは南米のドッグフード市場を支配しており、2022年の市場価値は55.3億ドルです。これは主に、2022年に590万匹に達した国の犬の飼育数によるものです。可処分所得の増加、人口動態の変化、消費者の嗜好の進化も、ブラジルの強力な市場プレゼンスに寄与しています。

アルゼンチンは南アメリカで最もペットを愛する国の一つです。犬はペットの主要な選択肢であり、2022年には国のペット人口の36.4%を占めています。この重要な犬の人口は、国内のドッグフード市場の成長に寄与し、同年には市場価値が8億008万ドルに達しました。
南アメリカのその他の地域セグメントには、チリ、パラグアイ、ベネズエラなどの国が含まれています。これらの国では、より多くの人々が犬をペットとして飼うようになり、犬用食品の需要が高まっています。南アメリカのその他の地域における犬用食品市場は、2022年に16.4億米ドルと評価されました。これは、ペットの人間化の進行、可処分所得の増加、および商業的ペット食品への顧客の嗜好の変化によって促進されています。
南アメリカにおける犬の人口の増加、可処分所得の増加、ペットの養子縁組は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されています。

南アメリカでは、2022年にペット犬の人口が総ペット人口の約29.8%を占めました。多くの南アメリカの国で犬の飼育が増加しています。ヨーロッパの国々とは異なり、南アメリカの人々は猫よりも犬を好み、多くの文化で高く評価されています。そのため、多くの家庭が犬を家族の一員と考えています。その結果、ペット犬の人口は年々着実に増加しています。
2019年から2022年の間に、南米の犬の人口は約6.0%増加しました。これはCOVID-19パンデミックの影響に起因している可能性があります。ロックダウン制限により人々が自宅で過ごす時間が増えたため、この地域全体でペット犬の飼育が急増しました。

• 2022年の時点で、ブラジルは南アメリカにおけるペット犬の大部分を占めており、総人口の約60.4％を占めています。ブラジルはペット犬の人口に関して世界で2位にランクされており、約5,970万匹のペット犬を保有しており、アメリカ合衆国に次いでいます。さらに、ブラジルは世界で最も多くの小型犬を飼っており、20ポンド未満のすべてのペット犬の55.0％を占めています。

南アメリカの多くの国では、ペットの飼い主のニーズに応える便利な店舗があり、食べ物、玩具、グルーミング製品を含んでいます。ペットショップや獣医クリニックも広がっており、ペットの飼い主が犬に適切なケアを提供しやすくなっています。この地域では犬のヒューマニゼーションの傾向が高まっています。「カーニバル・ド・カン」や「犬のカーニバル」など、多くのコンテスト、音楽パフォーマンス、さまざまな衣装をまとった犬のショーが行われるイベントがたくさんあります。これらの傾向は、予測期間中にこの地域での犬の飼育の増加をもたらすと予想されています。

南アメリカにおけるペット犬への支出は着実に増加しており、2019年から2022年の間に約21.0%増加しました。この増加は主に地域全体でのペットの飼育数の増加によるものです。例えば、ブラジルにおけるペット犬を飼っている世帯数は2016年から2020年の間に約6.5%増加し、アルゼンチンでは約6.9%増加しました。さらに、この地域のペットオーナーはペットの人間化にますます注力しており、高所得のペットオーナーは自然成分の使用や商品のプレミアム化を通じて販売の成長を促進しています。例えば、ブラジルにおけるプレミアムドライ犬の小売売上高は、2016年の3億3570万ドルから2022年には7億4810万ドルに増加し、CAGRは14.7%で、プレミアム犬製品に対する需要の高まりを反映しています。
しかし、地域全体に経済的な低迷が広がる中、価格感度がドッグフードブランドの選択において重要な要素となっています。たとえば、アルゼンチンではペットの飼い主がブランドを頻繁に切り替えたり、経費を管理するために最も手頃な選択肢を選んだりしています。2020年の売上の最大の部分は「エコノミー」フードブランドに属し、これはドライドッグフードの総売上高の49.9%を占めていました。この傾向は、コスト効果の高いドッグフードオプションへの主な好みを示しています。
地域において、ペットフード製品の購入においてペットショップ、獣医クリニック、スーパーマーケットといったオフライン小売チャネルが好まれる流通チャネルです。しかし、COVID-19パンデミックの間、2022年時点でペットフードの流通におけるeコマースのシェアは13.2%に達しました。プレミアムペットフードの消費増加と、健康的で栄養価の高いペットフードの利点に関する認識の高まりが、地域のペット支出を増加させる要因となりました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 アルゼンチン

    • 5.3.2 ブラジル

    • 5.3.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Alltech

    • 6.4.3 BRF Global

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 Empresas Carozzi SA

    • 6.4.6 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.7 General Mills Inc

    • 6.4.8 Mars Incorporated

    • 6.4.9 Nestle (Purina)

    • 6.4.10 PremieRpet

    • 6.4.11 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The South America Dog Food Market size is estimated at USD 9.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 17.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.03% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary diets are the fastest-growing segment, driven by increasing incidence of diseases such as renal, urinary tract, and diabetes

• In South America, dogs are the major pets dominating the overall pet food market due to the higher per capita consumption and high population. Therefore, in 2022, dogs held 68.8% of the region's pet food market, which increased by 83.9% between 2017 and 2022 due to an increase in the dog population by 12.7% during the same period.
• In 2022, the pet food segment was the largest segment of the regional dog food market, with a market value of USD 6,038.3 million. It is due to the regular feeding of pet food to meet their daily nutritional requirements, which act as a staple food for dogs. Moreover, dry pet food dominated over wet pet food as it accounted for a 75.3% share in 2022 due to its convenience to feed, cost-effectiveness, high shelf life, and nutritional balance.
• The treats segment was the second-largest segment, with a market value of USD 1,041.8 million in 2022, followed by veterinary diets (USD 701.5 million) and nutraceuticals/supplements (USD 199.2 million). The treats segment grew by 79.2% between 2017 and 2022 due to their advantages, such as positive reinforcement during training sessions, source of mental stimulation and entertainment, providing special indulgence, and strengthening the bond between the pet and its parent.
• However, the veterinary diets market is projected to register the fastest CAGR of 15.6% during the forecast period. It is due to the growing adoption of veterinary diets as a proactive approach to preventive care for dogs and the increasing incidence of diseases such as renal, urinary tract, and diabetes.
• The increase in population, increased awareness of preventive approaches, rise in pet humanization, and advantages of product types are the factors expected to drive the market with a CAGR of 12.3% during the forecast period.

Brazil dominated the market with the presence of a highly established distribution network

• In 2022, South America emerged as one of the largest markets in the global dog food market, with a market value of around USD 7.97 billion. Brazil and Argentina are the major contributors to the dog food market in South America due to the high pet ownership rates in these countries. The South American dog food market grew by 84.9% from 2017 to 2022, driven by the increasing adoption of pets, the growing awareness of dog health and wellness, and the rising trend of pet humanization.
• Brazil dominates the South American dog food market, with a market value of USD 5.53 billion in 2022. This is mainly due to the country's significant pet dog population, which reached 5.9 million in 2022. Growing disposable income, changing demographic patterns, and evolving consumer preferences have also contributed to Brazil's strong market presence.
• Argentina is one of the biggest pet-loving countries in South America. Dogs are the primary choice of pets, accounting for 36.4% of the pet population of the country in 2022. This significant dog population has contributed to the growth of the dog food market in the country, which reached a market value of USD 800.8 million in the same year.
• The Rest of South America segment includes countries like Chile, Paraguay, and Venezuela. There is a rising demand for dog food products in these countries as more people adopt dogs as pets. The dog food market in the Rest of South America was valued at USD 1.64 billion in 2022. It is driven by the increased humanization of pets, higher disposable incomes, and a shift in customer preferences toward commercial pet food.
• The growing dog population, increased disposable income, and pet adoption in South America are expected to fuel the growth of the market during the forecast period.

South America Dog Food Market Trends

Dogs are the most popular and valued pets in South America, accounting for 29.8% of the total pet population

• In South America, the pet dog population accounted for about 29.8% of the total pet population in 2022. Dog ownership has been increasing across many South American countries. Unlike European countries, South Americans prefer dogs to cats and are highly valued in many cultures across the region, with many families considering them as part of their family. As a result, the pet dog population has been steadily increasing over the years.
• Between 2019 and 2022, the dog population in South America increased by about 6.0%. This could be attributed to the impact of the COVID-19 pandemic. With people spending more time at home due to lockdown restrictions, there was a surge in the ownership of pet dogs throughout the region.
• As of 2022, Brazil held the majority share of pet dogs in South America, accounting for about 60.4% of the total population. Brazil ranked second in the world in terms of the pet dog population, with around 59.7 million pet dogs, only behind the United States. In addition, Brazil has the largest number of small dogs worldwide, accounting for 55.0% of all pet dogs weighing less than 20 lbs.
• In many South American countries, there are accessible stores that cater to the needs of pet owners, including food, toys, and grooming products. Pet stores and veterinary clinics are also becoming more widespread, making it easier for pet owners to provide proper care for their dogs. There is an increasing trend of dog humanization in the region. There are many events, like "Carnaval do Cao" or "Carnival of Dogs," that feature plenty of contests, musical performances, and dog shows with a variety of costumes. These trends are anticipated to increase overall dog ownership in the region during the forecast period.

Brazil stands out with the highest pet expenditure in the region due to higher-income individuals and premiumization

• The expenditure on pet dogs in South America has been on a steady increase, which increased by about 21.0% between 2019 and 2022. This increase is mainly due to the increase in pet ownership across the region. For instance, the number of households owning a pet dog in Brazil increased by about 6.5%, while in Argentina, it increased by about 6.9% between 2016 and 2020. Additionally, pet owners in the region are increasingly focused on pet humanization, and higher-income pet owners are driving sales growth through the use of natural ingredients and product premiumization. For instance, the retail sales value of premium dry dog food in Brazil saw a rise from USD 335.7 million in 2016 to USD 748.1 million in 2022, with a CAGR of 14.7%, reflecting the escalating demand for premium dog products.
• However, with an economic downturn prevailing across the region, price sensitivity has become a crucial factor in choosing dog food brands. In Argentina, for instance, pet owners frequently switch brands or opt for the most affordable options to manage their expenses. The largest portion of sales in 2020 belonged to 'Economy' food brands, which accounted for 49.9% of the total dry dog food sales value. This trend indicates the leading preference for cost-effective dog food options.
• Offline retail channels such as pet shops, vet clinics, and supermarkets are the preferred distribution channels for purchasing pet food products in the region. However, during the COVID-19 pandemic, e-commerce's share in the distribution of pet food reached 13.2% as of 2022. The higher consumption of premium pet food and growing awareness about the benefits of healthy, nutritious pet food helped in increasing pet expenditure in the region.

South America Dog Food Industry Overview

The South America Dog Food Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.56%. The major players in this market are BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestle (Purina) and PremieRpet (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Argentina

    • 5.3.2 Brazil

    • 5.3.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Alltech

    • 6.4.3 BRF Global

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 Empresas Carozzi SA

    • 6.4.6 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.7 General Mills Inc

    • 6.4.8 Mars Incorporated

    • 6.4.9 Nestle (Purina)

    • 6.4.10 PremieRpet

    • 6.4.11 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms