食品および飲料セグメントは、地域内のタンパク質用途をリードし、主要なボリュームシェアを占めました。このセグメントは、予測期間中に6.38%のCAGR値を記録することがさらに予測されています。食品および飲料セグメントにおけるタンパク質の需要は、主にタンパク質機能性の需要の増加とタンパク質豊富な食事への意識の高まりによって推進されています。肉・家禽・魚介類および肉代替製品のサブセグメントは、2022年に31.47%の主要なボリュームシェアを占め、次いで乳製品および乳代替製品セグメントが23.2%となりました。
ベビーフードと乳児用粉ミルクのサブセグメントでのアプリケーションは、予測期間中に8.74%のCAGR値が見込まれ、他のセグメントを上回る可能性があります。子供の栄養と理想的な発育に対する公共の意識の高まりは、免疫力や全体的な健康を向上させるために、消費者の間で人気のあるベビーフードアイテムの拡大に関連付けられます。インド政府は、誰もが手頃な価格でアクセスできる医療を実現することを目的に、国民健康ミッションを立ち上げました。この取り組みは、国連の持続可能な開発目標3（健康と福祉）に沿ったものです。
サプリメントセグメントは主にスポーツ/パフォーマンス栄養によって推進されており、予測期間中に4.51%のCAGR値を記録する見込みです。これは、スポーツや身体活動への消費者の関与が高まっていることに起因します。過去2年間で約20万の新しいジムが開設されており、中国スーパーリーグやインディアンプレミアリーグなどのスポーツリーグへの関心が高まっていることが、スポーツ栄養および関連成分市場の発展のための確固たるプラットフォームを提供。

・この国の食品分野は過去10年間で3倍になり、今後数年も同様の傾向を示すと予想されています。
・機能性食品や飲料、プロテイン製品は、健康上の利点から広く人気を集めています。
・ホエイプロテインを含むパーソナルケア製品の需要もこの地域で増加しています。
・2020年にインドのプロテインサプリメント市場の価値は187米ドルでした。
・この国でのフィットネスへの強い意識のため、ボディビルダーや若いインド人の間でホエイプロテインパウダーの需要が増加しています。

• 市場は、美容と健康サプリメントへの傾向や研究開発活動の増加といった要因により推進されています。コラーゲンの用途は広範であり、主にコラーゲンベースの製品を採用するリーディング製薬およびバイオテクノロジー企業から発生しています。2019年には、人口の約37%が美容上の利点からサプリメントを好んでいました。コラーゲンの副産物は、豚（11%）、牛（15%）、羊（16%）の骨を含む死骸を使用して生成されています。しかし、自然およびアーユルヴェーダ製品への強い好みがあり、植物由来の製品、特にヴィーガンコラーゲンの市場を活性化させています。ヴィーガンコラーゲン市場は、動物由来のコラーゲン市場と競争する可能性があります。


• 2020年には、動物副産物の収率は生体重の50%から60%の間でした。皮革や皮は、食用ゼラチンのような最終製品を生産する最も価値のある動物副産物の中に一般的に含まれています。皮の重さは、生体動物の重さの4%から11%の範囲です。生分解性の食品包装材料としてのゼラチンの使用増加や、強化された菓子類およびスポーツ栄養製品の需要増加が、予測期間中にインドに新たな展望をもたらす可能性があります。

• インドは世界の乳製品の主要生産国であり、これは動物性タンパク質の製造に使用されています。インドの牛乳生産は、過去9年間と比較して2019-2020年に55.79%増加しました。 COVID-19の影響により、過去2年間で全体の動物性タンパク質の生産は2%減少しました。しかし、インドの牛乳生産は、家畜生産性を向上させるための明確な政府の施策によって大幅に成長することが予測されています。国全体で、牛乳と水牛の牛乳の生産量が増加しました。例えば、2014年にはインドで146百万トンの牛乳が生産されました。現在、この数字は210百万トンに達しており、2014年から2022年にかけて44%の増加を記録し、前年同期比の生産成長率は6%以上となっています。

動物性蛋白質、例えばホエイは、インドでひよこ豆、パニール、チーズの副産物として広く生成されていますが、それらの生産は継続的に増加しています。しかし、チーズ市場の大部分は未開拓のままであり、これはインドにおけるチーズとその副産物の生産が大きな成長ポテンシャルを持っていることを示唆しています。
・ゼラチンおよびコラーゲン生産産業は、生の材料として屠殺場や牛、豚、魚の養殖場に大きく依存しています。
・2022年には、国に63の政府公認屠殺場があり、世界最大の肉生産国の一つとなりました。
・しかし、インドのほとんどの屠殺場は、皮膚、骨、ひづめを含む廃棄物を処理しており、動物性タンパク質産業にとって重大な課題をもたらしています。
・政府の取り組みや全国各地での新しい近代的屠殺場の建設が、産業を後押ししています。
・同様に、原材料は主に西ベンガル州に拠点を置く海産業によって、国内の海産物メーカーに供給されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 インド

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.3 Glanbia PLC

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited

    • 5.4.8 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Südzucker AG

    • 5.4.11 VIPPY INDUSTRIES LIMITED

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The India Protein Market size is estimated at USD 1.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.07% during the forecast period (2024-2029).

Increasing awareness of protein functionalities and growing consumer knowledge resulted with increasing segmental revenue

• The food and beverage segment led protein applications in the region, accounting for a major volume share. The segment is further projected to record a CAGR value of 6.38% during the forecast period. The demand for protein in the food and beverage segment is primarily driven by the increasing demand for protein functionalities and awareness about protein-rich diets. The meat/poultry/seafood and meat alternatives products sub-segment accounted for a major volume share of 31.47%, followed by the dairy and dairy alternative products segment, with 23.2%, in 2022.
• Applications in the baby food and infant formula sub-segment are likely to outpace others, with a projected CAGR value of 8.74% during the forecast period. The rising public awareness of children's nutrition and ideal development can be linked to the expansion of baby food items, which are popular among consumers to give infants and young children extra vitamins to boost their immunity and overall health. The Indian government launched the National Health Mission with the aim to make healthcare affordable and accessible to everyone, aligning with the United Nations' Sustainable Development Goal 3 (Good Health and Well-Being).
• The supplements segment is mainly driven by sports/performance nutrition, projected to record a CAGR value of 4.51% during the forecast period, attributed to the rising consumer engagement in sports and physical activities. Around two lakh new gyms have been opened in the past two years, supported by increasing interest in sports leagues, such as the Chinese Super League and Indian Premier League, which provide a solid platform for the development of sports nutrition and associated ingredients markets.

India Protein Market Trends

Increase in per capita animal protein to create favorable environment for whey protein and collagen suppliers

• The country’s food sector has tripled in the past decade and is expected to follow the same trend over the coming years. Functional foods and beverages and protein products are becoming widely popular due to their health benefits. The demand for personal care products containing whey protein has also increased in the region. In 2020, the market value of protein supplements in India was USD 187. Due to the strong awareness of fitness in the country, the demand for whey protein powder among bodybuilders and young Indians is increasing.
• The market is driven by factors such as an inclination toward beauty and health supplements and increased R&D activities. The spectrum of applications of collagen is broad, primarily from leading pharmaceutical and biotechnological companies that incorporate collagen-based products for better drug delivery systems. In 2019, nearly 37% of the population preferred supplements, primarily for their beauty advantages. Byproducts like collagen are produced using the carcasses of pork (11%), beef (15%), and lamb (16%) containing bone. However, there is a strong preference for natural and ayurvedic products, which is boosting the market for plant-based products like vegan collagen. The vegan collagen market could eventually compete with the market for animal-derived collagen.
• In 2020, the yield of animal byproducts ranged between 50% and 60% of the live weight. Hides and skins are typically among the most valuable animal byproducts that produce end products like edible gelatin. The weight of the hides ranges from 4% to 11% of the live animal's weight. Increased usage of gelatin as a viable biodegradable food packaging material and a boost in fortified confectionery and sports nutrition products may lead to new prospects for India during the forecast period.

Production of milk in India is projected to grow significantly

• India is the world's leading producer of milk, which is used in the manufacture of animal protein. India's milk production rose by 55.79% in 2019-2020 compared to the last nine years. Due to the COVID-19 impact, overall animal protein production declined by 2% in the past two years. However, the production of milk in India is projected to grow significantly, supported by distinct government initiatives to increase livestock productivity. Both cow and buffalo milk output increased throughout the country. For instance, in 2014, India produced 146 million ton of milk. Currently, this number has reached 210 million ton, a 44% increase from 2014 to 2022, recording a Y-o-Y production growth rate of more than 6%.
• Animal proteins, such as whey, are widely generated in India as a byproduct of chickpea, paneer, and cheese, whose production is continuously increasing. However, much of the cheese market remains untapped, implying that the production of cheese and its byproducts have huge growth potential in India.
• Gelatin and collagen-producing industries rely heavily on slaughterhouses and cattle, pig, and fish farms for their raw materials. In 2022, the country had 63 government-approved abattoirs, becoming one of the world's largest meat producers. However, most abattoirs in India dispose of their waste, including skin, bones, and hooves, posing a significant difficulty for the animal protein industry. Government initiatives and the construction of new modern slaughterhouses across the country are helping boost the industry. Similarly, raw materials are supplied to the country's marine-based food makers by the marine industries, which are primarily based in West Bengal.

India Protein Industry Overview

The India Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 8.30%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors & Fragrances, Inc., Südzucker AG and VIPPY INDUSTRIES LIMITED (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 India

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.3 Glanbia PLC

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited

    • 5.4.8 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.9 Roquette Frère

    • 5.4.10 Südzucker AG

    • 5.4.11 VIPPY INDUSTRIES LIMITED

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms