主なハイライト

南アフリカのヘアケア市場は、都市化の進展、可処分所得の増加、国内の雇用の増加により成長しています。2021年の国際労働機関のデータによれば、南アフリカの39%の人口が雇用されています。さらに、独特の髪のタイプにより、ダメージの防止、カールのコントロール、フリズのコントロールを助ける製品の需要が増加しています。
国の広告やプロモーションは消費者の注目を集めています。さまざまなセレブやインフルエンサーが、若い消費者に特に魅力的なソーシャルメディアプラットフォーム上で国の有名ブランドを宣伝しています。例えば、2022年7月に、南アフリカの有名テレビセレブであるボイティ・ツーロが、南アフリカのブランド「フロントロウヘア」との協力で自らのヘアケアブランド「ビーユー」を立ち上げました。
さらに、この地域のナチュラルヘア運動は、ヘアケア市場の成長に大きく貢献しています。化学成分不使用の製品のトレンドが、この運動を促進する主要な要因です。この国の消費者は、編み込み、ウィーブ、化学処理、その他の大幅なスタイル変更に至るまで、ヘアケア製品のより多様性を好んでいます。ドライシャンプーは、南アフリカのヘアケア業界を革命的に変えると予想されています。
2021年12月、自然派およびオーガニックスキンケアブランドのウフル・ボタニカルズは、チェベヘアシャンプーとチェベヘアコンディショナーのバーツを発売しました。これらの製品は、アロエベラ、シアバター、ブリティオイル、チェベパウダーを使用して作られています。

ヘアケア製品のバリエーションの増加

• 都市化の進展と若い人口の増加に伴い、さまざまなヘアケア製品の需要が高まっています。国内の若者は、ヘアカラーやその他のヘアスタイリング製品を使用する傾向が強くなっています。その結果、主要なプレーヤーは、革新的なヘアスタイリング製品や集中トリートメント製品など、成長する用途分野での製品開発に投資しています。これは、国内の消費者のヘアケアのニーズに応えるためです。


• 人気のある製品コンセプトには、硫酸塩不使用のシャンプー、コーウォッシュ製品、クレンジングコンディショナー、補充マスク、オイル、クリーム、スカルプケアバームなどが含まれます。国での広告やプロモーションも、市場の成長を促進しています。近年、南アフリカでは、いくつかの取得や合併によりヘアケア製品市場が変革しており、エスニック消費者の重要性が高まっていることを示しています。

2021年2月、レブロン社はMDRブランドマネジメントと提携し、中東およびアフリカ地域での新たな展開戦略を策定し、消費者との関係をより深めることを目指しました。

• 消費者の間で硫酸塩やパラベンといった化学物質が髪のケア製品に使用されることによるダメージへの意識が高まっています。その結果、より多くの消費者が自然由来やオーガニック成分を使用したクリーンブランドを求めるようになっています。


• さらに、抗汚染、育毛、フケ防止、オーガニック認証などの機能的メリットを謳ったシャンプーが市場で人気を集めており、小売店の棚の大部分を占めています。また、多くの消費者がさまざまなシャンプーに含まれる化学成分の有害な影響について意識を高めていることが観察されています。この消費者の好みの変化は、オーガニックシャンプーの高い需要につながるでしょう。

南アフリカにおけるナチュラルヘアムーブメントは、女性消費者の間で認識を高め、特にシャンプーやコンディショナーなどのハーバルヘアケア製品の販売を支援しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

  • 4.2 市場の抑制要因

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品タイプ

    • 5.1.1 シャンプー

    • 5.1.2 コンディショナー

    • 5.1.3 ヘアカラー剤

    • 5.1.4 ヘアスタイリング製品

    • 5.1.5 その他の製品タイプ

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.2 コンビニエンスストア

    • 5.2.3 専門店

    • 5.2.4 オンラインストア

    • 5.2.5 その他の流通チャネル

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Unilever Plc

    • 6.3.2 Procter & Gamble Company

    • 6.3.3 L'Oréal S.A

    • 6.3.4 Canviiy LLC

    • 6.3.5 The Estée Lauder Companies

    • 6.3.6 Moroccan Oil Israel Ltd

    • 6.3.7 Johnson & Johnson (Pty) Ltd

    • 6.3.8 Coty Inc

    • 6.3.9 Panzeri Diffusion Srl

    • 6.3.10 Amka products Pty Ltd

    • 6.3.11 Nubian Crown Hair Studio

    • 6.3.12 Bhuman Waterless Skincare

    • 6.3.13 Curls in Bloom

• 7 市場機会と今後の動向

The South Africa Hair Care Market size is estimated at USD 496.19 million in 2024, and is expected to reach USD 669.67 million by 2029, growing at a CAGR of 6.18% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• South African hair care market is growing owing to increasing urbanization, rise in disposable income, and employment in the country. According to International Labour Organization data from 2021, 39% population in South Africa is employed. Furthermore, demand for a product that helps prevent damage, curl control, and frizz control is increasing due to unique hair types in the country.
• The advertisements and promotions in the country are attracting consumer attention. Different celebrities and influencers promote famous brands in the country on social media platforms, which young consumers are more attracted to. For instance, in July 2022, Boity Thulo, a famous South African television celebrity, launched her hair care brand Be You in collaboration with the South African brand Front Row Hair.
• Furthermore, the natural hair movement in the region has also contributed significantly to the hair care market's growth. The trend of chemical-free products is the primary factor that drove this movement. Consumers in the country prefer more variety in their hair care products, ranging from braids to weaves, to chemical treatments, to other drastic style changes. Dry shampoos are expected to revolutionize the hair care industry in South Africa.
• In December 2021, natural and organic skincare brand Uhuru Botanicals launched Chebe HAir Shampoo and Chebe Hair Conditioner bars. The products are made with aloe vera, shea butter, buriti oil, and chebe powder.

South Africa Hair Care Market Trends

Increasing Variants of Hair Care Products

• Due to rising urbanization and the young population in the country, demand for different hair care products is increasing. Young people in the country are more inclined towards using hair colors and other hair styling products. As a result, key players are investing in product development in growing application areas, such as innovative hair styling and intensive conditioner products, to meet domestic consumers' hair care requirements.
• Some popular product concepts include sulfate-free shampoos, co-wash products, cleansing conditioners, replenishing masks, oils, creams, scalp care balms, and many more. Advertising and promotions in the country are also driving the market to grow. In recent years, the hair care products market has transformed in South Africa due to several acquisitions and mergers, proving the growing importance of the ethnic consumer.
• In February 2021, Revlon Inc. partnered with MDR brand management to create a brand expansion strategy that takes it into new spaces and drives deeper consumer engagement across the Middle East and Africa region.

Growing Preference for Organic Shampoos

• There is increased awareness among consumers of the damage caused by chemicals such as sulfates and parabens, which can often be used in hair care products. As a result, more consumers are now looking for clean brands that use natural and organic ingredients.
• Moreover, shampoos that claim functional benefits, such as anti-pollution, hair growth, dandruff-free, and organically certified, are gaining popularity in the market and occupying the majority of shelf space in retail stores. Also, it has been observed that many consumers are becoming aware of the harmful effects of the chemical ingredients present in various shampoos. This change in consumer preference will likely lead to high demand for organic shampoos.
• The natural hair movement in South Africa recently created awareness among female consumers and supported the sales of herbal hair care products, especially shampoos and conditioners, in the country.

South Africa Hair Care Industry Overview

The South African hair care market is highly competitive, with the presence of numerous global as well as local players. The key players in the market are trying to gain a competitive advantage over other players with high product innovation. Also, local players' increasing investment in R&D activities for customized products has enabled them to gain traction in the market. A few of those prominent players include L'Oreal SA, Unilever, Amka Products Pty Ltd., Procter & Gamble, The Estee Lauder Companies, and Canviiy.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

  • 4.2 Market Restraints

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type

    • 5.1.1 Shampoo

    • 5.1.2 Conditioner

    • 5.1.3 Hair Colorant

    • 5.1.4 Hair Styling Products

    • 5.1.5 Other Product Types

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Supermarkets/Hypermarkets

    • 5.2.2 Convenience Stores

    • 5.2.3 Specialty Stores

    • 5.2.4 Online Retail Stores

    • 5.2.5 Other Distribution Channels

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategies Adopted

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Unilever Plc

    • 6.3.2 Procter & Gamble Company

    • 6.3.3 L'Oréal S.A

    • 6.3.4 Canviiy LLC

    • 6.3.5 The Estée Lauder Companies

    • 6.3.6 Moroccan Oil Israel Ltd

    • 6.3.7 Johnson & Johnson (Pty) Ltd

    • 6.3.8 Coty Inc

    • 6.3.9 Panzeri Diffusion Srl

    • 6.3.10 Amka products Pty Ltd

    • 6.3.11 Nubian Crown Hair Studio

    • 6.3.12 Bhuman Waterless Skincare

    • 6.3.13 Curls in Bloom

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS