主要なハイライト

• 世界的に、特に発展途上国では、人口増加に対応するために、エンジニアリングおよび土木建設活動の規模と範囲が大幅に拡大しています。測量やマッピングからプロジェクトの実現可能性調査の実施まで、建設活動のすべての段階で、より多くの技術が求められています。LiDAR技術は、広大な地域の詳細な調査を容易かつ正確に行うことができます。さらに、全球測位システムを使用したレーザースキャナーや極めて高感度のカメラが、エンジニアがプロジェクト基準を満たし、正確な実現可能性評価を行うための設計を作成するのを助けています。その結果、多くのLiDARサービスプロバイダーが拡大しています。


• 米国国勢調査局によると、2002年から2021年の間に、アメリカ合衆国では公共住宅建設支出の価値が大幅に増加しました。2020年と比較して、公共部門は2021年に住宅開発プロジェクトに90億米ドル以上を支出しました。最も大きな増加は2020年に発生し、公共住宅支出は91.9億米ドルに増加し、前年度の68.9億米ドルと比べて大幅な増加が見られました。今後数年では、米国における新しい住宅建設の全体的な価値が増加することが期待されています。


• 石油・ガスおよび鉱業分野において、LiDAR技術は科学者や地図作成の専門家が、これまで以上に高い精度や柔軟性で、さまざまなスケールの構造物や自然環境を調査することを可能にします。自動化に関する政府からの後押しや、洪水の救済と管理など、さまざまな政府部門活動におけるLiDARの採用も、業界の成長を促進しています。インドでは、運輸省が新しい高速道路を建設する前に、LiDARシステムを使用することを義務付けました。

例えば、2021年8月、ハイテクレーザー会社のA Bozemanは、国内最大手のガス公共事業会社のメタン排出量をスキャンおよびマッピングするための数百万ドルの契約を獲得しました。この会社は、リダール（光検出および測距）技術を用いて、南カリフォルニアガス会社/ソーカルガスと1200万ドルの契約を結び、ガス漏れを調査しました。

• COVID-19の outbreakは世界中の産業に影響を与えました。自動車産業はLiDARの主要な採用者の一つです。アウトブレイクの結果、さまざまな生産工場が閉鎖され、需要に影響を与えました。半導体材料の不足は状況をさらに悪化させました。中国自動車工業協会は2020年の予測を修正し、COVID-19の影響により、上半期の販売が10%減少し、年間で5%減少すると予測しました。SMMTによると、COVID-19によって英国の主要工場がすべて閉鎖されたため、2020年の車両生産は18%減少する見込みです。

• このセグメントでは、ロボットカー、自動運転搬送車（AGV）、無人車両、ドローンにおいてLiDAR技術の使用を検討しています。ADAS（先進運転支援システム）は、Advanced Driver Assist Systemの頭字語です。LiDARは、自動運転車や自律走行車両を開発するために現在使用されている最も先進的な技術の一つです。LiDAR（光検知および距離測定）は、自律ドローン、ロボット、および車両によるナビゲーション、障害物検知、衝突回避に使用されることができます。


• LiDARは、自動運転車、AGV（自動誘導車）、およびその他のドローンが人間のエラーなしに正確な判断を下すことを可能にし、事故に遭うリスクを低減します。これは近年、技術の進歩とLiDARセンサーの相対的なコスト削減により増加しています。自動運転車はLiDARのおかげで、360度の連続的な視界を持っています。また、高度に正確な深度情報も提供します。

リーダーセンサーは、AGVに搭載されると、一連のレーザーパルスを発射し、物体と車両の距離を測定します。この収集されたデータは、運用エリアの完全な360°環境マップを作成します。その結果、AGVは追加のインフラなしで施設をナビゲートすることができます。

• ロボット車両におけるLiDARの使用は、複数のLiDARを用いて車両の周囲を地図化することを含みます。LiDARの使用は、乗客の安全を確保するために高レベルのセンサー冗長性が必要です。乗客向けの完全自動またはロボット車両の適切な開発はまだ進行中であり、LiDARはこれらにおいて重要な役割を果たすと期待されています。


• ロボティックナビゲーションのためのLiDARは、環境および物体上の車両位置に関する重要な距離測定情報を提供します。急速に拡大するeコマースと職場の安全性へのより大きな重視が、自律移動ロボット（AMR）および自動誘導車両（AGV）市場の大規模な成長を促進しています。これらの要因により、ロボット車両におけるLiDARアプリケーションの需要が高まるでしょう。

例えば、RoboSenseは、2022年11月に新製品RS-LiDAR-E1（E1）の発表を行いました。これは、社内で独自に開発したチップとフラッシュ技術プラットフォームに基づく360°を視認するフラッシュソリッドステートLiDARです。E1は、パートナーがスマートドライビングの認識のギャップを埋め、自動運転車の全シナリオ認識能力を向上させるのに役立ちます。これは自動運転のコア機能を実現するための重要な要素です。

• さらに、屋外で動作するモバイルロボットは、GPSなどの位置特定機能やLidarなどのセンシング技術を利用して、自分の位置や進行方向を把握することができます。LiDARセンサーは、ナビゲーションセンサーまたは障害物回避センサーとして分類されます。Eコマースの売上が増加するにつれて、ロボット車両の需要が増加することが予想されます。ロボット車両アプリケーション向けのLiDAR市場は、Eコマースの売上増加によって促進されます。


• 例えば、Velodyne Lidar Inc.は2022年6月に、Boston Dynamicsが複数年契約の一環として自社のロボットに自社のライダーセンサーを使用することを発表しました。会社によれば、同社のライダーセンサーは、気温の変化や大雨を含むさまざまな条件で自律的に動作する移動ロボット（AMR）を可能にします。ロボットは自らのセンサーを使用して、位置特定、マッピング、物体分類、および物体追跡のためのリアルタイム3D認識データを取得できます。

ラテンアメリカは密な森林被覆を持ち、発展途上経済として位置付けられ、大きな拡張と掘削の機会を示しています。この地域の先住的な性質とLiDAR技術の組み合わせにより、この地域は調査された市場において堅実な成長を見込まれています。
国連食糧農業機関（FAO）によると、ラテンアメリカとカリブ地域の総面積の49%が森林で覆われています。この地域の森林面積は8億9100万ヘクタールで、世界の森林面積の約22%を占めています。この地域には世界の原生林の57%があり、生物多様性と保全にとって重要です。

• 研究では、コロンビアのチョコ地域における熱帯林の樹木多様性をマッピングするためのLiDAR技術の使用が示されています。2021年4月に発表されたこの研究では、離散光検出と測距（LiDAR）などの技術を統合してさまざまな指標をマッピングする方法が概説されており、熱帯林地域における樹木のα多様性の正確なマップを構築するために植生のインベントリとリモートセンシングデータを統合する可能性を示しています。さらに、この研究では、LiDARデータの使用が光学およびSAR画像データに関連する森林の構造指標を導出する上で重要であったことが述べられています。

さらに、FAOによると、全森林面積の14％が生産的機能のために指定されています。この地域の重要な森林資源は、林業におけるLiDAR技術の採用に対して広い展望を生み出しています。LiDAR装備のドローンは、これらの森林地域で使用して人間の活動の影響を示す3Dモデルを作成することができます。さらに、LiDARは樹木の覆いを貫通する能力があるため、この地域の厚い森林に覆われたエリアにとって非常に有用です。

• 林業における技術の応用に加えて、この地域は農業用地で知られています。FAOはラテンアメリカとカリブ海を世界の食料安全保障の柱として位置付け、2050年までに100億人を養うために必要な農業食品システムの変革を推進する使命を掲げています。このような野心的な目標と、地域の農業輸出の増加は、セクターにおける技術の採用を支持することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 市場の促進要因

    • 4.3.1 ドローンの急速な発展と用途の拡大

    • 4.3.2 自動車産業での採用拡大

  • 4.4 市場の課題

    • 4.4.1 LiDARシステムの高コスト

  • 4.5 業界バリューチェーン

  • 4.6 技術スナップショット

    • 4.6.1 測定プロセスのオプション

    • 4.6.2 レーザーオプション

    • 4.6.3 ビーム・ステアリング・オプション

    • 4.6.4 光検出器オプション

  • 4.7 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 ロボット・ビークル

    • 5.1.2 ADAS

    • 5.1.3 環境

      • 5.1.3.1 地形
      • 5.1.3.2 風
      • 5.1.3.3 農林業

    • 5.1.4 産業

  • 5.2 タイプ

    • 5.2.1 航空写真（地形図と水深図）

    • 5.2.2 地上波（モバイルおよびスタティック）

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.4 ラテンアメリカ

    • 5.3.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)

    • 6.1.2 Sick AG

    • 6.1.3 Trimble Inc

    • 6.1.4 Quanergy Systems Inc

    • 6.1.5 Faro Technologies Inc

    • 6.1.6 Teledyne Optech

    • 6.1.7 Velodyne LiDAR Inc

    • 6.1.8 Topcon Corp

    • 6.1.9 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    • 6.1.10 Leosphere (Vaisala)

    • 6.1.11 Waymo

    • 6.1.12 RoboSense LiDAR

    • 6.1.13 Denso Corporation

    • 6.1.14 Innoviz Technologies Ltd

    • 6.1.15 Neptec Technologies Corp. (Maxar)

• 7 市場アウトルック

The Global LiDAR Market size is estimated at USD 2.57 trillion in 2024, and is expected to reach USD 6.38 trillion by 2029, growing at a CAGR of 19.93% during the forecast period (2024-2029).

One of the primary factors augmenting the LiDAR market growth is the increasing use of LiDAR systems in UAVs, the use of LiDAR in engineering and construction applications, the use of LiDAR in geographical information systems (GIS) applications, the emergence of 4D LiDAR, and the loosening of regulations surrounding the use of commercial drones in various applications. The market's expansion is being held back by safety concerns around UAVs and autonomous vehicles, as well as the accessibility of affordable and lightweight photogrammetry devices.

Key Highlights

• Globally, and especially in developing nations, the size and scope of engineering and civil construction activities have greatly increased to accommodate the growing population. All stages of building activities, from surveying and mapping to conducting project feasibility studies, call for an increasing amount of technology. LiDAR technologies can easily and accurately give a detailed survey of vast areas. Additionally, global positioning system-assisted laser scanners and extremely sensitive cameras assist engineers in creating designs that meet project criteria and accurate feasibility assessments. Many LiDAR service providers have expanded as a result of this.
• According to US Census Bureau, between 2002 and 2021, the United States saw a huge increase in the value of public residential construction spending. In comparison to 2020, the public sector spent over USD 9 billion on residential development projects in 2021. The highest increase occurred in 2020, when public residential spending increased to USD 9.19 billion, a significant increase over USD 6.89 billion the previous year. The overall value of new residential construction in the US is expected to increase over the coming years.
• In the oil and gas and mining sector, LiDAR technology allows scientists and mapping professionals to examine built and natural environments across a wide range of scales with greater accuracy, precision, and flexibility than ever before. The encouragement from the government in automation and the adoption of LiDAR in various government sector activities, like flood relief and management, are also driving the industry's growth. In India, the Transport Ministry mandated the use of LiDAR systems in surveying areas before constructing a new highway.
• For instance, in August 2021, A Bozeman, a high-tech laser company, scored a multimillion-dollar contract to scan and map methane emissions for one of the nation's largest gas utility companies. The company signed USD 12 million contract with Southern California Gas Company / SoCalGas to survey gas leaks with its LiDAR (Light Detection and Ranging) technology.
• The COVID-19 outbreak affected industries around the world. The automotive industry is one of the significant adopters of LiDAR. The outbreak has resulted in the shutdown of various production plants impacting the demand. Semiconductor materials scarcity has further aggravated the situation. The China Association of Automobile Manufacturers revised its predictions for 2020, projecting a 10% drop in sales for the first half of the year and 5% for the full year on account of the COVID-19 outbreak. According to the SMMT, car output was to fall by 18% in 2020 as a result of COVID-19 closing all the major UK plants.

LiDAR Market Trends

Robotic Vehicles are among the Factors Driving the Market

• This segment is considering using LiDAR technology in robotic cars, automotive guided vehicles (AGVs), uncrewed vehicles, and drones. ADAS (Advanced Driver Assist System) is an acronym for Advanced Driver Assist System. LiDAR is one of the most advanced technologies currently being used to develop self-driving cars and autonomous vehicles. LiDAR (Light Detection And Ranging) can be used by autonomous drones, robots, and vehicles for navigation, obstacle detection, and collision avoidance.
• LiDAR enables self-driving vehicles, AGVs, and other drones to make precise judgments without human error, making them less susceptible to crashes. This has increased in recent years due to technological advancements and the relative cost reduction of LiDAR sensors. A self-driving car can see the world with a continuous 360-degree view thanks to LiDAR. It also allows for highly accurate depth information.
• When mounted on an AGV, a LiDAR sensor sends out a series of laser pulses that measure the distance between objects and the vehicle. This compiled data creates a full 360° environmental map of the operational area. The resulting mapping allows the AGV to navigate the facility without additional infrastructure.
• Using LiDAR in robotic vehicles entails using multiple LiDARs to map the vehicle's surroundings. The use of LiDAR is required for a high level of sensor redundancy to ensure the safety of its passengers. The proper development of fully autonomous or robotic vehicles for passengers is still in the works, and LiDAR is expected to play a significant role in these as well.
• LiDAR for robotic navigation provides critical distance measurement information about the environment and the vehicle's position on objects. Rapidly expanding e-commerce and a greater emphasis on workplace safety are driving massive growth in the Autonomous Mobile Robot (AMR) and Automatic Guided Vehicle (AGV) markets. Such factors will drive up demand for LiDAR applications in robotic vehicles.
• For example, RoboSense, a Smart LiDAR Sensor Systems provider, held a new product launch in November 2022, RS-LiDAR-E1 (E1), a flash solid-state LiDAR that sees 360° based on its in-house, custom-developed chips, and flash technology platform. E1 will help partners bridge the gap in smart driving perception and improve the all-scenario perception capability of automated and autonomous vehicles as a critical piece to realizing the core functions of autonomous driving.
• Furthermore, mobile robots operating outside can rely on geolocation capabilities such as GPS, as well as sensing technologies such as Lidar, to determine where they are and where they are going. LiDAR sensors are classified as navigation or obstacle avoidance sensors. The demand for Robot vehicles is expected to increase as E-commerce sales increase due to their wide range of applications. The market for LiDARs for robotic vehicle applications will be fueled by an increase in E-commerce sales.
• For instance, Velodyne Lidar Inc. announced in June 2022 that Boston Dynamics would use its lidar sensors in its robots as part of a multi-year agreement. According to the company, its Lidar sensors enable mobile robots (AMR) to operate autonomously in a variety of conditions, including changing temperatures and rainstorms. Robots can use their sensors to obtain real-time 3D perception data for localization, mapping, object classification, and object tracking.

Latin America is Expected to Observe Significant Growth

• Latin America has dense forest cover and can be identified as a developing economy, indicating significant expansion and excavation opportunities. Owing to the native nature of the region, coupled with LiDAR technology, the region is expected to witness solid growth in the studied market.
• According to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, 49% of the total area of Latin America and the Caribbean is covered by forests. The region's forest cover includes 891 million hectares, representing approximately 22% of the global forest area. The region is home to 57% of the world's primary forests, which makes it vital for biodiversity and conservation.
• Research studies have been published showing the use of LiDAR technology for mapping the tree diversity in the tropical forest region of Choco-Columbia. The study published in April 2021 outlines the method to map various metrics integrating discrete light detection and ranging (LiDAR), among other technologies, which shows the possibility of integrating inventories of vegetation and remote sensing data for building accurate maps of tree α-diversity in tropical forest regions. Further, the study mentioned that using LiDAR data was instrumental in deriving the forest structural metrics associated with optical and SAR image data.
• Furthermore, according to FAO, 14% of the total forest area has been earmarked for productive functions. The region's significant forest resources create a wide-open prospect for the adoption of the Lidar technology for its adoption in forestry. LiDAR-equipped drones can be used over these forest areas to create 3D models that illustrate the impact of human activity. Furthermore, owing to the capacity of LiDAR to penetrate tree cover makes it exceptionally useful for the region's thick forest-covered area.
• In addition to the applications of technology in forestry, the region is marked for its farming lands. FAO has titled Latin America and the Caribbean as the pillar for world food security with a mission of driving the necessary agri-food systems transformation to feed 10 billion people by 2050. Such ambitious goals, coupled with increasing regional agricultural exports, are expected to support the adoption of the technology in the sector.

LiDAR Industry Overview

The LiDAR Market is fragmented due to many large and small players churning the competition in the market. Through product and technology launches, strategic partnerships, acquisitions, expansion, and collaboration, these players try to gain a competitive edge in the market. Key players in the market are Sick AG, Teledyne Optech, Quanergy Systems Inc., Velodyne LiDAR, 3D Laser Mapping Ltd, Denso Corporation, etc.

In June 2022, the new Leica Chiroptera-5 bathymetric LiDAR sensor offers a 40% higher point density, a 20% improvement in water depth penetration, and better topographic sensitivity to produce more precise hydrographic maps. This most recent mapping technology improves the sensor's topographic sensitivity, point density, and depth penetration compared to earlier generations. The new technology provides high-resolution LiDAR data to assist various applications, including nautical charting, coastal infrastructure design, environmental monitoring, and risk assessments for landslides and erosion.

In May 2022, Optical Phased Array (OPA) technology from Quanergy Systems Inc., LiDAR sensors, and smart 3D solutions supplier successfully detected objects at a distance of 250 meters. This advances the path towards the productization of its S3 Series LiDAR, a true solid-state sensor using an industry-first, scalable CMOS silicon manufacturing process created for cost-effective, mass-market production by increasing the range demonstrated earlier in the year by 2.5 times what was demonstrated in 2021.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Market Drivers

    • 4.3.1 Fast Paced Developments and Increasing Application of Drone

    • 4.3.2 Increasing Adoption in the Automotive Industry

  • 4.4 Market Challenges

    • 4.4.1 High Cost of The LiDAR Systems

  • 4.5 Industry Value Chain

  • 4.6 Technology Snapshot

    • 4.6.1 Measurement Process Options

    • 4.6.2 Laser Options

    • 4.6.3 Beam Steering Options

    • 4.6.4 Photodetector Options

  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Robotic Vehicles

    • 5.1.2 ADAS

    • 5.1.3 Environment

      • 5.1.3.1 Topography
      • 5.1.3.2 Wind
      • 5.1.3.3 Agriculture and Forestry

    • 5.1.4 Industrial

  • 5.2 Type

    • 5.2.1 Aerial (Topographic and Bathymetric)

    • 5.2.2 Terrestrial (Mobile and Static)

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

    • 5.3.2 Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

    • 5.3.4 Latin America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)

    • 6.1.2 Sick AG

    • 6.1.3 Trimble Inc

    • 6.1.4 Quanergy Systems Inc

    • 6.1.5 Faro Technologies Inc

    • 6.1.6 Teledyne Optech

    • 6.1.7 Velodyne LiDAR Inc

    • 6.1.8 Topcon Corp

    • 6.1.9 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    • 6.1.10 Leosphere (Vaisala)

    • 6.1.11 Waymo

    • 6.1.12 RoboSense LiDAR

    • 6.1.13 Denso Corporation

    • 6.1.14 Innoviz Technologies Ltd

    • 6.1.15 Neptec Technologies Corp. (Maxar)

• 7 MARKET OUTLOOK