南アメリカでは、犬は人口の多さと1人当たりの消費量の高さから、全体のペットフード市場を支配する主要なペットです。したがって、2022年には犬がこの地域のペットフード市場の68.8%を占めており、2017年から2022年の間に犬の人口が12.7%増加したことにより、83.9%増加しました。
2022年、ペットフードセグメントは地域のドッグフード市場で最大のセグメントであり、市場価値は60億3830万米ドルでした。これは、犬のための主食として、ペットフードを定期的に与え、日々の栄養要件を満たすためです。さらに、2022年には、ドライペットフードがウェットペットフードを上回り、75.3％のシェアを占めました。これは、与えやすさ、コスト効率、高い保存期間、栄養バランスによるものです。
おやつセグメントは、2022年の市場価値が10億4,180万米ドルで、第二位のセグメントでした。その後に獣医用食（7億1,510万米ドル）および栄養補助食品/サプリメント（1億9,920万米ドル）が続きます。おやつセグメントは、2017年から2022年の間に79.2%成長しました。これは、トレーニングセッション中のポジティブな強化、精神的な刺激とエンターテインメントの源、特別な楽しみの提供、ペットとその飼い主との絆の強化などの利点によるものです。
しかし、獣医用食事市場は予測期間中に最も速いCAGR15.6%を記録することが予想されます。これは、犬のための予防的ケアとして獣医用食事の採用が増加していることや、腎臓、尿路、糖尿病などの病気の発生率が増加しているためです。

• 人口の増加、予防的アプローチの認知度向上、ペットの人間化の進展、製品タイプの利点が、市場を牽引し、予測期間中に12.3%のCAGRを記録すると予想される要因です。

• 2022年に南アメリカは世界のドッグフード市場で最大の市場の1つとなり、市場価値は約79.7億米ドルに達しました。ブラジルとアルゼンチンは、これらの国の高いペット所有率のため、南アメリカのドッグフード市場に大きく貢献しています。南アメリカのドッグフード市場は、2017年から2022年にかけて84.9%成長し、ペットの飼育の増加、犬の健康とウェルネスに対する認識の高まり、ペットの人間化のトレンドの上昇によって推進されました。


• ブラジルは南アメリカのドッグフード市場を支配しており、2022年の市場価値は55.3億米ドルです。これは主に、2022年に590万匹に達した同国のペット犬の大きな人口によるものです。可処分所得の増加、人口動態の変化、消費者の嗜好の進化もブラジルの強力な市場プレゼンスに寄与しています。

アルゼンチンは南アメリカで最もペットを愛する国の一つです。犬はペットの主要な選択肢であり、2022年には国内のペット人口の36.4%を占めています。この重要な犬の人口は、国内のドッグフード市場の成長に寄与しており、その市場価値は同年に8億ドルに達しました。
南アメリカの残りの地域セグメントには、チリ、パラグアイ、ベネズエラなどの国が含まれます。これらの国では、より多くの人々が犬をペットとして飼うようになったため、ドッグフード製品の需要が高まっています。南アメリカの残りの地域におけるドッグフード市場は、2022年に16.4億米ドルと評価されました。これは、ペットの人間化の進展、可処分所得の増加、商業的ペットフードに対する顧客の嗜好の変化によって牽引されています。
南アメリカにおける犬の人口の増加、可処分所得の増加、ペットの養子縁組は、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されています。

南アメリカでは、2022年のペット全体の中で犬の数が約29.8%を占めていました。多くの南アメリカ諸国で犬の飼育が増加しています。ヨーロッパ諸国とは異なり、南アメリカの人々は猫よりも犬を好み、地域の多くの文化において高く評価されています。多くの家庭は犬を家族の一員と考えています。その結果、犬のペットの数は年々着実に増加しています。
2019年から2022年の間に、南アメリカの犬の人口は約6.0%増加しました。これは、COVID-19パンデミックの影響に起因する可能性があります。ロックダウン制限のために人々が自宅で過ごす時間が増えたため、地域全体でペットの犬の飼育が急増しました。
2022年の時点で、ブラジルは南アメリカでのペット犬の大多数を占めており、総人口の約60.4%を占めています。ブラジルは、ペット犬の人口に関して世界で2位にランクインしており、約5970万匹のペット犬を飼っています。これはアメリカ合衆国に次ぐ数字です。さらに、ブラジルは世界で最も多くの小型犬を飼っており、20ポンド未満の全ペット犬の55.0%を占めています。
南アメリカの多くの国では、ペットオーナーのニーズに応えるアクセス可能な店舗があり、食べ物、玩具、グルーミング製品が揃っています。ペットショップや獣医クリニックも広がっており、ペットオーナーは犬に適切なケアを提供しやすくなっています。この地域では犬の人間化の傾向が高まっています。「Carnaval do Cao」や「犬のカーニバル」のような多くのイベントが開催され、さまざまなコスチュームでのコンテスト、音楽パフォーマンス、犬のショーが行われます。これらの傾向は、予測期間中にこの地域の犬の飼育全体の増加をもたらすと予想されています。

ブラジルは所得の高い個人とプレミアム化により、地域内で最も高いペット支出を示しています。

• 南アメリカにおける犬に対する支出は着実に増加しており、2019年から2022年の間に約21.0%増加しました。この増加は、地域全体でのペット飼育の増加によるものです。例えば、ブラジルでは、2016年から2020年の間に犬を飼っている世帯の数が約6.5%増加しました。一方、アルゼンチンでは同期間に約6.9%増加しました。さらに、同地域のペットオーナーはペットの人間化にますます焦点を当てており、高所得のペットオーナーが天然成分の使用や製品のプレミアム化を通じて販売の成長を促進しています。例えば、ブラジルにおけるプレミアムドライドッグフードの小売販売額は、2016年の3億3,570万米ドルから2022年の7億4,810万米ドルに上昇し、年平均成長率は14.7%となり、プレミアムドッグ製品への需要の高まりを反映しています。

地域全体で経済の低迷が続いている中、価格感度はドッグフードブランド選択において重要な要因となっています。例えば、アルゼンチンでは、ペットオーナーは頻繁にブランドを切り替えたり、費用を抑えるために最も手頃な選択肢を選んだりします。2020年における売上の最大の部分は「エコノミー」フードブランドに属し、総ドライドッグフード売上価値の49.9%を占めました。このトレンドは、コスト効果の高いドッグフードの選好を示しています。
オフライン小売チャネル（ペットショップ、獣医クリニック、スーパーマーケットなど）は、この地域でペットフード製品を購入するための好ましい流通チャネルです。しかし、COVID-19パンデミック中、2022年にはペットフードの流通におけるeコマースのシェアが13.2%に達しました。プレミアムペットフードの消費が増加し、健康的で栄養価の高いペットフードの利点に対する認識が高まったことで、この地域のペット関連支出が増加しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

  • 5.3 国

    • 5.3.1 アルゼンチン

    • 5.3.2 ブラジル

    • 5.3.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Alltech

    • 6.4.3 BRF Global

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 Empresas Carozzi SA

    • 6.4.6 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.7 General Mills Inc

    • 6.4.8 Mars Incorporated

    • 6.4.9 Nestle (Purina)

    • 6.4.10 PremieRpet

    • 6.4.11 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The South America Dog Food Market size is estimated at USD 9.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 17.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.03% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary diets are the fastest-growing segment, driven by increasing incidence of diseases such as renal, urinary tract, and diabetes

• In South America, dogs are the major pets dominating the overall pet food market due to the higher per capita consumption and high population. Therefore, in 2022, dogs held 68.8% of the region's pet food market, which increased by 83.9% between 2017 and 2022 due to an increase in the dog population by 12.7% during the same period.
• In 2022, the pet food segment was the largest segment of the regional dog food market, with a market value of USD 6,038.3 million. It is due to the regular feeding of pet food to meet their daily nutritional requirements, which act as a staple food for dogs. Moreover, dry pet food dominated over wet pet food as it accounted for a 75.3% share in 2022 due to its convenience to feed, cost-effectiveness, high shelf life, and nutritional balance.
• The treats segment was the second-largest segment, with a market value of USD 1,041.8 million in 2022, followed by veterinary diets (USD 701.5 million) and nutraceuticals/supplements (USD 199.2 million). The treats segment grew by 79.2% between 2017 and 2022 due to their advantages, such as positive reinforcement during training sessions, source of mental stimulation and entertainment, providing special indulgence, and strengthening the bond between the pet and its parent.
• However, the veterinary diets market is projected to register the fastest CAGR of 15.6% during the forecast period. It is due to the growing adoption of veterinary diets as a proactive approach to preventive care for dogs and the increasing incidence of diseases such as renal, urinary tract, and diabetes.
• The increase in population, increased awareness of preventive approaches, rise in pet humanization, and advantages of product types are the factors expected to drive the market with a CAGR of 12.3% during the forecast period.

Brazil dominated the market with the presence of a highly established distribution network

• In 2022, South America emerged as one of the largest markets in the global dog food market, with a market value of around USD 7.97 billion. Brazil and Argentina are the major contributors to the dog food market in South America due to the high pet ownership rates in these countries. The South American dog food market grew by 84.9% from 2017 to 2022, driven by the increasing adoption of pets, the growing awareness of dog health and wellness, and the rising trend of pet humanization.
• Brazil dominates the South American dog food market, with a market value of USD 5.53 billion in 2022. This is mainly due to the country's significant pet dog population, which reached 5.9 million in 2022. Growing disposable income, changing demographic patterns, and evolving consumer preferences have also contributed to Brazil's strong market presence.
• Argentina is one of the biggest pet-loving countries in South America. Dogs are the primary choice of pets, accounting for 36.4% of the pet population of the country in 2022. This significant dog population has contributed to the growth of the dog food market in the country, which reached a market value of USD 800.8 million in the same year.
• The Rest of South America segment includes countries like Chile, Paraguay, and Venezuela. There is a rising demand for dog food products in these countries as more people adopt dogs as pets. The dog food market in the Rest of South America was valued at USD 1.64 billion in 2022. It is driven by the increased humanization of pets, higher disposable incomes, and a shift in customer preferences toward commercial pet food.
• The growing dog population, increased disposable income, and pet adoption in South America are expected to fuel the growth of the market during the forecast period.

South America Dog Food Market Trends

Dogs are the most popular and valued pets in South America, accounting for 29.8% of the total pet population

• In South America, the pet dog population accounted for about 29.8% of the total pet population in 2022. Dog ownership has been increasing across many South American countries. Unlike European countries, South Americans prefer dogs to cats and are highly valued in many cultures across the region, with many families considering them as part of their family. As a result, the pet dog population has been steadily increasing over the years.
• Between 2019 and 2022, the dog population in South America increased by about 6.0%. This could be attributed to the impact of the COVID-19 pandemic. With people spending more time at home due to lockdown restrictions, there was a surge in the ownership of pet dogs throughout the region.
• As of 2022, Brazil held the majority share of pet dogs in South America, accounting for about 60.4% of the total population. Brazil ranked second in the world in terms of the pet dog population, with around 59.7 million pet dogs, only behind the United States. In addition, Brazil has the largest number of small dogs worldwide, accounting for 55.0% of all pet dogs weighing less than 20 lbs.
• In many South American countries, there are accessible stores that cater to the needs of pet owners, including food, toys, and grooming products. Pet stores and veterinary clinics are also becoming more widespread, making it easier for pet owners to provide proper care for their dogs. There is an increasing trend of dog humanization in the region. There are many events, like "Carnaval do Cao" or "Carnival of Dogs," that feature plenty of contests, musical performances, and dog shows with a variety of costumes. These trends are anticipated to increase overall dog ownership in the region during the forecast period.

Brazil stands out with the highest pet expenditure in the region due to higher-income individuals and premiumization

• The expenditure on pet dogs in South America has been on a steady increase, which increased by about 21.0% between 2019 and 2022. This increase is mainly due to the increase in pet ownership across the region. For instance, the number of households owning a pet dog in Brazil increased by about 6.5%, while in Argentina, it increased by about 6.9% between 2016 and 2020. Additionally, pet owners in the region are increasingly focused on pet humanization, and higher-income pet owners are driving sales growth through the use of natural ingredients and product premiumization. For instance, the retail sales value of premium dry dog food in Brazil saw a rise from USD 335.7 million in 2016 to USD 748.1 million in 2022, with a CAGR of 14.7%, reflecting the escalating demand for premium dog products.
• However, with an economic downturn prevailing across the region, price sensitivity has become a crucial factor in choosing dog food brands. In Argentina, for instance, pet owners frequently switch brands or opt for the most affordable options to manage their expenses. The largest portion of sales in 2020 belonged to 'Economy' food brands, which accounted for 49.9% of the total dry dog food sales value. This trend indicates the leading preference for cost-effective dog food options.
• Offline retail channels such as pet shops, vet clinics, and supermarkets are the preferred distribution channels for purchasing pet food products in the region. However, during the COVID-19 pandemic, e-commerce's share in the distribution of pet food reached 13.2% as of 2022. The higher consumption of premium pet food and growing awareness about the benefits of healthy, nutritious pet food helped in increasing pet expenditure in the region.

South America Dog Food Industry Overview

The South America Dog Food Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.56%. The major players in this market are BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestle (Purina) and PremieRpet (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Argentina

    • 5.3.2 Brazil

    • 5.3.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Alltech

    • 6.4.3 BRF Global

    • 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.5 Empresas Carozzi SA

    • 6.4.6 FARMINA PET FOODS

    • 6.4.7 General Mills Inc

    • 6.4.8 Mars Incorporated

    • 6.4.9 Nestle (Purina)

    • 6.4.10 PremieRpet

    • 6.4.11 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms