アメリカ合衆国において、ドッグフード市場は2022年に314億ドルの総価値に達し、世界で最も大きなドッグフード市場としての地位を確立しました。この成長は、多様な流通チャネルを通じたペットフードのさまざまな形態の入手可能性の向上、複数の利点を提供するペットフードへの需要の増加、消費者に提供される選択肢の幅広さなど、さまざまな要因に起因しています。
米国において、ドッグフード産業は主にペットフードから成り、2022年の市場価値は215億米ドルです。ドライドッグフードは大部分のシェアを占め、全体のドッグフード市場価値の71.6%を占めており、ウェットドッグフードは2022年に残りの28.4%を占めました。ドライドッグフードの人気は、ペットにとっての多くの利点と、主流およびニッチブランドの幅広い選択肢に起因しています。

• 犬用食品市場で第二のセグメントは犬のおやつであり、2022年の市場価値は46億ドルでした。おやつは、訓練、歯のケア、報酬など、さまざまな目的で犬に好まれています。このセグメントの成長は、多様な成分の使用と犬のおやつにビタミン、ミネラル、その他のサプリメントが含まれることによって促進されています。この期間中に11.2％のCAGRを記録することが見込まれています。

獣医療用ダイエット市場は、犬用食品市場の中で最も成長が速いセグメントです。ペットの健康を守るための予防策として獣医療用ダイエットの利用が増加することで、市場は迅速に成長すると予想されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.8%です。
ペットの飼育数の増加と商業ペット製品の採用の増加は、予測期間中に市場を推進すると予想される要因です。

• 2022年にアメリカ合衆国では、犬をペットとして飼う家庭の割合が38.6%と高く、これは人々が犬と共にいることでより安心感を得ることや、犬が飼い主の生活リズムに適応する能力が高いためです。そのため、多くの家庭が犬をペットとして持ち、犬の数が増加しました。2022年には、約6510万世帯が犬を飼っており、ペットを飼っている家庭の74.9%を占めました。2021年には、犬の飼い主の85%が犬を家族の一員と考えています。2017年には、アメリカ合衆国の農村地域でのペット飼育者が、都市部より19%多くなっていました。ワイオミング州、ウェストバージニア州、インディアナ州が犬の人口が最も多い州です。

動物シェルターは犬の養子縁組の主要なチャンネルの一つです。予測期間中、収入水準の上昇と大きなアパートでの犬を伴侶として求める高い需要のために、ペットストアからの犬の購入が増加すると予想されています。2020年には、犬の親の38%が動物シェルターから犬を養子として迎え入れ、42%がペットストアから購入しました。

• ペットの飼い主がペットを家族の一員として扱うため、ペットグルーミング、ペットボーディング、犬の散歩などのサービスに対する需要は高いです。例えば、アメリカのPet Backerは、飼い主が不在のときにペットの世話を手助けし、グルーミングサービスも提供。

ペットの人間化の進展と進化するペットエコシステムは、国内のペット人口の増加を助けると予測されており、これが予測期間中のペットフードの需要増加につながると期待されています。

ペットオーナーの犬への支出は、2019年から2022年の間に約24.0％増加し、アメリカ合衆国で着実に増加しました。この支出の増加は、ペット犬を飼う人々の増加、さまざまな種類のドッグフードの入手可能性の向上、プレミアム化の傾向など、いくつかの要因の組み合わせによるものでした。2022年には、犬を飼っている家庭の数は6510万世帯で、これは国内のペットを飼っている家庭の約74.9％を占めています。
犬の飼い主は他のペット動物と比較して犬にもっとお金を使っており、犬1匹あたりの平均年間支出は猫1匹あたりの平均年間支出よりも12.2%高くなっています。これは、犬が猫よりも多くの食物を消費するため、犬の食費に対する支出が多くなるからです。さらに、アメリカ合衆国では犬の数が猫の数よりも多いです。2022年の時点で、ペット犬の数は9240万匹、ペット猫の数は6470万匹であり、猫の数は犬に比べて42.8%少ないことを示しています。

• ペット用犬の食品とおやつは、全体のペット犬支出の40.9%を占めています。過去5年間で、最小限に加工された犬の食品の購入が147%増加しており、自然な犬の食品への好みが高まっていることを示しています。ペットの飼い主は通常、スーパーマーケット、ペットショップ、オンライン小売業者からペットフードを購入します。最近では、オンラインチャネルでのペットフードの販売が大幅に増加しています。パンデミックはオンラインチャネルへのシフトを加速させ、2022年にはオンラインペットフードの売上が総ペットフード売上の23.9%を占めるようになりました。この傾向は、高品質のペットフードの利点に対する認識の高まりと、ペットフードのプレミアム化の増加によって推進されており、今後も国内でのペット支出を促進し続けると予想されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 ペット人口

  • 4.2 ペット支出

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 ペットフード製品

    • 5.1.1 食品

      • 5.1.1.1 サブプロダクト別
        • 5.1.1.1.1 ドライペットフード
        • 5.1.1.1.2 ウェットペットフード

    • 5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント

    • 5.1.3 ペットのおやつ

    • 5.1.4 ペット用獣医食

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 コンビニエンスストア

    • 5.2.2 オンラインチャンネル

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.5 その他チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 ペットフードセオにとっての主要戦略課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The US Dog Food Market size is estimated at USD 38.54 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.67% during the forecast period (2024-2029).

The growing trend of preventative care is driving the veterinary diets segment at the fastest rate in the country

• In the United States, the dog food market reached a total value of USD 31.4 billion in 2022, establishing itself as the largest dog food market globally. This growth can be attributed to various factors, including the greater availability of pet food in different forms through diverse distribution channels, the growing demand for pet food offering multiple benefits, and the wide range of choices available to consumers.
• Within the United States, the dog food industry is predominantly comprised of pet food, accounting for a market value of USD 21.5 billion in 2022. Dry dog food held the majority share, representing 71.6% of the overall dog food market value, while wet dog food made up the remaining 28.4% in 2022. The popularity of dry dog food can be attributed to its numerous benefits for pets and the wide range of options available in mainstream and niche brands.
• The second-largest segment within the dog food market is dog treats, which had a market value of USD 4.6 billion in 2022. Treats are favored by dogs for various purposes, including training, dental care, and rewards. The growth of this segment is driven by the use of diverse ingredients and the inclusion of added vitamins, minerals, and other supplements in dog treats. It is estimated to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.
• The veterinary diets market is the fastest-growing segment within the dog food market. The increasing utilization of veterinary diets as a preventive measure for pet health is anticipated to drive the market at a rapid rate, with a projected CAGR of 12.8% during the forecast period.
• The rising pet population and the increased adoption of commercial pet products are factors anticipated to drive the market during the forecast period.

US Dog Food Market Trends

Evolving pet ecosystem and rising availability of different channels for dog adoption driving the market in the country.

• Dogs as pets had a higher share in the United States in 2022, i.e., 38.6%, due to the high demand for companionship, as people feel more secure with dogs and dogs' inherent ability to adapt to their owner's routines. Thus, more households had dogs as pets, increasing their population. In 2022, around 65.1 million households owned a dog, which accounted for 74.9% of the households owning a pet. In 2021, 85% of dog owners consider dogs as their family members. There were more pet owners in the rural areas of the United States, with 19% more than in urban areas in 2017. The states of Wyoming, West Virginia, and Indiana have the highest population of dogs.
• The animal shelter is one of the key channels for dog adoption, and a rise in the purchase of dogs from pet stores is expected during the forecast period due to a rise in income levels and the high demand for dogs as companions in big apartments. In 2020, 38% of dog parents adopted a dog from an animal shelter, while 42% purchased them from a pet store.
• The demand for services such as pet grooming, pet boarding, and dog walking is high, as pet parents are treating their pets as family members. For instance, Pet Backer in the United States helps pet parents care for their pets when they are away and also provides grooming services.
• The growing trend of pet humanization and the evolving pet ecosystem are anticipated to help increase the pet population in the country, which, in turn, is expected to increase the demand for pet food during the forecast period.

The growing trend of premiumization and willingness to provide their dogs with eco-friendly pet care products driving the expenditure rate in the country

• The expenditure of pet owners on dogs steadily increased in the United States, with a rise of around 24.0% between 2019 and 2022. This increase in spending was due to a combination of factors, including the growing number of people who own pet dogs, the wider availability of different types of dog food, and the trend toward premiumization. In 2022, the number of households with dogs was 65.1 million, representing about 74.9% of households that own pets in the country.
• In comparison to other pet animals, pet owners spend more on their dogs, with the average yearly expenditure per dog being 12.2% higher than the average yearly expenditure per cat. This is because dogs consume more food than cats, leading to a greater share of spending on food for dogs. Additionally, the population of dogs is higher than that of cats in the United States. As of 2022, there were 92.4 million pet dogs and 64.7 million pet cats, representing a 42.8% lower population of cats compared to dogs.
• Pet dog food and treats account for 40.9% of overall pet dog expenditure. Over the last five years, there has been a 147% rise in the purchase of minimally processed dog food, indicating a growing preference for natural dog food products. Pet owners typically buy pet food from supermarkets, pet stores, and online retailers. In recent times, there has been a significant rise in pet food sales through online channels. The pandemic has accelerated the shift toward online channels, with online pet food sales accounting for 23.9% of total pet food sales in 2022. This trend is driven by the growing awareness of the benefits of high-quality pet food and the increasing premiumization of pet food, which is expected to continue driving pet expenditure in the country.

US Dog Food Industry Overview

The US Dog Food Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.04%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) and The J. M. Smucker Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Pet Population

  • 4.2 Pet Expenditure

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Pet Food Product

    • 5.1.1 Food

      • 5.1.1.1 By Sub Product
        • 5.1.1.1.1 Dry Pet Food
          • 5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
            • 5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
            • 5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
        • 5.1.1.1.2 Wet Pet Food

    • 5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements

      • 5.1.2.1 By Sub Product
        • 5.1.2.1.1 Milk Bioactives
        • 5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
        • 5.1.2.1.3 Probiotics
        • 5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
        • 5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
        • 5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals

    • 5.1.3 Pet Treats

      • 5.1.3.1 By Sub Product
        • 5.1.3.1.1 Crunchy Treats
        • 5.1.3.1.2 Dental Treats
        • 5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
        • 5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
        • 5.1.3.1.5 Other Treats

    • 5.1.4 Pet Veterinary Diets

      • 5.1.4.1 By Sub Product
        • 5.1.4.1.1 Diabetes
        • 5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
        • 5.1.4.1.3 Oral Care Diets
        • 5.1.4.1.4 Renal
        • 5.1.4.1.5 Urinary tract disease
        • 5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Convenience Stores

    • 5.2.2 Online Channel

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.5 Other Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

    • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

    • 6.4.4 General Mills Inc

    • 6.4.5 Mars Incorporated

    • 6.4.6 Nestle (Purina)

    • 6.4.7 PLB International

    • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

    • 6.4.9 The J. M. Smucker Company

    • 6.4.10 Virbac

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms