アメリカで、ドッグフード市場は2022年に314億ドルの総価値に達し、世界で最大のドッグフード市場としての地位を確立しました。この成長は、さまざまな流通チャネルを通じてペットフードの利用可能性の向上、複数の利点を提供するペットフードに対する需要の増加、消費者に提供される幅広い選択肢など、さまざまな要因に起因します。
アメリカ合衆国では、ドッグフード産業は主にペットフードで構成されており、2022年の市場価値は215億ドルです。ドライドッグフードは市場全体の71.6%を占めており、ウェットドッグフードは残りの28.4%を占めています。ドライドッグフードの人気は、ペットにとっての多くの利点と主流ブランドやニッチブランドでの幅広い選択肢に起因しています。

• 犬用フード市場の中で第二の大きなセグメントは犬用おやつであり、2022年の市場価値は46億米ドルでした。おやつは、訓練、歯のケア、報酬など、さまざまな目的で犬に好まれています。このセグメントの成長は、多様な成分の使用と犬用おやつへのビタミン、ミネラル、その他のサプリメントの含有によって推進されています。予測期間中に11.2%のCAGRを記録する見込みです。

獣医療食市場は犬用食品市場の中で最も成長が速いセグメントです。ペットの健康を守るための予防策として獣医療食の利用が増加することが、市場を急速に押し上げると予測されており、予測期間中の年平均成長率は12.8%と見込まれています。
ペットの人口増加と商業ペット製品の採用増加は、今後の期間中に市場を牽引すると予想される要因です。

• 2022年にアメリカでは、犬をペットとして飼う家庭の割合が38.6%と高く、これは人々が犬と共にいることで安心感を得られるためであり、犬が飼い主の生活リズムに適応する本来の能力が影響しています。そのため、より多くの家庭が犬をペットとして飼うようになり、犬の数が増加しました。2022年には約6,510万世帯が犬を飼っており、これはペットを飼っている世帯の74.9%にあたります。2021年には、85%の犬の飼い主が犬を家族の一員と考えています。また、アメリカの農村地域にはペットの飼い主が多く、2017年には都市地域よりも19%多くなっています。犬の飼育頭数が最も多い州は、ワイオミング州、ウェストバージニア州、インディアナ州です。

動物シェルターは犬の養子縁組の主要なチャネルの一つです。また、予測期間中にペットショップからの犬の購入が増加することが期待されています。これは、所得水準の上昇と大きなアパートでの犬の伴侶としての高い需要によるものです。2020年には、犬の飼い主の38%が動物シェルターから犬を養子に迎え、42%がペットショップから購入しました。
ペットのグルーミングやペットの預かり、犬の散歩などのサービスへの需要は高いです。ペットの飼い主はペットを家族の一員として扱っています。例えば、アメリカのペットバッカーは、飼い主が留守の間にペットの世話を手助けし、グルーミングサービスも提供。
ペットの人間化の高まりや進化するペットエコシステムは、国内のペット人口の増加を助けると予想されており、それが予測期間中のペットフードの需要の増加につながると期待されています。

ペットオーナーの犬に対する支出は、2019年から2022年の間に約24.0%の増加を見せ、アメリカ合衆国で着実に増加しました。この支出の増加は、ペット犬を飼う人々の増加、さまざまな種類の犬の餌の入手可能性の拡大、そしてプレミアム化の傾向などの要因の組み合わせによるものです。2022年には、犬を飼っている世帯の数は6510万世帯に達し、これは国内でペットを飼っている世帯の約74.9%を占めています。

• 他のペット動物と比較して、ペットの飼い主は犬に対してより多くの費用を支出しており、犬1頭あたりの平均年間支出は猫1匹あたりの平均年間支出より12.2%高いです。これは、犬が猫よりも多くの食べ物を消費するため、犬の食費に対する支出の割合が大きくなるからです。さらに、アメリカ合衆国では犬の人口が猫よりも多いです。2022年の時点で、ペットの犬は9240万匹、ペットの猫は6470万匹であり、猫の人口は犬に比べて42.8%少ないことを示しています。


• ペット用犬の食品とおやつは全体のペット犬支出の40.9%を占めています。過去5年間で、最小限に加工された犬の食品の購入が147%増加しており、自然派犬の食品への好みが高まっていることを示しています。ペットオーナーは通常、スーパーマーケット、ペットショップ、オンライン小売店からペットフードを購入します。最近では、オンラインチャネルを通じたペットフードの販売が大幅に増加しています。パンデミックはオンラインチャネルへの移行を加速させ、2022年にはオンラインペットフードの売上が総ペットフード売上の23.9%を占めました。この傾向は、高品質ペットフードの利点への認識の高まりとペットフードのプレミアム化の進展によって引き起こされており、今後も国内のペット支出を押し上げることが予想されます。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The US Dog Food Market size is estimated at USD 38.54 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.67% during the forecast period (2024-2029).

The growing trend of preventative care is driving the veterinary diets segment at the fastest rate in the country

• In the United States, the dog food market reached a total value of USD 31.4 billion in 2022, establishing itself as the largest dog food market globally. This growth can be attributed to various factors, including the greater availability of pet food in different forms through diverse distribution channels, the growing demand for pet food offering multiple benefits, and the wide range of choices available to consumers.
• Within the United States, the dog food industry is predominantly comprised of pet food, accounting for a market value of USD 21.5 billion in 2022. Dry dog food held the majority share, representing 71.6% of the overall dog food market value, while wet dog food made up the remaining 28.4% in 2022. The popularity of dry dog food can be attributed to its numerous benefits for pets and the wide range of options available in mainstream and niche brands.
• The second-largest segment within the dog food market is dog treats, which had a market value of USD 4.6 billion in 2022. Treats are favored by dogs for various purposes, including training, dental care, and rewards. The growth of this segment is driven by the use of diverse ingredients and the inclusion of added vitamins, minerals, and other supplements in dog treats. It is estimated to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.
• The veterinary diets market is the fastest-growing segment within the dog food market. The increasing utilization of veterinary diets as a preventive measure for pet health is anticipated to drive the market at a rapid rate, with a projected CAGR of 12.8% during the forecast period.
• The rising pet population and the increased adoption of commercial pet products are factors anticipated to drive the market during the forecast period.

US Dog Food Market Trends

Evolving pet ecosystem and rising availability of different channels for dog adoption driving the market in the country.

• Dogs as pets had a higher share in the United States in 2022, i.e., 38.6%, due to the high demand for companionship, as people feel more secure with dogs and dogs' inherent ability to adapt to their owner's routines. Thus, more households had dogs as pets, increasing their population. In 2022, around 65.1 million households owned a dog, which accounted for 74.9% of the households owning a pet. In 2021, 85% of dog owners consider dogs as their family members. There were more pet owners in the rural areas of the United States, with 19% more than in urban areas in 2017. The states of Wyoming, West Virginia, and Indiana have the highest population of dogs.
• The animal shelter is one of the key channels for dog adoption, and a rise in the purchase of dogs from pet stores is expected during the forecast period due to a rise in income levels and the high demand for dogs as companions in big apartments. In 2020, 38% of dog parents adopted a dog from an animal shelter, while 42% purchased them from a pet store.
• The demand for services such as pet grooming, pet boarding, and dog walking is high, as pet parents are treating their pets as family members. For instance, Pet Backer in the United States helps pet parents care for their pets when they are away and also provides grooming services.
• The growing trend of pet humanization and the evolving pet ecosystem are anticipated to help increase the pet population in the country, which, in turn, is expected to increase the demand for pet food during the forecast period.

The growing trend of premiumization and willingness to provide their dogs with eco-friendly pet care products driving the expenditure rate in the country

• The expenditure of pet owners on dogs steadily increased in the United States, with a rise of around 24.0% between 2019 and 2022. This increase in spending was due to a combination of factors, including the growing number of people who own pet dogs, the wider availability of different types of dog food, and the trend toward premiumization. In 2022, the number of households with dogs was 65.1 million, representing about 74.9% of households that own pets in the country.
• In comparison to other pet animals, pet owners spend more on their dogs, with the average yearly expenditure per dog being 12.2% higher than the average yearly expenditure per cat. This is because dogs consume more food than cats, leading to a greater share of spending on food for dogs. Additionally, the population of dogs is higher than that of cats in the United States. As of 2022, there were 92.4 million pet dogs and 64.7 million pet cats, representing a 42.8% lower population of cats compared to dogs.
• Pet dog food and treats account for 40.9% of overall pet dog expenditure. Over the last five years, there has been a 147% rise in the purchase of minimally processed dog food, indicating a growing preference for natural dog food products. Pet owners typically buy pet food from supermarkets, pet stores, and online retailers. In recent times, there has been a significant rise in pet food sales through online channels. The pandemic has accelerated the shift toward online channels, with online pet food sales accounting for 23.9% of total pet food sales in 2022. This trend is driven by the growing awareness of the benefits of high-quality pet food and the increasing premiumization of pet food, which is expected to continue driving pet expenditure in the country.

US Dog Food Industry Overview

The US Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.04%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms